変調、世界景気　リスクを探る

2019年9月24日（火）晴れ

・変調、世界景気　リスクを探る（上）
世界景気の変調示す指標が増えている。
貿易戦争による企業心理の悪化で、米国で製造業の景況感が3年ぶりに「不況」に転落。
中国はIT分野中心に生産が急減速する。
金融危機後、10年越しの回復局面にあった世界経済は貿易と投資の同時原則に見舞われる。
景気が下振れするかは、いまのところ底堅い消費と雇用の耐久性にかかっている。

・米国の4－6月期の設備投資は3年ぶりに前期比マイナスに転落。
製造業の景況感指数は8月、3年ぶりに節目の50を下回って「不況」になった。
不況の兆候とされる長短金利の逆転も起き、企業心理の悪化が止まらない。
中国も製造業の景況感指数が、好不況の節目の50を4カ月連続で下回った。
国際半導体製造装置材料協会（SEMI）によると、半導体メモリー各社の設備投資は19年に前年比4割減と縮小する見通し。
大手各社で新規投資を20年以降に先送りする動きが目立つ。

・中国からの生産移転でマレーシアやベトナムなどは成長率が上振れする。
それでも国際通貨基金（IMF）の試算、20年の世界の成長率は貿易戦争で0.8ポイントも下押しされる。

・米中貿易戦争は製造業をむしばみ始めた。
中国、ドイツ、米国の製造業などで顕在化してきた悪化が、消費部門に波及するかが今後の焦点。
いまのところ、消費や雇用は強い。
過去最長の景気拡大で、雇用拡大や賃金上昇が米国の家計にプラスに働き、消費の耐久力が高まっていることが背景にある。
ダウ工業株30種平均含む主要な米株価指数は7月の過去最高値に迫る水準で推移。
富裕層を中心に株高による資産効果が期待できることも消費が崩れない理由と。
政策による下支えも引き続き期待できる。

・政府、世界の液化天然ガス（LNG）利用の拡大に向け、日本の官民で総額100億ドル（約1兆円）を投じる方針。
採掘するためのプラント建設など開発事業への官民の出資や政策金融による支援が柱。
中東産石油への依存減らし、産出国が世界に散らばるLNGの開発を強化する。
原油は中東が6割を占めるのに対し、LNGは中東が2割、ロシアやオーストラリア、アフリカなど算出地域が多様。

・ホンダ　<7267> ［終値2905.5円］ディーゼルエンジンの新規開発を打ち切る。
2021年までに主力市場の欧州でディーゼル車の販売から撤退し、ハイブリッド車（HV）や電気自動車（EV）などの電動車に経営資源を集中する。
日本や欧州の自動車大手が相次ぎ開発の中止を表明し、自動車の脱ディーゼルの動きが鮮明になっている。

・10/1の消費増税を間近に控え、駆け込み商戦が追い込みに入った。
増税前最後の3連休だった21～23日は各地の量販店などで家電や宝飾品などの高額品を買い求める人が目立った。
一方、日用品や医薬品などの動きは鈍く、高額品と消耗品で温度差見られる。
ドラッグストアなどは最終週に駆け込み消費を喚起するセールを予定する。

・日本とフランス両政府が航空機向け炭素繊維の再利用技術の開発で連携する。
経済産業省が仏政府、欧州エアバスと組み、日本企業も参加する枠組みをつくる。
炭素繊維は軽量性と耐久性に優れ、次世代航空機の部材と期待されている。
大規模な再利用の仕組みはなく、日仏連合で開発を主導する。
東レ　<3402> ［終値820.6円］帝人　<3401> ［終値2078円］三菱ケミカル　<4188> ［終値811.2円］の日本3社で世界シェアの約6割握り、
航空機への採用が始まっている。

・韓国現代自動車23日、米自動車部品大手アプティブ（旧デルファイ・オートモーティブ）と自動運転技術の開発で提携。
両社ともに20億ドル（約2150億円）出資し、2020年中に米国に合弁会社設立へ。
現代自が自動運転技術分野で大手企業と提携するのは初。

・暗号資産（仮想通貨）の基盤となるブロックチェーン（分散型台帳）を活用したオンラインゲームが急増。
仮想通貨の取引から派生した技術だけに、ゲームで獲得したアイテムなどを他の人と売買できる仕組みが備わっているのが特徴。
ただゲームの設計次第では、法律で禁止されている賭博行為に該当しかねないとの懸念も。

・米紙ウォールストリート・ジャーナル（電子版）など複数の海外メディアが22日、
ウィーカンパニー最高経営責任者（CEO）のアダム・ニューマン氏がCEO職を退くよう
大株主ソフトバンクグループ（SBG）<9984> ［終値4624円］が求めていると報じる。

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10/5（土）  【コロ朝セミナー】10月特別篇 相場の福の神参上（東京・茅場町駅前B）
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・香港で続く反政府デモについて、中国習近平指導部は香港政府による「逃亡犯条例」改正案の正式撤回容認することで
抗議活動の集束を図ったが、「香港の大乱」は解決の兆しが見えず。
建国70年となる10/1の国慶節（建国記念日）までに事態を鎮静化させ、式典で統治の実績アピールする意向だったが、期限まで1週間切る。

・香港政府はデモ参加者が顔を隠すために着用するマスクやヘルメットなどについて、使用禁止する「覆面禁止法」の導入検討。
デモ隊の匿名性を排除し、市民の参加を鈍らせたい思惑もある。

・10/1の消費税増税に合わせて導入されるキャシュレス決済に伴う「ポイント還元制度」と合わせると、
消費者が負担する実質的な税率は「10、8、6、5、3％」の5通りあり、消費者や小売店の混乱が予想される。

・中国習近平指導部は10/1の建国70年に合わせて、過去最大規模の軍事パレードを北京で実施する。

・日米首脳会談での署名が目指されている日米貿易協定案で、日本が関税を引き下げる農産物の主要品目について、
すでに発行済みの環太平洋経済連携協定（TPP）参加国と競争条件そろえることが21日分かる。
TPPを離脱した米国がTPP参加国に追い付くことを認める一方、日本から米国への牛肉輸出などで譲歩を引き出す。

・日本郵便　<6178> ［終値1049円］
7月中旬から自粛しているかんぽ生命保険の保険商品販売について、郵便窓口での販売から再開する方向で調整。

・マツダ　<7261> ［終値976.5円］20日、新型スポーツ用多目的車（SUV）「CX-30」発表、予約受注を始めた。
ブランド化をさらに加速する狙いもある。

 

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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新規公開株

銘柄  コード　　市場　　　発行株数　　公募価格　　主幹事証券　注目度

2019/9/24 Ｃｈａｔｗｏｒｋ 4448  マザーズ 公開株数 9,775,000 公開価格  1,600円 引受証券 大和他 注目度 A
事業内容:ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティーソフトウエア「ESET」の代理販売

2019/9/26 ＨＰＣシステムズ 6597  マザーズ  公開株数 3,198,500 公開価格  1,990円  引受証券 日興他 注目度 A
事業内容:科学・工学向け高性能コンピューターのソリューション提供
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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、まちまちで横ばい。
9月の製造業購買担当者景気指数（PMI）速報値は前月から上昇、市場予想を上回る。
一方、非製造業PMI7は市場予想を下回り、内訳では雇用が2010年2月以来の50割れ。

アップル（+0.45%）グーグル（+0.39%）フェイスブック（-1.64%）アリババ（-3.03%）エヌビディア（+1.25%）
ネットフリックス（-1.78%）アマゾン・ドット・コム（-0.49%）バイオジェン（+0.49%）バークシャー（-0.08%）
ラッセル2000（-0.10%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.05%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約59億株、過去20日間平均約71億株を上回る。

週間（16～20日）ベースでは、ダウは1.0％安、ナスダック総合指数は0.7％安、S&P500種指数は0.5％安、それぞれ　4週ぶり反落で取引を終えた。

欧州株式市場の主要3指数は下落。
9月のユーロ圏総合購買担当者景気指数（PMI）受け、景気後退への不安が高まり、欧州中央銀行（ECB）がさらなる景気刺激策導入することを示唆。
ドイツのDAX指数は1.0％低下。9月のドイツ製造業購買担当者指数（PMI）が好不況の分かれ目となる50を6年半ぶりに割り込んだことを嫌気された。
ギリシャ(アテネ総合)株価指数（-1.55％）、イタリア（MIB）株価指数（-1.01％）と大幅下落。

週末20日の東京株式市場で日経平均（+0.16％）は小幅ながら2日続伸。
東証株価指数（TOPIX）（+0.04％）も2日続伸。

東証マザーズ（+1.85％）は2日続伸、日経ジャスダック平均（+0.13％）は、東証2部（+0.42％）は2日続伸で終了。

東証1部出来高は14億5859万株、売買代金は2兆7700億円。
東証1部騰落数は値上がり1,157(53％)銘柄、値下がり886(41％)銘柄、変わらず108(5％)銘柄に。

業種別ランキングでは19業種上昇、14業種下落に。
値上がり上位は、精密機器、金属製品、その他製品、非鉄金属、銀行業、医薬品、石油石炭製品、卸売業、・・・
値下がり上位は、鉄鋼、海運業、倉庫運輸関連、電気・ガス業、保険業、鉱業、繊維製品、・・・

東証1部値上がり上位は、ウィルグループ　<6089> ［現在1014円　+150円］コロプラ　<3668> ［現在982円　+101円］
エスプール　<2471> ［現在3200円　+314円］ネットマーケティング　<6175> ［現在818円　+78円］

値下がり上位は、すてきナイス　<8089> ［現在661円　-80円］日本アジア投資　<8518> ［現在271円　-32円］
ヤマトHD　<9064> ［現在1740円　-159円］トナミHD　<9070> ［現在4910円　-320円］

三菱UFJ　<8306> ［現在566.8円　+1.7円］みずほ　<8411> ［現在170.1円　+1.6円］三井住友　<8316> ［現在3801円　+15円］

野村　<8604> ［現在478.1円　+3.4円］大和　<8601> ［現在508.2円　-0.3円］ソフトバンクグループ　<9984> ［現在4624円　+8円］

週間ベースでは、日経平均株価は0.4％高、3週続伸（累計6.6％上昇）東証株価指数（TOPIX）0.4％高、5週続伸（同8.8％上昇）。
東証マザーズ指数は1.9％高、2週ぶり上昇、日経ジャスダック平均は0.6％高、3週続伸（同2.2％上昇）、
東証2部指数は0.0％安、5週ぶり反落で終了。

個人投資家さんからのメールで、日経平均が10連騰の時に、 評価額が上がったのはたった1日（9日マイナス）でしたが、
ここ2日間（9/20前場まで）で、9/2（10連騰の起点）の朝の段階へ評価損益が戻ったとのこと・・・

物色に変化も出ていますね。

2019年週末の【銘柄研究】検証（2019年7/12）
パフォーマンス30％以上上昇は11.1％
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本日の日経新聞1面の特集、変調、世界景気　リスクを探る（上）。
ちょっと株式市場に警鐘を鳴らしているような・・・

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2019年10月12日（土）開催　14：30～16：50（開場　14：15）

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坂本氏が購入した株＆検討中の株も・・・

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特定の銘柄について投資勧誘を目的にしたものではありません。
本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
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記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込むおそれがあります。
銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様自身の判断で行なうようにお願いいたします。

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