世界M&A巨大化

2015年4月10日（金）ミニSQ 曇りのち雨

・主要小売企業の8割が2016年2月期に増収増益見込む。過去最高の経常利益見込む企業も3割強。
　経営者は消費増税の悪影響が薄れることに加え、
　企業の賃上げや株高による資産効果による資産効果が消費に追い風になると見込む。

　セブン&アイ　<3382> ［終値5312.0円］独自商品ヒット。（日経新聞一面）　

・世界の企業によるM&A（買収・合併）案件が巨大化。
　2015年の買収案件の総額は世界全体で1兆ドル（120兆円）突破、8年ぶりの高水準に膨らむ。
　企業が買収のリスク取りやすくなっていることが背景。資金を有効に用いるよう求める株主の圧力も高まっている。

・日経平均株価3日連続で上昇、2万円の大台にあと62円に迫る。医薬品や食品株の上昇目立つ。
　原動力は、企業業績拡大や統治改革など着目した海外投資家の資金流入。
　先週1週間、海外勢の買い注文から売り注文差し引いた金額は4453億円のプラスで今年最大。　

・安倍晋三首相2015年度予算の審議通じて、経済政策「アベノミクス」による好循環の実現に強い自信示す。
　格差の拡大や地方への波及の遅れなど「負の側面」指摘する野党に反論。企業賃上げに期待。
　環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）では与党内の懸念に配慮。歴史認識に関しては慎重な答弁に努めた。

・2015年度予算9日、参院本会議で可決、成立。社会保障費の膨張で歳出総額は96兆3420億円と、過去最高の更新続く。
　経済成長を損ねず、財政健全化する道筋は不透明。焦点の歳出削減の意欲は乏しく。

・オリックス　<8591> ［終値1834.5円］関西国際空港と大阪国際（伊丹）空港の運営権の取得に向け、
　空港運営大手仏バンシ・エアポートとの連合で入札に参加する方向。　

・イラン最高指導者ハメネイ師は9日、同国の核開発巡る米欧など6ヵ国との交渉について
　「米国が核協議で欺かなければ、ほかの問題でも話し合えるかもしれない」と述べ、米国との対話拡大に含み持たせた。
　米国の譲渡引き出す狙いか。

・9日の欧州市場で欧州主要600社で構成する株価指数のストックス600が15年ぶりに過去最高値上回る。
　欧州中央銀行（ECB)による量的金融緩和策の実施でユーロ安が進み、景況感が改善。
　世界の投資家は欧州景気の回復期待背景に欧州株への投資を過去最大規模に膨らませている。

・英国南部で大型の陸上油田発見。埋蔵量は最大で1000億バレルと試算、
　北海油田の過去40年間の採掘量（400億バレル）の2倍以上。過去30年で発見された英国の油田では埋蔵量で過去最大規模。

・ギリシャ政府9日、同日期限の債務約4億5千万ユーロ（約580億円）を国際通貨基金（IMF）に返済。

・香港取引所に上場する中国の石炭商社、永暉実業控股、8日到達した米ドル建て社債の利払いできず。
　金額は1315万ドル（約15億8000万円）。
　利払いは30日間の猶予期間があり、同期間に支払完了できないと債務不履行（デフォルト）となる。

・ミャンマーで石炭火力発電所の建設計画相次ぐ。背景はミャンマー政府の後押し。
　現在同国の電力は水力が7割、雨季と乾季で出力変動大きく、30年には国内発電の3分の1を石炭火力にする意向。
　
　東洋エンジ　<6330> ［終値306円］筆頭株主タイTTCL、
　ミャンマー国内の総発電能力に匹敵する大型石炭火力発電所の建設で合意。総投資額約3千億円。2019年稼働。

　丸紅　<8002> ［終値706.7円］
　20年に南部メイで出力200万KWの発電所稼働する方針。TTCL同様、超超臨界圧の石炭火力発電所になる見込み。

・ファーストリテイリング　<9983> ［終値48500円］衣料品専門店「ユニクロ」で7月以降売り出す新商品の約2割を値上げ。
　新商品全体での値上げ幅は平均で10%程度に。同社は14年秋冬の新商品でも5%前後値上げ。2年連続で価格転嫁する。

・ファーストリテイリング　<9983> ［終値48500円］2015年8月期連結業績見通し上方修正。
　純利益前期比61%増の1200億円と従来予想から200億円上積み、2年ぶりに最高に。配当は前期比50円増、350円とする。

・米ナスダック上場電力小売り、スパークエナジー（テキサス州）日本で電力小売り事業に参入。
　今秋にもイーレックス　<9517> ［終値1038円］と合弁会社設立、
　2016年4月の小売全面自由化にあわせ、家庭向けに既存電力会社より1割程度安い料金で提供。

・2014年度工作機械受注額（速報値）1兆5782億6000万円と前年度比3割上回り、過去2番目の高水準。
　海外需要好調、国内の中小企業が積極的な設備投資に動いたことも受注押し上げ。

・シャープ　<6753> ［終値243円］中国で液晶事業のテコ入れに躍起。
　シャープのスマホ向け液晶の売上高のうち中国比率は2014年3月期は2割程度も、15年3月期に約4割に急上昇。
　「今年は勝負の年。ここから始まる。」と高橋社長。その戦いは負ければ後がない戦いでもある。　

・日本オラクル　<4716> ［終値5410円］9日、同社として国内初となるクラウドサービス用データセンターを年内にも新設。
　先行する米アマゾン・ドット・コムなど追撃する。

・東証投資主体別売買動向4月第1週（3/30-4/3）海外投資家（外国人）2週ぶり買い越し（4453億円）
　個人投資家3週ぶり売り越し（2928億円）信託銀行2週ぶり売り越し（1193億円）。

・ジャスダック投資主体別売買動向4月第1週（3/30-4/3）
　海外投資家（外国人）3週連続買い越し（70.06億円）個人投資家2週連続売り越し（99.49億円）。

・3月東京都心（千代田・中央・港・新宿・渋谷）5区昨年12月末オフィスビル平均空室率、
　新築ビル2月比1.05ポイント高い30.36。中規模の新築ビルで、入居企業の決まるまでの時間がかかるようになった。

・宇宙航空研究開発機構（JAXA）2020年の打ち上げ目指す新しい大型ロケット「H3（仮称）」基本性能明らかに。
　衛星搭載の能力、現在主力の「H2A」の1.3〜1.5倍に高める。
　打ち上げ費用50億円程度と半減、衛星打ち上げビジネスで国際競争力つける。　

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨、参加者の意見は「6月」「今年後半」「来年」の3つに。
　多数派は「今年後半」とみられる。（日経新聞）

・欧米や中国など6ヵ国とイランが核開発問題の包括的解決に向けた枠組みで同意したことで、
　原油価格に下押し圧力がかかるとの見方出る。制裁解除の場合、1バレルあたり原油価格を5〜15ドル引き下げる効果と試算。

・フランス国際放送局「TV5モンド」8日、
　イスラム教スンニ派過激組織「イスラム国」との関連名乗る人物によるサイバー攻撃受け、テレビ放映は約3時間中断。

・大塚家具　<8186> ［終値1638円］家具のネット通販再開。18日から最大5割引きのセール実施。（産経新聞）

・生命保険大手6社が企業年金で運用する特別勘定総合口の運用利回りが好調。
　2014年度の6社の平均利回りは18.9%と、単年度ではリーマン・ショックで約20%の大幅なマイナスを記録した08年度以降最高。

・イオン　<8267> ［終値1443.5円］連結子会社ダイエー店舗の再編など総合スーパー（GMS）事業の抜本的構造改革に着手。
　ダイエーの展開地域を首都圏、京阪神に集約。大幅に全国のカンパニーに権限移譲。

・不二サッシ　<5940> ［終値150円］ユニットハウス製品の年間生産額現状の1.5倍の15億円に。

・エスペック　<6859> ［終値1246円］試験装置で医薬品や食品、化粧品の各市場攻略へ。
　食品の保存試験や医薬品・化粧品の安定性試験など幅広く使える低温恒温恒湿器発売、
　2015年度中に新たに2種類投入し、品ぞろえ拡充。17年度は14年比倍増の売り上げ目指す。

・富士フイルム　<4901> ［終値4630.0円］米IBMと共同で、記録容量従来比88倍の220テラバイトに高めた磁気テープ開発。
　ビッグデータやフルハイビジョンの16倍の解析度持つ8Kのような高精細映像などデータの記録、h損ニーズに対応。　

・東京海上日動火災保険　<8766> ［終値4718.5円］中小企業に提供しているサイバー攻撃対策の保険拡販。
　一つのパッケージ化し、損害賠償や調査費用など幅広く補償。保険料年10万円程度に抑える。（日刊工業新聞）

・ミツミ電機　<6767> ［終値954円］
　携帯機器のリチウムイオン電池を安全に使うための保護用半導体「電池保護IC」の新製品開発。
　専用メモリー搭載、ソフトウエア変更できるようにして、顧客に納入するまでの期間、従来の4分の1の2週間程度に短縮。
　6月から月産100万個規模で量産。「顧客メーカーの急な仕様変更にも対応できる」と自信。

・ラック　3857> ［終値1031円］システムの運転状況監視するサービスに本格参入。
　米国大手ダイナトレースと販売代理店の契約結び、同社のクラウドサービス売り込む。今後1年で1億円の売り上げ目指す。

・アルバック　<6728> ［終値1888円］独ボッシュと共同で、MEMS（微小電子機械システム）技術開発する。
　ボッシュが先端MEMSの開発にアルバックの製膜装置「SME-200」を採用。　

・フリークアウト　<6094> ［終値2661円］サイトの閲覧行動を分析して広告配信するサービス始める。
　米アドビシステムズのデータ解析ツールを国内で初めて連携。
　特定ページを見た人やサイトを一定時間見た人に絞って広告配信。

・日産自　<7201> ［終値1264.0円］トピー工　<7231> ［終値288円］海底資源の調査ロボット開発へ。3年後の実用化目指す。
　トピー工はゴム製のベルトを車輪に巻き、複雑な凸凹の地面でも進める「クローラーロボット」の開発が強み。
　日産は乗用車向け駐車支援機能「アラウンドビューモニター（AVM）」を活用。（日経産業新聞）

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株式分割

クスリのアオキ　<3398> ［終値10040円］ 5/20 　1株→2株

公募・売り出し価格

いちご不動産投資法人　<8975> ［終値99800円］27万1700口　

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、続伸。
原油価格の上昇受け、エネルギー関連株が買われる。
企業の四半期決算発表が始まり、楽観と懸念が往ったり来たりとも・・・

アップル（+0.76%）グーグル（-0.15%）ヤフー（+1.02%）フェイスブック（-0.13%）アリババ（+0.88%）
ネットフリックス（-0.42%）アマゾン・ドット・コム（+0.61%）バイオジェン（+0.30%）
ラッセル2000（-0.29%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.10%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約60.7億株、月初平均約62.5億株を久しぶりに上回る。

欧州株式市場の主要3指数は大幅反発。
企業のM&A（買収・合併）への期待と、自動車販売やドイツに輸出が底堅く市場は好感。
独DAX終値での史上最高値にほぼ並ぶところ。
ギリシャが国際通貨基金（IMF）に対する約4億5000万ユーロ（約580億円）の融資返済手続き完了で安心感も。
ギリシャ主要株価は1.06%上昇。

東京株式市場で日経平均は3営業日続伸。
3日間の累計で、539.74円（2.8%）上昇、3月末比730.73円（3.8%）上昇となった。
2014年末比では14.3%の上昇となっています。
東証1部出来高は19億8784万株、売買代金は2兆3497億円。
騰落数は値上がり786銘柄、値下がり938銘柄、変わらず154銘柄に。

本日はオプションのミニSQ（特別清算日）となります。
シカゴ日経225先物の価が2万円超えており、本日は日経平均株価が2万円スタートになってもいいところですね。

米ナスダック上場電力小売り、スパークエナジー（テキサス州）日本で電力小売り事業に参入。
今秋にもイーレックス　<9517> ［終値1038円］と合弁会社設立、
2016年4月の小売全面自由化にあわせ、家庭向けに既存電力会社より1割程度安い料金で提供。

今回日経平均株価が2万円回復となり、達成感から一服するといった声もありますが、
来週まではとりあえず持ちそうな感じもします。
一気に2万700円どころまで目指してくれそうな・・・
ただそうなるとかなりの過熱感も出てきますので要警戒にもなってきそうですが・・・
丁度一昨年の5/23のような過熱感になると怖いですが・・・

日経平均株価の25日移動平均線かい離率（5%以上でザラ場中10%になるとか）
松井証券の信用評価損益率で売り方の評価損が15%超えとなるようなところを注意していきたいところです。

フリークアウト　<6094> ［終値2661円］サイトの閲覧行動を分析して広告配信するサービス始める。
米アドビシステムズのデータ解析ツールを国内で初めて連携。
特定ページを見た人やサイトを一定時間見た人に絞って広告配信。

セブン銀　<8410> ［終値605円］もみ合い煮詰まり中です。

株式アナリスト・櫻井英明さんのコラム日刊ゲンダイで短期集中連載（過去3回連載中は新高値更新　10/7〜）
「今だけチャンス！　大化け中小型株」（97）ザインエレク　<6769> ［終値1378円］が載っておりました。

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4/4（土）　大魔神氏上京　ミスターA氏
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4/18 (土)　ミョウジョウ・アセット・マネジメント代表　菊池真氏
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