年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）運用見直し

2012年6月4日（火）はれ

・米国量的緩和早期縮小するとの観測、世界の金融市場の振幅広げている。
　緩和縮小の思惑はマネーの逆流の懸念を生み、急速に進んだ円安・株高の調整局面長引く要因に。

・日経平均株価前週末比512円安1万3261円と年初来高値15%下回る水準に。異次元緩和2ヵ月間で3000円超上げ2000円強下げる。
　円は海外市場で1ドル=99円54銭と約1ヵ月ぶりの水準に上昇。年初来安値から4円近く円高方向へ。
　海外ファンドは日本の株価指数先物を買う一方、為替先物の円売りで為替リスクヘッジする取引で円安・株高主導。
　今は株価先物の売りと為替先物の円買いという反対売買に転じ、相場の調整招く。

・楽天　<4755> ［終値1133円］出版取次3位大阪屋（大阪市）傘下へ。第三者割当10億円前後で引き受け。3割超出資。
　全国約2000書店で「楽天市場」で購入した商品受け取れるように。インターネット通販が実店舗の販売網持つ企業のみ込み事業拡大へ。

・東電　<9501> ［終値598円］東北電力　<9506> ［終値1199円］日本製紙グループ　<3863> ［終値1207円］
　東邦亜鉛　<5707> ［終値315円］クレハ　<4023> ［終値348円］三菱マテリアル　<5711> ［終値314円］出資小名浜精錬など11社、
　石炭の共同購入始める検討。2018年にも小名浜港へ大型船で一括輸送し、予想比個別で運ぶより4割安く。

・景気の長期低迷続く中「働く意欲」失った人が世界全体で約2700万人に。
　企業業績はリーマン・ショック前の水準に戻るも新規採用はさほど増えず。
　世界の失業率2015年6.0%（2012年5.9%）先進国8.7%（8.6%）
　東南アジア・太平洋4.5%（4.4%）中南米6.6%（6.2%）中東11.3%（11.2%）アブサハラ・アフリカ7.4%（7.5%）

・マーケット激動　1：5/23起きた株価急落から数えた4度目となる株安の波。
　「グローバルに運用するファンドが金融株や不動産株手放し始めた」とも。
　金融緩和の恩恵受けると見られる業種から投資資金引かれはじめていた。日本株と歩調合せ香港市場の不動産下げる。
　不安定さの残る市場、しかしそれを好機とにらむ投資家も。

・中国やインドなど新興国の景気さえず。中国景気の回復力鈍く、インドやブラジルは低成長から抜け出せない。
　日米欧の大幅な金融緩和であふれたマネーの流れを変え、新興国から流出。株価は軟調な展開が続く。

・安倍晋三首相国際金融資本市場との意思疎通重視。
　17-18日英領北アイルランドで開く主要8ヵ国（G8）首脳会議に合わせロンドン金融街シティーで講演。
　ロンドンやニューヨーク、シンガポールでセミナー開催検討。
　浜田宏一内閣官房参与や本田悦郎内閣官房参与、西村康稔副大臣の派遣調整。

・政府公的年金運用する年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）や公務員共済など計190法人、資産総額200兆円の運用見直す。
　債券中心の資産構成改め、株式や不動産などに投資先を分散させることが柱。今秋提言まとめる。
　焦点は運用規模約120兆円と世界最大級の機関投資家であるGPIFの資産構成の見直し。

・日銀　<8301> ［終値59000円］長期金利上昇抑えるため追加策の検討入り。
　0.1%の低利資金を金融機関に供給する期間、現行の最長1年から2年以上に延長するのが柱に。

・第一生命　<8750> ［終値134900円］環境関連や国内新興株、海外インフラ、新興国など成長分野への投資加速。
　2015年度まで最大1500億円投資。同分野への投資残高3500億円と現在の約1.8倍に増やす。

・トルコでエルドアン政権への不満高まる。
　最大都市イスタンブールや首都アンカラから全土へ広がった大規模抗議デモ3日まで4日連続で発生。エルドアン首相の辞任求める。
　夏場のかき入れ時迎える観光業界や2020年夏季五輪招致にも影響も。

・米サプライマネージメント協会（ISM）5月製造業景況感指数49.0と前月比1.7ポイント低下。3ヵ月連続で前月下回る。
　市場予測平均（前月比ほぼ横ばい）2012年11月以来、6ヵ月ぶりに景気拡大・後退の境目となる50下回る。

・インドで女性向けマーケットに注目集まる。約6億人という巨大な潜在力に外国企業注目。
　市場としても労働力としても重要視されてこなかったが、経済発展で働く場が増え、購買力上昇。
　
　ヤマハ発　<7272> ［終値1503円］インド北部工場で200メートルに女性のみ約200人作業。足をそろえて乗れるスクーター人気。
　「シグナス レイ」開発。年300万台規模のスクーター市場で5年後20%のシェア獲得へ。

・大手百貨店5社、5月の売上高全社で前年同月実績上回る。宝飾品や高級時計など高額品が好調。

・トヨタ　<7203> ［終値5810円］5月の中国新車販売台数前年同月比0.3%増約7万9千台。2012年9月反日デモ後で初めて前年上回る。
　日産　<7201> ［終値1070円］も4月にプラス。日本メーカーようやく前年水準まで戻してきた。　

・マツダ　<7261> ［終値375円］5月中国新車販売台数前年同月比11.6%減1万3835台。主力セダン「マツダ6（日本名アテンザ）」は好調。

・5月の新車販売台数（軽自動車含む）前年同月比6.9%減36万7648台。
　2ヵ月ぶり前年下回る。国内需要先行きは不透明な状況続く。（日経新聞）

・丸紅　<8002> ［終値706円］官民ファンドの産業革新機構と共同出資、
　洋上風力発電施設の設置・修理会社、英シージャックス・インターナショナルの日本法人設立。

・昨秋からの株価上昇で高まった個人の投資意欲が減退する恐れ強まる。
　東京株式市場の大幅な下落が続き、「信用取引」で損失負った投資家多く。
　「逆張り投資」好む個人の買いが鈍れば、相場の調整一段と長引く懸念も。（産経新聞）

・トヨタ　<7203> ［終値5810円］エンジン開発工数約20%削減目指す。
　商品競争力向上のため設計改革「トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー（TNGA）」基づく新エンジン3種2016-17年投入。
　
・メディネット　<2370> ［終値94800円］中国北京市で設立準備進める現地法人の営業許可地元当局から取得。月内にも業務開始。
　同国でがんを対象とした免疫細胞療法や再生医療関連の技術サービス手掛ける拠点に。

・小倉クラッチ　<6408> ［終値270円］10月に米国でピックアップトラック用部品生産台数現行比約4倍に引き上げ。
　米フォード・モーターの人気車種向けに受注獲得、採用車種増えるため。年間生産台数15万台から55万台へ。

・MUTOH　<7999> ［終値300円］
　2014年3月期3次元（3D）プリンター販売目標前期比3.7倍1100台に設定。国内代理店として扱う米3Dシステムズの低価格機主力機に。　

・日立　<6501> ［終値662円］メガソーラー（大規模太陽光発電所）システム一括提供事業に参入。
　子会社日立キャピタル　<8586> ［終値2159円］通じ資金調達や20年間運転・保守まとめて提案。3年間累計200億円の売上高目指す。

・住友鉱　<5713> ［終値1259円］ニッケル鉱石中の鉄分を資源化する技術開発。
　ニッケル中間原料の生産で発生する残さの鉄製分を鉄鉱石同等の60%程度まで引き上げることに成功。

・スリー・ディー・マトリック（3DM）　<7777> ［終値6250円］肝臓やすい臓の再生細胞培養する技術特許日本で取得。

・アールテック・ウエノ　<4573> ［終値464000円］
　同社ライセンス契約に基づいて米創薬ベンチャースキャンポ・ファーマ開発進めている網膜色素変性治療薬、欧州医薬局指定受ける。
　米食品医薬局（FDA）に続く指定に。（日刊工業新聞）
　

・今夏参院選で解禁されるネット選挙分野で6社連携。ヤフー　<4689> ［終値45600円］ドワンゴ　<3715> ［終値513000円］
　グリー　<3632> ［終値988円］ツイッタージャパン（東京・港）ユーストロリームアジア（東京中央）LINE（東京・中央）
　第一弾4日「ネット選挙ガイド2013〜政党別ネット活用法〜」をニコニコ生放送とゆーストリームで配信。

・図書印刷　<7913> ［終値253円］企業や団体からイベントの企画や集客計画の立案まで運営全体を一括で受託するサービス始める。

・巴工業　<6309> ［終値1652円］
　シェールガスの開発現場などで使われる遠心分離器の納期半分に短縮。納期縮め需要高まるシェールガス向け市場での競争力高める。　

・HIS　<9603> ［終値3870円］インターネット活用した旅行商品の販売本格化。
　2013年度内に航空券やホテルの予約サイトをアジアや南米中心に30ヵ国・地域以上に拡大。
　商品やサイト拡充することで需要取り込む。（日経産業新聞）

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株式分割

日本取引所グループ　<8697> ［終値9270円］9/30 　1株→5株

イオンモール　<8905> ［終値2549円］7/31 　1株→1.1株

公募・売り出し価格

日本プロロジスリート投資法人　<3283> ［終値779000円］76万3420円　申込み6/4-5　払込日6/10

野村不動産マスターファンド　<3285> ［IPO］10万円　

横田製作所　<6248> ［IPO］720円　

ワキタ　<8125> ［終値1046円］343万株　

イオンモール　<8905> ［終値2549円］国内外2350万株

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【今日の一言】

NY株式市場は反発。
米サプライマネージメント協会（ISM）製造業景況感指数が市場予測下回り、米連邦準備理事会（FRB）量的緩和策縮小懸念薄らぐ。
為替は円が対ドルで100円割れ、一時1ドル=98円台に突っ込む場面も。

3市場（NY、アメリカン、ナスダック取引所）出来高は約77億株と1日平均約64億株を上回る。

欧州株式市場は続落。
世界的な株安の流れ引き継ぐ。
経済指標では中国製造業購買担当者景気指数（PMI）に続き、米ISM製造業景気指数も50割り込む。

東京市場は「アベノミクス」で恩恵あると言われた証券・不動産・銀行など大幅下落。ほぼ全面安の展開に。
マザーズ市場は安寄りにあと切り替えし続伸。
個人の投資意欲は減退ながらも個別株に集中する動きも・・・
ダウ工業株30種平均は反発しましたが、シカゴ225先物は円高進行受け、大証先物比でマイナスに。

仕手系材料株やバイオ関連株、カジノ関連などが動きの良い銘柄が散見されます。

丸紅　<8002> ［終値706円］官民ファンドの産業革新機構と共同出資、
洋上風力発電施設の設置・修理会社、英シージャックス・インターナショナルの日本法人設立。
平常時なら日足チャートは良い拾い場のように見えるのですが・・・？！

大きく下落した不動産関連株の動きに注目も・・・
5月初めから下げ始めています。

NYダウの火曜日は20週連続での上昇とのことです。

小倉クラッチ　<6408> ［終値270円］10月に米国でピックアップトラック用部品生産台数現行比約4倍に引き上げ。
米フォード・モーターの人気車種向けに受注獲得、採用車種増えるため。年間生産台数15万台から55万台へ。

日立　<6501> ［終値662円］メガソーラー（大規模太陽光発電所）システム一括提供事業に参入。
子会社日立キャピタル　<8586> ［終値2159円］通じ資金調達や20年間運転・保守まとめて提案。3年間累計200億円の売上高目指す。

今夏参院選で解禁されるネット選挙分野で6社連携。ヤフー　<4689> ［終値45600円］ドワンゴ　<3715> ［終値513000円］
グリー　<3632> ［終値988円］ツイッタージャパン（東京・港）ユーストロリームアジア（東京中央）LINE（東京・中央）
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MUTOH　<7999> ［終値300円］
2014年3月期3次元（3D）プリンター販売目標前期比3.7倍1100台に設定。国内代理店として扱う米3Dシステムズの低価格機主力機に。

理経　<8226> ［終値118円］知り合いがここも3Dプリンター関連ですと・・・

忘れたころにニュースが出る日本海洋掘削　<1606> ［終値8750円］三井海洋開発　<6269> ［終値3040円］成長戦略が出る前に・・・

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