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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2023年12月16日（土） 14：30～16:50開催（開場14：10）開催

会場：東京都中央区日本橋茅場町3-3-10 茅場町光ビル2階　

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

ビデオ・ダウンロード（後払い可能）でもご覧いただけます。

詳細・お申し込み⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=0652b781e438eb
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おはようございます。

月曜日は日本海側の天気も回復して広い範囲で晴れるでしょう。
朝は冷え込みますが、風も穏やかな所が多く、
日中は日差しの暖かさを感じられそうです。
ただ、太平洋側を中心に、空気の乾燥にご注意ください。

月曜日は低気圧が東の海上へ離れていき、
大陸から移動してくる高気圧に覆われるでしょう。
北陸や東北の日本海側は、
午前中を中心に雨や雪の降る所がある見込みです。
北陸はこれまでの雨で地盤の緩んでいる所もあるため、
少しの雨でも土砂災害に警戒が必要です。

日中は天気が回復に向かい、北陸も日差しが届きそうです。
関東から西は朝から青空が広がるでしょう。
ただ、空気の乾燥が続くため、火の取り扱いにご注意ください。
沖縄は前線の影響で雨が降りやすく、夕方以降は激しく降る所もありそうです。

◎週末のおさらい

2023年12月4日（月）　晴れ

週末のＮＹ株式 　
ダウ：36,245.50 +294.61 (+0.82%)(4日続伸)　(サイコロ9勝3敗)(年初来高値更新)
ナスダック：14,305.03　+78.81　(+0.55%)(3日ぶり反発)(サイコロ7勝5敗)
S&P総合500種：4,594.63　+26.83　(+0.59%)(2日続伸)(サイコロ9勝3敗)

騰落レシオ（25日）（12/1)(また数値が間違っているような気がしますが・・・)
ダウ　178.36　（前日 163.60　直近高値　158.48　4/18　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　119.60 (同 113.75　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　156.33（同 146.43　直近高値　143.45　7/31　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：33475円（大証先物比 +55円）33420円（12/1）
ＣＭＥ225円建て：33470円（大証先物比 +50円）

大証先物（12/2　6:00現在）33470円（日中比 +50円）

日経平均（ドル建て）225.80 -1.94 (12/1　4日ぶり反落）
年初来高値　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 12/1 16:37）4.2089 -0.1349 -3.110%
（米2年国債）4.65%（11/29）直近高値 5.22%（5/18）
為替　ドル/円：1ドル＝146.829円　ユーロ/円：1ユーロ＝159.741円 ビットコイン　5709.370%

（シカゴ先物市場　円・建玉　11/28　135週連続ショート（売り越し109237）
（前週比　+3773　2週ぶり売り越し幅増加）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン)　7,529.35 +75.60 (+1.01%)(2日続伸)
DAX指数（フランクフルト）16,397.52 +182.09 (+1.12%) (4日続伸)
CAC40種平均（パリ)7,346.15 +35.38 (+0.48%)　(3日続伸)　
RTSI指数（ロシア）1095.28 -19.73 (-1.77%) (8日続落)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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◎【扉を開いて】世界に火種 賢く恐れる

2023年12月3日（日）晴れ

・世界に火種 賢く恐れる　トランプ氏再選？ 激動のシナリオ総点検
　ロシアのウクライナ侵攻から1年9カ月が経過。
　戦線は膠着し「ロシアが核を使わない範囲での消耗戦」（野村証券の吉本元シニアエコノミスト）の様相を強める。
　見え隠れするのが欧米の支援疲れだ。
　欧州連合（EU）が2024年春までに砲弾100万発を提供するという約束は果たせない見通し。
　ハンガリー、スロバキアはウクライナへの軍事支援に消極的な姿勢を明確にしている。
　ウクライナのゼレンスキー大統領は「供給が減少した」と危機感を示す。
　西側がウクライナを支援するのは、力による現状変更を認めてしまえば、
　同様の実力行使に歯止めがかからなくなるためだ。
　だが現実は望ましくない兆候が散見される。

・世界に火種 賢く恐れる　トランプ氏再選？ 激動のシナリオ総点検
　11/26、中東のイエメン沖で米海軍の駆逐艦に向け弾道ミサイルが発射された。
　親イラン武装組織フーシの支配地域から飛来したとの見方が強い。
　イスラエルとパレスチナ・ガザ地区のイスラム組織ハマスの交戦は当事者と戦域を広げつつある。
　アラブ首長国連邦（UAE）が国交を結ぶなど、イスラエルを巡る環境は変わった。
　それでも市場は戦闘が飛び火し油田や主要な海峡が封鎖され、
　原油価格が1バレル100ドル超に急騰するリスクを警戒する。
　力による現状変更、人道危機、戦線拡大、米欧の世論分裂。
　ウクライナ戦争も契機に米国の力が分散し、世界は安定を失いつつある。
　まさかの事態が起こりやすくなっている。

・世界に火種 賢く恐れる　トランプ氏再選？ 激動のシナリオ総点検
　市場関係者が警戒するリスクの一つが米中関係だ。
　中国からすれば、24年11月の米大統領選でトランプ氏が返り咲けば、交渉はご破算になるとの読みもある。
　トランプ陣営は公約に対中強硬策を並べる。
　習指導部は経済問題の先送りに終始する。銀行に対し、不動産会社への無担保融資を容認するとの観測がある。
　債務超過に陥るデベロッパーが続出するなか、銀行の資本を損ねかねない危険な策だ。
　政府が救済する「50社リスト」も出回る。
　中国の失速は世界に波及する。
　広域経済圏構想「一帯一路」に加わるザンビアやガーナは債務不履行に陥った。
　経済の混乱は政情不安を招きかねない。
　台湾総統選、米大統領選、ウクライナの戦況など不確定要素は多い。
　一方、早期の米利下げをはやして日米株価が高値圏で推移するなど、市場はリスクに目を背けているようにみえる。
　24年の「最も望ましくない」シナリオも想定し、備える時だ。

・世界に火種 賢く恐れる　トランプ氏再選？ 激動のシナリオ総点検
　2024年の10台リスク
　A.ロシアが核使用で、戦線が欧州で拡大
　B.イラン介入で中東全体に戦闘飛び火
　C.トランプ氏が米大統領に再選
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・世界に火種 賢く恐れる（米国）対中貿易戦争 再燃も　
　トランプ氏、激戦州で優勢　編集委員 永沢毅
　2024年11/5投開票の米大統領選は再選をめざす民主党の現職、バイデン大統領に
　共和党候補が挑む構図が軸となる。
　候補選びが進む共和党で最有力なのがトランプ前大統領で、
　現時点では20年選挙の再対決となる可能性が高い。
　負のインパクトが大きいワーストケースからシナリオを展望する。

・世界に火種 賢く恐れる（米国）対中貿易戦争 再燃も　
　トランプ氏、激戦州で優勢　編集委員 永沢毅
　シナリオ1　トランプ氏が勝利　対中国、第2次貿易戦争へ
　トランプ氏が勝利すると、外交政策はどのようなことがおきるのか。
　不可避とみられるのが、中国との「第2次貿易戦争」だ。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・世界に火種 賢く恐れる（米国）対中貿易戦争 再燃も　
　トランプ氏、激戦州で優勢　編集委員 永沢毅
　シナリオ2　電撃的な「対中ディール」　三正面危機を一時回避
　バイデン政権は欧州でウクライナ、中東はイスラム組織ハマスと戦うイスラエルを支援する
　二正面の対応を強いられている。
　東※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・世界に火種 賢く恐れる（米国）対中貿易戦争 再燃も　
　トランプ氏、激戦州で優勢　編集委員 永沢毅
　シナリオ3　バイデン氏が再選、「ねじれ議会」継続で政策停滞
　バイデン氏が再選を果たせば、1期目の外交、内政の路線をおおむね踏襲するとみられる。
　ただ、大統領選と同時にある連邦議会の上下両院選の結果によっては、
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・世界に火種 賢く恐れる　（ロシア）ウクライナ侵攻、最悪は核使用　
　戦闘長期化が有力/停戦はあるか　編集委員 坂井光
　ロシアのウクライナ侵攻は2024年2月に3年目に突入する。戦況は膠着状態が長引くとの見方が多いが、
　ロシアのプーチン大統領の最終的な目標はあくまでウクライナを事実上支配することにある。
　そのためには手段を選ばないと想定することも必要だ。

・世界に火種 賢く恐れる　（ロシア）ウクライナ侵攻、最悪は核使用　
　戦闘長期化が有力/停戦はあるか　編集委員 坂井光
　シナリオ1　ロシアが核を使用、戦闘地域が欧州に拡大
　最も危険なシナリオはロシアが戦術核を使用したり、戦闘地域が欧州に拡大したりすることだ。
　可能性はかなり低いが、排除はできない。
　市場の動揺も計り知れない。ロシアは石油・ガス、穀物などの
　輸出大国で現状でも相場に影響を与えているが、
　金融・株式を含め市場でウクライナショックが広がるのは避けられない。

・世界に火種 賢く恐れる　（ロシア）ウクライナ侵攻、最悪は核使用　
　戦闘長期化が有力/停戦はあるか　編集委員 坂井光
　シナリオ2　戦闘長期化、米欧の支援疲れも
　現状で最もありうるシナリオだ。
　ロシア人とウクライナ人は一体だと主張するプーチン氏は短期間で
　首都キーウ（キエフ）を陥落させるつもりだったが、失敗。
　米当局などによるとロシア側の戦死者はこれまでに10万人を超えたとされる。
　志願兵を募っているが、士気は低いままで、武器・弾薬不足も指摘されている。
　現在は長期戦覚悟で態勢を整えている。
　ロシア、ウクライナともに決め手に欠け、戦闘は膠着状態から脱しそうにない。
　そんななかでウクライナにとって誤算は中東情勢の緊張の高まりだ。
　国際的な関心が低下し、西側諸国からの支援に影響が出る可能性があるからだ。

・世界に火種 賢く恐れる　（ロシア）ウクライナ侵攻、最悪は核使用　
　戦闘長期化が有力/停戦はあるか　編集委員 坂井光
　シナリオ3　停戦、米大統領選に注目
　膠着状態が予想されるなか、停戦に向けて事態を大きく変える可能性がある出来事を想定することも必要だ。
　一つは24年11月の米大統領選だ。
　共和党の有力候補でウクライナ支援に後ろ向きなトランプ前大統領が当選すれば、
　ロシアの占領を許したままウクライナが停戦を余儀なくされるかもしれない。
　プーチン氏はトランプ氏当選を期待し、それまで占領地をできるだけ維持しようとするはずだ。
　仮にロシアの占領を認めたまま停戦となれば「力による現状変更」を認めることになり、禍根を残すことになる。
　さらにプーチン氏は占領地を足がかりにいずれウクライナ全土を勢力下に置こうと画策することが予想され、
　市場にとっては波乱要因を抱え続けることになる。
　もうひとつがロシアの政局。
　そもそもウクライナ侵攻はプーチン氏の個人的野心によるところが大きいため、
　失脚という事態になれば情勢は一気に変わる。

・世界に火種 賢く恐れる　（中東）ガザ紛争、戦火拡大のリスク
　世界分断/米政策再び漂流の危険　編集委員 岐部秀光
　パレスチナ自治区ガザを支配するイスラム組織ハマスとイスラエルの衝突は
　一部の人質解放と一時的な休戦があったものの、出口の見えぬ泥沼に陥っている。
　ガザの人道危機はすでに深刻だが、イスラエル北部でのレバノン民兵組織ヒズボラとの
　本格的な衝突などで戦火が中東全体に広がるリスクがある。

・世界に火種 賢く恐れる　（中東）ガザ紛争、戦火拡大のリスク
　世界分断/米政策再び漂流の危険　編集委員 岐部秀光
　シナリオ1　イスラエル北部戦線に飛び火
　「どんな国であれ組織であれ人物であれ、この状況から利益を得ようとしているなら、ひとこと言おう。『やめろ』と」。
　バイデン米大統領は10月上旬、緊張が高まるガザ情勢をめぐって、対立するイランを念頭にこんな警告を発した。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・世界に火種 賢く恐れる　（中東）ガザ紛争、戦火拡大のリスク
　世界分断/米政策再び漂流の危険　編集委員 岐部秀光
　シナリオ2　世界の分断深める　
　パレスチナの危機は欧米社会の分裂を深める。
　米国や英国でパレスチナ支持派とイスラエル支持派のあいだの緊張が高まっている。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・世界に火種 賢く恐れる　（中東）ガザ紛争、戦火拡大のリスク
　世界分断/米政策再び漂流の危険　編集委員 岐部秀光
　シナリオ3　米政策、ふたたび漂流も
　歴史や民族、宗教が複雑にからむパレスチナ問題の解決には米国がリーダーシップを発揮するほかない。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・世界に火種 賢く恐れる　（中国）給与急減、膨らむ社会不安
　経済衰退、最悪シナリオ　編集委員 中沢克二
　中国各地で、比較的しっかりした民間企業のサラリーマンが手にする年収のひとつの指標となるのが、
　その地域の地方公務員の年収レベルである。
　昨年から今年にかけて、その額に大きな異変があった。
　「地方公務員の年収が前年比でおよそ25～35%も下がった地域も目立つ。
　月ごとの収入の2～4割を占める賞与部分がゼロになった人も多い。
　それなのに、中国経済が前年比5%成長するなど、理論的にありえない」。
　確かに先に急死した前首相の李克強（リー・クォーチャン）も、国務院（中央政府）、
　地方政府傘下の各部門が発表する経済統計は信じられないとかつて公言していた。

・世界に火種 賢く恐れる　（中国）給与急減、膨らむ社会不安
　経済衰退、最悪シナリオ　編集委員 中沢克二
　11月末、習近平（シー・ジンピン）共産党総書記が主催する党中央の政治局会議が開かれた。
　だが、世界が注目した党中央委員会第3回全体会議（3中全会）の12月開催に関する発表はなかった。
　慣例に従えば、年内の3中全会開催は消えた。
　5年に一度の共産党大会を開いた翌年秋には、中長期の経済運営の大方針を決める3中全会が必ず開かれ、
　コミュニケ発表の後、しばらくして決議全文が明らかにされた。
　もし、これがないなら、習近平政権は当面の間、何ら新たな道筋を示さないことになる。
　経済に関心がないと言われても致し方ない。
　そこから連想されるのは、最悪のシナリオだ。
　最大の問題である住宅・不動産分野の
　未曽有の不況を打開するための処方箋が存在せず、市況の悪化が今後、数年続く。

・世界に火種 賢く恐れる　（中国）給与急減、膨らむ社会不安
　経済衰退、最悪シナリオ　編集委員 中沢克二
　国有資産の売却益に頼っていた地方財政の悪化のみならず、
　保有する不動産の資産効果で豊かになった個人の消費停滞の長期化につながる。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・世界に火種 賢く恐れる　「パーマクライシス」が招く構造変化
　高インフレ・金利の常態化も　編集委員 藤田和明
　「世界は過去数十年で最も危険な時期を迎えているかもしれない」。
　米銀大手JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は10月中旬、
　警戒の言葉をあらわにした。
　「ウクライナでの戦争と（イスラム組織ハマスによる）イスラエルへの攻撃が相まって、
　エネルギー、食料、世界の貿易、地政学的な関係に広く影響を及ぼす可能性がある」
　「パーマクライシス（長期にわたる危機）」。
　各地の紛争や政治的な分断、疫病、物価高、気候変動など様々な危機や
　その火種が途切れなく連なる時代だ。
　その色彩は2023年にいっそう深まり、24年も続いていく。
　それは金融市場にも構造的な変化を迫ろうとしている。

・世界に火種 賢く恐れる　「パーマクライシス」が招く構造変化
　高インフレ・金利の常態化も　編集委員 藤田和明
　「『大いなる安定』時代は終えんした」。
　PGIMフィクスト・インカムのチーフ・グローバル・エコノミスト、ダリープ・シン氏はそう話す。
　低金利と低インフレが共存できた時代に戻ることはなく、「構造的な高金利時代に突入したといえるだろう」
　シン氏は「次のノーマル」として、5つのトレンドをみる。
　(1)激化する大国間競争
　(2)前例のない政治的二極化
　(3)化石燃料から再生可能エネルギーへの平たんではない道のり
　(4)供給網のデリスキング（リスク軽減）
　(5)分断されたテクノロジー・エコシステム。
　このいずれもがインフレを押し上げる力として働き、
　市場のリスクプレミアムを高めることになる、との指摘になる。

・世界に火種 賢く恐れる　「パーマクライシス」が招く構造変化
　高インフレ・金利の常態化も　編集委員 藤田和明
　足元の米金融市場では、インフレが落ち着き24年には利下げが始まると織り込みつつある。
　しかし、危機の震度が再び高まれば風景はまた変わる。
　JPモルガンのダイモン氏自身が
　「インフレがそんなに速いペースで収束するとは考えにくい」と11月中旬に改めて発言した。
　日本にとって地政学リスクは新たな局面に入る可能性がある。
　24年は台湾総統選、ロシア大統領選、米大統領選と大きな選挙があり、それぞれが道を分ける。　
　今回、世界に連なるリスクの高まりが、マクロ経済そのものを押し下げるかを注視しておく必要がある。

・世界に火種 賢く恐れる　「パーマクライシス」が招く構造変化
　高インフレ・金利の常態化も　編集委員 藤田和明
　逆風ばかりとは限らない。不確実な時代による構造変化は、
　これまでと異なる競争環境を企業にもたらし、新たな勝者と敗者を生むことになる。
　過去の発想に縛られることなく、変化を好機として生かせる企業がどこかを、
　市場は見つめることにもなるだろう。

・米投資会社バークシャー・ハザウェイを率いるウォーレン・バフェット会長の盟友で、
　副会長のチャーリー・マンガー氏が11/28に死去、99歳だった。
　毒舌の向こうに真理をちらつかせる大投資家だった。
　「カジノがもっとカジノらしくなるだけだ」2005年、マンガー氏は短く語った。
　ニューヨーク証券取引所が会員組織から株式会社に衣替えしようとしていた。
　営利を追うことで、世界での市場間競争を生き抜く狙いだ。
　投資家として、どう評価するかを問う筆者への答えだった。
　企業価値を無視し、短期売買で手軽にもうけたい投資家や、
　手数料さえ稼げれば顧客はどうなってもいいという証券会社。
　そんな強欲が渦巻くウォール街を嫌っていた。
　取引所まで営利を追えば、必要な規制を敷かずに市場の質が悪化すると感じたのだろう。
　22年は「ミーム（はやり）株」の熱狂の舞台になったスマートフォン証券、
　ロビンフッド・マーケッツを「むかつく」と断じた。
　21年はカネ余りが生んだ特別買収目的会社（SPAC）のブームを
　「愚かなだけでなく恥ずべきことだ」とこき下ろした。
　バークシャーの高い投資リターンも企業価値を無視する投資家心理の暗部を知っていたからこそ。
　株価が実態を大きく下回る局面で買い向かった。

・1959年以来64年も続いたバフェット氏との二人三脚は、
　内紛も珍しくない米企業の歴史でもまれだ。だれもがその秘密を知りたがった。
　米投資会社KKRの共同創設者、ヘンリー・クラビス氏もその一人だ。
　いとこであり、もう一人の共同創設者、ジョージ・ロバーツ氏と1976年の創業以来一緒に経営している。
　クラビス氏はバフェット氏に、マンガー氏とどうして良好な関係を長い間続けていられるのか尋ねたことがある。
　バフェット氏が明かした秘密とは、「全てを一緒にやる」だった。
　この「おきて」を破ってやけどを負ったこともある。
　バフェット氏は2014年の「株主への手紙」で、
　マンガー氏に相談せずに踏み切った債券投資で9億ドル近くの大損を被った事実を明かした。
　同氏はこの行動を「大間違いだった」と猛省し、「これからはチャーリーに一報する」と述べた。
　だからこそ、マンガー氏を失ったバフェット氏が今後、どれだけ神話を築けるのかは不透明になった。
　投資家が大胆な決断で金融危機を救い、企業の成長マネーを供給して経済を盛り上げていく。
　そんな米国型資本主義を率いたロールモデルが、静かに表舞台から去ろうとしているように見える。

・Focus　低PBR改善策 開示まだ3割　東証要請から8カ月 日本株を底上げ
　PBR（株価純資産倍率）1倍割れ企業を中心に資本コストや株価の改善策を開示する動きが広がっている。
　11/27時点で対応策を開示した3月期決算のプライム上場企業は300社超と対象の3割弱。
　公表後に株高となった企業が多く、今年の日本株上昇を支えた。
　開示企業は今後さらに増える見通しであり、引き続き日本株買いの材料になりそうだ。

・Focus　低PBR改善策 開示まだ3割　東証要請から8カ月 日本株を底上げ
　東京証券取引所がプライム市場やスタンダード市場上場の企業に対し、
　資本コストや株価の改善を求めてから約8カ月。
　日経ヴェリタスはコーポレート・ガバナンス報告書の記載に基づき
　「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の開示状況を集計した。
　東証の集計と比較できるプライム市場に上場する3月期決算企業では、
　11/27時点で全体の27%に相当する300社超が開示済みだった。
　東証が集計した7/14（20%）から7ポイント上昇した。
　プレスリリースで開示した企業では、発表後の株価が
　東証株価指数（TOPIX）を上回る水準で上昇した事例が目立った。
　改善策は市場からおおむね評価されているようだ。

・Focus　低PBR改善策 開示まだ3割　東証要請から8カ月 日本株を底上げ
　資本コストの見直しや株価向上を狙った開示は中堅・中小企業にも広がってきている。
　これまで投資家と積極的に対話をしてこなかった企業にも変化が生まれている。
　ただ企業が打ち出す施策は自社株買いや増配といった株主還元が目立つ。
　事業強化など成長戦略も示すものの、低採算事業の縮小といった抜本的な対策まで踏み込んだ例は少ない。
　岡三証券の松本史雄チーフストラテジストは
　「事業再編など最適な事業ポートフォリオを示せなければ、株価の上昇は長続きしない」と指摘する。

・Focus　低PBR改善策 開示まだ3割　運用会社も脱・割安を後押し
　低PBRファンド、対話通じて資本政策改善
　東京証券取引所の要請をきっかけに動き始めたのは企業だけではない。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・Focus　低PBR改善策 開示まだ3割　運用会社も脱・割安を後押し
　低PBRファンド、対話通じて資本政策改善
　アセットマネジメントOneの投信「構造改革ジャパン」は
　事業構造改革による収益力の向上や資本効率の改善を図る企業に投資する。
　最終的な組み入れ銘柄数は25～50銘柄ほどだが、個別企業への取材はチーム全体で年6200件ほど実施する。
　同投信を担当する安西慎吾ファンドマネジャーは中小型株への投資経験が豊富だ。
　東証の要請以降、「中期経営計画や資本政策に関する企業からの積極的な相談などが増えた」という。

・Focus　低PBR改善策 開示まだ3割　運用会社も脱・割安を後押し
　懸念もある。
　ある運用会社のファンドマネジャーは「地銀などではすでに改革意識に緩みが出ている」と話す。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・米国の年末商戦で最大の山場となる11月下旬の「ブラックフライデー」と「サイバーマンデー」が終わった。
　長引くインフレ下で例年よりも販売の伸びが鈍化するとの予想は多く、実際、実店舗で客足は鈍かった。
　一方でネット通販は好調に推移し、明暗が分かれた。
　年末商戦を受け市場には「個人消費は底堅い」との見方もある。
　実際には長引くインフレ下で節約手段を探る個人の姿が透けて見える。

・世界株サーベイ　 ベトナム　FPTコーポレーション　 ［終値92.40VND］
　ベトナムのIT（情報技術）サービス最大手FPTコーポレーションの株価が堅調。
　業績拡大を支えているのが売上高の大きな部分を占める日本企業向けだ。
　なお続くデジタルトランスフォーメーション（DX）ブームや地政学リスクなど、様々な追い風が吹いている。
　「今回のFPTと日本精機　<7287> ［終値1230円］とのパートナーシップ協定は、
　将来に向けて重要な意味を持つ」。FPT幹部は7月、こう語った。
　両社は同月、日本精機向けのソフトウエア開発で基本合意した。
　世界的な産業構造変化の風はFPTにとって当面は良い方向に流れることになる。

・金の価格はここ1年で約15%、10月の安値から10%上昇している。
　金利がピークをつけ、地政学的不安が高まっていることで、世界中の金愛好家は浮足立っている。
　リスクが高まる一方の世界では、米経済の軟着陸の見通しさえ、金の魅力を大きく損なっていない。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・日産自　<7201> ［終値586.5円］は英国で大きな賭けをしている。
　11/24、英国の電気自動車（EV）事業に最大20億ポンド（約3700億円）の追加投資をすると発表。
　望ましいタイミングだ。
　この資金は、すでに日産のEV「リーフ」を生産しているサンダーランド工場の体制強化に使われる予定。
　英国政府の多額の補助金が支援する同計画は、EVの新モデルを展開し、
　英国で3つ目となる電池工場を建設する。
　欧州連合（EU）は30年までに少なくとも3000万台のEV普及を目指している。
　昨年の実績は約300万台だった。
　日産はこの地域に大規模な生産拠点を持つことから恩恵を受けるだろう。

・銘柄ウオッチ　大正製薬HD　<4581> ［終値8695円］MBO発表で大幅高　週間で57%上昇
　11/29に8753円の年初来高値を付けた。
　11/24夕、MBO（経営陣が参加する買収）を発表。
　普通株式の買い付け価格は1株8620円で、11/24終値（5545円）より55%高い。　
　連日の大幅高で株価は買い付け価格を上回る水準に上昇し、
　市場では買い付け価格が引き上げられるのではとの思惑が広がる。

・銘柄ウオッチ　さくらインターネット　<3778> ［終値1651円］政府クラウドの事業者選定を好感　週間で39%上昇
　デジタル庁は11/28、政府・地方自治体システムの共同基盤となる
　「ガバメントクラウド（政府クラウド）」の提供事業者にさくらインターネットを追加すると発表。
　国内勢が選ばれるのは初めて。行政の機密情報や個人情報のデータ管理に国産クラウドも関与できるようになる。
　将来的な収益向上につながると期待した買いが集まり、株価は急伸。　
　同社はクラウドサービスの開発を強化し、25年度中に政府クラウドの提供を目指すとしている。

・銘柄ウオッチ　伊藤園　<2593> ［終値円］下期業績の減速に警戒　週間で7%下落
　11/29に2024年4月期の連結純利益が前期比14%増の147億円になりそうだと発表。
　従来予想を12億円上回り、最高益を5年ぶりに更新する。
　国内飲料の値上げで採算が改善するほか、タリーズコーヒー事業が人流回復で好調に推移する。
　もっとも、下半期は減速を見込むとあって、先行きを懸念した売りが優勢になった。
　株価は年初来高値圏で値持ちが良かっただけに、
　利益確定売りが短期的に膨らみやすかったという見方も出ていた。

・銘柄ウオッチ　ACCESS　<4813> ［終値716円］2～10月、最終赤字14億円を嫌気　週間で13%下落
　11/29に発表した2023年2～10月期の連結決算は、最終損益が14億円の赤字（前年同期は13億円の赤字）。
　業績低迷を嫌気する売りに押された。
　米子会社を通じて通信事業者などに販売するサーバー用ソフトウエアの減価償却費や人件費がかさんだ。
　情報家電向けのブラウザー（閲覧ソフト）など組み込みソフト事業でも人件費上昇の影響で開発コストが重荷となった。
　24年1月期（今期）の連結最終損益は2億7000万円の黒字（前期は26億円の赤字）を見込む。
　市場では「黒字浮上は難しいのでは」（国内証券）との見方があった。

・イノベ企業　ファイリング　ispace　<9348> ［終値858円］24年冬、月着陸再挑戦 事業化へ第一歩
　月面輸送サービスの実用化を目指す。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・投資テーマを斬る　マンション大手7社、独自色探る　野村不動産　<3231> ［終値3639.0円］共働き世帯に照準
　新築マンション市場で「メジャーセブン」と呼ばれる大手7社が存在感を高めている。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・投資テーマを斬る　マンション大手7社、独自色探る　
　野村不　<3231> ［終値3639.0円］と対照的なのが住友不　<8830> ［終値4263円］。
　駅近郊で生活利便性を重視した「シティテラス」をはじめ、高級感のある外観や
　共用部にこだわる「シティタワー」シリーズなど多様な商品ラインアップを持つ。
　数年前は年間5000～6000戸と供給戸数でトップを独走していたが、
　21年は1161戸、22年は2267戸と「量」から「質」へのシフトもみられる。
　土地を早くから仕入れ、完成後に周辺の相場をみながら販売価格を決めて売り切る。
　豊富な資金体力を生かしたやり方でマンション販売が含まれる不動産販売事業の営業利益率は30%を超える。
　同社は一貫して売り急がない販売手法にこだわる。

・投資テーマを斬る　マンション大手7社、独自色探る　
　東京建物　<8804> ［終値2126.0円］の野村均社長は「将来の価格推移と消費者ニーズを細かく分析しながら、
　販売戦略を立てられている」と話す。
　1棟あたりの単価を重視する販売手法で粗利益率も30%台と高水準を維持。
　来期以降に計上予定の契約済み戸数も豊富にあるため、今後も高い収益力が期待できそうだ。

・投資テーマを斬る　マンション大手7社、独自色探る
　中長期的に開発適地の減少は避けられず、今後は既存マンションの利活用も焦点となる。
　国土交通省の統計によると、22年末時点の分譲マンションストック数は
　約694万戸でそのうち2割弱が築40年以上だ。
　建て替えで容積率を高めて資産価値を高めるなど、
　既存住宅の利活用を含めた新たな収益モデルの構築が急がれる。

・ここが知りたい　安川電機　<6506> ［終値5570円］先行指標の受注額、いつ戻る？
　今後の製造業の景況感を占う安川電機の業績先行きに不透明感が出ている。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・ここが知りたい　安川電機　<6506> ［終値5570円］先行指標の受注額、いつ戻る？
　村上周二専務執行役員「世界中で人手不足が起きている。インフレで賃上げも広がるなか、
　いかに自動化するかがモノづくりの課題となっている。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・ここが知りたい　安川電機　<6506> ［終値5570円］営業利益率15.4%達成なるか
　25年度中計、故障予想や部品内製化で採算改善
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・ランキング：7ー9月期最終損益の前年同期比増減額【増加額】
　1位トヨタ　<7203> ［終値2833.0円］増加額　8437億円　
　23年7－9月期最終損益　1兆2780億円　22年7－9月期最終損益　4342億円
　2位東電HD　<9501> ［終値638.6円］3525億円　2145億円　▲1379億円
　3位三菱UFJFG　<8306> ［終値1279.0円］2514億円　3688億円　1174億円
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・ランキング：7ー9月期最終損益の前年同期比増減額【減少額】
　1位ソフトバンクグループ（SBG）<9984> ［終値5920円］減少額▲3兆9647億円　
　23年7－9月期最終損益▲9311億円　22年7－9月期最終損益3兆336億円
　2位郵船　<9101> ［終値3992円］▲3227億円　399億円　3626億円
　3位川崎汽船　<9107> ［終値5290円］▲2741億円　246億円　2987億円
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・株、進む円高も目立つ底堅さ　「12月株高」の経験則 足元では膠着感
　11月第5週（11/27～12/1）の東京株式市場で日経平均株価は一進一退の動きとなった。
　高値圏での利益確定売りが重荷だが、日本株に対する先高観は根強い。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・株、進む円高も目立つ底堅さ　「12月株高」の経験則 足元では膠着感
　日経平均は11/15から12営業日連続で3万3000円台で取引を終えるなど一進一退で、
　11/15終値（3万3519円）から12/1までの下落率は0.3%と小幅だった。
　一方で、海外投資家が重視する「ドル建て日経平均」は円安一服を背景に、同期間でプラス1.5%と強さが目立つ。
　12月相場に入り、歴史的な株価上昇となった2023年は年末を迎える。

・株、進む円高も目立つ底堅さ　「12月株高」の経験則 足元では膠着感
　12月は株式相場が上昇する傾向が強い。
　※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・円、一時1ドル=146円台に上昇　売り持ち投資家「あぶり出し」進む
　外国為替市場で新規のドル売りが膨らんでいる。
　直近の低調な米経済指標や米連邦準備理事会（FRB）高官発言を受けて
　2024年の米利下げ開始を織り込む動きが出ているため。
　米金融引き締めの長期化を見込んで形成されたドル買いをあぶり出す戦略にもなっている。
　対円も同様だ。11/29午前の東京市場でドルは対円で一時1ドル=146円台後半と
　前週の急落時の安値を割り込み、9月中旬以来の円高・ドル安水準をつけた。

・円、一時1ドル=146円台に上昇　売り持ち投資家「あぶり出し」進む
　11/28に話題となったウォラーFRB理事の利下げ示唆コメントについては
　「引き締めが行き過ぎたときの予防的な利下げの可能性を示したにすぎず、
　基本は米景気の軟着陸シナリオ」（欧州系銀行の為替ディーラー）との指摘がある。
　今のところはドルが大幅に崩れるとは考えにくいとの声がまだ優勢だ。
　短期決戦のドル売り。ツボにはまれば1ドル=145円突破もあり得るし、
　不発に終われば再び150円を目指してもおかしくない。
　年末を前にピリピリとした神経戦が繰り広げられている。

・バフェット氏の金言を学ぶ　「良い会社は少し」「分かることに全力」
　日経電子版の動画コンテンツNIKKEI LIVE「バフェットウオッチャー」の2回目（11/16開催）は、
　米著名投資家ウォーレン・バフェット氏の「金言」を学ぶとともに、この半年間の運用戦略を分析した。
　出席者が選ぶバフェットの金言
　本当に良い会社は少ししかない
　高いROE（自己資本利益率）を維持できる会社を探す
　ブランドをマネタイズしている企業に投資する
　自分にわかること、できることに全力を注ぐ
　成功には必ず強い情熱と行動力が伴う
　来年雨が降るかどうかで農場を買う人はいない
　広範な分析投資が必要なのは、投資を理解していない人だ
　株式投資にとって、悲観は友、陶酔は敵である

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経済紙業界紙ベースの「キラッ！」と光る記事を探して朝8時前後に
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ザラ場の「独り言」始めました。

売り3450万株、買い3550万株、差し引き100万株の買い越し

2022年　週末の【銘柄研究】検証（2022年9/11現在）

11/12　9/24　8/6（9227）マイクロ波化学
11/6　（6338）タカトリ　10/15（6526）ソシオネクスト
9/10（6521）オキサイド　8/27（7011）三菱重工　など注目

【コロ朝NEWS！！プレミアム】銘柄研究の検証

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【コロ朝セミナー】2023年12月（師走）特別編　
相場の福の神参上（ビデオダウンロード）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年12月2日（土）開催

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

年末相場集大成・・・

実りを実感、利益確定と新規投資

たっぷりとお時間をお取りいたしました。

ビデオダウンロード（後払い）でもご覧いただけます。

お申し込み・詳細⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=1165457491e28dc
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● 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としており、
特定の銘柄について投資勧誘を目的にしたものではありません。
本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
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【相場の福の神】藤本誠之さん2023年師走特別篇ビデオダウンロード（2023年12/2開催分）

2023年12月2日(土曜日）に開催されました

【コロ朝セミナー】2023年師走特別篇編株式セミナービデオダウンロードですぐにご覧いただけます。

お申し込み・詳細⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=1165457491e28dc

「毎度！！相場の福の神こと藤本誠之でございます」

2023年12月の株式相場頑張っていきましょう！！

相場の福の神　藤本誠之さんの定期・月一セミナーが行われました。

ビデオダウンロードの準備が整いました。

ビデオダウンロード事前申し込みの方へは、12月3日（土）8：00前後に配信しております。

お申し込み・詳細⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=1165457491e28dc

※事前お申し込みでダウンロードＵＲＬが届いていない方は、

この申し込みのサイトに「事前登録申し込み再配信希望」の欄を追加いたしましたので、

そこにチェックをいれて、お名前、登録アドレスをご入力ください。

すぐに返信されるはずです。

ご登録アドレス宛に配信していますが、迷惑メールに入ってしまったり、渋滞している場合もあり、

そんな時はお手数になりますが、「事前登録申し込み再配信希望」でお受け取りお願いいたします。

お申し込み・詳細⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=1165457491e28dc

料金は8000円です。

銀行へのお振込みでお願いいたします。

今回もたっぷり2時間超。

3部構成となりました。

来季の日経平均株価採用企業のＥＰＳを見るうえで、為替を考える。

1ドル＝150円台は・・・

来年は137円どころも・・・

となると結論としてＥＰＳは増えると思われます。

日本株は米株をアウトパフォームするようにも考えられます。

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11月から相場が変わりましたね

年内3万4000円はあるかもしれません。

とうびの一振は期待したいところ。

2024年は3万6000円超へ。

12月の新規株式公開（IPO）は昨年比大幅に少なく

グロース（成長）株の動きが注目されます。

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前回の注目株

ほぼ全勝でした。

福の神の風が吹いてきています。

前回のセミナー・ビデオ申し込みが今年最低。

やっぱり相場の転機でしたね。

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質問をいただきました。

・（6625）JALCO　期待して保有しています。

・もう追わない方がいいと以前言われましたが、

　宮越ホールディングス（6620）の株価が少しずつ上がってきています。

　何か動きがないか取材をお願い出来ないでしょうか。

・5年ぐらい前に注目されたAI銘柄で

　（6182）メタリアル（旧ロゼッタ）、（3655）ブレインパッド、（3984）ユーザーローカル、

　業績は拡大しておりPER30倍位で5年前に比べて相応な株価になってきたような。

　ただ、まだ割高な感じもします。

　最近、IPOをしてAI系も増えてきましたが、先程の銘柄の見解はいかがでしょうか。

・（5132）plusuzero （5110円買い）中長期で大きく幅を取りたいと思いますが、

　9000円超えはあるかと思われますか？

・（3856）Abalace　再び動意含みですが、その後の情報とかありますか。

・（2802）味の素　藤本さんが注目の銘柄ではありませんが、率直な今後の動きをご指南ください。

・（6674）GSユアサ　売り出しで売られましたが、成長投資で有望かと思っていますがいかがでしょう。

・南海化学（4040）今後の展開をお聞きしたいです。

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今回の注目銘柄

12月も攻めていきたいと思います！！

直近　会社訪問・ワンオンワン企業　26社（11/6～11/30）

取材に行けば、行くほど面白い企業・銘柄に遭遇いたします。

相場の福の神の投資戦略

いくつか新しいアイデアを入れています。

お申し込み・詳細⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=1165457491e28dc

新規株式公開（IPO）注目の2銘柄。

東証プライム　時価総額150億円以下の企業は

「何かをしなければならないかと思います」

株式優待導入が手っ取り早く、株価を上げる手法ですね。

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「2025年問題」に関わる企業

地方建設株にも光

このセミナー看板銘柄。確変モードに入ったかと想います！！

いつ来るかわかりませんが、「きっと、くる～　きっと、くる～」

12月高配当の不動産開発

プライムに残ると宣言、社名変更して株価を上げたいDX企業

3Qに上方修正が期待できる企業

テスト自動化に強みのある企業

業容変更、意外高見込めそうな老舗企業

年末に時価総額100億円（現在78億円）も・・・

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あなたが感じる銘柄がきっとあるはずです。

お宝銘柄が、見つけられると思いますのでご期待ください。

投資家目線からの、この状況を解説。

株式市場・相場を「先読み」いたします。

株価はすべて『行き過ぎる』

トレンドに逆らわない！！

感情（恐怖と欲）が価格を動かします。

しっかり覚えておきたいところですね。

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福の神毒舌トーク炸裂です！！

半歩先読み！！

ここが藤本さんの持論でもあります！！

判っている未来から、連想しよう。

歴史は繰り返す、過去から学ぼう！！

この乱高下の相場を何と知っても生き残りましょう！！

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このセミナーはほぼ1カ月ごとに、開催されています。

その1カ月に特化して、その後はまた次回（新年1/6）のセミナーでお話いたします。

また是非いらしてください。

今、会ってくれる、取材できる企業は「何かを」訴えてくるものがあります。

また取材してほしい企業がございましたら、ご連絡ください。

取材できるかできないかは、相手企業次第ですが、ご要望があったらオファーいたします。

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事前お申し込みの方へはご登録のアドレス宛てにダウンロードURLを

12月7日（土）8：00前後に配信しております。

※事前お申し込みでダウンロードＵＲＬが届いていない方は、

この申し込みのサイトに「事前登録申し込み再配信希望」の欄を追加いたしましたので、

そこにチェックをいれて、お名前、登録アドレスをご入力ください。

すぐに返信されるはずです。

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またダウンロードがうまくできなかった場合は、代金はいただきませんのでご安心ください。

（ご自身の都合でダウンロードしなかった場合は除かしていただきます）

お支払い済みの方へはご返金いたします。

料金は8000円です。ビデオを見てからで大丈夫です。

銀行へのお振込みでお願いいたします。（お振込み先は返信メールに記載されています）

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「福の神セミナー」始まりです。

年間300社以上（目標500社）の企業訪問・社長ら経営者との対談の中から、

「キラリ」と光る企業や今後成長が著しくなるような企業を紹介していきます。

今後の展開を読みますが、このセミナーは約1カ月ごとに開催しておりますので、

1カ月間をきっちり考えて、その後は、また来月のセミナーでお話していきます。

勝ちやすい市場で、戦うことをお勧めいたします。（ココ大切です）

半歩先読みと企業訪問が、藤本の特徴です。

株価はすべて、行き過ぎます！！

トレンドに逆らわない！！

ピンチをチャンスに変換していきたいところです。

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【コロ朝セミナー】2023年12月（師走）特別編　相場の福の神参上（ビデオダウンロード）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年12月2日（土）開催

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

年末相場集大成・・・

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また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込むおそれがあります。
銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様自身の判断で行なうようにお願いいたします。

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【コロ朝セミナー】2023年12月（師走）特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年12月2日（金）14：20～16:50開催（開場14：10）

会場：東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3　岡本ビル3階

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

年末相場集大成・・・

実りを実感、利益確定と新規投資

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おはようございます。

本日藤本誠之さんのセミナーです。
2023年12月特別編　いつもに増して気合が入っています。

来年大活躍しそうな銘柄も見つかりましたと・・・？！

是非ご期待ください

お申し込み・詳細⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=17652b74f849df8

◎今日の一言

（今日の一言）

週末の海外ＮＹ株式市場は、上昇。
Ｓ＆Ｐ総合５００種は終値ベースの年初来高値を更新。
経済の健全性を測る指標とされるダウ輸送株２０種と
小型株で構成されるラッセル２０００指数の上昇が目立った。

パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の発言を受け、
主要政策金利はピークアウトしたとの見方が強まった。

週間では主要３株価指数がいずれも５週連続高を記録。
Ｓ＆Ｐ５００とナスダック総合の１１月の上昇率は２０２２年７月以降で最大、
ダウ工業株３０種は前日、２２年１月以来の高値で取引を終えた。

パウエル議長は１日、利上げが行き過ぎ必要以上に景気を減速させるリスクと、
インフレ抑制のために十分な利上げを実施しないリスクは「より均衡している」と述べた。
その上で、ＦＲＢが今後の金融政策決定において慎重であることを改めて確認した。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は反発。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は
早期の米利下げ観測を背景とした長期金利の低下で買いが膨らみ、反発。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の
産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」による自主減産合意に対する懐疑的な見方が根強い中、続落。

アップル（+0.68%）グーグル（-0.45%）メタ（旧フェイスブック）（-0.71%）アリババ（-1.19%）エヌビディア（-0.01%）
ネットフリックス（-1.74%）アマゾン・ドット・コム（+0.64%）バイオジェン（+0.24%）バークシャー（-0.81%）
マイクロソフト （-1.16%）テスラ（-0.52%）MRM（-1.88%）ADBE(+0.24%)　ARM(+3.90%)　SMR（+9.75%）
ラッセル2000（+2.96%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.83%）SOLX（半導体ブル3倍）（+1.14%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあります）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約123.4億株、過去20日間平均約105.8億株。

週間ベースでは、ダウは2.4%高、5週続伸（累計11.8％上昇）、
ナスダック総合指数は0.4%高、5週続伸（同12.9％上昇）
S&P500種指数は0.8%高、5週続伸（同11.6％上昇）で取引を終えた。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は0.3%安、、2週続落（同2.7％下落）となった。

11月月間ベースでは、ダウは8.8%高、4カ月ぶり反発、
ナスダック総合指数は10.7%高、4カ月ぶり反発、S&P500種指数は8.9%高、4カ月ぶり反発、
SOX指数は15.8%高となり、4カ月ぶり反発で取引を終えた。

欧州株式市場の主要3指数は続伸。
鉱業株が堅調に上昇したほか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が
インフレ鈍化の進展を認めたことも投資家心理を明るくした。
資源株が買われたほか、利下げ観測の高まりでユーロ圏の域内国債利回りの低下が続いたことも相場を支えた。

週末1日の東京株式市場で日経平均（-0.17％）は2日ぶり反落。
東証株価指数（TOPIX）（+0.32％）は2日続伸。

グロース250（旧マザーズ指数）（-2.22％）は2日続落、
東証スタンダード市場指数（-0.17％）は10日ぶり反落、
東証グロース市場指数（-2.07％）は2日続落で終了。

週間ベースでは、日経平均株価は、0.6%安、5週ぶり反落、
東証株価指数（TOPIX）は0.4%安、2週続落（累計0.4%下落）。
東証プライム市場指数は0.4%安、2週続落（同0.4%下落）。
グロース250指数は2.3%安、5週ぶり反落、
東証スタンダード市場指数は+1.1%高、5週続伸（同5.3%上昇）
東証グロース指数は2.1%安、5週ぶり反落、
東証REIT指数は1.4%安、3週ぶり反落で終了。

11月月間ベースでは、日経平均株価は、8.5%高、5カ月ぶり大幅反発（累計%上昇）、
東証株価指数（TOPIX）は5.6%高、3カ月ぶり反発（同%上昇）。
東証プライム市場指数は5.6%高、3カ月ぶり反発（同%上昇）。
グロース250指数は10.5%高、5カ月ぶり大幅反発（同%上昇）、
東証スタンダード市場指数は5.7%高、2カ月ぶり反発（同1.8%上昇）
東証グロース指数は9.2%高、5カ月ぶり大幅反発（同%上昇）、
東証REIT指数は1.6%高、3カ月ぶりの反発（同%上昇）で終了。

日経平均株価は月間で4カ月続落分を11月1カ月で、挽回しました。
但し東証グロース250指数も5カ月ぶりの反発も、
4カ月の下落20.5％下落分の8.4％（約40％）戻しにとどまります。

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【コロ朝セミナー】2023年

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2024年セミナー

1月6日（土）【コロ朝セミナー】2024年新春特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

1月13日（土）櫻井英明氏　2024年新春株式セミナー（東京・茅場町）　

2月3日（土）【コロ朝セミナー】2024年2月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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● 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としており、
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本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
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本日開催いたします！！

【コロ朝セミナー】2023年12月（師走）特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年12月2日（金）14：20～16:50開催（開場14：10）

会場：東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3　岡本ビル3階

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

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おはようございます。

日本海側は、午前中は雪や雨が降りますが、
次第にやんでくるでしょう。
気温はこの時期としては低く、
西日本や東日本でも氷点下の冷え込みになるところがありそうです。

2日(土)は、次第に冬型の気圧が緩む見込みです。

朝は、山陰から北日本の日本海側で雪や雨が降るでしょう。
局地的に雷を伴いそうです。

昼過ぎは、西日本の日本海側は雪や雨がやんで、
日差しが戻るところもあるでしょう。
午後は次第に雪や雨の範囲が狭くなり、
夜はやむところが多い見込みです。
太平洋側は、穏やかに晴れるでしょう。

朝の最低気温は、広島と東京は4℃まで下がり、
1日(金)より3℃低い予想です。
長野は－1℃で、0℃未満の冬日になるでしょう。
日中の最高気温は、1日(金)と同じか高い予想です。
青森は2℃で真冬並みでしょう。

本日は相場の福の神こと藤本誠之さんの株式セミナー
久しぶりに「大当たり」を引いた感じですと・・・？！
ご期待ください！！

◎NY市況

2023年12月2日（土）　晴れ 相場の福の神セミナー開催！！（東京・茅場町）

ＮＹ株式 　
ダウ：36,245.50 +294.61 (+0.82%)(4日続伸)　(サイコロ9勝3敗)(年初来高値更新)
ナスダック：14,305.03　+78.81　(+0.55%)(3日ぶり反発)(サイコロ7勝5敗)
S&P総合500種：4,594.63　+26.83　(+0.59%)(2日続伸)(サイコロ9勝3敗)

騰落レシオ（25日）（12/1)(また数値が間違っているような気がしますが・・・)
ダウ　178.36　（前日 163.60　直近高値　158.48　4/18　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　119.60 (同 113.75　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　156.33（同 146.43　直近高値　143.45　7/31　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：33475円（大証先物比 +55円）33420円（12/1）
ＣＭＥ225円建て：33470円（大証先物比 +50円）

大証先物（12/2　6:00現在）33470円（日中比 +50円）

日経平均（ドル建て）225.80 -1.94 (12/1　4日ぶり反落）
年初来高値　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 12/1 16:37）4.2089 -0.1349 -3.110%
（米2年国債）4.65%（11/29）直近高値 5.22%（5/18）
為替　ドル/円：1ドル＝146.829円　ユーロ/円：1ユーロ＝159.741円 ビットコイン　5709.370%

（シカゴ先物市場　円・建玉　11/14　133週連続ショート（売り越し130249）
（前週比　+29401　2週連続売り越し幅増加）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン)　7,529.35 +75.60 (+1.01%)(2日続伸)
DAX指数（フランクフルト）16,397.52 +182.09 (+1.12%) (4日続伸)
CAC40種平均（パリ)7,346.15 +35.38 (+0.48%)　(3日続伸)　
RTSI指数（ロシア）1095.28 -19.73 (-1.77%) (8日続落)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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【コロ朝セミナー】2023年12月（師走）特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

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師走相場スタート

日経平均株価は2日ぶり反落。

朝方は買いが先行したものの、戻り待ちの売りに押される格好となり、上値は重いもよう。

東証株価指数（TOPIX）はプラス圏で、方向感のないようなところも。

後場は買いが入り、上げ転換してスタート。

ただ、積極的に買い進む動きはかぎられ、前日終値（3万3486円）近辺で推移。

週末要因も重なり方向感に欠ける展開。

グロース250指数は、大幅続落。

東京市場全般が方向感を欠く展開を続けており、グロース市場では利益確定売りが先行した。

日経平均株価 33,431.51 -55.38 -0.17％ （大引け・2日ぶり反落）

25日移動乖離率　+2.45％

グロース250指数 25日移動乖離率　+2.03％

ダウ平均CFD　35953　+1　+0.00％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,382.52 +7.59 +0.32％ （2日続伸）

外国為替　1ドル=148.144円　1ユーロ=161.618円 ビットコイン 5647.533　+1.47％

グロース250（旧マザーズ指数）700.75 -15.90 -2.22％　 （2日続落）

東証スタンダード市場指数　1,163.06 -1.96 -0.17％（10日ぶり反落）

東証グロース市場指数　892.09 -18.84 -2.07％（2日続落）

東証プライム出来高は13億6318万株、売買代金は3兆4666億円。

東証プライム騰落数は値上がり761(45％)、値下がり844(50％)、変わらず53(3％)に。

東証スタンダード出来高は4億4381万株、売買代金は1272億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり619(38％)、値下がり787(49％)、変わらず158(9％)に。

東証グロース出来高は1億5829万株、売買代金は1193億円。

東証グロース騰落数は値上がり122(22％)、値下がり404(73％)、変わらず23(4％)に。

東証プライム業種別ランキングでは22業種上昇、11業種下落に。

値上がり上位は、卸売業、倉庫運輸関連、輸送用機器、銀行業、建設業、保険業、・・・

値下がり上位は、サービス業、精密機器、情報・通信業、電気機器、空運業、化学、・・・

東証プライム値上がり上位は、ソリトンシステム　<3040> ［現在1434円　+158円］ヤマエG　<7130> ［現在3735円　+270円］

トリケミカル　<4369> ［現在3745円　+235円］広済堂HD　<7868> ［現在674円　+39円］

値下がり上位は、オーケストラHD　<6533> ［現在1143円　-135円］DI　<4310> ［現在2973円　-257円］

さくらインターネット　<3778> ［現在1651円　-140円］グリムス　<3150> ［現在1963円　-143円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1273.0円　+18.0円］

みずほ　<8411> ［現在2525.0円　+13.0円］三井住友　<8316> ［現在7336円　+78円］

野村　<8604> ［現在605.3円　-2.0円］大和　<8601> ［現在965.4円　+10.0円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在円5920円　-100］トヨタ <7203> ［現在2833.0円　+38.5円］

ソニー <6758> ［現在12720円　-100円］富士フイルム <4901>［現在8685円　+25円］

塩野義　<4507> ［現在7040円　+62円］

日経レバレッジ <1570> ［現在21085円　-35円］　日経ダブルインバース <1357>［現在211円　0円］

国際VIX　<1552> ［現在465円　-2円］ NYダウベア　<2041> ［現在2765円　-21円］

WTI原油ETF　<1671> ［現在2897円　-67円］

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ここから注目銘柄

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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

本日新規注目入りました

利益確定いたしました！！

ロスカットにもなってしまいました・・・

今週現時点では、12勝11敗

少し枠が空きました・・・

明日は藤本誠之さんのセミナーです。

よろしくお願いいたします。

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また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込むおそれがあります。
銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様自身の判断で行なうようにお願いいたします。

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弱含みの展開

日経平均株価は2日ぶり反落。

朝方は買いが先行したものの、戻り待ちの売りに押される格好となり、上値は重いもよう。

東証株価指数（TOPIX）はプラス圏で、方向感のないようなところも。

グロース250指数は、ほぼ安値圏で前引け。

日経平均株価 33,461.71 -25.18 -0.08％ （前引け・2日ぶり反落）

25日移動乖離率　+2.54％

グロース250指数 25日移動乖離率　+2.45％

ダウ平均CFD　35986　+35　+0.10％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,383.29 +8.36 +0.35％ （2日続伸）

外国為替　1ドル=147.820円　1ユーロ=161.316円 ビットコイン 5612.119　+0.80％

グロース250（旧マザーズ指数）　703.71 -12.94 -1.81％ （2日続落）

東証スタンダード市場指数　1,164.09 -0.93 -0.08％ （10日ぶり反落）

東証グロース市場指数　895.68 -15.25 -1.67％（2日続落）

東証プライム出来高は6億3927万株、売買代金は1兆7187億円。

東証プライム騰落数は値上がり890(53％)、値下がり697(42％)、変わらず71(4％)に。

東証スタンダード出来高は2億7242万株、売買代金は707億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり657(41％)、値下がり691(44％)、変わらず193(12％)に。

東証グロース出来高は9431万株、売買代金は713億円。

東証グロース騰落数は値上がり135(24％)、値下がり379(69％)、変わらず30(5％)に。

東証プライム業種別ランキングでは25業種上昇、7業種下落、1業種変わらずに。

値上がり上位は、卸売業、倉庫運輸関連、建設業、輸送用機器、保険業、不動産・・・

値下がり上位は、精密機器、電気機器、情報・通信業、鉱業、陸運業、その他製品、・・・

東証プライム値上がり上位は、　ソリトンシステム　<3040> ［現在1492円　+216円］ヤマエG　<7130> ［現在3680円　+215円］

トリケミカル　<4369> ［現在3720円　+210円］セブン＆アイHD　<3382> ［現在5794円　+299円］

値下がり上位は、オーケストラHD　<6533> ［現在1167円　-111円］大阪ソーダ　<4046> ［現在9210円　-510円］

アニコムHD　<8715> ［現在573円　-30円］M&Aキャピタル　<6080> ［現在2159円　-108円］

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12/2（土）【コロ朝セミナー】2023年12月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

本日新規注目入りました

今週現時点では、12勝7敗

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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2023年12月16日（土） 14：30～16:50開催（開場14：10）開催

会場：東京都中央区日本橋茅場町3-3-10 茅場町光ビル2階　

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

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＜＜（株）アスリーム免責事項＞＞
● 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としており、
特定の銘柄について投資勧誘を目的にしたものではありません。
本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
財産の状況および投資目的が異なるすべてのお客様に、一律に適合するとは限りません。
また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込むおそれがあります。
銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様自身の判断で行なうようにお願いいたします。

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方向感のないような・・・

日経平均株価は小幅安。

朝方は、ダウ30種平均の年初来高値更新で小幅買い先行。

軟化と切り返しを繰り返すも、前日変わらず付近の往来。

ちょっと売り圧力が強くなってきたようにも・・・

グロース250指数は、朝方から売り先行。

日経平均株価 33,447.22 -39.67 -0.12％ （10：03現在・2日ぶり反落）

ダウ平均CFD　35949　-2　-0.01％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,381.34 +6.41 +0.27％ （2日続伸）

外国為替　1ドル=147.665円　1ユーロ=161.040円 ビットコイン 5560.044　+0.15％

グロース250（旧マザーズ指数）　705.99 -10.66 -1.49％ （2日続落）

東証スタンダード市場指数　1,163.92 -1.10 -0.09％（10日ぶり反落）

東証グロース市場指数　898.19 -12.74 -1.40％（2日続落）

東証プライム業種別ランキングでは25業種上昇、8業種下落に。

値上がり上位は、卸売業、電気・ガス業、海運業、輸送用機器、倉庫運輸関連、・・・

値下がり上位は、その他製品、電気機器、サービス業、情報・通信業、精密機器、・・・

東証プライム値上がり上位は、ソリトンシステム　<3040> ［現在1448円　+172円］ヤマエGHD　<7130> ［現在3690円　+225円］

トリケミカル　<4369> ［現在3720円　+210円］セブン＆アイ　<3382> ［現在5798円　+303円］

値下がり上位は、オーケストラHD　<6533> ［現在1190円　-88円］アニコムHD　<8715> ［現在574円　-29円］

ネットプロ　<7383> ［現在232円　-11円］大阪ソーダ　<4046> ［現在9270円　-450円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1264.0円　+9.0円］

みずほ　<8411> ［現在2512.5円　+0.5円］三井住友　<8316> ［現在7278円　+20円］

野村　<8604> ［現在606.3円　-1.0円］大和　<8601> ［現在965.4円　+10.0円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在5975円　-45円］トヨタ <7203> ［現在2831.5円　+37.5円］

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ここから注目銘柄

以下は【コロ朝プレミアム】会員向け情報を載せています。
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11/25(土)　岡本昌巳氏＆高野恭壽氏　秋の陣（ダウンロード）
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12/2（土）【コロ朝セミナー】2023年12月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

本日新規注目入りました

今週現時点では、12勝6敗

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明日の開催です！！

【コロ朝セミナー】2023年12月（師走）特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年12月2日（金）14：20～16:50開催（開場14：10）

会場：東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3　岡本ビル3階

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

年末相場集大成・・・

実りを実感、利益確定と新規投資

たっぷりとお時間をお取りいたしました。

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おはようございます。

2023年師走相場入り！！

忘年会、クリスマス、大納会とあっという間にお正月。

12月は早いでっせ！！

◎米銀債券含み損約100兆円（9月末）

2023年12月1日（金）　晴れ

ＮＹ株式 　
ダウ：35,950.89　+520.47　(+1.47%)(3日続伸)　(サイコロ9勝3敗)(最高値更新)
ナスダック：14,226.21　-32.27(-0.23%)(2日続落)(サイコロ7勝5敗)
S&P総合500種：4,567.80　+17.22　(+0.38%)(2日ぶり反発)(サイコロ9勝3敗)

騰落レシオ（25日）（11/30)
ダウ　163.60　 （前日　150.34　直近高値　158.48　4/18　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　113.75 (同110.37　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　146.43　（同 133.64　直近高値　143.45　7/31　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：33545円（大証先物比 +45円）33500円（11/30）
ＣＭＥ225円建て：33540円（大証先物比 +40円）

大証先物（12/1　6:00現在）33540円（日中比 +40円）

・ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアとの停戦について、
　ロシア軍が全領土から退くことが前提との立場を強調した。
　大きな課題であるミサイル防衛の体制づくりで、日本との技術協力に期待を示した。
　戦闘がこう着するなか、米欧などの一部には停戦を促す声が出ているが、
　交渉には応じない姿勢を改めて鮮明にした格好だ。
　最近の戦況に関して
　「何列にもわたって要塞が築かれている領土を奪還するのは、非常に難しい」と指摘。
　武器が足りない上、「ロシア軍が空を完全に支配している」と語り、
　苦戦を強いられていることを認めた。
　さらに、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が深まり、
　「（世界の関心が）中東情勢に移ってしまった」と指摘。
　主要国によるウクライナ支援が後退することに懸念を示した。
　最近、北朝鮮がロシアへの軍事支援を強めていることにも、深い懸念を示した。
　「約100万発の砲弾供与が話題になっていることを知っている。
　極めて大量だ」と不安を示した。

・三菱地所　<8802> ［終値1996.5円］
　今後10年で物流施設の開発に5000億円を投じる。
　発火リスクのある電気自動車（EV）向け電池の保管需要や、
　運転手の残業規制が強化される「2024年問題」など、
　新たなサプライチェーン（供給網）の課題に対応した設備を設ける。
　同社の物流施設の投資額は過去10年に比べ3.5倍に増える見通しで、
　新供給網への投資が加速してきた。
　三菱地所は大型トラックの無人運転技術を手掛けるスタートアップの
　T2（千葉県市川市）と資本業務提携しており、建物の設計やシステム構築を順次進めていく。
　三菱地所は新たな供給網のニーズに対応するため、
　現在21カ所の物流施設を今後10年間で40施設に倍増。
　床面積ベースでは5割増の425万平方メートルに拡大する計画だ。

・国土交通省によると、危険物倉庫は22年には70万4000平方メートルと10年で1.6倍に増えた。
　同じく危険物扱いの半導体向け高圧ガスの需要増もあり、危険物倉庫の開発は拡大する見通しだ。
　物流大手のセイノーHD　<9076> ［終値2083.0円］
　23年春に「オートモーティブ・バッテリー物流事業部」を設置し、リチウムイオン電池関連の物流網を広げている。
　24年1月に座間市、25年春には相模原市でそれぞれ1000平方メートル前後の危険物倉庫を開く。
　24年問題に対応した省人化倉庫の開発も進んでいる。
　三井不動産　<8801> ［終値3472.0円］は22年11月、
　千葉県船橋市にある物流施設内に「EC自動化物流センター」を新設した。

・米ニクソン、フォード政権で国務長官などを務めた
　ヘンリー・キッシンジャー氏が11月29日、死去した。100歳だった。
　73年には泥沼化していたベトナム戦争の和平交渉をまとめ、ノーベル平和賞を受賞。
　保守派の反共主義者として知られたキッシンジャー氏による中国接近は
　中ソ関係にくさびを打ち込み、デタント（緊張緩和）への譲歩を引き出す狙いがあった。
　その後の米ソによる第1次戦略兵器制限条約（SALT1）調印などに結実した。
　第一線を退いた後はコンサルティング会社を設立し、
　外交政策を積極提言。外国首脳との仲介役も担った。

・自民党のNTT法のあり方に関するプロジェクトチーム（PT）がまとめた提言の最終案が判明。
　外資規制を強化する外為法改正などがNTT法廃止の条件になると明記した。
　廃止時期について「2025年の通常国会をめど」と表現した。
　12/1のPTで提示し、とりまとめる方向だ。
　最終案は外為法と電気通信事業法の改正を条件にあげた。
　KDDI　<9433> ［終値4625円］など競合3社は法廃止で
　NTT東日本・西日本　<9432> ［終値173.1円］とNTTドコモの統合が
　可能になると懸念し、競争が阻害されると反発。
　最終案は電気通信事業法に統合禁止の規定を盛り込む検討をすべきだと記した。

・岸田文雄首相は二酸化炭素（CO2）の排出が多い鉄鋼・化学分野の脱炭素を主導すると表明する。
　企業の製造工程の転換には巨額費用が必要で、国費を投じて支援する。
　世界の金融機関連合と協力して企業の資金繰りを支えるほか、税優遇も調整している。
　第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP28）が11/30、
　アラブ首長国連邦（UAE）のドバイで開幕した。
　首相は同日、出席のため現地に向け出発した。
　これに先立ち温暖化ガス排出の実質ゼロの目標に向け
　「日本の技術や金融力を総動員してリードしていく決意を示す」と訴えた。
　首相は12/1にCOP28で短く演説し、基本的な日本の立場を示す。
　12/2の関連会合で化石燃料からの段階的脱却とともに
　「産業の脱炭素化」や「成長するアジアの脱炭素支援」に重点を置くと説明する。

・岸田文雄首相は関連会合で、2050年までの排出実質ゼロを目指す
　金融機関の有志連合「GFANZ（グラスゴー金融同盟）」のマーク・カーニー会長と意見交換する。
　GFANZは日本からも大手銀行や保険会社、運用会社など22社が参加する。
　カーニー氏は産業部門の脱炭素に向けた資金繰り支援の枠組みを立ち上げると言明する見通し。

・石油輸出国機構（OPEC）とロシアなど非加盟の主要産油国で構成する
　「OPECプラス」は11/30、閣僚級会合をオンラインで開く。
　焦点は2024年に協調して追加減産に踏み切るかだ。
　世界の景気減速懸念から原油相場が弱含むなか、価格の下支えを検討する。
　国際エネルギー機関（IEA）によると23年7～9月のOPECプラスの石油生産量は
　日量5107万バレルと前年同期から約150万バレル減ったが、
　非OPECプラスは5056万バレルと約200万バレル増えた。
　米国やブラジルなどが増産している。
　サウジアラビアの財政を均衡させる原油価格は1バレル85.8ドルとされる。

・対話型の生成AI（人工知能）「Chat（チャット）GPT」の公開から11/30で1年。
　世界に衝撃を与えた開発元のオープンAIで
　人間をしのぐ「万能AI」実現に向けたプロジェクトが浮かび上がった。
　数百万の課題を処理する万能AIは人類に大きな恩恵をもたらす一方で、
　技術の進化に制御が追いつかず、暴走の恐れもある。

・AI研究の第一人者であるモントリオール大学のヨシュア・ベンジオ教授は
　日経新聞の取材に「Q＊（キュースター）は人間との大きな差だったAIの論理的思考や
　数学的能力を飛躍させた可能性があるといわれる。
　一連の報道が事実なら、予想より『AGI』の実現が近づいているはずだ」と指摘した。
　AGIは「Artificial General Intelligence」の略称で、
　日本語では「汎用人工知能」と訳される。
　2015年に非営利組織として発足したオープンAIはかねて
　AGIを「人類の利益」のために構築するという理念を掲げてきた。
　従来のAIが「囲碁を打つ」「人間の顔を見分ける」といった
　特定の情報処理を担う特化型に対して、
　AGIは幅広い作業に対応できる万能AIだ。
　様々なタスクをこなせる人間の頭脳に近く、自律的に学習したり、
　問題を解決したりできるようになるともいわれる。
　チャットGPTも資料作成や議事録の要約、
　メールの作成など20～30種類の職場作業を補助できる。
　一方で万能AIは企業戦略の立案、新素材の発見など
　数百万種類の知的作業を担うとの見方もあり、質・量ともに桁違いの能力だ。

・生成AIのサービスにはテック各社が続々と参入し、技術の進化は速い。
　AIが苦手としてきた論理的思考を補う技術を確立できれば、AGIの実現は一段と現実味を帯びる。
　アルトマン氏は解任騒動が起きる直前の11/16の講演で
　「（AIの発展は）未知の領域に入った。能力は誰にも予想がつかないほど進化するだろう」と予言した。
　AGIは人間が担ってきた知的作業を担い、劇的な生産性向上をもたらす可能性がある。
　一方で賢すぎるAIの進化に歯止めをかけられなくなるシナリオも想定される。
　アルトマン氏も「人間の知性を超えるAIはおそらく人類の歴史の中で最も重要で恐ろしいプロジェクトだ」と認める。
　AGIが自己保存という目標を持ち始め、人間と対立すれば、文明の崩壊を招くとの主張もある。
　オープンAIと提携する米マイクロソフトのサティア・ナデラCEOもAGIの開発にあたっては
　「リスクが軽減されるように企業として懸命に取り組みたい」と話す。

・米起業家イーロン・マスク氏は11/29、
　「ハリー・ポッター」で知られる英作家のJ・K・ローリング氏の作品ほどの小説が書けたり、
　新しい物理の法則を見つけたり、新しいテクノロジーを開発するくらい
　「賢いAI」が3年以内に登場するとの見通しを示した。
　AIが人類の知能をしのぐ「シンギュラリティー」は45年に実現するといわれてきたが、
　前倒しで到達する未来も現実味を帯びる。

・イスラエルとイスラム組織ハマスは11/30、
　パレスチナ自治区ガザでの戦闘休止をさらに1日延ばすことで合意した。
　仲介するカタールが発表した。延長は2度目。
　イスラエルは休止期間の終了後に戦闘を再開する方針を示しており、
　本格的な停戦はなお見通せない。

・厚生労働省は11/30、市販薬のネット販売を原則解禁する案などをとりまとめ、
　有識者検討会に提示した。
　年内に結論を出し、2025年以降に医薬品医療機器法の改正をめざす。
　市販薬と呼ばれる一般用医薬品の区分も整理する。
　現在は薬剤師のみが販売できる1類と、
　薬剤師と登録販売者が販売できる2類、3類に分かれている。
　2類と3類の分類をなくし、販売者による区別とする。

・米商務省が11/30に発表した
　10月の個人消費支出（PCE）物価指数は前年同月比で3.0%上昇。
　伸びは9月の3.4%から大幅に縮小。
　物価の瞬間風速を示す前月比では伸びが止まった。
　7～9月まで堅調だった個人消費は10月に入って陰りがでており、
　サービス価格を押し上げる力は今後も弱まる予想が多い。
　なかでも影響の大きい家賃は、
　先行して動く不動産の民間データで上昇率の鈍化が確認されている。
　金融市場は米連邦準備理事会（FRB）が利上げをすでに終えており、
　早期に利下げ転換すると期待している。

・内閣府は11/30、11月の消費動向調査を発表。
　消費者心理を表す消費者態度指数（2人以上の世帯、季節調整値）
　36.1で前月比0.4ポイント上昇。
　改善は2カ月連続。
　指数を構成する4項目のうち「収入の増え方」を除く3項目が上がった。

・投資信託の銀行窓販が解禁されてから12月で25年となる。
　公募株式投信の残高で証券会社を上回った時期もあったが、
　ネット証券の攻勢でシェアはピークから半減。
　「貯蓄から投資へ」の機運が高まるなか、対面営業を前面に出したり、
　扱う商品を絞り込んだりして販売をテコ入れする。
　銀行は08年のリーマン・ショックで損失を抱えた顧客が離れ、
　新規に投信を買う動きも乏しい。
　シェアは2割強でピーク時の半分だ。
　24年1月から新しい少額投資非課税制度（NISA）が始まる。
　インフレの進行で現預金の価値は目減りするため、資産運用の重要性は高まる。

・ふくおかFG　<8354> ［終値3433.0円］国内のほぼ全ての投信の運用成績やコストを分析し
　最適な組み合わせを提案する仕組みを開発した。
　傘下の福岡銀行、十八親和銀行、熊本銀行での投信販売で活用している。
　投信残高は16年9月から7割増加し、担当者は「提案力の向上が残高の拡大に寄与した」と分析する。

・横浜銀行　<7186> ［終値899.9円］店舗で取り扱う
　「横浜銀行ファンドセレクション」の対象投信を絞り込んだ。
　足元の取扱本数は32本と21年10月から4割減少。
　みずほ銀行　<8411> ［終値2512.0円］も本数の削減を進める。
　対面で十分な商品説明ができるように投信を厳選して提案する。
　三井住友銀行　<8316> ［終値7258円］顧客の資産状況や家族構成、
　相続の有無などを把握したうえで適切な商品を提案。
　みずほ銀行はグループ内の証券会社や信託銀行との人事交流を実施。
　担当者は「銀行の経験だけでは対応できない相談にも応じることができる」と話す。
　りそなHD　<8308> ［終値768.5円］19年に「りそなアカデミー」を立ち上げた。
　8カ月間の研修で住宅ローンや相続などの相談にも対応できる金融知識や提案力を身につける。

・三菱UFJ銀行　<8306> ［終値1255.0円］傘下の三菱UFJアセットマネジメントが運用する
　「eMAXIS（イーマクシス）Slim」シリーズを12月からつみたてNISAの対象商品に加える。
　同シリーズは残高が6兆円を超える人気ファンドだ。
　信託報酬が低く販売手数料も無料のため三菱UFJ銀への実入りは少ないが、
　投資家を獲得するための商品と位置付ける。
　新規顧客の開拓や投資家のつなぎ留めには説明力の向上が欠かせない。

・米連邦預金保険公社（FDIC）は11/29、
　米銀の債券含み損が9月末に6839億ドル（約100兆円）と6月末に比べ2割強増えたと発表。
　融資延滞・焦げ付きも増えた。
　FDICは四半期ごとに預金保険対象の金融機関の財務状況を集計し公表しており、
　今回は商業銀行と貯蓄金融機関（S&L）の計4614行が対象となった。
　7～9月期には米財政赤字の拡大や金融引き締めの長期化懸念から長期金利が上昇（債券価格は下落）し、
　有価証券の含み損（売却可能と満期保有目的を合算）が拡大。
　四半期ベースで過去最高を記録した2022年9月末の6899億ドルに迫った。
　足元では長期金利は急速に低下しており、米銀が抱える含み損は縮小している可能性が高い。
　融資債権にも金利の影響が色濃く出た。

・大手行が11/30発表した12月の住宅ローン金利は、
　固定型の10年金利で三菱UFJ銀行を除く4行が引き下げた。
　三井住友銀行　<8316> ［終値7258円］
　10年固定の最優遇金利を前月比で0.1%引き下げて1.19%とし、
　みずほ銀行　<8411> ［終値2512.0円］0.15%下げの1.40%だった。
　参考指標となる11月の長期金利が低下したことを反映した。
　三菱UFJ銀　<8306> ［終値1255.0円］0.08%高い1.12%に設定した。

・ゆうちょ銀行　<7182> ［終値1459.5円］11/30、事業戦略の説明会を都内で開いた。
　育成をめざすスタートアップなどへの投資事業では
　東海東京FHD　<8616> ［終値553円］とファンド設立などで連携する方針を発表。
　ゆうちょ銀は2030年度までに1兆円規模を投じる計画で、人工知能（AI）も本格活用する。
　ゆうちょ銀は全国各地でスタートアップ発掘や事業再生に関わる投資事業
　「Σ（シグマ）ビジネス」を新たな収益源に位置づける。
　ベンチャーキャピタル（VC）や観光関連企業、商社などと提携、各分野でファンドを立ち上げる。

・米国で金融市場の「逼迫度」が和らいでいる。
　幅広い市場や経済の動向を通じて、お金の巡りやすさや市場のストレス度合いを測る
　金融環境指数（FCI）は米連邦準備理事会（FRB）が利上げを開始した2022年3月以前の水準に戻った。
　利上げ局面が終わったとの観測が投資家のリスク志向を強めている。
　「難所を通過した」。米ゴールドマン・サックスはインフレ退治のための引き締めが終わり、
　24年は景気後退なく物価が下がる軟着陸（ソフトランディング）を予想する。
　こうした楽観論が市場で増えている。
　株価乱高下や信用リスクへの警戒が和らぎ、米国株の予想変動率を示し
　「恐怖指数」と呼ばれるVIX指数は11/24に一時12.45と20年1月以来の低水準を付けた。
　米投資適格債の上乗せ金利（スプレッド）は足元で1.14%と22年2月以来の水準。
　22年3月からFRBが進めた5%の利上げが終わり、24年には1%程度の利下げに転じるとの観測が市場に広がる。
　ストレス関連の指数はいち早く利上げ前に戻った格好だ。

・米連邦準備理事会（FRB）の利上げサイクルが終わったとの観測も増える。
　積極的な売買を手がける債券投資家は、購入時に比べ流通市場の利回りが上がるか下がるかを重視する。
　利上げ局面では債券価格が値下がりするため買いを手控えていた投資家が、
　利下げに向かうとの観測を強めて米国債を買っている。
　利上げ終了の観測は様々な市場で投資家が積極的にリスクをとる動きにつながっている。
　小型株で構成するラッセル2000の11月の上昇率は9%と、ダウ工業株30種平均の7%を上回る。
　外国為替市場でも米ドルの売りが膨らみ、新興国の通貨が買われている。
　インフレ再燃リスクも残り「今以上に金融環境の緩みが拡大すれば、
　FRB高官から（金融引き締めに積極的な）タカ派の情報発信が強まる可能性もある」との声もある。

・米連邦準備理事会（FRB）が金融引き締めに積極的な「タカ派」姿勢を薄めている。
　前日のウォラー理事に続き、11/29はクリーブランド連銀のメスター総裁が追加利上げは不要との考えを示唆。
　政策金利の据え置きを続けるFRBの次の一手は
　利上げでなく利下げという市場の見方を追認する形で、米金利低下に拍車がかかっている。
　
・米連邦準備理事会（FRB）12/12～13に年内最後のFOMCを開く。
　市場は3会合連続の利上げ見送りをほぼ確実とみる。
　新たな経済見通しにおいて9月時点で「24年に0.5%」としていた利下げ幅が拡大するかが焦点。
　金利先物市場では24年に1%以上の利下げ実施の織り込みが進む。

・中国の北京株式市場がミニバブルとなっている。
　代表的な指数、北証50指数の11月の月間上昇率は27.5%だった。
　指数組み入れに伴う機関投資家マネーの流入期待が背景にある。
　一方、中国南部にある上海・深?株式市場は低迷が続き、「南北格差」が鮮明になっている。
　中国は不動産不況で、これまで住宅に集中していた個人マネーが行き場を失い、銀行預金に滞留している。
　こうした余剰資金の行方が注目されており、北京株式市場で発生したミニバブルが、
　低迷が続く上海や深?株式市場にまで波及するかどうかが今後の焦点となる。

・東南アジアで中国勢による電気自動車（EV）投入が増えている。
　タイでは先行する比亜迪（BYD）に「第2波」である広州汽車集団や
　重慶長安汽車などが加わり、進出企業は前年比で倍増。
　現地では中国勢同士の競争も激化している。
　価格や車両サイズで特徴を打ち出せなければ、
　成長市場といえども以前のような販売の急拡大は難しい。

・第2波の各社は他の東南アジア諸国でも苦戦が予想される。
　コンサルティング大手アーサー・ディ・リトルの内田博教氏は
　「タイ以外ではサイズや価格で現地市場に適した中国EVが少なく、
　EVの普及が遅れている」と指摘。
　インドネシアでは多人数乗りの多目的車、マレーシアは小型車が主流で、
　中国で展開する車種を持ち込むだけで販売を伸ばすのは難しい。
　BYDが持たない、あるいは各市場にあわせた車両を投入できるか。
　東南アジアにEVを投入するメーカーはこの点をクリアしなければ
　中国内と同様の価格競争に陥りかねない。

・韓国銀行（中央銀行）11/30発表の経済見通しで、
　2024年の国内総生産（GDP）の実質成長率を8月時点の2.2%から2.1%に下方修正。
　24年成長率の下方修正は3回連続。
　高金利下の景気低迷で民間消費と建設投資が振るわず、
　韓国経済の先行きに暗雲が垂れこめている。
　韓銀は3カ月に1度のペースで経済見通しを発表する。
　23年は1.4%を維持。
　新たに公開した25年見通しは2.3%と、24年比でわずかに改善するとした。
　24年の経済見通しを巡っては、23年2月時点の2.4%から下方修正を繰り返して今回2.1%となった。
　今回の修正で民間消費は2.2%増から1.9%増に低下、建設投資は0.1%減から1.8%減となった。
　政府は原子力発電設備や防衛装備の輸出に注力するものの、効果的な経済浮揚策は見えないまま。
　消費と輸出が伸び悩む韓国経済は低成長期に入ったとの見方もある。

・ゼレンスキー・ウクライナ大統領は11/30までの日経新聞などによるインタビューで、
　ロシアとの停戦交渉に応じず、あくまでも全領土の奪還をめざす路線を確認した。
　ただ、中東情勢に埋没し、ウクライナ問題への主要国の関心が薄れていることにも、
　強い危機感をにじませた。
　ロシア軍が大攻勢を仕掛け、占領地を広げたら、力の秩序がまかり通り、国際ルールはさらに壊れる。
　中東やアジアへの影響も大きい。この冬はウクライナだけでなく、世界秩序にとっても分水嶺の一つになる。

・米連邦検察当局は11/29、インドからの独立運動に関わる
　米国在住のシーク教徒男性を殺し屋に殺害させようとした疑いでインド国籍の男を起訴したと発表。
　米ホワイトハウスは声明で「最高レベルの直接対話でインド政府に懸念を表明した」と明かした。
　9月の米印首脳会談で伝えたとみられる。

・バイデン政権はインドとの関係を重視しており、両国関係の対立に発展するのは避けたいのが本音。
　インドは中国と国境を巡る紛争を抱え、インド太平洋地域で対中抑止を急ぐ米国と足並みをそろえる。
　インドが軍事・経済などの面で頼るロシアとの関係にくさびを打ち込むためにも、
　米印の間に火種を抱え込みたくはない。
　米政府はインド政府の内部捜査を支援するため情報を提供していると説明。
　「インドの捜査結果に基づく説明を期待する」と訴えた。

・インド政府は11/30、2023年7～9月期の実質国内総生産（GDP）の成長率が7.6%だったと発表。
　インド準備銀行（中央銀行）などの予想値を上回った。
　名目値では2026年に日本を抜くとの予想もあり、経済大国としての成長に弾みがつきそうだ。
　各産業の付加価値を積み上げた粗付加価値（GVA）成長率をセクター別にみると、
　金融・不動産・サービスが6%で、製造業は13.9%だった。建設も13.3%を記録した。
　インドの22年度（22年4月～23年3月）の実質成長率は7.2%だった。
　インド中銀は23年度全体の成長率を6.5%と予測し、
　7～9月期については4～6月期（7.8%）から鈍化して6.5%と見込んでいた。

・中国景気の回復力が弱い。
　11月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は好不調の境目である50を2カ月連続で下回った。
　不動産不況や輸出低迷で需要が縮小しているためだ。
　サービス業も消費者の節約志向が根強く2022年12月以来の50割れとなった。

・欧州連合（EU）統計局が11/30発表した
　11月のユーロ圏の消費者物価指数は前年同月比で2.4%上昇。
　伸び率は7カ月連続で鈍化し、2021年7月以来、2年4カ月ぶりの低水準となった。
　欧州中央銀行（ECB）は金融引き締めの継続期間を慎重に見極める。

・日野自　<7205> ［終値477.4円］本社に隣接する日野工場（東京都日野市）をすべて売却する検討へ。
　敷地の3分の1をすでに手放したが、残りについても売却先を選ぶ。
　三菱ふそうトラック・バスとの経営統合を控えており、スリム化を急ぐ。
　「新生日野」としての再建に弾みを付けるため、エンジン不正問題で傷んだ財務基盤を立て直す。

・セブン&アイHD　<3382> ［終値5495円］11/30、
　オーストラリアでコンビニエンスストア「セブンイレブン」ブランドの店舗を運営する
　「コンビニエンスグループホールディングス（ビクトリア州）」を買収すると発表。
　取得額は17.1億豪ドル（約1700億円）。
　豪州では今後も人口増が見込まれる中、子会社化することで出店スピードを速め、
　新規開発の商品を増やせるようにする。
　セブンイレブン・インターナショナルLLCと、
　豪州でセブンイレブンの商標利用権などを持つセブンイレブンストアーズには資本関係がない。
　今回の買収を通じて、セブンイレブンストアーズをグループ会社にする。
　セブン&アイは豪州での出店を拡大する考えだ。
　豪州は若年層や移民らが多く、豪政府によると60年代半ばまで年平均1%超のペースで人口が増える予測だ。

・セブン&アイHD　<3382> ［終値5495円］11/30、1100億円の自社株買いを実施すると発表。
　発行済み株式総数（自己株式を除く）の2.8%に当たる2500万株を買い付ける。
　1株当たりの利益を高めることで、株主還元を強化する。
　24年3月1日を効力発生日として1株を3株に分割することも発表。
　株式分割は設立以来初めて。
　足元で約54万円となっている1単元（100株）当たりの投資金額を引き下げ、
　個人投資家の取り込みを目指す。
　セブン&アイHDは「投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図る」という。

・パナソニック　<6752> ［終値1530.0円］
　2023年中にもオーストラリアでヒートポンプ式給湯器の販売を始める。
　豪州の給湯器販売大手と提携し、
　日本から輸出する室外機と現地で調達する貯湯ユニットを組み合わせて販売する。
　豪州ではガス式の給湯器が主流だが、
　二酸化炭素（CO2）の排出量を抑えられるヒートポンプ式への切り替えが進んでいることに対応する。

・NEC　<6701> ［終値8240円］11/30に投資家向け説明会を開き、
　約200億円を投資して防衛装備品の生産能力を増やす方針を明らかにした。
　東京都府中市の拠点に新工場を建設するほか、未活用の施設を防衛事業向けに改修する。
　政府の防衛費増額を背景に受注増を狙う。
　新工場は着工済みで、2025年3月までに完成させる。

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・国民民主党の前原誠司代表代行（衆院京都2区）らが11/30、国会内で記者会見
　新党「教育無償化を実現する会」を結成すると表明。
　衆参計5人の国会議員が参加。高揚感なき船出。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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第三者割当　

岩崎通信機　<6704> ［終値756円］490万株　758円　12/18　割当先　あいHD

株式分割

セブン&アイHD　<3382> ［終値5495円］2024年2/29 　1株→3株

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、方向感のない動きの中、引けにかけて急伸。
ダウ工業株３０種が今年の最高値を付け、好調となってきた１１月を締めくくった。
ダウは決算が市場予想を上回った顧客管理ソフト大手のセールスフォースに支援され、
主要指数をアウトパフォーム。
昨年１月以来の高値で引けた。
Ｓ＆Ｐ総合５００種は小幅に上昇したが、ナスダック総合は、
半導体大手エヌビディアなどハイテク関連分野のモメンタム銘柄の下げが重しとなりマイナス圏に沈んだ。

Ｓ＆Ｐとナスダックは月間で昨年７月以来最大の上昇率を記録。
ダウの月間上昇率は昨年１０月以来の大きさとなった。

３０日に発表された１０月の個人消費支出（ＰＣＥ）は緩やかに増加したほか、
ＰＣＥ価格指数の前年同月比の伸びは２０２１年以降で最小となった。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は引けに戻すも3日続落。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は
前日に３年３カ月ぶりの高値を付けた後を受けて上げ一服状態となり、反落。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は
石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」による
自主的減産合意の報に対し懐疑的な見方が広がり、３日ぶりに反落。

アップル（+0.31%）グーグル（-1.82%）メタ（旧フェイスブック）（-1.52%）アリババ（+0.28%）エヌビディア（-2.86%）
ネットフリックス（-0.67%）アマゾン・ドット・コム（-0.16%）バイオジェン（+0.87%）バークシャー（+0.37%）
マイクロソフト （+0.02%）テスラ（-1.66%）MRM（+4.13%）ADBE(-1.03%)　ARM(-1.14%)　SMR（+0.36%）
ラッセル2000（+0.29%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.18%）SOLX（半導体ブル3倍）（-177%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあります）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約132.2億株、過去20日間平均約105.5億株を上回る。

欧州株式市場の主要3指数は上昇。
欧米で発表されたインフレ率の鈍化を示す指標を受けて
中央銀行が利下げに踏み切るとの観測が強まり、買いを促した。

月末30日の東京株式市場で日経平均（+0.50％）は4日ぶり反発。
東証株価指数（TOPIX）（+0.44％）も4日ぶり反発。

グロース250（旧マザーズ指数）（-0.60％）は2日ぶり反落、
東証スタンダード市場指数（+0.37％）は9日続伸、
東証グロース市場指数（-0.62％）は2日ぶり反落で終了。

11月月間ベースでは、日経平均株価は、8.5%高、5カ月ぶり大幅反発、
東証株価指数（TOPIX）は5.6%高、3カ月ぶり反発。
東証プライム市場指数は5.6%高、3カ月ぶり反発。
グロース250指数は10.5%高、5カ月ぶり大幅反発、
東証スタンダード市場指数は5.7%高、2カ月ぶり反発
東証グロース指数は9.2%高、5カ月ぶり大幅反発、
東証REIT指数は1.6%高、3カ月ぶりの反発で終了。

日経平均株価は月間で4カ月続落分を11月1カ月で、挽回しました。

三菱地所　<8802> ［終値1996.5円］
　今後10年で物流施設の開発に5000億円を投じる。
　発火リスクのある電気自動車（EV）向け電池の保管需要や、
　運転手の残業規制が強化される「2024年問題」など、
　新たなサプライチェーン（供給網）の課題に対応した設備を設ける。
　同社の物流施設の投資額は過去10年に比べ3.5倍に増える見通しで、
　新供給網への投資が加速してきた。
　三菱地所は大型トラックの無人運転技術を手掛けるスタートアップの
　T2（千葉県市川市）と資本業務提携しており、建物の設計やシステム構築を順次進めていく。
　三菱地所は新たな供給網のニーズに対応するため、
　現在21カ所の物流施設を今後10年間で40施設に倍増。
　床面積ベースでは5割増の425万平方メートルに拡大する計画だ。

日足・中足チャートも三角持ち合いから、どちらかに放れそうな（煮詰まり気味の）絵面となっています。

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2024年セミナー

1月6日（土）【コロ朝セミナー】2024年新春特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

1月13日（土）櫻井英明氏　2024年新春株式セミナー（東京・茅場町）　

2月3日（土）【コロ朝セミナー】2024年2月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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岡本昌巳氏　渾身の執筆
新刊「40年稼ぎ続ける投資のプロの 株で勝つ習慣」ダイヤモンド社
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ザラ場の「独り言」始めました。

売り3450万株、買い3550万株、差し引き100万株の買い越し

2022年　週末の【銘柄研究】検証（2022年9/11現在）

11/12　9/24　8/6（9227）マイクロ波化学
11/6　（6338）タカトリ　10/15（6526）ソシオネクスト
9/10（6521）オキサイド　8/27（7011）三菱重工　など注目

【コロ朝NEWS！！プレミアム】銘柄研究の検証

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【コロ朝セミナー】2023年12月（師走）特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年12月2日（金）14：20～16:50開催（開場14：10）

会場：東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3　岡本ビル3階

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

年末相場集大成・・・

実りを実感、利益確定と新規投資

たっぷりとお時間をお取りいたしました。

ビデオダウンロード（後払い）でもご覧いただけます。

お申し込み・詳細⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=17652b74f849df8
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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2023年12月16日（土） 14：30～16:50開催（開場14：10）開催

会場：東京都中央区日本橋茅場町3-3-10 茅場町光ビル2階　

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

ビデオ・ダウンロード（後払い可能）でもご覧いただけます。

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『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年12月2日（金）14：20～16:50開催（開場14：10）

会場：東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3　岡本ビル3階

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おはようございます。

12月の始まりは真冬の寒さとなる所が多いでしょう。
寒気の影響で北陸は雨が続きます。
すでに地盤の緩んでいる所もありますので
土砂災害など注意をしてください。
北日本の日本海側では雪が降って、山沿いを中心に大雪となるおそれがあります。

強い寒気の影響で日本海は筋状の雲がびっしりとなっています。
この寒気の流れ込みは金曜日も続き、
12月1日(金)は真冬の寒さとなる所が多くなりそうです。

北陸の平野部では雨が続きます。
これまでの雨ですでに地盤の緩んでいるところもありますので
少しの雨でも土砂災害など注意が必要です。
また、石川県や福井県付近など
風と風がぶつかりあっている所で雨雲が発達しそうです。
落雷や突風にもお気をつけください。
北日本や山沿いでは雪の量がさらに増えそうです。
雪崩も起きやすくなりますのでご注意ください。

太平洋側は晴れ間が見られそうです。
朝の冷え込みは強まり、
北海道や東北の北部では軒並み氷点下となるでしょう。
その他の各地も5℃前後まで下がる所が多くなりそうです。

師走相場の始まりです。
2023年もあと1カ月。
頑張りませう！！

◎DOW　HITS　52-WEEK HIGH TODAY

2023年12月1日（金）　晴れ

ＮＹ株式 　
ダウ：35,950.89　+520.47　(+1.47%)(3日続伸)　(サイコロ9勝3敗)(最高値更新)
ナスダック：14,226.21　-32.27(-0.23%)(2日続落)(サイコロ7勝5敗)
S&P総合500種：4,567.80　+17.22　(+0.38%)(2日ぶり反発)(サイコロ9勝3敗)

騰落レシオ（25日）（11/30)
ダウ　163.60　 （前日　150.34　直近高値　158.48　4/18　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　113.75 (同110.37　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　146.43　（同 133.64　直近高値　143.45　7/31　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：33545円（大証先物比 +45円）33500円（11/30）
ＣＭＥ225円建て：33540円（大証先物比 +40円）

大証先物（12/1　6:00現在）33540円（日中比 +40円）

日経平均（ドル建て）227.74 +1.45 (11/30　3日続伸）
年初来高値　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 11/30 16:04）4.3438 +0.0656 +1.530%
（米2年国債）4.65%（11/29）直近高値 5.22%（5/18）
為替　ドル/円：1ドル＝148.210円　ユーロ/円：1ユーロ＝161.363円 ビットコイン　5592.209 +0.66%

（シカゴ先物市場　円・建玉　11/14　133週連続ショート（売り越し130249）
（前週比　+29401　2週連続売り越し幅増加）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン) 7,453.75 +30.29 (+0.41%)(4日ぶり反発)
DAX指数（フランクフルト） 16,215.43　+48.98　(+0.30%)(3日続伸)
CAC40種平均（パリ)　7,310.77 +43.13 (+0.59%)(2日続伸)　
RTSI指数（ロシア）1115.01 -13.00 (-1.15%) (7日続落)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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日経平均IV：
（20下回ると買いゾーン、40上回ると売りゾーン）

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東証投資主体別売買動向（週間）過去５週

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11月最終売買日

日経平均株価は反発、高値引け。

朝方は売りが先行。

外国為替市場で１ドル＝１４７円前後と、円が高止まりしていることも意識され、軟調な動き。

売り一巡後は、時間外取引で米株価指数先物が上昇していることを背景に、下げ渋る展開となった。

後場に入り、株価指数先物に買いが入ったことをきっかけに、上げ幅を拡大。取引終了にかけて引き締まる格好となった。

グロース250指数は、軟調。

寄り付きは買い先行も、すぐに利益確定売りでマイナスに沈む。

引けにかけて日経平均株価の上昇で下げ幅縮小。

日経平均株価 33,486.89 +165.67 +0.50％ （大引け/高値引け・4日ぶり反発）

25日移動乖離率　+2.89％

グロース250指数 25日移動乖離率　+4.67％

ダウ平均CFD　35563　+132　+0.37％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,374.93 +10.43 +0.44％ （4日ぶり反発/高値引け）

外国為替　1ドル=146.913円　1ユーロ=161.285円 ビットコイン 5560.499　-0.77％

グロース250（旧マザーズ指数）　716.65 -4.32 -0.60％ （2日ぶり反落）

東証スタンダード市場指数　1,165.02 +4.30 +0.37％（9日続伸）

東証グロース市場指数　910.93 -5.70 -0.62％（2日ぶり反落）

東証プライム出来高は23億6681万株、売買代金は5兆5792億円。

MSCIのリバランスに伴う倍場で増加。

11月最終日、MSCIのリバランス引けにあります。採用なし、除外10銘柄

東証プライム騰落数は値上がり1,014(61％)、値下がり591(35％)、変わらず55(3％)に。

東証スタンダード出来高は4億0683万株、売買代金は1335億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり780(49％)、値下がり619(39％)、変わらず160(10％)に。

東証グロース出来高は1億6783万株、売買代金は1239億円。

東証グロース騰落数は値上がり216(39％)、値下がり300(54％)、変わらず30(5％)に。

東証プライム業種別ランキングでは26業種上昇、7業種下落に。

値上がり上位は、海運業、証券商品先物、医薬品、電気機器、鉱業、・・・

値下がり上位は、パルプ・紙、サービス業、水産・農林業、小売業、繊維製品、・・・

東証プライム値上がり上位は、大真空　<6962> ［現在848円　+110円］クロサキ　<5352> ［現在11230円　+1270円］

ランドコンピューター　<3924> ［現在928円　+90円］オーケストラHD　<6533> ［現在1278円　+121円］

値下がり上位は、ACCESS　<4813> ［現在731円　-96円］伊藤園　<2593> ［現在4495円　385円］

アイスタイル　<3660> ［現在438円　-30円］ネットプロ　<7383> ［現在243円　-15円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1255.0円　+1.5円］

みずほ　<8411> ［現在2512.0円　+27.5円］三井住友　<8316> ［現在7258円　-6円］

野村　<8604> ［現在607.3円　+8.0円］大和　<8601> ［現在955.4円　+18.3円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6020円　-29円］トヨタ <7203> ［現在2794.5円　-8.0円］

ソニー <6758> ［現在12820円　+85円］富士フイルム <4901>［現在8660円　+120円］

塩野義　<4507> ［現在6978円　+108円］

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11月の日経平均株価は、2628円04銭（8.5％）上昇。

月間で4カ月続落分を11月1カ月で、挽回しました。

2023年12月（師走）も、この調子を維持したいところですね。

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また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込むおそれがあります。
銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様自身の判断で行なうようにお願いいたします。

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安値圏で前引け

日経平均株価は4日続落。

朝方から売り優勢でスタート。

売り一巡後は、下げ渋る場面もみられたが、軟調に推移。

前場は3万3161円（前日比160円15銭安）と、安値を付けた。

一時プラス圏につっかける場面もあったが、小幅ながらも売りに押される。

グロース250指数は、寄り付き高く始まったが、安値圏で前引け。

日経平均株価 33,255.37 -65.85 -0.20％ （前引け・4日続落）

ダウ平均CFD　35545　+114　+0.32％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,361.79 -2.71 -0.11％（4日続落）

外国為替　1ドル=146.954円　1ユーロ=161.312円 ビットコイン 5569.101　-0.07％

グロース250（旧マザーズ指数）　711.50 -9.47 -1.31％ （2日ぶり反落）

東証スタンダード市場指数　1,160.26 -0.46 -0.04％（9日ぶり反落）

東証グロース市場指数　905.19 -11.44 -1.25％（2日ぶり反落）

東証プライム出来高は6億4597万株、売買代金は1兆7321億円。

東証プライム騰落数は値上がり764(46％)、値下がり837(50％)、変わらず59(3％)に。

東証スタンダード出来高は2億5801万株、売買代金は685億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり616(39％)、値下がり711(45％)、変わらず204(13％)に。

東証グロース出来高は9710万株、売買代金は711億円。

東証グロース騰落数は値上がり134(24％)、値下がり366(67％)、変わらず39(7％)に。

東証プライム業種別ランキングでは14業種上昇、19業種下落に。

値上がり上位は、海運業、鉱業、証券商品先物、金属製品、銀行業、・・・

値下がり上位は、陸運業、サービス業、小売業、空運業、水産・農林業、・・・

東証プライム値上がり上位は、大真空　<6962> ［現在819円　+81円］クロサキ　<5352> ［現在11030円　+1070円］

ランドコンピューター　<3924> ［現在899円　+61円］オーケストラHD　<6533> ［現在1224円　+67円］

値下がり上位は、ACCESS　<4813> ［現在730円　-97円］伊藤園　<2593> ［現在4499円　-381円］

トウキョウベース　<3415> ［現在3966円　-212円］資生堂　<4911> ［現在3966円　-212円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1257.0円　+3.5円］

みずほ　<8411> ［現在2505.0円　+20.5円］三井住友　<8316> ［現在7289円　+25円］

野村　<8604> ［現在600.4円　+1.1円］大和　<8601> ［現在943.8円　+6.7円］

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11/25(土)　岡本昌巳氏＆高野恭壽氏　秋の陣（ダウンロード）
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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

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今週現時点では、10勝8敗

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【コロ朝セミナー】2023年12月（師走）特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

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2023年12月2日（金）14：20～16:50開催（開場14：10）

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瞬間プラス圏浮上

日経平均株価は4日続落。

一時3万3171円（前日比150円安）まであって、下げ幅縮小。

瞬間プラス圏浮上。

グロース250指数は、寄り付きはプラスもすぐにマイナス圏に沈む。

日経平均株価 33,294.33 -26.89 -0.08％ （10：00現在・4日続落）

ダウ平均CFD　35500　+69　+0.20％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,359.42 -5.08 -0.21％ （4日続落）

外国為替　1ドル=146.998円　1ユーロ=161.418円 ビットコイン 5554.606　-0.48％

グロース250（旧マザーズ指数）　715.85 -5.12 -0.71％ （2日ぶり反落）

東証スタンダード市場指数　1,159.35 -1.37 -0.12％（7日ぶり反落）

東証グロース市場指数　910.37 -6.26 -0.68％（2日ぶり反落）

東証プライム業種別ランキングでは4業種上昇、29業種下落に。

値上がり上位は、電気機器、鉱業、金属製品、その他製品。

値下がり上位は、卸売業、水産・農林業、陸運業、石油石炭製品、食料品、小売業、・・・

東証プライム値上がり上位は、大真空　<6962> ［現在809円　+71円］クロサキ　<5352> ［現在10720円　+760円］

日本ケミコン　<6997> ［現在1399円　+99円］オーケストラHD　<6533> ［現在1234円　+77円］

値下がり上位は、ACCESS　<4813> ［現在720円　-107円］伊藤園　<2593> ［現在4463円　-417円］

トウキョウベース　<3415> ［現在266円　-15円］サクラインターネット　<3778> ［現在1811円　-89円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1255.0円　+1.5円］

みずほ　<8411> ［現在円2494.0円　+9.5］三井住友　<8316> ［現在7254　円-7円］

野村　<8604> ［現在594.5円　-4.8円］大和　<8601> ［現在934.47円　-2.4円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6035円　-15円］トヨタ <7203> ［現在2795.5円　-7.5円］

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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2023年12月16日（土） 14：30～16:50開催（開場14：10）開催

会場：東京都中央区日本橋茅場町3-3-10 茅場町光ビル2階　

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2023年12月16日（土） 14：30～16:50開催（開場14：10）開催

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おはようございます。

ボブ・ファレルの１０のゴールデンルール
｢人間の本性は変えられない。ファレルのルールは、
彼が20年前にメリルリンチを退職したときと同じように、今日も有効なようだ｣

1.市場のトレンドは時間の経過とともに平均に回帰する傾向がある
2.一方向への過剰は、逆方向への過剰を引き起こす
3. 新たな局面というものはなく、過剰な状態は決して永続しない
4. 指数関数的に上昇または下降する市場は、思ったよりも長続きすることが多いが、横ばいで調整されることはない
5. 一般の投資家は、高値のときに多く買い、安値のときに少なく買う傾向にある
6. 恐怖と強欲は、長期的な視点に立った投資判断を覆すことがある
7. 相場は全体的に上がるときが最も強く、一握りの優良銘柄だけが上がるときに最も弱くなる
8. 弱気相場には3つの局面がある。急落、反射的な反発、そして長引くファンダメンタルズの悪化だ
9. 専門家の意見や株価予測が一致すると、それとは別のことが起こる
10. 強気相場は弱気相場より面白い

◎ドル高基調の修正？！

2023年11月30日（木）　晴れ

ＮＹ株式 　
ダウ：35,430.42　+13.44　(+0.04%)(2日続伸)　(サイコロ9勝3敗)
ナスダック：14,258.48　-23.26　(-0.16%)(2日ぶり反落)　(サイコロ7勝5敗))
S&P総合500種：4,550.58　-4.31　(-0.09%)(2日ぶり反落)　(サイコロ8勝4敗)

騰落レシオ（25日）（11/29）
ダウ　150.34（前日　152.70　直近高値　158.48　4/18　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　136.53（同 110.21　直近高値　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　133.64（同 136.22　直近高値　143.45　7/31　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：33280円（大証先物比 +10円）33270円（11/29）
ＣＭＥ225円建て：33275円（大証先物比 +5円）

大証先物（11/30　6:00現在）33280円（日中比 +10円）

・国内のオフィスビル投資に変調の兆しが出てきた。
　金利上昇に伴う海外不動産不況の余波で、
　相場のけん引役だった海外勢は2023年は4年ぶりに売り越しに転じる見通しだ。
　賃料も新型コロナウイルス禍を経てなお下がり続けている。
　住宅を含む不動産投資全体は堅調だが、日銀が金融正常化を探るなか、
　緩和マネーを原動力とする構図は転機にさしかかっている。

・不動産の買い手だった海外ファンドはこの1年間、オフィスビルを中心に売り手に回っている。
　不動産サービス大手CBREによると、23年1～9月の海外投資家の国内不動産購入額は
　約8300億円と前年同期比2割減った半面、売却額は約1兆500億円と2倍強に増加。
　差し引き2200億円の売り越しで、通年で売り越しとなれば19年以来、4年ぶりだ。
　
・オフィス需要もさえない。
　オフィス仲介大手の三鬼商事（東京・中央）によると、
　東京都心5区（千代田、中央、港、新宿、渋谷）の平均賃料は10月まで39カ月連続で低下。
　10月時点は1坪（3.3平方メートル）あたり1万9741円と直近ピークの20年7月（2万3014円）より14%低い。
　空室率も6.10%と供給過剰の目安の5%を33カ月連続で上回る。
　資産圧縮を急ぐ背景に海外の運用環境の悪化がある。
　23年3月末までの運用成績は過去5年間の名目利回りで3.7%と16年以降で最低だった。
　欧米のオフィスビルの価格が急落するなか、
　相対的に市況が堅調な日本の物件を売って埋め合わせようとしているようだ。

・日銀　<8301> ［終値27500円］によると
　国内銀行の不動産業向け融資は9月末に初めて100兆円を突破した。
　バブル期の2倍で、総貸出額に占める比率もバブル期から5ポイント高い17%にのぼる。
　国土交通省の商業用不動産価格指数は10年比で約4割上昇したが、足元で伸び率は鈍っている。

・住友商事　<8053> ［終値3128.0円］
　通信会社大手4社が共同利用できる携帯電話の基地局整備を始める。
　高速通信規格「5G」向けで、通信各社の全ての周波数に対応した基地局を
　2025年開催の国際博覧会（大阪・関西万博）で設置する。
　その後も全国展開したい考えだ。
　整備費用は各社が個別に設置するよりも4分の1程度に抑えられ、
　国内通信インフラの効率整備につながる。
　第1弾として25年の大阪・関西万博で整備する。
　会場の夢洲（ゆめしま）は陸から約2キロ離れている。
　携帯通信の圏外で、NTTドコモ　<9432> ［終値172.0円］とKDDI　<9433> ［終値4634円］
　ソフトバンク　<9434> ［終値1783.0円］、楽天モバイル　<4755> ［終値602.0円］の
　4社が住商の基地局を共同利用する。

・通信会社は基地局などネットワーク関連の設備投資に毎年数千億円を投じている。
　NTTドコモ　<9432> ［終値172.0円］は24年3月期に前期比3%増の7280億円を見込む。
　20年に本格参入した楽天モバイルは基地局建設などで
　設備投資が累計1兆円を超え、財務の重い負担となっている。
　住友商事　<8053> ［終値3128.0円］は投資軽減につながる共同利用の
　基地局の成長余地は更新需要も含め大きいとみている。
　5Gの専用基地局は200万局以上必要とみられるのに対し、
　総務省の目標では23年度末で28万局にとどまる。
　今後5G専用の共同基地局の需要は高まる見込みだ。

・物価を考える 低温からの脱却(3)　インフレは技術革新の母 現預金目減り、投資促す
　需要が高まれば価格が上昇し、需要が減少すれば価格も下落する。
　価格を通じて需要と供給が均衡する「市場メカニズム」を崩すと指摘されながら
　期間延長を繰り返す補助金がある。
　資源高を受けて政府が2022年1月に支給を始めたガソリンの価格抑制策だ。
　現在は補助金でレギュラーガソリン1リットルあたり175円程度に抑えている。
　政府は24年4月末までの延長を決めたが、今の基準に照らすと、いつやめられるのか。
　民間試算からは難しさが透ける。

・物価を考える 低温からの脱却(3)　インフレは技術革新の母 現預金目減り、投資促す
　補助金が続けば、ガソリンが高いから
　電気自動車（EV）に乗り換えようという消費者の意欲もそぎかねない。
　国内自動車メーカーがEV開発をどこまで優先するかにも関係する。
　物価が下がるデフレ下ではイノベーションが生まれにくいとの指摘もある。
　日本はデフレ下で縮む経済に直面してきた。
　設備も人も資産も減らし、企業は投資を負担と感じて消極的になった。
　代わりに消費者の支持を失わないように、価格を変えずに量を減らして
　実質的に値上げするステルス値上げやコストカットに知恵を絞った。
　デフレ下の縮小均衡から、適度なインフレと金利のある世界で
　次々にイノベーションを生み出していく環境へ。
　日本は今、その岐路に立っている。

・政府の経済対策を裏付ける2023年度補正予算が29日の参院本会議で
　自民、公明両党や日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決、成立。
　一般会計の歳出総額で13兆1992億円を計上。
　国内で半導体の生産能力を増強するための補助金などに1兆5450億円を充てる。
　経済対策の柱の一つである物価高への対応として、
　住民税が課税されない低所得世帯に7万円を追加給付する。
　電気や都市ガス、ガソリンなどの負担軽減は24年4月末まで延長する。
　人材が不足する介護業界の処遇改善のため
　24年2月から介護職員1人あたり月6000円の賃上げをする。

・介護ビジネスが再編の台風の目になりつつある。
　日本生命保険は11/29、介護最大手のニチイ学館を傘下に持つ
　ニチイHDを約2100億円で買収すると発表。
　介護は高齢化を背景に成長産業とされながら
　中堅・中小事業者が多く、経営難に陥っているケースも多い。
　異業種の参入は、遅れていた業界の業務効率化につながる可能性がある。
　日生にとって本業の生保や資産運用以外のM&A（合併・買収）では過去最大規模になる。
　金融庁の認可を前提に早期の買収完了を目指す。
　
・日本生命保険による資産査定ではニチイの23年3月期の
　介護事業の売上高は1700億円、営業利益は200億円程度。
　ニチイ学館が20年8月にベインなどと組んでMBO（経営陣が参加する買収）を実施する前の
　20年3月期の営業利益（121億円）から5割以上増えた。
　ベインのような投資ファンドからみれば、経営改善余地は企業価値の向上余地であり、
　出口での投資回収額の増加に直結する。
　日生は介護市場全体が40年に18年比で2倍程度になるとみており、
　市場の成長以上の収益の取り込みをめざす。
　日生の介護事業参入を機に、異業種の大手やファンドによる再編の流れが加速する可能性がある。

・政府は来年2月からの実施を決めた月6千円相当の介護職の賃上げについて、来年6月以降も続ける。
　介護サービスの公定価格である介護報酬も2024年度に引き上げる方針で、
　6千円は増額した介護報酬に組み込む。
　他産業に比べて低い賃金の底上げを通じて人材確保を促し、事業所の経営を下支えする。

・介護事業は物価高による経費増などで経営悪化が続く。
　収支差率は全サービスの平均で2.4%と21年度から0.4ポイント悪化。
　過去最低だった19年度と同水準だ。
　施設系サービスの特別養護老人ホームや介護老人保健施設の収支差率は
　調査開始以降で初めてマイナスとなった。
　人材確保にかかる経費が経営を圧迫している。
　介護現場は人材流出が深刻。
　22年は介護分野で仕事を始めた人が初めて離職者の数を下回り、6万人超が他産業に流れた。
　介護事業者団体の調査によると、
　23年春季労使交渉の全産業平均の賃上げ率3.58%に対し、
　介護事業所の平均賃上げ率は1.42%と伸び悩んだ。

・イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘休止は11/29、6日目に入った。
　11/28にはハマスが人質12人を新たに解放し、イスラエルも拘束していたパレスチナ人30人を釈放した。
　戦闘休止は11/28から2日間延長されており、カタールなどが再延長へ仲介を続けている。
　国際社会は戦闘休止を歓迎し、主要7カ国（G7）外相は
　11/29、さらなる延長を支持する声明を出した。

・公正取引委員会は11/29、
　受注企業が発注企業との取引で受け取る対価について価格転嫁を促すための指針を公表。
　順守しない場合、独占禁止法の違反につながる。
　中小の賃上げに向けては人件費も含めたコスト上昇分の価格転嫁を大企業が受け入れることが欠かせない。
　公取委の監視の目も活用して大企業の対応を促す。
　日本は企業の99.7%を中小企業が占める。
　賃上げに向けては大企業が中小との取引で支払う対価を適正にして、中小の賃上げ余力を保つ必要がある。
　このため公取委は企業間の取引の交渉時に、企業が守るべき12の行動指針を示した。
　従業員の給与を増やした企業の法人税負担を軽くする「賃上げ促進税制」については、
　24年度から中小企業がより使いやすい制度に変えることを検討する。

・外国為替市場でドル高基調の修正が強まっている。
　米連邦準備理事会（FRB）のウォラー理事が11/28の講演で利下げ開始に言及し、
　米金利は大幅に低下した。
　ドルは幅広い通貨に対して売られ、円は一時1ドル=146円台と2カ月半ぶりの水準まで上昇した。
　11/29の東京外国為替市場で円相場は一時1ドル=146円台後半まで上昇。
　1日で2円以上円高が進んだ計算になる。
　1ドル=147円10銭台まで上昇していた11/21の水準を上回った。
　背景にはFRBによる利下げ観測の広がりがある。
　ウォラー氏は11/28、アメリカン・エンタープライズ研究所（AEI）の講演で
　「景気を減速させてインフレ率を2%に戻すため、政策（金利）は
　良い位置にいるとの確信をますます深めている」と述べ、
　追加利上げが不要との考えをにじませた。

・今後は、急速に広がった利下げ観測がどこまで浸透するかが焦点。
　12/1にはパウエルFRB議長が講演を予定。
　米連邦準備理事会（FRB）高官が金融政策に関する発言を控える「ブラックアウト」期間の直前。
　「過度に進みすぎた利下げ期待をけん制する発言が出る可能性もある」との見方が出ている。

・日本政府など17カ国は11/29、
　事実上のデフォルト（債務不履行）状態にあるスリランカの債務再編で基本合意。
　神田真人財務官は同日、財務省で記者団に
　「債権の範囲や適用する金利、返済期間といった主要な条件について合意ができた」と語った。
　対象となる債務の総額などの具体的な内容は明らかにしなかった。

・世界で異常気象が相次ぎ、地球環境の悪化が続いている。
　温暖化ガスの排出削減は待ったなしの状況だ。
　2030年に10年比45%減らす必要があるにもかかわらず、国連試算では8.8%増える。
　11/30に開幕する温暖化防止を議論する国連会議で
　大幅削減につながる実効策で合意できるかが重要になる。

・国連のグテレス事務総長は
　「化石燃料への補助金をクリーンエネルギーや雇用対策に回すべきだ」と繰り返し語る。
　COP28で欧州は化石燃料の段階的廃止を主張する見通しだ。
　干ばつや洪水、熱波の被害や死者が相次ぐ。
　最も被害が深刻なのはアフリカや南アジア、太平洋などの脆弱な国々だ。
　COP28では気象被害を受ける途上国向けの基金の詳細を詰める。
　反対の少ない再生エネの普及に加え、
　化石燃料の利用を大胆に減らさなければ排出の大幅減は実現できない。
　いまの取り組みではパリ協定の目標達成にほど遠い。
　各国が目先の利害を乗り越え、COP28で一致した具体策を打ち出せるかが注視されている。

・政府は半導体や先端電子部品といった特定重要物資向けの補助金支給に当たり、
　他国への技術流出を防ぐ取り組みを実施するよう企業に義務付ける。
　11/29に成立した2023年度補正予算を財源とする補助金から支援にあたっての要件とする。
　経済産業省が11/29に開いた「半導体・デジタル産業戦略検討会議」で示した。
　政府が経済安全保障上、重視する分野の技術が他国にわたらないよう関与を強める。
　同会議では生成AI（人工知能）の開発を巡りスーパーコンピューターなどの計算基盤の強化策も発表。
　新たな目標として27年度までに計算資源を足元の20～30倍にすることを掲げた。

・三菱UFJ銀行　<8306> ［終値1259.5円］は2024年、50歳以上の行員が
　自ら異動を志願して別の部署で働けるようにする制度を導入する。
　みずほFG　<8411> ［終値2484.5円］一定年齢で給与が下がる仕組みを撤廃する。
　従来は60歳以上を再雇用してきたが、「金利ある世界」になれば人手不足も背景に
　融資や運用はこれまで以上に難しさを増す。
　経験や知識のある50歳代を幅広い職場で生かす必要がある。
　50歳代などの活用が待ったなしなのは、日本の銀行員が減り続けており、
　今後さらに人手不足が深刻になるためだ。
　銀行では中途採用も増えるなか、
　活躍できる人材を年次を問わず配置できるようにする仕組みの重要性が増す。
　金利上昇を知らない若手などの業務をどうカバーするかも求められている。
　「金利ある世界」で銀行の稼ぐ力を高めるには中高年の活用が欠かせない。

・野村HD　<8604> ［終値599.9円］11/29、
　2024年4月から主に国内個人を顧客とする「営業部門」の名称を「ウェルス・マネジメント部門」に変更する。
　同部門の名称変更は10年4月以来、14年ぶり。
　株式の売買手数料に依存する事業モデルから脱却し、
　資産管理サービスに注力する姿勢を社内外に打ち出す狙いがある。
　野村はここ数年、個人向け（リテール）部門で大規模な改革を進めており、名称変更はその一環。
　奥田健太郎社長は「変革が目に見える形で成果となって表れてきている。
　変化を使ってさらにドライブしていく」と述べた。
　名称変更には主力の対面営業で、富裕層顧客へのアプローチをより拡大したいとの思いも透ける。
　野村では23年度から全国約5000人のリテール担当者のうち、
　富裕層担当を約4800人と前年度比1.5倍に増やした半面、
　それ以外の担当者を1800人から200人へと減らした。

・異次元緩和 近づく出口(中)市場予測の先へ、動き出した日銀
　焦点は短期金利、正常化へ対話　政策後手のリスク警戒
　「日銀は解除後の市場動向に目を向け始めている。解除はそう遠くないだろう」。（関係者）
　日銀が政策金利を動かしたときに真っ先に影響を受けるのが、
　金融機関が日々の資金をやりとりする短期金融市場だ。
　金利正常化を見据え、日銀が市場との対話に動き始めた可能性がある。
　日銀はすでに、7月と10月に長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、YCC）を柔軟化し、
　長期金利のある程度の上昇を容認した。
　ある大手銀行の幹部は「日銀はYCCから事実上、抜け出すことに成功した。
　大きな混乱もなく、今の日銀には安心感がある」と評価する。
　日銀関係者も「出口が近いというのは否定しない」と認める。
　次の焦点は、本丸のマイナス金利政策の解除となる。

・日銀関係者も「（利上げという）長年動かしていなかった機械のスイッチを入れる怖さ」を感じているという。
　金融市場の混乱を避けるためには、利上げのペースをできるだけ緩やかにすることが欠かせない。
　政策決定が後手に回る「ビハインド・ザ・カーブ」に陥れば、
　日銀は物価上昇を抑えるために急ピッチの利上げを強いられ、経済にも混乱が広がりかねない。
　拙速は避けるべきだが必要と判断すればためらわずに動く大胆さも求められている。

・ESG（環境・社会・企業統治）投資が転機を迎えている。
　世界持続的投資連合（GSIA）は11/29、2022年の世界のESG投資額が
　20年比14%減の30.3兆ドル（約4500兆円）だったと発表。
　減少は12年の調査開始以降初めて。
　日本や欧州は伸びた一方、
　「グリーンウオッシュ（見せかけだけの環境対応）」批判や運用成績の悪化が目立つ米国で半減した。
　日欧ではESG投資は増えている。
　欧州では米国に先駆けてESGの基準を厳しくしたことから20年に投資額が減少したが、
　運用会社などの間で対応が進み、22年には増加に転じた。
　日本は米欧に比べて市場の立ち上がりが遅かったものの、
　脱炭素などに資金用途を限るESG債の発行額が
　22年度に過去最高を更新するなど、企業の取り組みが進んだ。

・香港取引所で11/29、サウジアラビア証券取引所（タダウル）の
　主要銘柄に連動する上場投資信託（ETF）が新規上場した。
　中東株連動のETFは同市場で初めて。
　中国からの海外マネーの退避で市況が低迷するなか、中東との関係強化に活路を求めている。

・米著名投資家ウォーレン・バフェット氏の盟友で、
　同氏率いる投資会社バークシャー・ハザウェイの副会長、チャーリー・マンガー氏が11/28、
　カリフォルニア州の病院で死去、99歳。
　マンガー氏の助言は、バフェット氏の投資手法にも影響を与えた。
　バフェット氏は「チャーリーのひらめきや知恵、関与がなければ、
　今日のバークシャー・ハザウェイはなかった」と声明を出した。
　ネブラスカ州オマハに世界の投資家が集う株主総会では、
　バフェット氏と並んで寄せられる幅広い質問にユーモアを交えながら答えるのが名物となっていた。

・ウクライナが目指す12月の欧州連合（EU）加盟交渉入りに暗雲が垂れこめている。
　ハンガリーが拒否権を行使する方針を示しているためで、スロバキアも同調する構えをみせる。
　エネルギー協力をテコにハンガリーに接近するロシアの影もちらつき、
　EUの欧州委員会は対応に苦慮している。

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・11/29、午後2：40頃、鹿児島県・屋久島沖で、　
　米軍横田基地（東京）所属のCV22オスプレイの機影がレーダーから消え、
　同45分ごろ「墜落した」との118番通報があった。
　6人が搭乗、男性一人が発見され、死亡確認。

・日本大学は11/29、アメリカンフットボール部の廃部する方向。
　創部から83年の歴史に幕。

・リニア中央新幹線静岡鉱区問題めぐり、静岡県は11/29、
　トンネル工事に伴う湧水の県外流出対策としてJR東海　<9022> ［終値3470.0円］が示した
　ダムの取水抑制案について、前提条件をつけずに「了解する」との回答書を同社に送付。
　県が着工に反対する主な理由の一つである水資源問題は、ようやく解決のめどが立った形に。

・

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・

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・

※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

—————————————————————————————

第三者割当　

そーせいグループ　<4565> ［終値1397円］　1426円　

立会外分売

みらいワークス　<6563> ［終値929円］12/30　902円　2万株

三協フロンティア　<9639> ［終値3835円］11/30　3740円　4万株

公募・売り出し価格

そーせいグループ　<4565> ［終値1397円］海外募集　1426円　

GSユアサ　<6674> ［終値2136円］2072円　申込み11/30-12/1　払込日12/5

デンソー　<6902> ［終値2298.0円］国内外2億5637万株

AZ-COM丸和　<9090> ［終値1536円］1489円　申込み11/30-12/1　払込日12/6

TOB（公開市場買い付け）

東海理化　<6995> ［終値2445円］買い手自社　買い付け価格　2183円　期間　11/30～12/27

—————————————————————————————
（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、まちまち。
Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合指数が小幅下落。
ダウ工業株３０種はほぼ横ばい。

第３・四半期の実質ＧＤＰ改定値が速報値から上方改定され、
リセッション（景気後退）懸念が和らいだものの、ＦＲＢ当局者の発言を受け、
制約的な政策がどの程度続くかを巡る疑念が生じた。

マイクロソフトやアップルなど金利動向に敏感なモメンタム銘柄がＳ＆Ｐ５００の重しとなった。

主要３指数はここ数日、小幅な値動きにとどまっているが、
１１月に好調なパフォーマンスとなっており、
Ｓ＆Ｐ５００は月間では依然として昨年７月以来の大幅な上昇率を記録する見通し。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は2日続落。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は米利下げ観測の台頭を背景に買いが強まり、上伸。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は
石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）主導による閣僚級会合の行方が注視される中、続伸。

アップル（-0.54%）グーグル（-1.60%）メタ（旧フェイスブック）（-2.00%）アリババ（-2.70%）エヌビディア（+0.67%）
ネットフリックス（-0.38%）アマゾン・ドット・コム（-0.48%）バイオジェン（+2.04%）バークシャー（-0.38%）
マイクロソフト （-1.01%）テスラ（-1.06%）MRM（+4.13%）ADBE(-0.95%)　ARM(+0.47%)　SMR（+3.37%）
ラッセル2000（+0.61%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.54%）SOLX（半導体ブル3倍）（+3.02%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあります）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約114.2億株、過去20日間平均約104.5億株。

欧州株式市場の主要3指数はまちまち。
イングランド銀行（英中央銀行）のベイリー総裁のタカ派的な発言を嫌気した売りが出たのが相場を圧迫した。
ユーロ圏最大の経済大国であるドイツのインフレ率の伸びが予想を下回ったことを受けて
欧州中央銀行（ＥＣＢ）が来年利下げに踏み切るとの期待感が高まり、ドイツ株が上昇した。

29日の東京株式市場で日経平均（-0.26％）は3日続落。
東証株価指数（TOPIX）（-0.51％）も3日続落。

グロース250（旧マザーズ指数）（+1.39％）は3日ぶり反発、
東証スタンダード市場指数（+0.26％）は8日続伸、
東証グロース市場指数（+1.32％）は3日ぶり反発で終了。

東証プライム出来高は13億6815万株、売買代金は3兆5441億円。
東証プライム騰落数は値上がり565(34％)、値下がり1,049(63％)、変わらず43(2％)に。

東証スタンダード出来高は3億8421万株、売買代金は1564億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり617(38％)、値下がり772(48％)、変わらず179(11％)に。

東証グロース出来高は1億2785万株、売買代金は1117億円。
東証グロース騰落数は値上がり272(49％)、値下がり234(42％)、変わらず39(7％)に。

東証プライム業種別ランキングでは4業種上昇、29業種下落に。
値上がり上位は、輸送用機器、電気・ガス業、サービス業、情報・通信業。
値下がり上位は、鉄鋼、銀行業、海運業、保険業、鉱業、卸売業、石油石炭製品、・・・

東証プライム値上がり上位は、サクラインターネット　<3778> ［現在1900円　+400円］グローセル　<9995> ［現在640円　+93円］
オーケストラHD　<6533> ［現在1157円　+120円］霞ヶ関キャピタル　<3498> ［現在9190円　+770円］

値下がり上位は、そーせいグループ　<4565> ［現在1397円　-137円］AZ-COM丸和　<9090> ［現在1536円　-109円］
サンリオ　<8136> ［現在6074円　-351円］ジャステック　<9717> ［現在1459円　-84円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1253.5円　-36.5円］
みずほ　<8411> ［現在2484.5円　-79.0円］三井住友　<8316> ［現在7264　円-196円］

野村　<8604> ［現在599.3円　-0.4円］大和　<8601> ［現在937.1円　-9.6円］
ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6049円　-91円］トヨタ <7203> ［現在2802.5円　+47.5円］

日経平均株価は3日続落。
朝方から売りが先行。
外国為替市場で１ドル＝146円台の後半と、2カ月ぶりの円高水準に振れたことから、
輸出関連銘柄を中心に下落し、前場に、3万3179円（前日比229円32銭安）と、きょうの安値。
売り一巡後、押し目を拾う動きがみられ上げ転換。
後場には3万3500円台まで戻す場面もみられたが、戻り待ちの売りが優勢となった。

グロース250指数は、3日ぶり反発。

日経平均採用銘柄の1株利益は再び高値更新。

住友商事　<8053> ［終値3128.0円］
　通信会社大手4社が共同利用できる携帯電話の基地局整備を始める。
　高速通信規格「5G」向けで、通信各社の全ての周波数に対応した基地局を
　2025年開催の国際博覧会（大阪・関西万博）で設置する。
　その後も全国展開したい考えだ。
　整備費用は各社が個別に設置するよりも4分の1程度に抑えられ、
　国内通信インフラの効率整備につながる。
　第1弾として25年の大阪・関西万博で整備する。
　会場の夢洲（ゆめしま）は陸から約2キロ離れている。
　携帯通信の圏外で、NTTドコモ　<9432> ［終値172.0円］とKDDI　<9433> ［終値4634円］
　ソフトバンク　<9434> ［終値1783.0円］、楽天モバイル　<4755> ［終値602.0円］の
　4社が住商の基地局を共同利用する。

JTOWER　<4485> ［終値5690円］ライバル参上でしょうか？！

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11/25(土)　岡本昌巳氏＆高野恭壽氏　秋の陣（東京・茅場町）
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12/2（土）【コロ朝セミナー】2023年12月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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12/16（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・茅場町）
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【コロ朝セミナー】2023年12月（師走）特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年12月2日（金）14：20～16:50開催（開場14：10）

会場：東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3　岡本ビル3階

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

年末相場集大成・・・

実りを実感、利益確定と新規投資

たっぷりとお時間をお取りいたしました。

ビデオダウンロード（後払い）でもご覧いただけます。

お申し込み・詳細⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=17652b74f849df8
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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2023年12月16日（土） 14：30～16:50開催（開場14：10）開催

会場：東京都中央区日本橋茅場町3-3-10 茅場町光ビル2階　

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

ビデオ・ダウンロード（後払い可能）でもご覧いただけます。

詳細・お申し込み⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=0652b781e438eb
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経済紙業界紙ベースの「キラッ！」と光る記事を探して朝8時前後に
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ディトレード、スイングトレードの種があなたのピックアップを
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ザラ場の「独り言」始めました。

売り3450万株、買い3550万株、差し引き100万株の買い越し

2022年　週末の【銘柄研究】検証（2022年9/11現在）

11/12　9/24　8/6（9227）マイクロ波化学
11/6　（6338）タカトリ　10/15（6526）ソシオネクスト
9/10（6521）オキサイド　8/27（7011）三菱重工　など注目

【コロ朝NEWS！！プレミアム】銘柄研究の検証

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あさっての開催となります！！

面白そうな銘柄発見！！

【コロ朝セミナー】2023年12月（師走）特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年12月2日（金）14：20～16:50開催（開場14：10）

会場：東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3　岡本ビル3階

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

年末相場集大成・・・

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おはようございます。

30日(木)にかけて北陸から北の日本海側は
山地を中心に雪の降り方が強まり、
大雪となる所がある見込みです。
晴れる所も日中は全国的に29日(水)より寒くなりそうです。

冬型の気圧配置が続き、
北日本は日本海側を中心に断続的に雪が降りそうです。
北陸も山沿いで雪が降り、
北陸から北の日本海側では、
山地を中心に雪の降り方が強まる所がある見込みです。
風が強くふぶく所もあり、
引き続き交通障害などに注意が必要です。

札幌は日中も氷点下の真冬日となり、
日本海側では西日本や東日本でも
10℃前後までしか上がらない所が多く、
厳しい寒さになりそうです。

東京は16℃まで上がる見込みですが、
次第に風が冷たくなってきそうです。

◎BANK STOCKS RALLY AS TREASURY YIELDS FALL

2023年11月30日（木）　晴れ

ＮＹ株式 　
ダウ：35,430.42　+13.44　(+0.04%)(2日続伸)　(サイコロ9勝3敗)
ナスダック：14,258.48　-23.26　(-0.16%)(2日ぶり反落)　(サイコロ7勝5敗))
S&P総合500種：4,550.58　-4.31　(-0.09%)(2日ぶり反落)　(サイコロ8勝4敗)

騰落レシオ（25日）（11/29）
ダウ　150.34（前日　152.70　直近高値　158.48　4/18　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　136.53（同 110.21　直近高値　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　133.64（同 136.22　直近高値　143.45　7/31　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：33280円（大証先物比 +10円）33270円（11/29）
ＣＭＥ225円建て：33275円（大証先物比 +5円）

大証先物（11/30　6:00現在）33280円（日中比 +10円）

日経平均（ドル建て）226.29 +1.00 (11/29　2日続伸）
年初来高値　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 11/29 16:07）4.2667 -0.0559 -1.290%
（米2年国債）4.73%（11/28）直近高値 5.22%（5/18）
為替　ドル/円：1ドル＝147.288円　ユーロ/円：1ユーロ＝161.612円 ビットコイン　5557.338 -1.17%

（シカゴ先物市場　円・建玉　11/14　133週連続ショート（売り越し130249）
（前週比　+29401　2週連続売り越し幅増加）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン) 7,423.46 -31.78 (-0.43%)(3日続落)
DAX指数（フランクフルト）16,166.45 +173.78 (+1.09%)(2日続伸)
CAC40種平均（パリ)　7,267.64 +17.51(+0.24%)(3日ぶり反発)
RTSI指数（ロシア）1128.01 -0.60 (-0.05%)(6日続落)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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東証投資主体別売買動向（週間）過去５週

東証投資主体別売買動向（月間）過去5ヶ月

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岡本昌巳氏　日本株の時代、失われた30年から変化の兆し

『肩の力を抜いて、楽に勝利しよう』54ページ

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