世界の債券価値が急減

2022年7月19日（火）曇り一時雨

・世界の債券価値が急減。
今年1～6月の減少額は17兆ドル（約2300兆円）と、6カ月の期間では遡れる1990年以降で最大。
各国の金融引き締めで債券利回りが急上昇し、利回りとは反対に動く価格は急落。
債券市場が収縮し、債務に依存してきた世界経済が曲がり角に差し掛かっている。
下落が続けば、国債を多く持つ金融機関の経営リスクも高まる。

・世界の債券価値が急減。
一定の時価総額のある債権を組み込む米ブルームバーグ世界再建総合指数は2022年1～6月に12％下落。
リーマン・ショック時の08年5～10月（6％下落）などを上回った。
国際決済銀行（BIS）が集計する債券残高から推計すると
21年末にお142兆ドル程度だった債券価値は6月末に125兆ドル程度に減少。
米バンク・オブ・アメリカによると、国債に限れば1865年以降で最大の下落ペースに。
債券を保有する金融機関や運用会社に広く損失が発生し、投資意欲が大幅に低下。
銀行は利上げに伴って融資する金利を上げているものの、保有債券で損失処理を迫られ運用で苦戦している。
国債では財政に懸念を抱える南欧諸国の国債利回りが上昇。
社債では、格付けの低い企業に高い「上乗せ金利」が求められるようになった。

・国際金融協会（IIF）、新興国を含めた世界の債務残高は300兆ドルを突破し、この20年あまりで約3.5倍。
同期間の国内総生産（GDP）の伸び（約2.5倍）を上回る。
世界の債券利回り平均1％上昇すれば、借り換えなど通じ長期には1.25兆ドルの利払い負担の増加となる。
低金利の環境下で債務に頼って成長を底上げしてきたが、その前提は揺らいでいる。

・中国のスタートアップが新型太陽電池の大型パネルで世界初の量産始めた。
薄くて曲がる「ペロブスカイト型」タイプで、製造コストは既存の3倍も、将来シリコン型の半分まで下げられる可能性も。
スマートフォンへの搭載を想定。

・林芳正外相18日、都内で朴・振（パク・ジン）外相と会談。
日韓関係の悪化の引き金となった元徴用工問題の早期解決で一致。
朴氏は韓国内で差し押さえられた日本企業の資産が現金化される前に解決策が出るよう努力する方針を示した。

・石油や天然ガスなどロシア産の資源離れを欧米が進める中、原子力発電で脱ロシアが難航。
米欧は燃料となるウラン製品の2割ほどをロシアに頼る。
ロシア企業は濃縮ウランにする工程で4割のシェアを持つ首位で、ウクライナ侵攻への制裁を巡る交渉カードにもなりかねない。

・中国で建設工事が止まった未完成住宅の購入者が、住宅ローンの返済を拒否する動きが相次ぐ。
物件の引き渡しの遅れに抗議、不動産開発会社も政府の規制強化で資金不足に苦しむ。
返済拒否が広がると、銀行の貸出残高の2割を占める住宅ローンの不良債権リスクが高まりかねない。

・ソニーG　<67/58> ［終値11205円］電気自動車（EV）の自動運転で省電力に役立つセンサーを開発する。
人工知能（AI）を搭載し消費電力を現行技術より7割減らす。
自動運転は大量に電力を消費するため、EVの航続距離を縮めてしまうのが課題だった。
世界で自動運転の商用化が進みつつある中、省電力の重要性が高まっており、世界標準化を目指す。

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・国内で開発されたブランド農産品のタネや苗の海外流出に歯止めがかからない。
高級ブドウ「シャインマスカット」の中国への流出だけでも年間100億円以上の損失発生、
イチゴやサクランボなど含めた全体の損失額は1千億円超。
流出防止の実効性の確保には課題が山積みする。

・2025年大阪・関西万博の開幕千日前。
公式キャラクターの愛称「ミャクミャク」を発表。約3万3千件の応募から選ばれる。

・欧州に熱波が到来し、スペインやフランス、ポルトガルなどで山火事が相次いで発生、猛暑による死者も出ている。
英国は気温が観測史上最高の40度を記録すると予測、
気象庁は15日、首都ロンドン金属取引所（LME）などに18～19日に最高レベルの「猛暑警報」を初めて発令する。

・政府は新型コロナウイルス感染拡大の流行「第7波」を受け、60歳以上などに限っていたワクチンの4回目接種について、
年齢を問わず全ての医療従事者や高齢者施設職員約800万人に対象を拡大。

・岸田文雄首相が、安倍晋三元首相の「国葬」（国葬儀）開催の根拠に挙げたのが内閣府設置法。
各国から弔意が絶えないことを踏まえた「国の儀式」と位置付ける。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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第三者割当

スーパーバリュー　<3094> ［終値1185円］241万4700株　952円　8/31　割当先　ロピアHD

サムティ・レジデンシャル投資法人　<3459> ［終値129800円］3万7111口　割当先　大和証券G本社

株式分割

きずなHD　<7086> ［終値2085円］8/31 　1株→2株

自己株式消却

ビー・エム・エル　<4694> ［終値3745円］90万1100株　9/21

フジ・コーポ　<7605> ［終値1259円］100万株　7/25

公募・売り出し価格

サムティ・レジデンシャル投資法人　<3459> ［終値129800円］3万466口　株 円　申込み/-　払込日/

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（今日の一言）

週明けの海外ＮＹ株式市場は、反落。
銀行株が序盤の上げを縮小したほか、アップルが来年の採用や支出を減速させる計画という報道が嫌気され、売りが膨らむ。
週末と合算すると3指数とも上昇している。

金融株はバンク・オブ・アメリカやゴールドマン・サックスの決算を受けて序盤に大きく上昇したが、引けにかけて売られた。

市場では今年に入って強い売り圧力にさらされているIT（情報技術）大手が来週にかけて発表する決算に注目が集まる。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)は5日ぶり反落。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は3日ぶりに反発。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は需給逼迫（ひっぱく）懸念が強まる中、
対ユーロでのドル安などを背景とした買いが入り、続伸。

アップル（-2.06%）グーグル（-2.53%）メタ（旧フェイスブック）（+1.54%）アリババ（-0.68%）エヌビディア（+2.15%）
ネットフリックス（+0.96%）アマゾン・ドット・コム（+0.18%）バイオジェン（-1.23%）バークシャー（-0.80%）
マイクロソフト （-0.96%）ズーム（-0.93%）テスラ（+0.20%）ラッセル2000（-0.34%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.97%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約106.3億株、過去20日間平均約121.5億株。

週間ベースでは、ダウは0.2％安、ナスダック総合指数は1.6％安、S&P500種指数は0.9％安、それぞれ2週ぶり反落で取引終了。

欧州株式市場の主要3指数は続伸。
商品関連株が上昇したほか、世界的に投資家心理が改善したことも相場を押し上げた。
中国の新たな景気刺激策が好感された。

週末15日の東京株式市場で日経平均（+0.54％）は3日続伸。。
東証株価指数（TOPIX）（-0.03％）は3日ぶり小反落。

東証マザーズ（-0.67％）は3日ぶり反落、東証スタンダード市場指数（-0.09％）は3日ぶり反落、
東証グロース市場指数（-0.63％）は3日ぶり反落で終了。

東証プライム出来高は10億7831万株、売買代金は2兆5444億円。
東証プライム騰落数は値上がり689(37％)銘柄、値下がり1,074(58％)銘柄、変わらず75(4％)銘柄に。

東証スタンダード出来高は2億0486万株、売買代金は782億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり432(31％)銘柄、値下がり746(54％)銘柄、変わらず131(9％)銘柄に。

東証グロース出来高は1億0178万株、売買代金は1007億円。
東証グロース騰落数は値上がり163(34％)銘柄、値下がり272(57％)銘柄、変わらず37(7％)銘柄に。

東証プライム業種別ランキングでは16業種上昇、17業種下落に。
値上がり上位は、その他製品、電気・ガス業、精密機器、輸送用機器、小売業、サービス業、医薬品、・・・
値下がり上位は、鉱業、銀行業、保険業、その他金融業、不動産業、証券商品先物、水産・農林業、・・・

東証プライム値上がり上位は、　Sansan　<4443> ［現在1210円　+179円］PR TIMES　<3922> ［現在2331円　+203円］
Robot　Ho　<1435> ［現在198円　+17円］ファーストリテイリング　<9983> ［現在76230円　+6100円］

値下がり上位は、セラク　<6199> ［現在1070円　-153円］フィル・カン　<3267> ［現在1134円　-113円］
佐鳥電機　<7420> ［現在991円　-88円］IDOM　<7599> ［現在714円　-58円］

三菱UFJ　<8306> ［現在700.3円　-18.0円］みずほ　<8411> ［現在1538.5円　-25.5円］三井住友　<8316> ［現在3392円　-68円］

野村　<8604> ［現在500.8円　-6.6円］大和　<8601> ［現在608.1円　-9.0円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在5296円　-89円］トヨタ <7203> ［現在2163.0円　+28.0円］

日経平均株価は3日続伸。
米国市場で、大幅安の始まりから、下げ幅縮小、ナスダック総合株価指数はプラスで終了を受け、
朝方から買いが優勢で、寄り付き直後に前日比214円高の2万6857円と今日の高値を付けた。

一時、戻り待ちの売りに押される場面もみられたが、
時間外取引で米株価指数先物が上昇していることを支えに堅調に推移。

3連休前としては、総じてしっかりだった。
ただ日経平均株価はファーストリテイリング　<9983> ［現在76230円　+6100円］の上昇に支えられただけとも。

マザーズ指数は、3日ぶりに反落。
グロース市場は週末で方向感が乏しく、軟調な推移となった。

週間ベースでは、日経平均株価は、1.0％高、2週続伸（累計3.3％上昇）、
東証株価指数（TOPIX）は0.3％高、2週続伸（同2.6％上昇）。
東証プライム市場指数は0.3％高、2週続伸（同2.6％上昇）。
東証マザーズ指数は0.7％安、2週ぶり反落、東証スタンダード市場指数は0.5％高、2週続伸（同1.7％上昇）、
東証グロース指数は0.5％安、2週ぶり反落、東証REIT指数は0.6％高、2週ぶり反発で終了。

東京株式市場は追い風が吹いてきたようにも思えます。
サマーラリーなんて言葉はあっても、事象が起こらないことが多いのですが、
今夏は、サマーラリーがあるのではないかと期待しています。

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