日米株式相場乱高下？！

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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2023年12月16日（土） 14：30～16:50開催（開場14：10）開催

会場：東京都中央区日本橋茅場町3-3-10 茅場町光ビル2階　

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

ビデオ・ダウンロード（後払い可能）でもご覧いただけます。

詳細・お申し込み⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=0652b781e438eb
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おはようございます。

昨日は年末の大掃除・・・
なんとか終了いたしました。
ほんと大変です。

その中で、映画の鑑賞券（12月末まで）が見つかりました。
まだ3週間あり、「ゲゲゲ」に「ガッキー」にもう一度「ゴジラ」を見に行けます。

ツイテルツイテルツイテルです！！

今日は新聞休刊日です。
あわただしくなる12月相場ですが、頑張りませう！！

◎日米株式相場乱高下？！

2023年12月11日（月）　曇りや半雨 新聞休刊日　月齢新月（12/13）水星の逆行（12/13～2024年1/2）

・東京証券取引所は親子関係や持ち分法適用関係にある上場会社1000社超に対して12月にも、
　企業統治に関する情報開示の拡充を求める。
　企業側は上場子会社を持つ意義や、子会社の独立性確保のための取り組みなどの説明が必要になる。
　少数株主の利益を脅かしかねない親子上場などには相応の説明責任を求め、市場全体の魅力向上につなげる。
　情報開示の拡充は、上場子会社や上場関連会社を持つ親会社・大株主側と、
　株式を持たれている子会社・関連会社側の双方が対象となる。

・自民党安倍派（清和政策研究会）の政治資金パーティー問題を巡り、
　閣僚・副大臣・政務官の「政務三役」から同派所属議員を全員交代させる案が浮上。
　自民党幹部が明らかにした。
　岸田文雄首相は松野博一官房長官らの後任を選ぶ人事の時期を探る。
　安倍派所属議員を政府の役職から外す場合、閣僚は松野氏と西村康稔経済産業相、
　鈴木淳司総務相、宮下一郎農相の4人が対象になる。
　副大臣は5人、政務官は6人いる。
　現時点での疑惑の有無に関係なく同派所属議員に自身の政治資金処理の点検を優先させ、
　国民の信頼回復を急ぐ狙いがある。

・トヨタ　<7203> ［終値2691.1円］の国内販売店で主要車種の半数が注文できない異例の事態となっている。
　主要な販売店に聞き取り調査を実施したところ、
　ミニバン「アルファード」や「アクア」など20車種のうち約10車種で販売制限を11月中旬時点で実施。
　新型コロナウイルス禍の供給制約で生産できなかった積み残し分があることに加え、足元の需要増などが影響している。

・製パン国内最大手、山崎製パン　<2212> ［終値3318.0円］に対する市場の評価が高まっている。
　2019?22年に横ばい圏だった株価は23年に入り昨年末比2.1倍と急伸し、
　12/8には3377円と4日連続で上場来高値を更新。
　株価が動き出したのにはワケがある。インフレで値上げが浸透しやすくなったのを背景に、
　売上高1兆円超の「眠れる巨人」が利益を意識し始めたからだ。
　巨人は資本効率にも目覚めた。
　飯島社長から「自己資本利益率（ROE）を7%に高めたい。
　そのために経常利益率は最低4%、さらには5%を目指す」との回答があり驚いたという。
　ROEは資本効率を表す指標で、株主からの目線が色濃い。
　「社内でも目標に関する発言があったようで、社長の意識変革を感じた」
　今後は値上げ以外の、収益指標の改善に向けた具体的な道筋を示すことが求められる。
　ROEの引き上げには利益率の改善だけでなく、
　例えば政策保有株の売却や関連会社の集約なども検討課題となる。
　商品戦略や利益管理に加えて巨人が資本政策に踏み込むかが24年にかけての株価動向を左右しそうだ。

・今週の日米株式相場は上下に振れやすい展開か。
　12/12?13に米連邦公開市場委員会（FOMC）がある。
　国内では12/13に日銀短観が発表される。
　日米の金融政策の行方を巡って株価が敏感に反応しそうだ。
　FOMCは利上げ見送りが確実視され、市場ではFOMC参加者らの
　政策金利見通し（ドットチャート）が注目されている。
　9月時点では来年の利下げ回数の見通しは2回だった。
　ピクテ・ジャパンの田中純平ストラテジストは「回数が増える」とみる。

・米連邦準備理事会（FRB）が減速がみられる米景気の先行きを
　厳しくみているようだと株高に冷や水となる可能性がある。
　急速な引き締め後の米景気の行方は予測が難しく
　民間エコノミストの間でもばらつきがみられる。
　FRBと市場の目線がずれ、波乱要因になりやすい局面だ。

・今週の外国為替市場では円高の動きに一服感が出そうだ。
　日銀の金融政策の修正観測から12/7には一時1ドル=141円台後半を付けたが、
　前週末には早期の米利下げ観測が後退してドルが買われ145円台まで下落した。
　来週開かれる日銀の金融政策決定会合を前に積極的な売買は手控えられ、
　円相場の振れ幅は限定的となりそうだ。

・今週の原油相場は神経質な展開になりそうだ。
　前週は米国や中国などの景気減速懸念が意識され
　米原油先物は一時1バレル70ドルを下回り、約半年ぶりの安値を付けた。
　主要産油国が追加の協調減産を見送ったことも相場の重荷となっている。
　中国では12/15に小売売上高や鉱工業生産が公表される。
　中国景気の回復が示されなければ、原油や銅などの下押し要因になりそうだ。

・米大リーグのエンゼルスからフリーエージェント（FA）になっていた大谷翔平がドジャースに移籍することが決まった。
　10年総額7億ドル（約1015億円）という北米プロスポーツ史上最高額での大型契約は、
　文字通り日本とは桁違いの内容だ。
　有力選手を巡ってはマネーゲームが繰り広げられ、年俸は高騰する。
　破格の金額を支払える球団の体力の背景には米大リーグ機構（MLB）が持つ収益力の高さがある。

・日銀は12/18?19に金融政策決定会合を開く。
　市場ではマイナス金利政策の解除観測も浮上するが、緩和方向のこれまでの政策変更と違い
　17年ぶりの利上げを意味し経済全体に影響が及ぶ。
　日銀はサプライズ路線から丁寧に地ならしを進める対話重視にかじを切ろうとしているが、
　不慣れな対話が市場の過剰反応を招く危うさもはらむ。

・米マイクロソフトが対話型AI（人工知能）「Chat（チャット）GPT」の動作に
　最適化した半導体の開発にこぎ着けた。
　米インテルから引き抜いた専門家が計画を主導。
　自社のデータセンターに組み込んで処理性能やコストを改善し、
　生成AI分野での競争優位を固める構えだ。
　AI半導体市場では現在、米エヌビディアが世界シェアの約8割を握る。
　同社製の画像処理半導体（GPU）は大量のデータの並列処理を得意とし、
　生成AIの開発に不可欠な存在だ。
　需給逼迫に伴って単価上昇が続き、生成AIの開発コストを高める要因になっている。

・市場ではFRBの利下げ転換によるドル安・円高の進行を予測する見方が大勢だ。
　しかし、利上げ停止期間が長くなるケースや、
　95年のように「利下げをしても景気やインフレの再加速で大幅な追加利下げが難しくなるケースは発生しうる」
　今回は日銀が大規模緩和の修正に乗り出す歴史的な転換点となる可能性があり、
　円相場への日銀の影響力は過去より強い。
　だが、果たして「今回は違う」と言い切れるのか。
　少なくとも円高・ドル安を確実視することにリスクがあるのは確かだろう。

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・自民党の最大派閥・安倍派（清和政策研究会）がパーティー券の販売ノルマを超過した分に応じて
　政治資金収支報告書に記載せずに議員にキックバック（還流）して疑いについて、
　東京地検特捜部が臨時国会が閉会する12/13以降、同派幹部ら国会議員に任意で事情聴取する方向。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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公募・売り出し価格

雨風太陽　<4616> ［IPO］1044円

霞ヶ関キャピタル　<3498> ［終値円］公募135万株 売り出し20万株　円　申込み/-　払込日/

新規公開株

銘柄 (コード/市場)　　公募価格　注目度　主幹事証券

12/15 Ｓ＆Ｊ　(5599/東G)　1,320　B　東海東京
SOCサービスを提供するサイバーセキュリティー事業

12/15 魁力屋　(5891/東S)　1400円　B　大和
ラーメンチェーン展開などの飲食事業

12/12 アウトルック　(5596/東G)　1800円　A　日興
経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供

12/12 ブルーイノベ　(5597/東G)　1584円　B 大和
ドローンによる点検・教育・物流などのサービスを開発・提供

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（今日の一言）

週末の海外ＮＹ株式市場は、続伸。
11月の米雇用統計が堅調な内容となり、
経済のソフトランディング（軟着陸）に対する投資家の楽観的な見方が強まったことを受け、
S&P500種株価指数とナスダック総合は終値ベースで2022年初以来の高値を付けた。

米労働省が朝方発表した11月の雇用統計は、
非農業部門雇用者数が前月比19万9000人増と、市場予想（18万人増）を上回った。
失業率は3.7％に低下。
労働市場の底堅さが示されたことで、連邦準備理事会（FRB）が
来年第１・四半期にも利下げに転じるとの観測は尚早との見方が台頭した。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は3週ぶり反発。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は
市場予想を上回る米雇用統計の発表を受けて早期利下げ期待が後退する中、売りが膨らみ続落。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は安値拾いの買いが入り、7日ぶりに反発。

アップル（+0.74%）グーグル（-1.31%）メタ（旧フェイスブック）（+1.89%）アリババ（-0.26%）エヌビディア（+1.95%）
ネットフリックス（+0.39%）アマゾン・ドット・コム（+0.37%）バイオジェン（+0.07%）バークシャー（+0.11%）
マイクロソフト （+0.88%）テスラ（+0.49%）MRM（-0.66%）ADBE(+0.20%)　ARM(+7.67%)　SMR（+2.87%）
ラッセル2000（+0.67%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.20%）SOLX（半導体ブル3倍）（+2.24%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあります）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約110億株、過去20日間平均約とほぼ同水準。

週間ベースでは、ダウは0.00%高、ほぼ横ばいながらも6週続伸（累計6.4％上昇）
ナスダック総合指数は0.7%高、6週続伸（同13.9％上昇）
S&P500種指数は0.2%高、6週続伸（同11.8％上昇）で取引を終えた。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は0.96%高、3週ぶり反発となった。

欧州株式市場の主要3指数は上昇.
FTSE100種指数は終値で10月中旬以来、約1カ月半ぶりの高値を付けた。
原油価格の反発を受けて石油大手が買われたのが相場を支えた。
週間ベースでは0.33％高と、2週連続で上昇した。
主要中央銀行の今回の利上げ局面が終了し、
来年早期には利下げが始まるとの観測も相場を支援した。
米雇用統計で労働市場の底堅さが示されたことも投資家のリスク選好を後押しした。

12/8の東京株式市場で日経平均（-1.68％）は2日続落。
東証株価指数（TOPIX）（-1.50％）も2日続落。

グロース250（旧マザーズ指数）（-1.09％）は2日続落、
東証スタンダード市場指数（-1.12％）は2日続落、
東証グロース市場指数（-1.18％）は2日続落で終了。

週間ベースでは、日経平均株価は、3.4%安、2週続落（累計3.9%下落）、
東証株価指数（TOPIX）は2.4%安、2週続落（同2.8%下落）。
東証プライム市場指数は2.4%安、2週続落（同2.8%下落）。
グロース250指数3.7は%安、2週続落（同5.9%下落）、
東証スタンダード市場指数は1.7%安、6週ぶり反落
東証グロース指数は3.6%安、2週続落（同5.5%下落）、
東証REIT指数は0.07%高、2週ぶり反発で終了。

東証プライム出来高は20億4933万株、売買代金は4兆8397億円。
東証プライム騰落数は値上がり230(13％)、値下がり1,408(84％)、変わらず22(1％)に。

東証スタンダード出来高は4億6264万株、売買代金は1756億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり313(19％)、値下がり1,148(71％)、変わらず110(6％)に。

東証グロース出来高は1億5871万株、売買代金は1096億円。
東証グロース騰落数は値上がり116(21％)、値下がり414(75％)、変わらず17(3％)に。

東証プライム業種別ランキングでは3業種上昇、30業種下落に。
値上がり上位は、空運業、パルプ・紙、銀行業。
値下がり上位は、輸送用機器、ゴム製品、鉱業、鉄鋼、卸売業、非鉄金属、・・・

東証プライム値上がり上位は、ベネフィット・ワン　<2413> ［現在1912円　+400円］
パソナG　<2168> ［現在2808円　+500円］
東京楽天地　<8842> ［現在6140円　+1000円］リロG　<8876> ［現在1574.5円　+143.5円］

値下がり上位は、ビューティガレージ　<3180> ［現在2008円　-349円］三井E&S　<7003> ［現在544円　-50円］
ウェルビー　<6556> ［現在778円　-69円］東洋エンジ　<6330> ［現在721円　-56円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1257円　+3.0円］
みずほ　<8411> ［現在2473.0円　-11.0円］三井住友　<8316> ［現在7239円　11円］

野村　<8604> ［現在596.2円　-12.1円］大和　<8601> ［現在959.8円　-12.1円］
ソフトバンクグループ　<9984> ［現在5652円　-40円］トヨタ <7203> ［現在2680.5円　-114.0円］

日経平均株価は大幅続落。
外国為替市場で円がドルやユーロに対して円高に振れたことから、輸出関連銘柄を中心に売り圧力が強まった。
一時日経平均株価はの3万2205円（前日比652円安）まで下げ幅を拡大。
米雇用統計直前で買いが入りづらい面もあった。

グロース250指数は、続落。
円高進行で海外旅行関連は買われた。
軟調展開が継続。

米大リーグのエンゼルスからフリーエージェント（FA）になっていた大谷翔平がドジャースに移籍することが決まった。
　10年総額7億ドル（約1015億円）という北米プロスポーツ史上最高額での大型契約は、
　文字通り日本とは桁違いの内容だ。
　有力選手を巡ってはマネーゲームが繰り広げられ、年俸は高騰する。
　破格の金額を支払える球団の体力の背景には米大リーグ機構（MLB）が持つ収益力の高さがある。

まさかの大谷関連銘柄として、大谷工業　<5939> ［終値7000円］
コーセー　<4922> ［終値10380円］アシックス　<7936> ［終値4746円］など・・・

【コロ朝セミナー】でテクニカル・セミナー講師のN氏からの
テクニカルから見た日経平均株価の読みを教えていただきました。

『SQ（12/8）あとはちょっと反発すると思いますが、
その後は3万1000円から3万1500円ぐらいを考えております』と・・・
現在日経平均株価は3万2307円ですので1000円前後（3％）となります。
これを大変だとみるか、大した下げでないとみるかは、ポジションやリスク管理で違ってきますね。

私は、馬渕さんの2万8000円割れの可能性が頭の隅に残っています。
その馬渕さんのセミナーは来週にございます。

12/16（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・茅場町）
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続きの個別銘柄等は【コロ朝プレミアム】に掲載済
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コロ朝NEWS！！掲示板
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2023年12月23日（土）配信（22日夕刻収録）

2023年締めくくり

終わりよければ全て良し

23年の振り返りと新年相場の意気込み

2024年相場予見

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櫻井英明さんの取材力と推理・想像の合わせ技、ご期待ください。

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『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2024年1月6日（土）14：20～16:50開催（開場14：10）

会場：東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3　岡本ビル3階

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ザラ場の「独り言」始めました。

売り3450万株、買い3550万株、差し引き100万株の買い越し

2022年　週末の【銘柄研究】検証（2022年9/11現在）

11/12　9/24　8/6（9227）マイクロ波化学
11/6　（6338）タカトリ　10/15（6526）ソシオネクスト
9/10（6521）オキサイド　8/27（7011）三菱重工　など注目

【コロ朝NEWS！！プレミアム】銘柄研究の検証

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