ウクライナショック2周目

2014年3月4日（火）はれ

・日本企業海外で稼いだ利益を国内に戻し始めた。2013年国内の戻したお金は前年比68%増3兆5200億円。

　セイコーエプソン　<6724> ［終値2961円］13年3月期子会社などから320億円の配当金得た。
　アステラス　<4503> ［終値6279円］13年3月期の約650億円の配当金も大半が海外から。
　三菱マテリアル　<5711> ［終値320円］受取配当金の内訳で最も多いのは、同社出資する海外鉱山権益の配当金。

・ロシア政変で緊迫するウクライナ南部クリミア半島の軍事的に掌握した模様。ウクライナ軍の武装解除進め、実効支配強めている。

・総務省、スマートフォン（スマホ）の販売や光ファイバー回線の契約など幅広い通信サービスにクーリングオフ制度導入する検討へ。
　現状は対象外で、購入や契約した直後に解約してもお金は返ってこない。

・3日の株式市場ではウクライナ情勢への警戒感から日本や欧州株に売り広がる。
　日経平均株価終値は前週末比188円84銭（1.27%）安の1万4652円23銭。夜間の先物取引では1万4500円下回る場面も。
　欧州ではドイツ株式指数（DAX）が一時3%強下げるなど全面安。米国もダウ工業株30種平均が100ドル強下げて取引始まる。

・関東甲信2度の大雪、2月の個人消費が鈍化。新車販売前年同月比増加率は1月比10ポイント以上縮小。
　ファーストリテイリング　<9983> ［終値35480円］衣料品専門店ユニクロ既存店売上高、1月15%増も2月は前年並み。
　1-3月期の個人消費に影を落とす可能性も。

・ウクライナ緊迫。ロシア、南部クリミア半島への介入一段と強める。
　クリミア自治共和国を軍事的に掌握、自治共和国のウクライナからの分離・独立も視野に入れる。
　米政府はロシアに自制促す構えも、欧州との温度差も浮かぶ。

・日本はロシア非難する主要7ヵ国（G7）の共同声明に名を連ね、ひとまず米欧に歩調合せた。
　安倍政権は日ロ関係への影響を最小限に抑えたい考えで、ロシアへの配慮も垣間見える。自制促す対象「全ての当事者」で日本の主張反映。

・ウクライナ情勢緊迫化により、金融市場や国際商品相場が不安定に。3日ロシアの通貨ルーブル下落、中央銀行は急遽利下げに踏み出す。
　株式市場でもリスク減らそうと保有株手放す動き出る。エネルギー供給や穀物輸出への懸念も浮上。

・内閣府10日、2013年10-12月期国内総生産（GDP）改定値発表。民間調査機関の事前予測では、実質経済成長率平均で前期比年率1.0%に。
　設備投資は下方修正も、在庫の項目が上向きに見直されるため、全体では速報値と変わらず。

・2008年リーマン・ショック後、凍結状態にあった米国の民間金融機関による不動産ローン担保証券市場が回復の兆し。
　金融緩和による超低金利で米不動産市況が上向く中、相対的に高い利回り手に出来る証券化商品への投資需要が急増。
　米証券業金融市場協会（SIFMA）民間金融機関による不動産担保証券（MBS）の発行額は13年の1年間で880億ドル（約8兆9000億円）。
　前年の2倍超になる。特に商業用不動産ローン担保証券（CMB）の発行が急増。

・アジアで増える海外旅行客にあわせて免税品の販売が右肩上がり。勢力拡大するのが世界2位グループに入るロッテなど韓国企業。
　欧米勢が牛耳っていた約5兆円市場の世界の免税品市場で韓国勢のシェア1割超えた。出遅れる日本もテコ入れへ。

・日本の大手小売り、手続き厳格でタックスフリーの免税店誘客に消極的。唯一ラオックス　<8202> ［終値46円］積極的。

・前澤工業　<6489> ［終値322円］東南アジアで工業用水の供給事業に参入。
　2015年メドにタイの工業団地にプラント建設、団地内の工場に供給。日本で培った高度な水処理技術でタイやベトナムなどで受注目指す。　

・コンビニエンスストア市場の拡大が、自主企画商品や総菜など供給する食品メーカーの業績押し上げ。
　
　カルビー　<2229> ［終値2437円］プリマハム　<2281> ［終値196円］営業利益従来予想上回り、2014年3月期は最高益更新する公算大きい。

　アリアケジャパン　<2815> ［終値2457円］コンビニ総菜の商品開発に企画段階から参加。ビーフシチューなど最終製品も売り出す。
　コンビニ商品寄与14年3月期営業利益14%増、62億円と8年ぶりに過去最高更新。

・アシックス　<7936> ［終値1957円］今春からABCマート　<2670> ［終値4045円］にランニングシューズ供給。秋以降全国に広げる。

・日立　<6501> ［終値787円］大企業向けクラウドサービスでマイクロソフトなど米IT（情報技術）大手と提携。
　自前主義転換し約6割安くサービス提供、企業向けシステム関連事業の拡大目指す。
　マイクロソフトのほかセールスフォース・ドットコム、アマゾン・ドット・コムなどと組む。

・オンキヨー　<6628> ［終値108円］米アップルなど大株主の英半導体設計会社イマジネーションテクノロジーズ（IMG）と資本・業務提携。
　3月末までに株式を持ち合うほか技術面でも協力。IMGの保有技術で「ハイレゾリューション（ハイレゾ）」音源の関連製品開発。

・アプリックスIPHD　<3727> ［終値1590円］
　電車の中吊り広告や駅のポスターに貼り付けられる無線通信の複合部品（モジュール）開発、2014年度中に量産。
　ポスターから半径数メートル程度に近づいた人のスマートフォン（スマホ）やタブレット（多機能端末）に広告など配信。
　近距離無線規格「ブルートゥース」の通信用モジュールで、厚みが0.8ミリと従来の10分の1程度。
　ポスターのほか壁や天井に貼り付け、機器に組み込むことも。　

・トヨタ　<7203> ［終値5773円］3日、2月の中国での新車販売台数前年同月比43.1%増　約5万1900台。
　最低価格従来比2割下げた小型車など好調。セダン「カローラ」も最近好調。

・日産　<7201> ［終値905円］インドから販売始める新興国向けブランド「ダットサン」の第一号車「GO」の詳細明らかに。
　燃費性能ガソリン1リットルあたり20.6KM、同じ大きさの競合車の中でトップクラス。
　5人乗りハッチバック価格最上位で40万ルピー（約65万円）未満。エンジン排気量は1200CC。

・東芝　<6502> ［終値444円］無線で電気自動車（EV）に急速充電できる技術開発。2014年から実証実験始める。

・コニカミノルタ　<4902> ［終値1007円］明るさ世界最高の有機EL（エレクトロルミエッセンス）使った薄型証明開発。
　3年以内の実用化目指す。製品化のネックになっていた長寿命化も実現しつつある。

・富士通　<6702> ［終値618円］ソフトバンク　<9984> ［終値7426円］
　スマートフォン（スマホ）使い、クレジットカード決済やポイントや割引クーポンの利用が一度で済むサービス年内始める。
　携帯大手3社のスマホ使え、複数カード持ち歩く必要なくなる。
　決済機能ソフトバンク・ペイメント・サービス（東京・港）担う。（日経新聞）
　
・インタファクス通信3日、ウクライナ南部クリミア半島のベルベク軍用空港でウクライナ空軍が親ロシア自治共和国側に投降報じる。
　ウクライナ海軍トップ・ベレゾフスキー総司令官も自治共和国に忠誠表明。

・ウクライナ南部クリミア半島各地で、ロシア側部隊がウクライナ軍部隊に武装解除求め、反騰掌握進める。
　投降呼びかけ、ロシアによる「静かな占拠」が拡大している形。

・大手百貨店3社、2月既存店売上高そろって前年同月実績上回る。
　大雪続き客足落ち込んだものの、消費増税前前の駆け込み需要や、中国の春節休暇による外国人観光客の増加が全体押上げ。（産経新聞）

・中堅・中小企業、収益改善への不安先行しながらも賃上げに踏みきらざるを得ない厳しい実情。処遇改善無くては人材獲得困難のため。
　に閑工業新聞緊急アンケート、賃上げを「実施」もしくは「検討中」との回答が全体の86.9%に。
　半年先の業績予想は51.8%が利益横ばいと予想。

・大日印　<7912> ［終値1005円］米アップル基本ソフト（OS）「iOS7」に搭載された近距離データ通信の新機種
　「アイビーコン」に対応したスタンプラリーのサービス「サイトキッカープラスフォーススタンプ」開発、提供始めた。
　2017年度までに売上高3億円目指す。初期導入費用は専用端末5台含み21万円。月額利用料5万2500円。　

・NEC　<6701> ［終値330円］タイのセブン-イレブン運営するCPオール（バンコク）から省スペース新型POS（販売時情報管理）端末受注。
　POS端末1店舗2、3台程度設置。2018年までに店舗数1万店に拡大する計画、20年まで継続提供。

・アールテック・ウエノ　<4573> ［終値1258円］
　臓器移植後生じる合併症「移植片対宿主病」（GVHD）の予防・治療法について、慶大と共同研究始める。

・ジーンテクノ　<4584> ［終値2186円］中国でヘルスケア製品事業に乗り出す。商品開発や販売で現地社と提携。
　バイオ後発薬（バイオミラー）とバイオ新薬の両中核事業の研究開発支える安定収益源確保する狙い。（日刊工業新聞）

・TDK　<6762> ［終値4355円］スマートフォン（スマホ）向けに、業界最高水準の特性備えながら、体積従来の3分の1にしたコイル開発。
　2月から量産出荷開始。当初月産2000万個、6月から月産6000万個量産。急成長している中国スマホメーカーに売り込む。

・中国自動車大手BYD（広東省）北京、上海の国内に大都市でエコカー優遇政策の対象に。　

・商船三井　<9104> ［終値414円］今後2年間でメタノール輸送船の新造船10隻投入。投資総額最大370億円。新興国で化学品需要。

・アキュセラ・インク　<4589> ［終値2220円］「加齢黄班変性」の治療薬開発目指すベンチャー。飲み薬で開発中。
　大塚製薬　<4570> ［終値3032円］も最大240億円の成功報酬契約結ぶ。前例なき挑戦貫く。（日経産業新聞）

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第三者割当　

ソフトフロント　<2321> ［終値14270円］1万388株　14440円　3/24　割当先　OaKキャピタル

ジェイHD　<2721> ［終値360円］21万7300株　368円　3/28　割当先　クロスウォーク　ISE

アルデプロ　<8925> ［終値157円］782万6400株　115円　3/19-24　割当先　夢真HD　我喜大笑
　

公募・売り出し価格

翻訳センター　<2483> ［終値3750円］3600円　申込み3/4-5　払込日3/11

ひらまつ　<2764> ［終値740円］自己株式処分　170万株

イーアンド　<2882> ［終値1802円］50万株　

大和ハウスリート　<3263> ［終値417500円］4万4000口　

ゼリア新薬　<4559> ［終値2057円］1995円　申込み3/4-5　払込日3/10

池上通信機　<6771> ［終値104円］自己株式処分　362万株　109円　処分日3/24

オリックス不動産投資法人　<8954> ［終値128100円］26万5410口　

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、大幅下落。
ダウ工業株30種平均は一時200ドル超の値下がりも。
ウクライナ情勢への緊張高まり、リスク資産売られる展開に。
米ISM製造業景気指数は8ヵ月ぶりの低水準だった前月から改善。市場予想上回ったもののそれ程材料視されず。

ロシアの株価と債券相場は大幅下落、ロシア中央銀行は通貨ルーブル防衛するために政策金利引き上げ決定。

欧州株式市場は大幅下落。
ウクライナとロシアの軍事衝突のリスク高まり、とりあえずキャッシュ化へ。

東京株式市場で日経平均は大幅に下落。
4営業日続落となる。
ウクライナ情勢を巡ってのロシアと米欧の対立鮮明でまずはリスク回避の動き。
東証市場がまず洗礼受けたところ。
ただ株価は下げ渋りも為替も動かなかったとも言えそうな・・・

数は少ないものの星光PMC　<4963> ［終値1600円］ザインエレク　<6769> ［終値1624円］などストップ高となり、
ファーストリテイリング　<9983> ［終値35480円］も上昇しており、投資意欲がないわけではないとも・・・

東証1部騰落数は値上がり351銘柄、値下がり1351銘柄、変わらず82銘柄に。

ウクライナショックは2周目に入ります。
緊迫ながらも、「静かなる占拠」となっており、衝突がなければいいと祈りつつ・・・

こんな時は、何もない状態が一番いいのでしょうが、少ないながらもすでにポジションのある方も多いとも・・・

そのような方にはここからでも少しヘッジ的なポジションも少し入れておきたいです。

国際VIX（ETF）　<1552> ［終値1162円］日経インバース　<1571> ［終値3345円］は現物買いでも対応できます。

日経レバレッジ　<1570> ［終値9380円］の売りも。

大幅高になる銘柄に集中する傾向もあり、短期的には動く銘柄に付くことも・・・

アプリックスIPHD　<3727> ［終値1590円］
電車の中吊り広告や駅のポスターに貼り付けられる無線通信の複合部品（モジュール）開発、2014年度中に量産。
ポスターから半径数メートル程度に近づいた人のスマートフォン（スマホ）やタブレット（多機能端末）に広告など配信。
近距離無線規格「ブルートゥース」の通信用モジュールで、厚みが0.8ミリと従来の10分の1程度。
ポスターのほか壁や天井に貼り付け、機器に組み込むことも。　

日本マイクロニクス　<6871> ［終値7400円］大幅安の単なる反動か窓埋めしての出直りか？
ほんの少しで「夢」を見たいという気も起ります。

カイオム・バイオ　<4583> ［終値5250円］も同じく「夢」を見たいところですが・・・

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