人民元切り下げショック

2015年8月12日（水）くもり

・九州電力　<9508> ［終値1607円］11日、川内原子力発電所（鹿児島県）再稼働。
　日本のエネルギー政策は正常化への一歩踏み出す。
　安全確保、審査に時間。40余りある後続原発の再稼働の行方は不透明。　

・リクルートHD　<6098> ［終値3910円］10月から上限日数のない在宅勤務制度導入。
　全社員対象、子育てや介護といった理由がなくて利用できる。一部グループ会社にも適用、まず約2000人対象。
　社内の連絡には電話やメール、テレビ会議活用。1日1回は上司への報告義務付け。完全に成果で評価。

・住友生命保険11日、米中堅生保のシメトラ・ファイナンシャルの買収で合意。買収額37億3200万ドル（約4666億円）。
　世界最大の米市場への進出で収益基盤を築く足掛かりとする。（日経新聞一面）

・中国政策当局矢継ぎ早に景気対策打ち出している。
　中国人民銀行（中央銀行）11日、輸出のテコ入れ狙い、人民元の切り下げに踏み切る。
　2%近い大幅な切り下げで、景気失速への当局の強い危機感が映る。
　元安誘導は米中関係の火種になり得るもろ刃の剣、それでも通貨切り下げ決断したところに中国の苦しさにじむ。
　通貨安は海外への資本流出加速させる恐れもある。

・中国汽車工業協会、7月新車販売台数前年同月比7.1%減　150万3千台。
　4ヶ月連続のマイナス、減少幅はリーマン・ショックで販売が急減した2008年12月（11.8%減）以来の大きさ。
　マイナス幅は4月（0.5%）5月（0.4%）6月（2.3%）から拡大。実質的に約6年半ぶりの落ち込み。
　景気減速で需要弱含んでいたところを6月中旬以降の株安が直撃、個人中心に新車の買い控えの動き広がる。

・11日の日経平均株価は前日の米国株高受け一時138円高も、
　人民元切り下げで一転して売りが優勢、226円安まで値下がりする場面も。
　円高・人民元安による輸出企業の競争力低下など意識。
　中国景気減速で訪日外国人（インバウンド）消費が織り込むとの警戒感から、
　資生堂　<4911> ［終値3143.5円］5%下落、共立メンテナンス　<9616> ［終値8370円］4%安、
　三越伊勢丹　<3099> ［終値2147円］J・フロント　<3086> ［終値2246円］といった百貨店株も売られた。

・米グーグル10日、持ち株会社の新設柱とする大がかりな組織再編発表。「第2の創業」に挑む。
　持ち株会社の2人が事業子会社となるグーグルの経営事実上離れ、自動運転車や先端医療など新規事業立ち上げに専念。
　上場会社はグーグルからアルファベットに変わるが、共同創業者のラリー・ペイジ氏、セルゲイ・プリン氏、
　会長エリック・シュミット氏の3人による「トロイカ体制」は維持。

・九州電力　<9508> ［終値1607円］11日、川内原子力発電所（鹿児島県）再稼働。
　東日本大震災以降に上昇した電気料金の引き下げにつながるかは未知数。2番手以降の原発の再稼働の見通し不透明。
　石炭や液化天然ガス（LNG）使う火力発電への依存度はなお高い。

・ギリシャへの最大860億ユーロ（約11兆8千億円）の新たな金融支援の条件巡って、
　欧州連合（EU）など債権団とギリシャ政府は11日、実務者協議で大筋合意。
　早ければ14日にもユーロ圏財務相会合で正式合意に達する可能性も。

・11日のギリシャ株式市場では銀行株中心に幅広い銘柄が買われた。
　代表的な株価指数のアテネ総合指数は一時、前日終値比2%以上高い708まで上昇。705で取引終了。
　アテネ総合指数が700台回復は3日に株式取引再開してから初めて。
　債券価格も上昇（利回りは下落）。ギリシャ3年物利回りは一時、前日比5%以上低い14.3%に低下。

・中東の新興国トルコ、総選挙から2ヵ月過ぎても次期政権の枠組みまとまらず、
　政府と少数民族クルド人の非合法武装組織、クルド労働者党（PKK）との和平崩壊背景にテロ事件続発。
　通貨リラの売り圧力強まり、経済に悪影響が出始めた。

・ニューヨーク市場の原油先物相場大幅反落。指標油種WTI （ウエスト・テキサス・インターミディエート）
　一時1バレル43.23ドルと、およそ5ヵ月ぶりの安値水準付ける。

・石油輸出国機構（OPEC）11日、7月の原油生産高、日量3151万バレルに。
　生産目標の3千万バレルを大幅に上回り、2012年5月以来3年2ヵ月ぶりの高水準に。
　OPECの生産高は前月比10万バレル増加。主要国ンサウジアラビア、イラク、イランが伸ばした。

・中国インターネット通販2位京東商城、日本の製品や商品に特化した専門サイト「日本館」立ち上げ。
　「安全・安心感が高い」として生活用品や美容品中心に人気が急速に高まっているため。

・韓国サムスンディスプレー、ベトナムでの有機EL（エレクトロルミエッセンス）パネル工場への
　投資額2兆3000億ウォン（約2400億円）積み増し、2020年までの総投資予定額を約3700億円とする。

・パナソニック　<6752> ［終値1468.5円］日本で販売する発行ダイオード（LED）照明器具の生産の全て日本に集約。
　日本向けに生産してきたインドネシア工場（西ジャワ）10月末までに閉鎖して従業員約500人解雇、
　主力の伊賀工場（三重県三重市）に生産移す。円安長期化に対応。　

・東芝　<6502> ［終値377.0円］
　2015年3月期連結決算、採算悪化している半導体や白物家電、米国の原子力発電事業などで1000億円超える損失計上。
　最終損益はゼロ近辺見込まれ、赤字になる可能性もある。

・トヨタ　<7203> ［終値8122円］カーナビゲーションシステムン調達先集約。
　デンソー　<6902> ［終値6048円］からの調達原則中止、
　アイシン精機　<7259> ［終値5040円］やパイオニア　<6773> ［終値226円］などから購入増やす。
　グループ内の機能重複減らし、経営資源を安全関連など重点分野に振り向ける。

・日揮　<1963> ［終値2062.0円］原油安の荒波の揉まれている。
　2015年4-6月期決算で受注高は260億円と、年間受注目標（7500億円）の3%強にとどまった。
　資源開発への逆風は当分止みそうになく。慎重な競合他社に対して強気な目標掲げた日揮、挽回できるか。

・NEC　<6701> ［終値406円］水道インフラの保守管理事業に参入。年内にも米国で始める。
　「モノのインターネット化（IoT）」技術駆使して、漏水管理など通常の半分のコスト。日本企業の海外進出本格化へ。

・仮想通貨「ビットコイン」の売買手掛けるビットフライヤー（東京・港）2016年に欧州に進出。

・栄光HD　<6053> ［終値1541円］9/11を持って上場廃止。
　通信境域講座「Z会」の増進会出版（静岡県長泉町）によるTOB（公開市場買い付け）成立、
　完全子会社化のめどが立ったため。　

・個人投資家などによる空売りが株価の上値抑えている。
　「空売り」比率11日までに41日連続で30%超。株価が強含む中、目先の下落を見込み投資家は空売り出して、
　日経平均は6/24に付けた年初来高値（2万0868円）前に足踏み続けている。

・11日の東京市場で東証REIT指数5日続落、終値前日比10.04ポイント安、1752.96と約2週間ぶりの安値水準。

・信用買い残8/7申込み、3兆34720億円と前週比471億円減。3週ぶり減少。
　売り残7111億円と前週比48億円増、3週ぶりの増加。

・中国の人民元切り下げ受け、銅など国際商品で中国の需要の減少観測浮上。
　中期的には中国景気の改善につながる可能性も、短期的には人民元切り下げで、中国の資源の購買力が減少しかねず。
　(日経新聞）

・東証、ジャスダック市場上場グローバルアジアHD（旧豊国産業）　<3587> ［終値29円］9/12付で上場廃止へ。

・SMBC日興証券11日、中国人民銀行（中央銀行）による人民元の事実上の切り下げについて、
　中国に進出する日系企業の経常利益400億円余り押し下げるとの試算。元建て収益を円換算した場合目減りするため。
　（産経新聞）

・兼松　<8020> ［終値205円］
　官公庁向けに米セスナ・エアクラフト・カンパニー製ビジネスジェット機の本格販売に乗り出す。
　今後10年間で50機以上、600億円以上の販売目指す。　

・エフテック　<7212> ［終値1152円］国内工場で培った省エネルギー手法を、海外に水平展開する活動始めた。
　2016年以降、中国やアジア拠点にも順次導入。グループ全体で年30億円強に上るエネルギー費圧縮する。

・工作機械メーカー大手8社、7月の受注総額前年同月比22.6%増　535億2000万円となり、23ヶ月連続前年実績上回る。
　内需は同54.8%増の265億3300万円、24ヵ月連続の増加。政府の省エネ補助金効果大きく。
　外需は同1.8%増の269億8700万円、2ヵ月ぶりの増加。内需は堅調さが鮮明も、外需は一服感目立つ。

・能美防災　<6744> ［終値1533円］50平方メートル以下の小規模データセンター（DC）やサーバー室向け、
　一般的な煙感知機の最大100倍の感度で火災を予兆検知できるシステム9/1に発売する。

・NEC　<6701> ［終値406円］水道やガスなど重要インフラをサイバー攻撃から守る
　制御系セキュリティーコンサルティング事業に乗り出す。
　制御機器のセキュリティー診断や公的な認証取得の支援などで四つのメニュー打ち出す。

・グリーンスパン元米連邦準備理事会（FRB）議長、債券投資家に警告。
　10日のブルームバーグとのインタビューで「債券市場ではバブルが差し迫っている」と述べる。（日刊工業新聞）

・ホンダ　<7267> ［終値4394.5円］10日、小型ジェット機「ホンダジェット」をブラジルで初受注。2017年に3基納入。
　ホンダジェットは北米や欧州で100機以上受注。現在生産能力月4機だが、将来は「6〜7機に高めたい」と。

・中国7月新車販売7%減。前年割れは4月以来4ヵ月連続。
　中国販売首位独フォルクスワーゲン（VW）は特に厳しく。
　主力合弁企業2社（一汽VW、上海VW）ともに販売を前年同月比で約2〜3割減。

　2位米ゼネラル・モーターズ（GM）も4ヶ月連続で前年割れ。3位現代自動車も厳しい。

　トヨタ　<7203> ［終値8122円］7月、9万2500台（23.7%増）、1-7月累計60万5300台（11.9%増）

　ホンダ　<7267> ［終値4394.5円］7月7万3099台（50.4%増）、1-7月累計53万3998台（32.8%増）

　マツダ　<7261> ［終値2447.0円］7月1万6520台（3.7%増）、1-7月累計13万2499台（15.4%増）

　日産　<7201> ［終値1193.5円］7月8万4200台（13.9%減）、1-7月累計67万2100台（2.8%増）　

・持田製薬　<4534> ［終値7580円］ジーンテクノサイエンス　<4584> ［終値3840円］11日、
　バイオ後発薬（バイオミラー）事業強化するため、業務提携に向けて交渉開始。

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株式分割

ダイセキ環境ソリューション　<1712> ［終値2324円］8/31 　1株→2株

自己株処分

キョウデン　<6881> ［終値210円］100万株　205円　処分日8/31　処分先　クラフト

公募・売り出し価格

ディア・ライフ　<3245> ［終値2367円］60万株　円　申込み/-　払込日/

TOB（公開市場買い付け）

松本油脂　<4385> ［終値10300円］買い手自社　買い付け価格　8500円　期間　8/12〜9/8

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、大幅反落。
中国人民銀行（中央銀行）の予想外の人民元切り下げで、商品（コモディティー）株などへの売り膨らむ。
銅とアルミの価格は6年ぶりの安値、原油価格も下落。
アップルなど中国関連銘柄へも売りが強まっている。

アップル（-5.20%）グーグル（+4.27%）ヤフー（-3.01%）フェイスブック（-0.56%）アリババ（-3.89%）
ネットフリックス（-0.24%）アマゾン・ドット・コム（+0.66%）バイオジェン（-0.03%）
ラッセル2000（-0.94%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.46%）NBI（バイオテクノロジー株指数）（-1.16%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

欧州株式市場の主要3指数は急反落。
中国の人民元切り下げが、欧州各国の輸入コスト押し上げる懸念から高級小売り株売られ、鉱業株も下落。
中国が主要市場であるバーバリーは4.4%下落。
ドイツ8月の景気期待指数が低下したことも株価売られた一因に。
中国自動車販売シェア1位の独フォルクスワーゲン（VW）や独BMW、独ダイムラーは3.7〜5.2%下落。
ギリシャ主要株価指数は債権団と金融支援で合意として2.14%上昇。同国銀行株が急伸。

東京株式市場で日経平均は5営業日ぶりの反落。
東証株価指数（TOPIX）も10営業日ぶりの反落で終了。
東証1部出来高は24億2557万株、売買代金は2兆9723億円。
日経平均株価は欧米の株高受けて一時2万0900円台回復も、午前11時の突然の中国人民元切り下げ報道でマイナス圏へ。
利益確定の切っ掛けになったようなところも・・・
後場は一時200円超のマイナスになる場面も、引けにかけて下げ渋ったようなところも。
騰落数は値上がり817銘柄、値下がり962銘柄、変わらず110銘柄に。

SQ週の火曜日や水曜日は「何か」それも下押す「何か」が出やすく警戒ですね。

このところは、SQの前日か前々日に安値を付けている（7/9、6/10、5/7）傾向で今日か明日は拾い場とも・・・

持田製薬　<4534> ［終値7580円］ジーンテクノサイエンス　<4584> ［終値3840円］11日、
バイオ後発薬（バイオミラー）事業強化するため、業務提携に向けて交渉開始。

FFRI　<3692> ［終値13510円］ようやく信用規制（増し担保）解除となりました。
明日は鬼門の決算発表で、通り過ぎればまた軽くなるのではないかと思っています。

アイロムHD　<2372> ［終値2009円］何も材料が出ないまま？じり高。気になるところです。　

アプリックス　<3727> ［終値813円］ボタンを押すだけでツイートできる
「リアルTwitterボタン」が小田急線交通広告の実証実験で採用。
なんとなく商いも増加気味に見えますが・・・

オークファン　<3674> ［終値853円］毎週水曜日11：10頃のラジオNIKKEI「プラスYOU」に登場。
多少は跳ねる場面があるかもしれませんね。
先週はじげん　<3679> ［終値795円］は寄り付き720円、高値は762円に・・・

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