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売り先行スタート

日経平均株価は2日ぶり反落。

朝方は、昨日の大幅高の反動もあり売り先行。

グロース250指数は、2日ぶり反落

日経平均株価 33,076.33 -369.57 -1.10％ （10：18現在・2日ぶり反落）

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,367.73 -19.47 -0.82％ （3日ぶり反落）

グロース250（旧マザーズ指数）　684.04 -14.45 -2.07％ （2日ぶり反落）

東証スタンダード市場指数　1,159.83 -6.69 -0.57％（2日ぶり反落）

東証グロース市場指数　873.05 -16.63 -1.87％（2日ぶり反落）

東証プライム業種別ランキングでは4業種上昇、29業種下落に。

値上がり上位は、空運業、その他製品、保険業、電気・ガス業。

値下がり上位は、鉱業、石油石炭製品、海運業、鉄鋼、電気機器、繊維製品、非鉄金属、・・・

東証プライム値上がり上位は、アインHD　<9627> ［現在4878円　+309円］メニコン　<7780> ［現在2400円　+133.5円］

T&Gニーズ　<4331> ［現在1159円　+61円］さくらインターネット　<3778> ［現在2274円　+114円］

値下がり上位は、楽天銀行　<4755> ［現在2531円　-207円］LTS　<6560> ［現在2961円　-179円］

野村マイクロ　<6254> ［現在10940円　-600円］メンバーズ　<2130> ［現在1058円　-61円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1239.5円　-4.5円］

みずほ　<8411> ［現在2452.0円　-0.5円］三井住友　<8316> ［現在7158円　-41円］

野村　<8604> ［現在604.8円　-6.8円］大和　<8601> ［現在977.0円　-3.9円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在5760円　-29円］トヨタ <7203> ［現在2795円　-32円］

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おはようございます。

サンタクロースラリーの過去の経験則で、S&P500種株価指数が11月5％以上上がった時に
12月最初の3日間で、プラスになると12月末の株価の勝率75％、一方マイナスになると勝率は20％。
12/5のS&P500種は、4567.18で（11/30比マイナス0.62）となり、残念ながら僅差でマイナス。

◎米グーグルが生成技術刷新提供

2023年12月7日（木）　晴れ

・日本で数年以内に企業価値10億ドル（約1500億円）以上の
　ユニコーンになる可能性がある未上場のスタートアップが増えている。
　日本経済新聞社の調査で500億円超の企業は前年から3社増えて13社となった。
　国内の低金利や政策支援を背景に資金を集めている。
　人手不足や脱炭素などの社会課題の解決につながる
　ロボットや核融合発電の有望企業が台頭してきた。

・日本のユニコーン数は足元で1桁にとどまる。
　CBインサイツ調べ（10月時点）で652社の米国、173社の中国、71社のインドと比べると開きがある。
　VC投資額が日本は米国の40分の1にとどまりリスクマネーは厚みを欠く。
　今回のNEXTユニコーン調査ではスタートアップから、
　新規株式公開が近い成長後期の資金供給が足りないとの回答が9割以上にのぼった。
　投資マネーの厚みや、海外展開の後押しなど継続的な支援が、一段の成長に向けた課題となる。

・経済産業省は12/6、大量破壊兵器の開発や製造などの懸念がある組織や
　企業を掲載した「外国ユーザーリスト」を改正した。
　核兵器開発を担う国家機関の中国工程物理研究院（CAEP）などを追加。
　12/11から適用。
　軍事転用されるおそれのある民生技術の流出を防ぐ。
　今回の追加措置により、リストに挙げた組織は計36機関増えて、15カ国・地域の計706件に。
　国・地域別ではイランが223件で最も多く、北朝鮮の153件、
　中国とパキスタンがそれぞれ101件で続く。イランと香港は計5件をリストから除いた。

・岸田文雄首相（自民党総裁）は12/6、党派閥の政治資金問題を踏まえ、
　派閥が主催する政治資金パーティーを当面は自粛するよう党幹部と申し合わせた。
　忘年会や新年会も控える。
　党本部で茂木敏充幹事長や麻生太郎副総裁ら党幹部と対応を協議した。

・会社と社員 変わる力学（下）若手育成、指導役は元社員 人材囲い込みからシェアへ
　「社員」の範囲が急速に広がっている。
　これまでは会社と一対一で結びつく正社員が中心だったが、働き方が多様化し、
　会社は退職者やフリーランス、副業の従事者らと複線でつながり始めた。
　優秀な社員を育てて自社だけで囲い込むやり方から、他社との「人材シェア」への転換だ。
　人材サービス大手のランサーズによると、
　副業従事者や自営業者を含むフリーランスは21年に1577万人いる。
　15年比で7割増え、いまや労働力人口の2割に達する。
　リクルートが5万5千人を対象にした調査では転職経験のない働き手は2割に過ぎない。
　デジタル化などで産業構造が変化し、企業活動で必要になる知識や技能は日々変わる。
　自社だけでは賄いきれず、社外の人材といかに協力できるかが競争力を左右する。

・会社と社員 変わる力学（下）若手育成、指導役は元社員 人材囲い込みからシェアへ
　人材のシェアは大手企業でも進む。
　キリンHD　<2503> ［終値2126.0円］や三菱ケミカルグループ　<4188> ［終値967.2円］
　日本郵政　<6178> ［終値1288.5円］小田急電鉄　<9007> ［終値2157.0円］など
　12社は23年、副業人材を相互に受け入れた。
　自社内で不足する専門知識などを補い合う。
　オンラインでフリーのプロ人材と企業などを仲介する「スキルシェア」も利用が増えている。
　大手のココナラの顧客は約3万社。
　シェアリングエコノミー協会の試算では32年度のスキルシェアの国内市場は
　最大で22年度比10倍の2兆8000億円まで拡大する。

・会社と社員 変わる力学（下）若手育成、指導役は元社員 人材囲い込みからシェアへ
　神戸大学の大内伸哉教授は「会社の指揮・命令で働くという伝統的な雇用の前提は崩れた。
　あらゆる働き手がスキルを磨いてプロ人材を目指す社会になる」と語る。
　日本は少子高齢化による人手不足と並行し、会社と社員の力学も変化する大変革期を迎えた。
　社員が旧来の組織のくびきを脱しつつある。
　多様な人材に活躍の場を提供し続けられる企業だけが生き残れる。

・米グーグルが生成AI（人工知能）を活用したサービスの基盤となる技術を刷新し、12/6に提供を始める。
　膨大な量の文章に加えて画像や音声を読み込ませて開発し、複雑な処理を可能にする。
　文章を主体とするChat（チャット）GPTのサービス開始から1年を迎え、
　「複合型」が新たな競争軸として浮上してきた。
　米オープンAIのチャットGPTやグーグルのBard（バード）といった生成AIを活用したサービスは
　大規模言語モデルなどと呼ぶ技術を基盤にしている。
　グーグルは従来、文章で学習させたPaLM2を基盤技術として利用していたが、
　12/6から画像や動画、音声なども活用して開発したGemini（ジェミニ）に順次切り替える。
　ジェミニを活用することで、図表やグラフを含む数学の問題を解き、
　子供の回答が誤っていたら間違いを指摘して正しい解き方を教える「家庭教師」のような使い方が可能。
　絵を描いている様子を撮影すると、音声で「実況中継」できるようにする構想なども示した。

・主要7カ国（G7）首脳は12/6、日本が議長国を務めた2023年の取り組みを総括するオンライン会議を開いた。
　生成AI（人工知能）の開発者からサービス提供の企業・団体、一般利用者までを含む世界初の包括ルールを承認する。
　日本の議長としての締めくくりの会議となる。24年の議長国をイタリアに引き継ぐ。
　オンライン会議にはウクライナのゼレンスキー大統領が参加する。
　共同声明で「信頼できるAIという共通目標を達成するため、
　包摂的なAIガバナンス（統治）に関する国際的議論を推進する公約を新たにする」と強調する。
　ルールに関し「AI関係者に支持を求める」と明記する。

・イスラエルとイスラム組織ハマスの衝突は7日で2カ月。
　戦況で優位に立つイスラエル軍はパレスチナ自治区ガザの南部にも攻勢をかけ、ハマスを追い込んでいる。
　ガザでは建物のおよそ3割が損壊し、民間人の犠牲拡大に伴いイスラエルへの国際世論の風当たりも強まっている。

・イスラエルのネタニヤフ首相は12/5の記者会見で「人質を取り戻し、
　ハマスを壊滅させ、ガザが再びイスラエルへの脅威とならないようにする。
　全ての目標を達成するまで戦い続ける」と主張した。
　「ガザは非軍事化されなければならず、それができるのはイスラエル軍だけだ」とも述べ、
　戦闘終結後にガザを軍事占領する考えを改めて示した。
　目標の完遂には時間がかかる。
　マクロン仏大統領は12/2、ハマスをすべて排除するなら「戦争が10年は続く」と指摘した。

・宇宙は若い世代の好奇心をかき立てる。
　京大の連続講義には学生16人に加え、外部の聴講生約120人が参加する。
　徳島大ではコース開設後、専攻科の応募者が約3割増えた。
　将来的なニーズを見据え、次代の宇宙人材を育てる動きが各地で出てきている。

・2024年度税制改正は子育て世帯への税優遇が柱の一つになる。
　児童手当の支給対象を高校生に拡大するのに伴う扶養控除の縮小では、
　負担増になる世帯が出ないようにする。
　生命保険の加入者の税優遇も広げる方向だ。
　政府は税・予算一体で子育て世帯の生活や資産形成を支える。
　岸田文雄首相は「次元の異なる少子化対策」を掲げ、児童手当の拡充などを打ち出した。
　税制でも子育て世帯を支える構えで、12月半ばの与党税制改正大綱の決着に向けて
　与党の税調での大詰めの調整が続いている。

・政府が検討している定額減税の恩恵を受けられない世帯への支援策の概要が分かった。
　低所得世帯のうち、子育て世帯を対象に18歳以下の子ども1人あたり5万円を追加で配る。
　与党と調整し12月中に決定する。
　24年2～3月の給付開始をめざす。
　23年度予算の予備費からの支出を想定している。
　政府は24年6月にも納税者と配偶者を含む扶養家族1人につき4万円の定額減税を実施する。
　減税できない住民税の非課税世帯にはすでに給付している3万円に加え、
　23年度補正予算で7万円を給付すると決めた。
　住民税は課税されていても所得税が課税されていない世帯にも10万円を給付する方針。
　双方の世帯のうち子育て世帯が5万円の追加給付の対象。
　子どもが2人いる場合は合計で20万円を受け取ることになる。

・楽天グループ　<4755> ［終値585.0円］12/6、
　子会社の楽天銀行　<5838> ［終値2798円］株の一部を売却すると発表。
　保有分の約4分の1にあたり、足元の株価を基にすると売却額は約700億円。
　携帯事業の設備投資で発行した社債を巡り2024年～25年に8000億円規模の大量償還を控える。
　今後も同事業で多額の運転資金が必要だ。
　この1年で6000億円規模の資本性資金を調達したが、資金繰りはなお綱渡りだ。
　楽天グループは楽天銀行株を100%保有していたが、23年4月の上場に合わせて一部を売り出していた。
　出資比率を下げてでも資金調達を急ぐのは24年から社債の大量償還が始まることが背景。
　楽天グループは今回の売却目的について「主に社債の早期返済に充当する資金を確保すること」と説明している。
　楽天グループは携帯電話の基地局に必要な設備投資の多くを社債で賄っており、
　24年に約3200億円、25年には約4700億円の償還が迫る。
　社債の償還規模が大きいうえ、携帯事業の黒字化も遅れている。
　米格付け会社S&Pグローバルは22年末に
　楽天グループの社債を長期発行体格付けを投機的水準とされるダブルBに引き下げた。

・原子力規制委員会が事実上の運転禁止命令を出している
　東京電力HD　<9501> ［終値692.0円］の柏崎刈羽原発（新潟県）の再稼働に向けて半歩前進。
　規制委は12/6、テロ対策や事業者としての適格性の点で問題がないと判断した。
　年内にも運転禁止が解除される見通し。
　東電は地元の同意に向けて、新潟県などとの対話を進めたい考え。

・西村康稔経済産業相は10月末、今冬の節電要請を2年ぶりに見送る方針を明らかにした。
　ウクライナ危機などで首都圏の電力需給が厳しさを増すなかで柏崎刈羽原発を再稼働できれば、
　原発を活用したい政府にとっては、原発が安定供給に欠かせない電源だと示せる機会になる。
　だが、今回は柏崎刈羽原発が動かなくとも節電要請がない冬を迎える。
　一方で消費者目線では、原発再稼働の有無で電力会社間の電力料金の差が生じている。
　原発が動いている関西電力　<9503> ［終値2028.5円］や九州電力　<9508> ［終値1012.5円］に比べて、
　東電　<9501> ［終値692.0円］の電気代は2割ほど高い。

・経済産業省は12/6、大量破壊兵器の開発などの懸念がある
　「外国ユーザーリスト」に核兵器開発を担う国家機関の中国工程物理研究院（CAEP）などを追加した。
　米国は実質的に輸出を禁じる懸念組織のリストを運用しており、その掲載対象は広い。
　輸入手段の巧妙化で重要技術が流出するリスクは高まっており、制度面での対応が急がれる。
　ユーザーリストには中国や北朝鮮の組織でも英語表記しかない例もあり、使い勝手の悪さを指摘する声もある。
　調査や分析の人員が限られる企業にとってユーザーリストは輸出先を精査するための重要な情報源となる。
　中国やロシアなどは情報統制を強めており、
　日本企業だけでは資本関係に関する情報すら集めることが難しい例も出ている。

・日本が石炭火力発電を継続する姿勢を内外に示していることへの批判が強まっている。
　ドバイで開催中の第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP28）に関連し、
　米国やフランスが主導して立ち上げた脱石炭の有志国連合に日本は参加しなかった。
　経済界から脱炭素への消極姿勢に注文が相次いでいる。
　日本は原発の再稼働や風力発電の普及が進んでいない。
　欧州が主張するように30年時点ですべての石炭火力を廃止するのは現実的には難しい。
　ただ年限を明示せずに石炭の重要性を訴えるだけでは、
　気候危機が強まる中で国際社会の理解は得られない。

・日銀　<8301> ［終値27900円］がマイナス金利解除への布石を打ち始めた。
　氷見野良三副総裁は6日、大分市内で開いた金融経済懇談会で、
　日銀が金融正常化に踏み切った際の経済への悪影響は比較的少ないとの見方を示し、
　「状況をよく見極めて出口のタイミングや進め方を適切に判断する」と述べた。
　他の委員の物価・賃上げ動向への評価が前向きに変わりつつあるなか、
　市場には2024年前半にも日銀がマイナス金利を解除するとの見方がある。

・日銀　<8301> ［終値27900円］12/18、19に金融政策決定会合を控えている。
　政策委員が外部に意見発信する金融経済懇談会は、
　今回が現時点で12月会合前の最後の機会となる。
　副総裁の氷見野氏が正常化に前向きな姿勢を示したことで、
　市場には政策修正観測がさらに広がる可能性がある。

・デロイトトーマツグループは12月から、M&A（合併・買収）で企業価値の評価などに使う
　「加重平均資本コスト（WACC）」を自動算出するオンラインサービスを企業に提供する。
　ベテランの社員で1時間程度かかる複雑な計算を、初心者でも3分程度で処理できるようになる。
　M&Aの関連業務を手掛けるデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーが開発した。
　料金は3カ月で33万円、年99万円の定額制で、同時に5人まで利用できる。
　国内のM&A件数は年々増えているが、企業では企業価値などを評価する専門人材が不足している。
　デロイトはデジタルで代替できる財務指標の計算などは人手を介さずに提供し、
　顧客企業が抱えるより難しい課題の相談に多くの時間を割けるようにする。
　東京証券取引所は3月末、プライムとスタンダードの上場企業に対して
　資本コストや株価を意識した経営への対応を要請した。
　新サービスは企業が自社の資本コストを把握する手段としても活用できる。

・三菱UFJ銀行　<8306> ［終値1244.0円］12/22から、
　利用者が自分の金融資産や家計の収支を一元的に管理できるスマートフォン向けアプリを提供する。
　投資信託などの運用成績を表示するほか、銀行口座の入出金を把握できる機能を搭載する。
　資産管理を円滑にして政府が進める「貯蓄から投資」を後押しする。
　ウェブサイト上で2021年末に始めた資産運用サービス「マネーキャンバス」を刷新する。
　利用料は無料。1年後に50万人の利用者を目指す。

・中国に格下げ圧力が高まっている。
　米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは12/5、
　中国の信用格付けの見通しを「安定的」から「ネガティブ（弱含み）」に変更した。
　不動産不況をきっかけに財政余力が低下しているためだ。
　12/6の中国市場に与える影響は限られたが、地方の「隠れ債務」が火種となりかねない。
　ムーディーズは中国の経済成長率が24年と25年にそれぞれ4%、26～30年に年平均3.8%に鈍るとの予測を示した。
　人口動態の変化など構造的な要因で30年までには潜在成長率が3.5%程度に低下すると分析した。
　さらにムーディーズはIT（情報技術）・教育産業への突然の規制変化を例に挙げ、
　「政策の予見可能性の不足は、投資やそれによる生産性向上に不利な影響を及ぼす」と指摘。
　中国政府が目指す産業構造の高度化の早期実現とそれによる成長維持に疑問を投げかけた。

・中国財政省は12/6、公的年金である全国社会保障基金の国内投資ルールを見直す案を公表した。
　非上場企業の株式にも投資し、株式投資の比率の上限を従来の4割から7割に引き上げる。
　低迷する株式相場をてこ入れするほか、半導体など重要産業の資金調達を支える狙いがありそうだ。

・ドイツの長期金利が低下（債券価格は上昇）している。
　12/5、指標となる10年物国債利回りは一時2.2%台半ばと、6月上旬以来およそ半年ぶりの低水準を付けた。
　欧州中央銀行（ECB）高官の発言でECBの早期利下げ期待が膨らみ、債券が買われた。
　ユーロ圏のインフレ率は鈍化傾向にある。
　11月のユーロ圏の消費者物価指数（HICP）は、前年同月比の伸び率が2.4%だった。
　伸び率は7カ月連続で鈍化し、市場予想を下回った。
　足元では原油価格も下落しており「先々のインフレ期待も低下している」との指摘もある。

・中国自動車大手が国産半導体の実用化に力を入れている。
　長城汽車は江蘇省に半導体工場を新設し、
　浙江吉利控股集団は国内で開発した半導体を搭載した車を発売した。
　半導体分野で米中が対立する中、
　電動化や自動運転技術の実用化で車載用の需要は高まっている。
　国策である「自動車強国」の実現に向けて供給網の構築を急ぐ。
　中国の自動車各社が高度な半導体を自由に調達して
　EVや自動運転車の技術革新ペースを上げられれば、
　日本の自動車会社との競争でさらに優位に立つことになる。

・ブラジル経済が堅調に推移している。
　7～9月期の実質国内総生産（GDP）は前年同期比2%増えた。
　2021年から急ピッチの利上げでインフレを抑制。いち早く利下げに転じて安定成長が続く。
　トルコやアルゼンチンは高インフレが続き「グローバルサウス」で明暗が分かれている。
　米国の急ピッチの利上げに伴い通貨安が進んだ国は輸入物価の上昇を通じてインフレがおさまりにくかった。
　消費心理を冷やし、厳しい経済状況が続くのがトルコとアルゼンチンだ
　トルコとアルゼンチンの直近のインフレ率はそれぞれ年率約62%、約143%と、前月よりも加速。
　両国の中銀は政治の圧力などを受けて利上げに動く時期が遅れ、インフレ対応が後手に回った面がある。
　南アフリカは政策金利を据え置いているが、インフレは十分には鈍化していない。
　7～9月期のGDPは前年同期比でマイナス成長だった。

・2024年11月の米大統領選をめぐり、
　野党・共和党でトランプ前大統領と距離を置く勢力の結集を探る動きが出てきた。
　世論調査で下位の候補者に撤退を求め、前大統領に対抗できる候補を絞り込む狙いがある。
　共和の元有力議員は保守票の分散を促すため、第3政党から出馬を検討すると表明した。
　共和の前大統領と反目する勢力には
　「デサンティス氏かヘイリー氏のいずれかに一本化すべきだ」との声が根強くある。

・民主候補との本選を見すえた動きも出始めた。
　共和の下院議員だったリズ・チェイニー氏は12/5、
　米CNNテレビのインタビューで「トランプがもたらす脅威のために
　第3政党からの出馬の可能性を検討しなければならない時期に来ている」と明言した。
　チェイニー氏はブッシュ政権（第43代）で副大統領だったディック・チェイニー氏の長女。
　前大統領と対立し、21年5月に当時の下院共和ナンバー3だった党会議議長を解任された。
　前大統領が党候補になった場合、本選で共和支持層の反トランプ票を集めて
　前大統領に打撃を与える思惑があるとみられる。
　チェイニー氏は「トランプが当選しないようにするためなら何でもやる。
　トランプに対抗するために一致団結しなければならない」と語った。
　チェイニー氏が第3政党から出馬すれば、無党派の反トランプ票を
　民主のバイデン大統領と奪い合うリスクも指摘される。
　ギリギリまで情勢を見極めて最終判断する見通しだ。

・オーストラリア統計局が12/6発表した7～9月期の実質国内総生産（GDP、季節調整済み）
　4～6月期比で0.2%増と、低い伸びにとどまった。
　伸び率は1～3月期（0.5%）、4～6月期（0.4%）を下回った。
　最大の輸出先である中国の景気減速の影響を受けた。

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・中国が新型コロナウイルス感染症拡大を徹底的に食い止める「ゼロコロナ」政策を事実上撤回して12/7で1年。
　厳格な隔離措置やPCR検査を実施して膨らんだコストは、今も中国経済に後遺症を与えている。

・中国では子供中心に肺炎など呼吸器感染症が増加。
　インフルエンザやマイコプラズマ肺炎、新型コロナウイルスなど複数の感染症が同時流行、
　「ゼロコロナ」政策により、人々の免疫力低下したことが一因とされる。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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立会外分売

太陽工機　<6164> ［終値1380円］12/13-19　8万株

佐藤商事　<8065> ［終値1519円］12/15-21　25万4200株

公募・売り出し価格

S&J 　<5599> ［IPO］1320円

楽天銀行　<5838> ［終値2738円］海外売り出し2550万株 受渡日12/11

ハーモニックドライブ　<6324> ［終値4135円］海外売り出し437万9400株

TOB（公開市場買い付け）

東京楽天地　<8842> ［終値4435円］買い手東宝　買い付け価格　6720円　期間　12/7～2024年1/24

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、そろって下落。
労働市場減速の兆候を受けて米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が
来年早期に利下げを開始する可能性があるとの見方が強まったものの、
超大型株やエネルギー株の下落が重しとなった。

原油価格が4％下落したことを受け、エネルギー株の下げが主要株価指数を圧迫した。

企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）が12/6発表した
11月の全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は10万3000人増と、
ロイターがまとめた予想の13万人増を下回った。

12/8に発表される11月の米雇用統計が労働市場について、より明確な手掛かりを提供する見通し。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は3日続落。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は軟調な米雇用関連指標の発表を受けた
米金利やドル指数の低下を眺め、３日ぶりに反発。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は需要減退への懸念が浮上し、５日続落。

アップル（-0.57%）グーグル（-0.73%）メタ（旧フェイスブック）（-0.26%）アリババ（-1.23%）エヌビディア（-2.28%）
ネットフリックス（-1.65%）アマゾン・ドット・コム（-1.61%）バイオジェン（+1.87%）バークシャー（-0.75%）
マイクロソフト （-1.00%）テスラ（++0.27%）MRM（+4.36%）ADBE(-1.08%)　ARM(-3.98%)　SMR（+0.97%）
ラッセル2000（-0.21%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.01%）SOLX（半導体ブル3倍）（%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあります）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約113億株、過去20日間平均約107億株。

欧州株式市場の主要3指数は上昇。
ユーロ圏最大の経済大国、ドイツの鉱工業受注指数が低下し、
欧州中央銀行（ＥＣＢ）による来年の利下げ観測が強まる中で
ドイツのＤＡＸ指数が過去最高値を更新した。

日の東京株式市場で日経平均（+2.04％）は4日ぶり大幅反発。
東証株価指数（TOPIX）（+1.90％）も3日ぶり反発。

グロース250（旧マザーズ指数）（+0.68％）は2日ぶり反発、
東証スタンダード市場指数（+0.99％）は2日ぶり反発、
東証グロース市場指数（+0.56％）は2日ぶり反発で終了。

東証プライム出来高は14億3245万株、売買代金は3兆5298億円。
東証プライム騰落数は値上がり1,540(92％)、値下がり95(5％)、変わらず25(1％)に。

東証スタンダード出来高は4億6041万株、売買代金は1340億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり976(61％)、値下がり433(27％)、変わらず161(10％)に。

東証グロース出来高は1億4845万株、売買代金は1158億円。
東証グロース騰落数は値上がり260(47％)、値下がり251(45％)、変わらず37(6％)に。

東証プライム業種別ランキングでは全業種上昇に。
値上がり上位は、精密機器、電気・ガス業、証券商品先物、輸送用機器、電気機器、・・・
東証プライム値上がり上位は、さくらインターネット　<3778> ［現在2160円　+233円］

TOPPANHD　<7911> ［現在4037円　+401円］
ウェルビー　<6556> ［現在849円　+72円］円谷FHD　<2767> ［現在1192円　+101円］

値下がり上位は、トモニHD　<8600> ［現在397円　-80円］タツモ　<6266> ［現在3285円　-215円］
ユナイテッド海運　<9110> ［現在5070円　-240円］JINSHD　<3046> ［現在4490円　-180円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1244.000円　+7.5円］
みずほ　<8411> ［現在2453.5円　+19.0円］三井住友　<8316> ［現在7199円　+49円］

野村　<8604> ［現在611.47円　+13.5円］大和　<8601> ［現在980.9円　+37.4円］
ソフトバンクグループ　<9984> ［現在5789円　+35円］トヨタ <7203> ［現在2827.0円　+73.5円］

日経平均株価は４日ぶりに大幅反発。
朝方から買いが先行。
心理的なフシ目の３万３０００円を回復し、買い戻す動きが強まった。
東京市場はジリ高基調が続いた。

後場に入っても強地合いが続き、３万３４５２円（前日比６７６円高）の高値。
引けにかけて買われほぼ高値圏で終了。

グロース250指数は、2日ぶり反発。

東京市場全般が全面高商状となり、投資家心理の改善からグロース市場にも買いが入った。

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12月に入って振れ幅が大きい展開が続いている。
背景にあるのは週末8日に控える2つのイベントだ。
一つ目が国内におけるSQの算出。
特にメジャーSQ週の水曜日は、相場が乱高下する傾向が強まることが知られ「魔の水曜日」とも呼ばれる。
もう一つが米雇用統計（11月分）の発表だ。
結果次第では投資家のリスク回避姿勢が強まる展開も想定される。

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2023年締めくくり

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11/12　9/24　8/6（9227）マイクロ波化学
11/6　（6338）タカトリ　10/15（6526）ソシオネクスト
9/10（6521）オキサイド　8/27（7011）三菱重工　など注目

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おはようございます。

7日(木)にかけて西日本から北日本の日本海側は
大気の状態が非常に不安定になりそうです。
急な強い雨や突風、落雷などに注意が必要です。
気温は全国的にこの時季としては高く、
日中は関東で20℃くらいまで上がる所もあり、
季節外れの暖かさになる見込みです。

7日(木)にかけて寒冷前線が西日本から北日本を通過し、
日本海側を中心に雨の降る所がありそうです。
西日本の日本海側は明け方にかけて雨が降り、
雷雨となる所がある見込みです。
日中は北陸から北日本で雨の降る時間があり、
北日本は夜は次第に雪へと変わる所が多くなりそうです。
風も強まり、北日本は8日(金)にかけてふぶく所もある見込みです。

◎STOCKS NEAR SESSION LOWS

2023年12月7日（木）　晴れ

ＮＹ株式 　
ダウ：36,054.43　-70.13　(-0.19%)(3日続落)　(サイコロ7勝5敗)
ナスダック：14,146.71　-83.20　(-0.58%)(2日ぶり反落)(サイコロ5勝7敗)
S&P総合500種：4,549.34　-17.84　(-0.39%)(3日続落)(サイコロ6勝6敗)

騰落レシオ（25日）（12/6)　(また数値が間違っているような気がしますが・・・)
ダウ　158.13　（前日 171.90　直近高値　186.54　12/4　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　115.61 (同 118.476　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　142.44（同 149.09　直近高値　165.51　12/4　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：33170円（大証先物比 -280円）33450円（12/6）
ＣＭＥ225円建て：33160円（大証先物比 -290円）

大証先物（12/7　6:00現在）33160円（日中比 -290円）

日経平均（ドル建て）227.15 +4.20 (12/6　4日ぶり反発）
年初来高値　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 12/6 16:08）4.1192 -0.552 -1.320%
（米2年国債）4.58%（12/5）直近高値 5.22%（5/18）
為替　ドル/円：1ドル＝147.356円　ユーロ/円：1ユーロ＝158.634円 ビットコイン　6455.781 +0.13%

（シカゴ先物市場　円・建玉　11/28　135週連続ショート（売り越し109237）
（前週比　+3773　2週ぶり売り越し幅増加）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン) 7,515.38 +25.54 (+0.34%)(3日ぶり反発)
DAX指数（フランクフルト）16,656.44　+123.33　(+0.75%)(2日続伸)(最高値更新)
CAC40種平均（パリ)　7,435.99　+49.00　(+0.66%)(2日続伸)
RTSI指数（ロシア）1045.28 -20.85 (-1.96%) (11日続落)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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４日ぶりに大幅反発

日経平均株価は４日ぶりに大幅反発。

朝方から買いが先行。

心理的なフシ目の３万３０００円を回復し、買い戻す動きが強まった。

東京市場はジリ高基調が続いた。

後場に入っても強地合いが続き、３万３４５２円（前日比６７６円高）の高値。

引けにかけて買われほぼ高値圏で終了。

グロース250指数は、2日ぶり反発。

東京市場全般が全面高商状となり、投資家心理の改善からグロース市場にも買いが入った。

日経平均株価 33,445.90 +670.08 +2.04％ （大引け・4日ぶり反発）

25日移動乖離率　+1.60％

グロース250指数 25日移動乖離率　+0.59％

ダウ平均CFD　36182　+58　+0.16％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,387.20 +44.51 +1.90％ （3日ぶり反発）

外国為替　1ドル=147.198円　1ユーロ=158.833円 ビットコイン 6413.668　+4.57％

グロース250（旧マザーズ指数）698.49 +4.70 +0.68％　 （2日ぶり反発）

東証スタンダード市場指数　1,166.52 +11.48 +0.99％（2日ぶり反発）

東証グロース市場指数　889.68 +4.92 +0.56％（2日ぶり反発）

東証プライム出来高は14億3245万株、売買代金は3兆5298億円。

東証プライム騰落数は値上がり1,540(92％)、値下がり95(5％)、変わらず25(1％)に。

東証スタンダード出来高は4億6041万株、売買代金は1340億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり976(61％)、値下がり433(27％)、変わらず161(10％)に。

東証グロース出来高は1億4845万株、売買代金は1158億円。

東証グロース騰落数は値上がり260(47％)、値下がり251(45％)、変わらず37(6％)に。

東証プライム業種別ランキングでは全業種上昇に。

値上がり上位は、精密機器、電気・ガス業、証券商品先物、輸送用機器、電気機器、・・・

東証プライム値上がり上位は、さくらインターネット　<3778> ［現在2160円　+233円］

TOPPANHD　<7911> ［現在4037円　+401円］

ウェルビー　<6556> ［現在849円　+72円］円谷FHD　<2767> ［現在1192円　+101円］

値下がり上位は、トモニHD　<8600> ［現在397円　-80円］タツモ　<6266> ［現在3285円　-215円］

ユナイテッド海運　<9110> ［現在5070円　-240円］JINSHD　<3046> ［現在4490円　-180円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1244.000円　+7.5円］

みずほ　<8411> ［現在2453.5円　+19.0円］三井住友　<8316> ［現在7199円　+49円］

野村　<8604> ［現在611.47円　+13.5円］大和　<8601> ［現在980.9円　+37.4円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在5789円　+35円］トヨタ <7203> ［現在2827.0円　+73.5円］

ソニー <6758> ［現在13130円　+500円］富士フイルム <4901>［現在8701円　+178円］

塩野義　<4507> ［現在7080円　+119円］

日経レバレッジ <1570> ［現在21070円　+820円］　日経ダブルインバース <1357>［現在211円　-8円］

国際VIX　<1552> ［現在455円　-13円］ NYダウベア　<2041> ［現在2755円　-7円］

WTI原油ETF　<1671> ［現在2746円　-37円］

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2024年セミナー

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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

本日新規注目入りました

今週現時点では、6勝4敗

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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2023年12月16日（土） 14：30～16:50開催（開場14：10）開催

会場：東京都中央区日本橋茅場町3-3-10 茅場町光ビル2階　

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

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● 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としており、
特定の銘柄について投資勧誘を目的にしたものではありません。
本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
財産の状況および投資目的が異なるすべてのお客様に、一律に適合するとは限りません。
また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込むおそれがあります。
銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様自身の判断で行なうようにお願いいたします。

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25日線上回復

日経平均株価は4日ぶり大幅反発。

朝方は、大幅下落した反動や、外国為替市場で円がドルに対して円安方向にあることから、買いが先行。

買い戻しの動きも強まり、日経平均株価は3万3000円台回復して、
3万3343円（567円高）まであってほぼ高値引け。

グロース250指数は、プラス圏ながらも置いてけぼりといったところも・・・

日経平均株価 33,339.26 +563.44 +1.72％ （前引け・4日ぶり反発）

25日移動乖離率　+1.29％　25日線上回復

グロース250指数 25日移動乖離率　+0.45％

ダウ平均CFD　36195　∔71+0.19％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,377.39 +34.70 +1.48％ （3日ぶり反発）

外国為替　1ドル=147.342円　1ユーロ=159.022円 ビットコイン 6460.390　+5.13％

グロース250（旧マザーズ指数）697.43 +3.64 +0.52％　 （2日ぶり反発）

東証スタンダード市場指数　1,164.93 +9.89 +0.86％（2日ぶり反発）

東証グロース市場指数　888.61 +3.85 +0.44％（2日ぶり反発）

東証プライム出来高は6億4107万株、売買代金は1兆7111億円。

東証プライム騰落数は値上がり1,467(88％)、値下がり163(9％)、変わらず30(1％)に。

東証スタンダード出来高は2億6958万株、売買代金は740億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり941(60％)、値下がり403(25％)、変わらず194(12％)に。

東証グロース出来高は7689億万株、売買代金は535億円。

東証グロース騰落数は値上がり281(51％)、値下がり230(41％)、変わらず35(6％)に。

東証プライム業種別ランキングでは全業種上昇に。

値上がり上位は、電気・ガス業、精密機器、電気機器、証券商品先物、輸送用機器、・・・

東証プライム値上がり上位は、TOPANHD　<7911> ［現在3985円　+349円］ウェルビー　<6556> ［現在847円　+70円］

さくらインターネット　<3778> ［現在2082円　+155円］東電HD　<9501> ［現在690円　+49.7円］

値下がり上位は、トモニHD　<8600> ［現在397円　-80円］ユナイテッド海運　<9110> ［現在5050円　-260円］

JINSHD　<3046> ［現在4465円　-205円］タツモ　<6266> ［現在3350円　-150円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1239.5円　+3.0円］

みずほ　<8411> ［現在2430.5円　-4.0円］三井住友　<8316> ［現在7140円　-10円］

野村　<8604> ［現在607.6円　+9.4円］大和　<8601> ［現在972.4円　+28.9円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在5785円　+31円］トヨタ <7203> ［現在2818.5円　+65.0円］

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12/2（土）【コロ朝セミナー】2023年12月特別編　相場の福の神参上（ビデオダウンロード）
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12/23（土）櫻井英明氏　2023年締めくくり株式セミナー（ビデオダウンロード）
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2024年セミナー

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pluszero　<5132> ［現在5840円　+110円
（10/30　4655円 11/10 4970円　11/13 4855円　11/27　5550円　12/5 5710円）］（決算　9/14）
長期（3～5年）で持っていたい銘柄と思え、少額投資非課税制度（NISA）でも（10/30）。
人工知能（AI）を中心に自然言語処理やロボティクス、ハードウエアなどの技術活用したサービスを提供
画像・動画や自然言語の処理を始め、モノ・サービス・人材の価値の分析やKPI（業績評価指標）最適化などを得意

ChatGPT と pluszero の AEI の組み合わせ、信頼性が必要となる業務を自動化
～シェパード HR を用いて求人広告作成の自動化を実現～
今後、一連の取り組みを通し、人間の言葉を高いレベルで理解できる
「意味理解 AI」の研究開発を進めることにより「AEI」は実現されます。（9/28）
https://tdnet-pdf.kabutan.jp/20230928/140120230908552456.pdf

AEIはArtificial Elastic Intelligenceの略であり、
人間のように意味を理解できる技術の開発を目指す上での実装可能な技術コンセプトである。
AEIはディープラーニングの課題を解決して、より実用的な産業適用を実現する技術である。

UNERRY　<5034> ［現在2390円　-144円（11/29　2511円）］（決算　11/13）
ドコモ・インサイトマーケティングは、unerryのリアル行動データプラットフォーム
「Beacon Bank」とモバイル空間統計のプロダクト連携を開始。
unerryの「Beacon Bank」はリテール店舗の来店人数・屋外広告視聴・市街地回遊等の
ピンポイントスポットの人数・属性を高精度に推計しています。
さらなる精度の向上に、モバイル空間統計をご活用いただいています。(8/19)
立会外分売発表（11/21）予定期間11/2009～12/1
分売実施日前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定

ワイエイシイHD　<6298> ［現在2423円　+43円（11/30　2502円　12/1　2480円）］（決算　11/13）
珍しく信頼できる情報元の3氏から、株価は大きく上がりそうだとの話。
パワー半導体分野ではレーザー技術に強いワイエイシイビームなど有力子会社を抱え、同社の成長を支えている。
9新製品開発の進捗状況に関するお知らせ（7/21）

週末（12/2）の福の神セミナー　気になった銘柄

LAHD　<2986> ［現在4995円　+55円］（決算 11/9）(11/6寄り付き　4705円) 12月高配当
AVILEN <5591> ［現在2733円　+73円（11/6　2086円）］（決算 11/13）(11/6寄り付き　2113円)
23年12月期第3四半期累計(1-9月)の経常利益は1億円、
通期計画の2.1億円に対する進捗率は47.4％。（11/13）
グリッド　<5582> ［現在2849円　-71円（11/8　2921円）］（決算 11/14）(11/6寄り付き　2823円)
一部ロスカット（11/22　2915円）
24年6月期第1四半期(7-9月)の最終損益は1億2000万円の赤字(前年同期は1300万円の黒字)に転落（11/14）

巴川製紙　<3878> ［現在890円　+29円（11/29　697円）］（決算 11/10）
半導体・ディスプレイ関連事業およびセキュリティメディア事業は好調に推移
同社製品のグリーンチップCMFを島津製作所<7701>が採用。
グリーンチップCMFはエフピー化成と巴川製紙所が共同開発したセルロース繊維配合樹脂。
ポリプロピレン樹脂に植物由来のセルロース繊維を配合できるため石油由来樹脂の使用量が抑えられ、
CO2削減につながるサステナブル素材。（11/22）
業態変貌で『大化け』期待も・・・

ソシオネクスト　<6526> ［現在12580円　+535円］（決算 10/31）12月末1：5の株式分割
2nm プロセスのマルチコア CPU チップレット開発でArm および TSMC と協業
次世代コンピュート・チップレットベースの PoC を提供
https://www.socionext.com/jp/pr/sn_pr20231018_01j.pdf（10/18）
年末の節税売りがちらちら出ていますかね？
信用買い残がえらい増えていますね。
買い場は来年渡し（12/28）ギリギリでしょうか？

怪しい銘柄　パス　<3840> ［現在155円　-8円（9/4　118円）］（決算 11/14）一部売却（9/12　164円）
子会社ＲＭＤＣが特定細胞加工物を製造する施設として細胞培養加工施設を建設。
再生医療関連事業の拡大を目指す。（11/17）
少し動意！！年末材料出るかもしれませんが、握力強くして放っておきましょう。（11/22）

テクニカルマスターのテクニカルセミナー（11/11開催）気になった銘柄
11月第三週（11/13～）は、一旦上げた後押し目がきそうと分析も（11/11）
突っ込みは買いたいところでもありますと・・・（今現在予測12月末は33000～34000円）　

レーザーテック　<6920> ［現在35300　円+1600円］
（決算 10/31　9/25寄り値 22320円　11/13寄り値　29800円））
アドバンテスト　<6857> ［現在4388円　+85円］（決算 10/31（11/13 寄り値4411円）
日本製鉄　<5401> ［現在3472.0円　+39.0円］（決算 11/1（11/13　寄り値3258.0円）
カバー　<5253> ［現在3200円　+85円］（決算 11/9（11/13 寄り値2722円）

fonfun　<2323> ［現在822円　+74円］（決算 11/13）来ました！おめでとうございます。
アポロさんから650円以下は拾っても良いのではと・・・（1000円超え目標と）

エコナビスタ　<5585> ［現在3015円　-5円(10/20 2250円)］（決算 9/14）長期で持ち続けたい銘柄
睡眠解析技術を通じた健康状態推移予測AIの開発などを手掛ける。
主力のＳａａＳ型見守りシステム「ライフリズムナビ」の受注が好調。
中長期で大きく育てたいとのお話も・・・

ヘッドウォーター　<4011> ［現在9400円　-40円（11/27　8610円 11/28 8360円）］（決算 11/14）
昨年末にヘッドウォーターを勧めて、10000円で利確。そして再度買いたいと地場証券マンが言ってきました。
APORO氏も社長対談して好印象。時間はかかりそうですが大きくなりそうと。
マイクロソフトが提供する「Microsoft Azure」や「Microsoft 365」利用企業向けに
大規模言語モデル（LLM）技術のナレッジシェアと伴走支援体制を構築する「Copilot内製化支援サービス」を開始（11/20）
短期の半値押しでしたら、8480円となります。

テクノロジーズ　<5248> ［現在3400円　-30円（10/31　2700円）］（決算 10/12）
3～5年で株価10倍もなんてお話も・・・

南海化学　<4040> ［現在5320円　+90円（11/13　3310円）］（決算 10/14）一部売却（12/5　5480円）
https://www.youtube.com/watch?v=3v2GV_qgVBA 2024/3
予想見直し中。 三和油化工業(4125)と環境リサイクル事業。フル稼働。
今期経常を80％上方修正・最高益予想を上乗せ、未定だった配当は35円増配（10/14）

ジェイ・イー・テー（JET）　<6228>
［現在7120円　+80円（11/15　4140円　12/5　7360円 12/6 6890円 6710円）］（決算 11/14）
一部売却（12/4　7610円）
23年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比20.0％増の18.7億円に伸びたが、
通期計画の25.8億円に対する進捗率は72.5％にとどまる（11/14）
半導体洗浄装置の開発・設計、製造・販売及びアフターサービスを手掛ける。
PER（株価収益率）は10倍前後。ラピタス狙う。
Rapidus 株式会社より次世代半導体製造技術の研究開発業務を受託(12/1)
https://kabutan.jp/disclosures/pdf/20231201/140120231201598186/

ウェルスナビ　<7342> ［現在1446円　-51円（12/5　1455円）］（決算 11/10）
23年12月期第3四半期累計(1-9月)の経常利益　前年同期比3.7倍の5.2億円に急拡大。（11/10）
顧客からの預かり資産を現在の約9500億円から10年後に20兆円に大幅に増やす構想。
2024年にスタートする新たな少額投資非課税制度（NISA）を追い風に、個人マネーの取り込みを加速させる。

じもとHD　<7161> ［現在542円　-6円（11/30　564円）］（決算 11/14）
宮城・大衡半導体新工場、24年内の着工目指す
https://kahoku.news/articles/20231115khn000004.html
ここも誘致等動き始めていますね。

霞ヶ関キャピタル　<3498> ［現在9260円　+30円］（決算 10/3）
不動産コンサルティング事業を展開、物流事業、ホテル事業の回復・拡大と新規事業に積極的に取り組む
アポロさんからは、ファンドが強気と。前回高値（10320円　10/23）超えるかもと・・・（12/4）

成長投資のため、公募増資で下落のGSユアサ　<6674> ［現在2159.0円　-7.0円（12/6　2131円）］（決算 11/7）
週末のセミナー（11/25）高野恭壽氏の注目銘柄。売り出し価格2072円に決定。
GSユアサは手取り概算で最大約471億6300万円を調達し、
電気自動車（EV）用リチウムイオン電池向けの新工場の設備投資や次世代電池の研究開発などに充てる。
ホンダ<7267>を割当先とする第三者割当増資。
公募により新株1521万9400株を発行。
発行価格は2072円　12/6受渡

五洋建設　<1893> ［現在円円（11/27　815円）］（決算 11/9）　
ベトナムが南シナ海の南沙諸島で浚渫（しゅんせつ）と埋め立て工事を進めている。
2022年12月以降、330エーカー（約1.3平方キロメートル）の土地を造成した。
東南アジアで今後、このような埋め立て・浚渫工事が増えると考えられます。

味の素　<2802> ［現在787.8円　+4.3円（11/28　5607円）］（決算 11/6）ロスカット（12/5　5470円）
高機能CPUのスタンダードになったABF
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/rd/our_innovation/abf/
うまみ成分をまとった半導体関連株（羊の皮を被ったオオカミ？！）11/28は大商い（953万株）

Ablance <3856>［現在3640　円-60円(11/30 3630円)］（決算 11/9）動きに変化の兆し（出来高に変化）

西部技研　<6223> ［現在2123円　-71円(12/5 2084円)］（決算 11/14）
ＥＶリチウムイオン電池製造工場向けの大型案件を受注
受注金額は国内受注分が約５億円、海外受注分が約２０億円。
国内は２４年第４四半期から２５年第１四半期に、海外は２４年第２四半期にそれぞれ納入を予定（11/27）
押し目を拾いたいと思ってますが・・・

海運相場が来たら、翌年には『造船』株がきそうです。
人手不足による人件費の増加が、価格上昇に拍車をかけた。
造船価格はリーマン・ショック後に長く低迷した。
中国や韓国では造船所の廃業や規模縮小が相次ぎ、
労働者はリーマン前の造船ブーム時の半分程度になったとも言われる。
需要が増えてもすぐに人手は増やせない。
三井E&S　<7003> ［現在599円　+18円］（決算 11/9）ここが一番？！
名村造船　<7014> ［現在1218円　+61円］（決算 11/9）
ダイハツディーゼル　<6023> ［現在1000円　+36円］（決算 10/26）
中長期でゆっくり上がっていくような感覚です。

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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

利益確定（12/4）ジェイ・イー・テー（JET）　<6228>
［売却価格7610円　+1000円（11/15　4140円）］［現在7120円　+80円］〇

新規注目（12/5）ジェイ・イー・テー（JET）　<6228> ［買付価格7360円　-2500円］［現在7120円　+80円］×

ロスカット（12/5） 味の素　<2802> ［売却価格5700円　-10円（11/28　5607円）］［現在5534円　+33円］×

新規注目（12/5）ウェルスナビ　<7342> ［買付価格1455円　-120円］［現在1446円　-51円］×

利益確定（12/5）南海化学　<4040> ［売却価格5480円 -90円（11/13　3310円）］［現在5320円　+90円］〇

新規注目（12/5）西部技研　<6223> ［買付価格2084円　-12円］［現在2123円　-71円］〇

新規注目（12/6）pluszero　<5132> ［買付価格5710円　-20円］［現在5840円　+110円］〇

新規注目（12/6）ジェイ・イー・テー（JET）　<6228> ［買付価格6890円　-150円］［現在7120円　+80円］〇

新規注目（12/6）GSユアサ　<6674> ［買付価格2131円 -35円］［現在2159.0円　-7.0円］〇

新規注目（12/6）ジェイ・イー・テー（JET）　<6228> ［買付価格6710円　-330円］［現在7120円　+80円］〇

本日新規注目入りました

今週現時点では、7勝3敗

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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2023年12月16日（土） 14：30～16:50開催（開場14：10）開催

会場：東京都中央区日本橋茅場町3-3-10 茅場町光ビル2階　

今後の世界経済・市場展望

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3万3000円台回復

日経平均株価は大幅反発スタート。

3万3000円台回復。

朝方は、前日の米国株式市場ではまちまちの展開も、前日の反動もあり反発スタート。

半導体関連が反発。

グロース250指数は、歩幅ながら反発。

日経平均株価 33,226.32 +450.50 +1.37％ （9：53現在・4日ぶり反発）

ダウ平均CFD　36167 +42 +0.12％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,370.76 +28.07 +1.20％ （3日ぶり反発）

外国為替　1ドル=147.200円　1ユーロ=158.877円 ビットコイン 6482.514 +5.24％

グロース250（旧マザーズ指数）　696.15 +2.36 +0.34％ （2日ぶり反発）

東証スタンダード市場指数　1,162.10 +7.06 +0.61％（2日ぶり反発）

東証グロース市場指数　887.33 +2.57 +0.29％（2日ぶり反発）

東証プライム業種別ランキングでは全業種上昇に。

値上がり上位は、精密機器、証券商品先物、電気・ガス業、電気機器、保険業、倉庫運輸関連、・・・

東証プライム値上がり上位は、さくらインターネット　<3778> ［現在2127円　+200円］

三井海洋開発　<6269> ［現在1997円　+130円］

ウェルビー　<6556> ［現在828円　+51円］タムロン　<7740> ［現在4985円　+305円］

値下がり上位は、トモニHD　<8600> ［現在399円　-78円］ユナイテッド海運　<9110> ［現在5100円　-210円］

ネットプロHD　<7383> ［現在213円　-8円］　<> ［現在円円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1237.5円　+1.0円］

みずほ　<8411> ［現在2429.0円　-5.0円］三井住友　<8316> ［現在7112円　-38円］

野村　<8604> ［現在605.5円　+7.6円］大和　<8601> ［現在970.8円　+27.3円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在5807円　+54円］トヨタ <7203> ［現在2786.5円　+33.0円］

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12/23（土）櫻井英明氏　2023年締めくくり株式セミナー（ビデオダウンロード）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1006439e370dd8c0

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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

本日新規注目入りました

今週現時点では、6勝3敗

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【コロ朝セミナー】特別講演会　櫻井英明氏のWEB独演会

2023年12月23日（土）配信（22日夕刻収録）

2023年締めくくり

終わりよければ全て良し

23年の振り返りと新年相場の意気込み

2024年相場予見

株式市場相場の焦点と輝く有望個別材料銘柄群

櫻井英明さんの取材力と推理・想像の合わせ技、ご期待ください。

ダウンロード（料金後払い）でご覧いただけます。

詳細・お申し込み⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=1006439e370dd8c0
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＜＜（株）アスリーム免責事項＞＞
● 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としており、
特定の銘柄について投資勧誘を目的にしたものではありません。
本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
財産の状況および投資目的が異なるすべてのお客様に、一律に適合するとは限りません。
また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込むおそれがあります。
銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様自身の判断で行なうようにお願いいたします。

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【コロ朝セミナー】2023年

12/2（土）【コロ朝セミナー】2023年12月特別編　相場の福の神参上（ビデオダウンロード）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1165457491e28dc

12/16（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・茅場町）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=0652b781e438eb

12/23（土）櫻井英明氏　2023年締めくくり株式セミナー（ビデオダウンロード）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1006439e370dd8c0

2024年セミナー

1月6日（土）【コロ朝セミナー】2024年新年甲辰（きのえ・たつ）特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=70656ba5bf44fbc

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おはようございます。

先週から今週のNHKテレビ小説は
重苦しい展開が続いています。

見ていない方は、何のことかと思われますが、
今回も見ごたえがございまする。

あまちゃんから、見続けることになっています。

ガンバレすずこ！！

◎ムーディーズ　中国の信用格付け「ネガティブ」に変更

2023年12月6日（水）　曇りのち晴れ

ＮＹ株式 　
ダウ：36,124.56　-79.88　(-0.22%)(5日ぶり反落)　(サイコロ8勝4敗)
ナスダック：14,229.91　+44.41　(+0.31%)(2日ぶり反落)(サイコロ6勝6敗)
S&P総合500種：4,567.18　-2.60　(-0.06%)(3日ぶり反落)(サイコロ8勝4敗)

騰落レシオ（25日）（12/5)　(また数値が間違っているような気がしますが・・・)
ダウ　171.90　（前日 186.54　直近高値　186.54　12/4　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　118.47 (同 123.96　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　149.09（同 165.51　直近高値　165.51　12/4　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：32905円（大証先物比 +125円）32780円（12/5）
ＣＭＥ225円建て：32905円（大証先物比 +125円）

大証先物（12/6　6:00現在）32910円（日中比 +130円）

・国発注の公共工事で、着工後に人件費単価や物価の伸びを上回って増額する事例が頻発。
　日経新聞の調べでは、計画から10年以上過ぎた工事382件のうち42%で計5.2兆円増えていた。
　国の計画が甘く、追加工事や工期延長が目立つ。
　増額に伴う変更契約は受発注者の交渉で決まり、外部からは見えにくい。
　増額のルールや検証の仕組みが必要だ。
　工事の発注は競争入札で決まるが、変更契約は事実上の随意契約で、
　値決めやコスト管理がずさんになりやすい。
　政府は11月、経済対策の一つに公共工事を含む「国土強靱（きょうじん）化」を掲げ、
　補正予算に4.2兆円を盛り込んだ。政策評価に詳しい東京都立大の朝日ちさと教授は
　「見積もりの精度を高めるなど、増額を含む事業費の変動リスクを管理する仕組みが必要だ」と指摘。

・政府は2024年度に介護サービス利用費の2割を自己負担する高齢者の対象を広げる方針を示した。
　少子化対策の財源確保に向けた社会保障改革の計画「改革工程」の素案に盛り込んだ。
　医療では後期高齢者の窓口負担の拡大を明記した。
　医療・介護で3割を自己負担する「現役並み」の所得がある高齢者の対象拡大は、
　28年度までの検討項目として挙げた。

・会社と社員 変わる力学(中)　設備も人にも投資 部長、管理から支援へ
　システム開発を手掛けるSHIFT　<3697> ［終値33400円］
　本社の会議室でスクリーンに社員の考課が映し出された。
　「彼が取り組んだ案件は、前年比20%の増収です。年収は15%増が妥当と評価します」。
　上長の説明に丹下大社長は「もっと上の金額を提示してもいい」と問い返す。
　SHIFTはこの5年で売上高が4.5倍の880億円。
　大手5社の増収率1.4倍を上回る。急拡大を支えるのは社員を育て評価する仕組みだ。
　業務ごとに必要な技術を44種類に分けて社内検定を実施。
　検定に合格した資格者をより高単価の案件に参加させ、成果に応じ給料を上げる。

・会社と社員 変わる力学(中)　設備も人にも投資 部長、管理から支援へ
　人材を資産と見なし、投資をしてリターンを生み出す。
　人的資本の理論は1960年代に発達し、ノーベル経済学者のゲーリー・ベッカー氏ら多くの研究は
　投資が労働生産性にもプラスに働くと示してきた。
　だが、日本は投資に及び腰だった。
　経済産業研究所によると日本の投資額は10年代にGDP比0.34%と欧米の3分の1。
　その間に生産性は米国との差が8ポイント開き、6割の水準になった。

・会社と社員 変わる力学(中)　設備も人にも投資 部長、管理から支援へ
　ただ、投資を増やすだけで人的資本が力を発揮するわけではない。
　事務機部門の社員からデータサイエンティストなどを育て、
　1人当たり営業利益を22年度から3年で7割高める目標のリコー　<7752> ［終値1180.5円］。
　瀬戸まゆ子CHRO（最高人事責任者）は「個人が能力を発揮できる体制が欠かせない」と話す。
　瀬戸氏は「管理から支援へのシフトを」と意識改革の旗を振る。
　優秀な人材をバネに成長する組織に変われるか。
　問われているのは「日本の会社組織のありようそのもの」（一橋大学の小野浩教授）だ。

・NTTデータ　<9613> ［終値1739.0円］
　2024年夏から就寝中の心拍数や呼吸数などを自動測定するカプセルホテルを自社で展開する。
　睡眠データを人工知能（AI）で解析して宿泊客に睡眠改善策を提案するほか、
　匿名化したビッグデータを消費財や医療、製薬会社などに販売する。
　最新技術で睡眠の質を高める「スリープテック」のビジネスが広がってきた。
　データ収集は各部屋に取り付けた赤外線カメラや集音マイク、体動センサーを使う。
　データは睡眠の傾向や改善提案をリポートにして宿泊客に提供する。
　医療機関とも連携し、睡眠時無呼吸症候群など疾病の疑いがあれば、
　通院や生活習慣の見直しを勧める。
　宿泊料金は周辺のカプセルホテルと同等以上に設定。
　睡眠データの提供を条件に値引きし、周辺価格より安くする。

・ウクライナのゼレンスキー政権の苦境が深まっている。
　半年前に始めたロシアに対する反転攻勢で期待した戦果が得られず、
　後ろ盾の米国ではウクライナへの支援が底をつきつつある。
　政権内では責任論を巡る軍との内紛の兆しも出ている。

・イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザの南部で地上作戦を拡大している。
　ロイター通信によるとイスラエル軍は12/5、ガザ南部の中心都市ハンユニスに進軍した。
　南部への侵攻が本格化し、住民の避難先は一段と狭まっている。

・経済協力開発機構（OECD）は12/5、
　世界81カ国・地域の15歳69万人を対象に2022年に実施した学習到達度調査（PISA）の結果を公表。
　日本は読解力で3位となり、過去最低の15位だった前回18年調査から回復。
　学校で授業改善が進み、情報を自ら探し出して理解する力が伸びたとみられる。

・米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは12/5、
　中国の信用格付けの見通しを「安定的」から「ネガティブ」に変更したと発表。
　不動産市況の低迷が長引き、地方政府の財政が悪化するなか
　「中国の財政、経済、制度に広範な下振れリスクが生じている」と指摘。

・政府が12/5に公表した社会保障改革の工程の素案には、
　金融資産や所得を加味して高齢者らの負担を検討する項目が盛り込まれた。
　年金などの収入が少なくても、多額の資産を持つ高齢者に一定の負担をしてもらう考え方だ。
　工程には医療・介護を中心に幅広い改革案が列挙されたが、
　現役世代の負担抑制に力不足な点は否めない。
　経済界は現役世代に偏る負担の是正に向け、より踏み込んだ改革案を提案している。
　経済同友会が11月に示した試算は原則1割となっている後期高齢者医療費の窓口負担や、
　介護費用の自己負担の原則2割への引き上げなどを掲げた。
　国・地方合わせた公費ベースで年3兆円ほど抑えられる可能性があるという。

・年末年始の需要期に、旅行や外食消費が新型コロナウイルス禍前を上回る傾向が出ている。
　旅行費用は過去最高になる見通しで、
　JR東海　<9022> ［終値3536.0円］は東海道新幹線で過去最多の本数を運行する。
　居酒屋の12月の予約件数は19年比で上回る。
　物価高でも「リベンジ消費」が下支えしているが、堅調な消費の維持には、持続的な賃上げは欠かせない。

・海外旅行は回復が遅れている。
　JTBによると、年末年始の旅行者数は22年度比2.6倍の58万人。
　19年度比では70%の水準、円安のほか、航空運賃の上昇や座席不足が要因。
　全日本空輸（ANA）<9202> ［終値3017.0円］
　年末年始の国際線の便数は1381便と前年同期比で34%増えるが、19年同期比65%の水準。
　エイチ・アイ・エス（HIS）<9603> ［終値1731円］
　年末年始の予約はソウルや台北など近場のアジア圏が上位に並んだ。
　担当者は「格安航空会社（LCC）が就航する観光地の需要が高い」と話す。
　ソニーフィナンシャルグループの宮嶋貴之シニアエコノミストは、
　来年にかけて「リベンジ」要素が薄くなり、「徐々に所得環境の改善の重要性が高まる」とみる。

・居酒屋の忘年会需要も新型コロナウイルス禍前水準に回復。
　ワタミ　<7522> ［終値1010円］では「ミライザカ」や「三代目鳥メロ」など
　直営の既存店計116店舗の12月の忘年会の予約件数が19年比30%増だ。
　料金の高いコースの予約も堅調で、客単価も3%伸びている。
　居酒屋「はなの舞」などを展開するチムニー　<3178> ［終値1405円］忘年会予約件数2割増。
　2次会需要も低調だ。カラオケ店「ビッグエコー」を運営する第一興商　<7458> ［終値2190.5円］
　足元の店舗売上高は19年比9割まで回復したが、午後7時以降は低迷。
　かき入れ時の12月は8割にとどまると見込む。

・日経新聞社は2023年の日経MJヒット商品番付をまとめた。
　東の横綱は「生成AI（人工知能）」、西の横綱は「大谷翔平&WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）」。
　23年は行動制限が緩和され、スポーツなどのイベントが盛り上がりをみせた。
　また物価高で、コスパのいいサービスや商品への支持が広がった。

・日経新聞社は2023年の日経MJヒット商品番付
　横綱　東　生成AI　西　大谷翔平＆WBC
　大関　東　藤井八冠　西　アレのアレ（阪神38年ぶりの日本一）
　関脇　東　YOASOBI「アイドル」　西　ゼルダの電設　テイアーズ　オブ　ザ　キングダム
　小結　東　chocoZAP(チョコザップ)　西　日本バスケ旋風
　前頭　東　VIVANT（ヴィヴァン）　西　円安リッチ訪日客
　同　　東　サントリー「こだわり酒場のタコハイ」　西　アサヒビール「アサヒスーパードライ　ドライクリスタル」
　同　　東　シャープ「プラズマクラスタードレーフフロードライヤー」　西　パナソニック「ラムダッシュパームイン」
　同　　東　丸亀製麺「丸亀シェイクうどん」　西　三井住友FG「Olive」
　同　　東　Kアリーナ横浜　西　麻布台ヒルズ

・自民、公明両党は12/5、税制調査会を開き、各省庁の税制改正要望を査定。
　暗号資産（仮想通貨）の課税制度の見直しや、
　中小企業の交際費課税の税優遇の延長方針などが固まった。
　企業に賃上げを促す税制などは政治判断が必要な案件として継続協議する。
　政府・与党は企業に対する仮想通貨の課税を見直す。
　法人が短期売買の目的以外で継続的に保有する仮想通貨について、
　期末での時価評価課税の対象から外す方向で調整する。
　12月中旬にまとめる2024年度の与党税制改正大綱に盛り込む。
　保有しているだけで期末に時価評価で課税する日本の仮想通貨税制は世界でも珍しい。
　インバウンド（訪日外国人）向けの消費税の免税制度を改めることも確認。
　商品購入時には消費税を払い、出国時に商品を確認してから払い戻す方式への転換を目指す。
　24年度以降に詳細な制度案をつくる。　

・金融庁は投資信託の取引条項を定めた約款を変えるためのハードルを低くする。
　商品性に影響がある重大な変更には投資家の書面決議が必要だが、
　投資家の利益に反さない変更であれば、今でも決議を必要としない。
　成績不振の投信の繰り上げ償還などを決議なしで実施できるように検討する。
　運用会社に規模の小さな投信の整理を促す。
　「貯蓄から投資」を進める上で無駄の洗い出しと継続的な運用改革が欠かせない。

・海外ファンドが日本の富裕層への運用商品の提供を拡大している。
　カナダ系大手のブルックフィールドは大手証券と組んで2024年から、
　海外の不動産やインフラを対象とする公募投資信託を国内で販売する。
　米ブラックストーンや米KKRなどに続く動きで、資金の調達先を分散して運用を安定させる狙いがある。
　米欧の大手ファンドはこれまで機関投資家が中心だったファンドの販売先を個人に広げている。

・ブラックストーンは22年以降、海外のREITやプライベートクレジット（企業向け融資）ファンドを
　日本で相次ぎ提供し始めた。
　販売はそれぞれ野村証券　<8604> ［終値598.2円］と大和証券　<8601> ［終値943.5円］が手掛ける。
　KKRはSBIHD　<8473> ［終値3150.0円］と共同出資会社を設立し、
　プライベートクレジットファンドなどの国内での提供を計画する。
　米ゴールドマン・サックスも国内でのファンド提供を準備中だ。
　ファンドの投資対象は上場株などに比べて情報開示が少ない未公開資産だ。
　国内でも個人投資家に浸透させるには、換金制限があるなど丁寧な説明が求められる。

・オリックス　<8591> ［終値2693.0円］12/5、
　中小企業向けに提供する経理ソフトに24年春から生成AI（人工知能）を導入発表。
　東大発スタートアップ企業neoAI(東京・文京)との共同研究で、
　生成AIを使って領収書や請求書の文字を読み取り、経理ソフトに反映させる技術を確立したという。
　振込先など支払い情報の抽出や財務諸表への計上を自動化することで中小企業の業務効率化を後押しする。

・投資ファンドが企業に融資するプライベートクレジットの市場が拡大。
　投資ファンド大手4社の運用資産総額は2年で4割増。
　2023年の買収関連の融資案件数は規制強化で融資を増やしにくい銀行の約6倍だ。
　ただ、急拡大の裏で高金利による融資先企業の債務不履行（デフォルト）懸念もくすぶる。
　ムーディーズは「利益相反が起きる懸念もある」と指摘する。
　ある投資ファンドが同じ企業を対象にプライベートクレジット・ファンドと
　未公開株ファンドの両方で資金を投じている場合、
　成長性を高めるか支払い能力を重視するか利害が異なり利益相反が生まれる。
　発展途上のプライベートクレジット市場には表面化していない様々なリスクが潜み、
　金融システム全体のリスクにつながる恐れもある。

・10/7にイスラム組織ハマスがイスラエルを攻撃する数日前に、
　イスラエル株への空売りが膨らんでいたとの疑惑が持ち上がっている。
　ハマスによる攻撃を事前に知っていた何者かが空売りで利益を得た可能性がある。
　イスラエル当局も調査に乗り出したという。
　ロイター通信によると、イスラエル当局はこの疑惑を把握しており、調査に乗り出しているという。
　現時点では誰が空売りで利益を得たかは判明していない。
　同論文では「ハマスが攻撃の資金をどう調達したかの調査では暗号資産が注目される一方、
　攻撃以前の株式市場の取引についてはほとんど注意が払われてこなかった」と問題提起している。

・中国企業がベトナムでサプライチェーン（供給網）の構築を急いでいる。
　中国からの直接投資（出資含む）は1～11月の認可額ベースで前年同期の約2倍となった。
　米国の対中包囲網が強まるなか、アップルなど米企業が生産移管を進めており、
　比亜迪（BYD）など受託生産企業もベトナムにシフトする構図だ。
　先行きには懸念もある。
　ベトナム国会は11月、多国籍企業への課税を強化するグローバル・ミニマム課税の導入を承認した。
　24年1月から一定規模の企業を対象に最低15%の実効法人税率を課す。
　優遇措置で税率が15%より低く抑えられていた外資企業は多いとみられ、税制面のメリットは薄れる。
　慢性的な電力不足も課題だ。
　夏場には毎年のように当局から節電要請が出される。
　こうした事態が続けば、新規投資に二の足を踏む企業も増えそうだ。

・インドの現地メディアはTDK　<6762> ［終値6620円］が同国で米アップルのiPhone向けに
　リチウムイオン電池の生産に乗り出すと報じた。
　北部ハリヤナ州で12～18カ月以内に生産を始める見込みだという。
　「8000～1万人の直接雇用をつくり出す」とも記した。
　TDKは日本経済新聞の取材に対し、インドでの報道などについて「コメントすることは差し控える」とした。
　インドは足元で米中対立などを背景に、サプライチェーン（供給網）の新たな受け皿として注目されている。

・中国のマンション購入で、完成前に売買契約を結ぶ予約販売の物件を敬遠する動きが広がっている。
　新築販売面積に占める比率は6年ぶりの低さとなった。
　不動産会社の資金不足で建設中に工事が止まる例が相次いだためだ。
　ただ完成後販売の物件は資金回収までの期間が長く、
　不動産会社の資金繰りを逼迫させる要因になりかねない。
　根強い雇用不安などで全体的な住宅需要はしぼんでいる。
　そうしたなかで割安さから中古市場にニーズが流れると、新築は完成後販売も伸び悩み、
　新築の売れ行きの回復がさらに遅れる恐れもある。

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）は12/5、政策金利決定会合を開き、
　政策金利を年4.35%に据え置くと発表。
　据え置きは10月の会合以来、2会合ぶり。11月は0.25%引き上げていた。
　豪中銀は2022年5月から利上げを進めている。
　直近では23年11月にも政策金利を0.25%引き上げており、
　金利水準は11年11月以来、12年ぶりの高水準となっている。
　年明け以降、再び利上げに転じる可能性はある。
　中銀のブロック総裁は「海外ではサービス価格のインフレが続いており、
　豪州でも同様のことが起こる可能性がある」と指摘。
　「さらなる金融引き締めが必要かは今後のデータとリスク評価の進展次第だ」とした。

・エクサウィザーズ　<4259> ［終値379円］は自動車の写真を基に、
　バンパーやドアなど10種類の外装部品の損傷を自動検出する人工知能（AI）システムを開発。
　国産車と輸入車のほぼ全てに対応する。
　中古車査定事業者などの需要を見込み、2024年度に発売する。

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12/2（土）【コロ朝セミナー】2023年12月特別編　相場の福の神参上（ビデオダウンロード）
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12/16（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・茅場町）
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・日本初の月面着陸目指す小型実証機「スリム（SLIM）」について、宇宙航空研究開発機構（JAXA）12/5、
　着陸日を来年1/20に決定。
　成功すれば米国、旧ソ連、中国、インドに続き5カ国目となるが、日本の月面着陸は失敗が相次いでいる。

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ここから【コロ朝プレミアム】に掲載
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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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株式分割

ASNOVA　<9223> ［終値1075円］2024年3/31 　1株→2株

立会外分売

RSC　<4664> ［終値718円］12/12-15　6万株

ヤマザキ　<6147> ［終値336円］12/6　326円　20万株

公募・売り出し価格

ゼンショーHD　<7550> ［終値7511円］7285円　申込み12/6-7　払込日12/11

トモニHD　<8600> ［終値477円］2800万株 円　申込み/-　払込日/

ASNOVA　<9223> ［終値1075円］5万株 売り出し43万株　申込み12/22　

TOB（公開市場買い付け）

メディキット　<7749> ［終値2665円］買い手自社　買い付け価格　2388円　期間　12/8～2024年1/9

新規公開株

銘柄 (コード/市場)　　公募価格　注目度　主幹事証券

12/06 ＱＰＳ研究所　(5595/東G) 390円　A 日興
小型SAR衛星の開発、製造、小型SAR衛星より取得した画像データ販売

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、まちまち。
米労働省が発表した雇用関連指標を受け、Ｓ＆Ｐ総合５００種の大半のセクターが下落。
一方、アップルなど超大型株は上昇した。
米国債利回りが数カ月ぶりの水準に低下したことを受け、
エヌビディアとアップルが２％超、アマゾン・ドット・コムとテスラは１％超、それぞれ上昇。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は2日続落。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は対ユーロでのドル高を背景に、続落。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は
需給絡みの材料を眺めて売り買いが交錯した後、
ドル高に押されて４営業日続落となった。

アップル（+2.11%）グーグル（+1.35%）メタ（旧フェイスブック）（-0.54%）アリババ（-0.89%）エヌビディア（+2.33%）
ネットフリックス（+0.28%）アマゾン・ドット・コム（+1.41%）バイオジェン（-1.41%）バークシャー（-0.46%）
マイクロソフト （+0.92%）テスラ（+1.33%）MRM（+2.19%）ADBE(-0.39%)　ARM(+2.68%)　SMR（-2.22%）
ラッセル2000（-1.36%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.09%）SOLX（半導体ブル3倍）（-1.70%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあります）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約119億株、過去20日間平均約106億株。

欧州株式市場の主要3指数はまちまち。
ロンドン株式市場は続落、一方、ドイツのＤＡＸ指数が上昇して過去最高値を更新。

5日の東京株式市場で日経平均（-1.37％）は3日続落。
東証株価指数（TOPIX）（-0.84％）も2日続落。

グロース250（旧マザーズ指数）（-2.75％）は2日ぶり反落、
東証スタンダード市場指数（-0.84％）は2日ぶり反落、
東証グロース市場指数（-2.42％）は2日ぶり反落で終了。

東証プライム出来高は13億4935万株、売買代金は3兆5833億円。
東証プライム騰落数は値上がり294(17％)、値下がり1,333(80％)、変わらず32(1％)に。

東証スタンダード出来高は4億0888万株、売買代金は1494億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり366(22％)、値下がり1,069(67％)、変わらず146(9％)に。

東証グロース出来高は1億4885万株、売買代金は1046億円。
東証グロース騰落数は値上がり107(19％)、値下がり418(76％)、変わらず23(4％)に。

東証プライム業種別ランキングでは8業種上昇、25業種下落に。
値上がり上位は、陸運業、ゴム製品、食料品、空運業、水産・農林業、保険業、・・・
値下がり上位は、精密機器、鉄鋼、機械、電気機器、金属製品、ｶﾞﾗｽ土石製品、・・・

東証プライム値上がり上位は、さくらインターネット　<3778> ［現在3778円　+136円］
ミツバ　<7280> ［現在966円　+46円］
楽天銀行　<5838> ［現在2745円　+123円］UACJ　<5741> ［現在3705円　+160円］

値下がり上位は、グッドコムアセット　<3475> ［現在729円　-298円］I-PEX　<6640> ［現在1630円　-171円］
アイネス　<9742> ［現在1610円　-164円］野村マイクロ　<6254> ［現在11030円　-1040円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1236.5円　-7.5円］
みずほ　<8411> ［現在2434.5円　-31.5円］三井住友　<8316> ［現在7150円　-52円］

野村　<8604> ［現在598.2円　-6.8円］大和　<8601> ［現在943.5円　-15.8円］
ソフトバンクグループ　<9984> ［現在5754円　-98円］トヨタ <7203> ［現在2753.5円　-14.0円］

日経平均株価は 大幅に３日続落。
朝方は、前日の米国株式市場で主要3指数が下げた流れを受け、売り先行。
手がかり材料に欠けるなか軟調な展開となり、３万２７２６円（前日比５０４円安）を付けた。

２５日移動平均線（４日時点で３万２７３６円）を割り込んだことから、
調整一巡感を見込みやや下げ渋ったもよう。

半導体関連と、ファーストリテイリングの下げが日経平均株価を押し下げた。

その後、下げ渋る動きをみせる時間帯もみられたが、買いの勢いは限られた。
終値ベースで３万３０００円を割り込むのは１１/１４（３万２６９５円）以来、約３週間ぶり。

グロース250指数は、反落。
東京市場全般が売り一色となる中で、投資家心理が悪化してグロース市場も軟化した。

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2023年締めくくり

終わりよければ全て良し

23年の振り返りと新年相場の意気込み

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おはようございます。

6日(水)の通勤・通学の時間帯は、
東海、関東や東北の太平洋側で雨具の出番となりそうです。
朝晩は冷えるものの、昼間は天気が回復して
日差しのぬくもりを感じられる所が多いでしょう。

5日(火)夜から、低気圧が近づく影響で
関東や東北では雨が降り出すでしょう。
西日本の雨は6日(水)の朝にはやむ所が多く、
通勤・通学の時間帯は東海、関東から
東北の太平洋側を中心に雨具の出番となりそうです。

低気圧が足早に離れるため、
雨は長くは続かず、午後には天気は回復してくる見込みです。

◎DOW FALLS, NASDAQ RISES

2023年12月6日（水）　曇りのち晴れ

ＮＹ株式 　
ダウ：36,124.56　-79.88　(-0.22%)(5日ぶり反落)　(サイコロ8勝4敗)
ナスダック：14,229.91　+44.41　(+0.31%)(2日ぶり反落)(サイコロ6勝6敗)
S&P総合500種：4,567.18　-2.60　(-0.06%)(3日ぶり反落)(サイコロ8勝4敗)

騰落レシオ（25日）（12/5)　(また数値が間違っているような気がしますが・・・)
ダウ　171.90　（前日 186.54　直近高値　186.54　12/4　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　118.47 (同 123.96　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　149.09（同 165.51　直近高値　165.51　12/4　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：32905円（大証先物比 +125円）32780円（12/5）
ＣＭＥ225円建て：32905円（大証先物比 +125円）

大証先物（12/6　6:00現在）32910円（日中比 +130円）

日経平均（ドル建て）222.95 -3.53 (12/5　3日続落）
年初来高値　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 12/5 16:04）4.1763 -0.0920 -2.10%
（米2年国債）4.64%（12/4）直近高値 5.22%（5/18）
為替　ドル/円：1ドル＝147.195円　ユーロ/円：1ユーロ＝158.929円 ビットコイン　6440.791 +4.67%

（シカゴ先物市場　円・建玉　11/28　135週連続ショート（売り越し109237）
（前週比　+3773　2週ぶり売り越し幅増加）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン) 7,489.84 -23.12 (-0.31%)(2日続落)
DAX指数（フランクフルト） 16,533.11　+128.35　(+0.78%)(2日ぶり反発)(最高値更新)
CAC40種平均（パリ)　7,386.99　+54.40　(+0.74%)(2日ぶり反発)
RTSI指数（ロシア） 1066.13 -10.86(-1.01%) (10日続落)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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（20下回ると買いゾーン、40上回ると売りゾーン）

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３万３０００円を割り込む

日経平均株価は 大幅に３日続落。

朝方は、前日の米国株式市場で主要3指数が下げた流れを受け、売り先行。

手がかり材料に欠けるなか軟調な展開となり、３万２７２６円（前日比５０４円安）を付けた。

２５日移動平均線（４日時点で３万２７３６円）を割り込んだことから、
調整一巡感を見込みやや下げ渋ったもよう。

半導体関連と、ファーストリテイリングの下げが日経平均株価を押し下げた。

その後、下げ渋る動きをみせる時間帯もみられたが、買いの勢いは限られた。

終値ベースで３万３０００円を割り込むのは１１/１４（３万２６９５円）以来、約３週間ぶり。

グロース250指数は、反落。

東京市場全般が売り一色となる中で、投資家心理が悪化してグロース市場も軟化した。

日経平均株価 32,775.82 -455.45 -1.37％ （大引け・3日続落）

25日移動乖離率　-0.10％

グロース250指数 25日移動乖離率　+0.24％

ダウ平均CFD　36141　-63　-0.18％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,342.69 -19.96 -0.84％ （2日続落3日ぶり反落）

外国為替　1ドル=146.841円　1ユーロ=159.132円 ビットコイン 6140.649　+0.63％

グロース250（旧マザーズ指数）　693.79 -19.61 -2.75％ （2日ぶり反落）

東証スタンダード市場指数　1,155.04 -9.77 -0.84％（2日ぶり反落）

東証グロース市場指数　884.76 -21.91 -2.42％（2日ぶり反落）

東証プライム出来高は13億4935万株、売買代金は3兆5833億円。

東証プライム騰落数は値上がり294(17％)、値下がり1,333(80％)、変わらず32(1％)に。

東証スタンダード出来高は4億0888万株、売買代金は1494億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり366(22％)、値下がり1,069(67％)、変わらず146(9％)に。

東証グロース出来高は1億4885万株、売買代金は1046億円。

東証グロース騰落数は値上がり107(19％)、値下がり418(76％)、変わらず23(4％)に。

東証プライム業種別ランキングでは8業種上昇、25業種下落に。

値上がり上位は、陸運業、ゴム製品、食料品、空運業、水産・農林業、保険業、・・・

値下がり上位は、精密機器、鉄鋼、機械、電気機器、金属製品、ｶﾞﾗｽ土石製品、・・・

東証プライム値上がり上位は、さくらインターネット　<3778> ［現在3778円　+136円］ミツバ　<7280> ［現在966円　+46円］

楽天銀行　<5838> ［現在2745円　+123円］UACJ　<5741> ［現在3705円　+160円］

値下がり上位は、グッドコムアセット　<3475> ［現在729円　-298円］I-PEX　<6640> ［現在1630円　-171円］

アイネス　<9742> ［現在1610円　-164円］野村マイクロ　<6254> ［現在11030円　-1040円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1236.5円　-7.5円］

みずほ　<8411> ［現在2434.5円　-31.5円］三井住友　<8316> ［現在7150円　-52円］

野村　<8604> ［現在598.2円　-6.8円］大和　<8601> ［現在943.5円　-15.8円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在5754円　-98円］トヨタ <7203> ［現在2753.5円　-14.0円］

ソニー <6758> ［現在12630円　+80円］富士フイルム <4901>［現在8523円　-84円］塩野義　<4507> ［現在6961円　0円］

日経レバレッジ <1570> ［現在20250円　-545円］　日経ダブルインバース <1357>［現在219円　+4円］

国際VIX　<1552> ［現在468円　+6円］ NYダウベア　<2041> ［現在2762円　+5円］

WTI原油ETF　<1671> ［現在2783円　+5円］

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ここから注目銘柄

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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

本日新規注目入りました

利益確定いたしました！！

ロスカットにもなってしまいました・・・

今週現時点では、4勝2敗

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◎25日線割れ

日経平均株価は大幅に３日続落。

朝方は、前日の米国株式市場で主要3指数が下げた流れを受け、売り先行。

手がかり材料に欠けるなか軟調な展開となり、３万２７２６円（前日比５０４円安）を付けた。

２５日移動平均線（４日時点で３万２７３６円）を割り込んだことから、
調整一巡感を見込みやや下げ渋ったもよう。

半導体関連と、ファーストリテイリングの下げが日経平均株価を押し下げた。

グロース250指数は、

日経平均株価 32,782.14 -449.13 -1.35％ （前引け・3日続落）

25日移動乖離率　-0.08％　25日線割れました。

グロース250指数 25日移動乖離率　+0.68％

ダウ平均CFD　36137　-68　-0.109％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,345.80 -16.85 -0.71％ （2日続落）

外国為替　1ドル=147.174円　1ユーロ=159.506円 ビットコイン 6148.432　+3.12％

グロース250（旧マザーズ指数）　696.60 -16.80 -2.35％ （2日続落）

東証スタンダード市場指数　1,159.19 -5.62 -0.48％（2日続落）

東証グロース市場指数　887.99 -18.68 -2.06％（2日続落）

東証プライム出来高は6億3431万株、売買代金は1兆7266億円。

東証プライム騰落数は値上がり440(26％)、値下がり1,170(70％)、変わらず48(2％)に。

東証スタンダード出来高は2億3779万株、売買代金は810億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり417(26％)、値下がり939(60％)、変わらず200(12％)に。

東証グロース出来高は8931万株、売買代金は625億円。

東証グロース騰落数は値上がり110(20％)、値下がり408(75％)、変わらず24(4％)に。

東証プライム業種別ランキングでは9業種上昇、24業種下落に。

値上がり上位は、陸運業、ゴム製品、食料品、水産・農林業、電気機器、空運業、・・・

値下がり上位は、精密機器、電気機器、機械、鉄鋼、サービス業、金属製品、繊維製品、・・・

東証プライム値上がり上位は、さくらインターネット　<3778> ［現在2166円　+375円］

タクマ　<6013> ［現在1804円　+91円］

アイスタイル　<3660> ［現在473円　+23円］ミツバ　<7280> ［現在963円　+43円］

値下がり上位は、グッドコムアセット　<3475> ［現在731円　-296円］I-PEX　<6640> ［現在1658円　-143円］

宮越　<6620> ［現在1124円　-97円］セレス　<3696> ［現在985円　-83円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1233.5円　-10.5円］

みずほ　<8411> ［現在2444.0円　-22.0円］三井住友　<8316> ［現在7150円　-52円］

野村　<8604> ［現在600.8円　-4.4円］大和　<8601> ［現在953.5円　-5.8円］

・

・

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● 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としており、
特定の銘柄について投資勧誘を目的にしたものではありません。
本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
財産の状況および投資目的が異なるすべてのお客様に、一律に適合するとは限りません。
また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
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半導体関連株変化の兆し？！

日経平均株価は続落で寄り付く。

朝方は、前日の米国株式市場でハイテク株の下げた流れを受け、売り先行。

日経平均株価は3万2886円（前日比345円安）まであり、安値圏で推移。

米国市場の影響で半導体関連株の下落が目立ちます。

グロース250指数は、

日経平均株価 32,921.40 -309.87 -0.93％（9：49現在・3日続落）

ダウ平均CFD　36154　－52-014％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,356.00 -6.65 -0.28％ （2日続落）

外国為替　1ドル=147.035円　1ユーロ=159.428円 ビットコイン 6159.490　+4.78％

グロース250（旧マザーズ指数）　700.39 -13.01 -1.82％ （2日ぶり反落）

東証スタンダード市場指数　1,162.79 -2.02 -0.17％（2日ぶり反落）

東証グロース市場指数　892.30 -14.37 -1.58％（2日ぶり反落）

東証プライム業種別ランキングでは12業種上昇、21業種下落に。

値上がり上位は、ゴム製品、保険業、倉庫運輸関連、陸運業、その他製品、海運業、・・・

値下がり上位は、電気機器、鉄鋼、機械、金属製品、鉱業、銀行業、サービス業・・・

東証プライム値上がり上位は、さくらインターネット　<3778> ［現在2127円　+336円］

M&Aキャピタル　<6080> ［現在2252円　+116円］

アイスタイル　<3660> ［現在472円　+22円］タクマ　<6013> ［現在1806円　+93円］

値下がり上位は、野村マイクロ　<6254> ［現在11260円　-810円］I-PEX　<6640> ［現在1686円　-115円］

セレス　<3696> ［現在1002円　-66円］宮越　<6620> ［現在1150円　-71円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1232.5円　-12.0円］

みずほ　<8411> ［現在2449.5円　-16.5円］三井住友　<8316> ［現在7176円　－26円］

野村　<8604> ［現在602.0円　-2.0円］大和　<8601> ［現在959.9円　-0.4円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在5765円　-88円］トヨタ <7203> ［現在2772.5円　+5.0円］

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【コロ朝セミナー】特別講演会　櫻井英明氏のWEB独演会

2023年12月23日（土）配信（22日夕刻収録）

2023年締めくくり

終わりよければ全て良し

23年の振り返りと新年相場の意気込み

2024年相場予見

株式市場相場の焦点と輝く有望個別材料銘柄群

櫻井英明さんの取材力と推理・想像の合わせ技、ご期待ください。

ダウンロード（料金後払い）でご覧いただけます。

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おはようございます。

今日のNHK連ドラも、涙が出そうですね。
ろくろ―！！

ダバダディディ　ダバダディダ

ダジデドデジドダ

◎2024年市場の行方

2023年12月5日（火）　くもり夜は雨も

ＮＹ株式 　
ダウ：36,204.44　-41.06　(-0.11%)(5日ぶり反落)　(サイコロ8勝4敗)
ナスダック：14,187.45　-117.57　(-0.82%)(2日ぶり反落)(サイコロ6勝6敗)
S&P総合500種：4,569.78　-24.85　(-0.54%)(3日ぶり反落)(サイコロ8勝4敗)

騰落レシオ（25日）（12/4)　(また数値が間違っているような気がしますが・・・)
ダウ　186.54　（前日 178.36　直近高値　178.36　12/1　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　123.96 (同 119.60　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　165.51（同 156.33　直近高値　156.33　12/1　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：33050円（大証先物比 -110円）33160円（12/5）
ＣＭＥ225円建て：33050円（大証先物比 -110円）

大証先物（12/5　6:00現在）33060円（日中比 -100円）

・

・世界の製造業で在庫に過剰感が出ている。
　主要企業の在庫は9月末に2兆1237億ドル（約310兆円）と新型コロナウイルス拡大前より3割多い。
　供給網正常化を受け、積み上がった在庫の削減に動くが、
　中国景気減速などで多くの業種で調整が遅れている。
　在庫消化にかかる時間は歴史的な長さで、世界景気の重荷になりかねない。

・新型コロナ拡大前の19年12月末に1兆6576億ドルだった在庫は、
　供給網混乱で戦略的積み増しや原材料高などで拡大。
　23年3月末には2兆2014億ドルと過去10年で最大となった。
　企業は在庫削減に動くが、23年9月末の在庫額は前年比2%増で、
　コロナ前比でも28%増となお高水準だ。
　在庫の過剰感は強い。
　在庫が何日で消化できるかを示す在庫回転日数は23年7～9月期に87.2日と、
　4～6月期から横ばい。新型コロナ拡大で売上高が一時急減した影響が大きい
　20年4～6月期（91.6日）を除けば過去10年で最長だ。

・産業別では、「産業機械」が112日と過去10年で最長。
　計測・制御機器などの「電子装置・機器」も140日と最長水準にある。
　約40ある産業の7割超が前年同期比で長くなった。
　ファナック　<6954> ［終値4076円］は中国について「設備投資の様子見が続いている。
　工場自動化機器の在庫調整は想定より時間がかかる」とみる。
　ダイキン工　<6367> ［終値21570円］は中国の空調で「不動産市況が厳しく、
　なかなか業界の流通在庫がはけない」と指摘する。

・全体の在庫調整が長引けば、需要の下押しや生産縮小などの影響もある。
　中国では政府の景気刺激策の効果が未知数なほか、
　米景気も屋台骨の個人消費に減速懸念が出ている。
　過剰在庫の解消時期は見通しにくい状況が続く可能性がある。

・政府・与党は2024年度税制改正で中小企業のM&A（合併・買収）に関する税負担を軽くする。
　買収した株式取得額の最大100%を税務上の費用（損金）に算入できるようにする。
　従業員2000人以下の中堅企業も税優遇を受けられるようにする。
　M&Aを活発にして、後継者不在に悩む優良な中小企業の事業存続につなげる。
　小規模企業には難しい販路開拓や、総務部門の効率化も促す。

・会社と社員 変わる力学(上)　若手、新興への転職18倍 成長もタイパ、居心地に背
　会社と社員の力関係が変わってきた。
　人手不足や転職の増加で主導権が従業員に移り、
　若手や中堅は職場環境が良くても成長機会の乏しい組織に背を向ける。
　資本市場も人材を育てられる企業に投資を絞り始めた。
　社員の「自立」が企業に新たな生き残りの条件を突きつける。
　社員の会社からの遠心力はかつてなく強まっている。
　少子高齢化で人材不足はさらに深刻化する見込み。
　多様な働き手に向き合った上で処遇や育成の横並びから脱し、
　社員の成長を支援できない企業は存続すらおぼつかなくなる。

・日本貿易保険（NEXI）は国内の企業向けの融資に初めて保険を適用する。
　三井住友銀行　<8316> ［終値7202円］が発電会社JERAに1000億円の融資枠を設け、
　政府が全額出資するNEXIがこの枠に保険をかける。
　液化天然ガス（LNG）の調達手段の分散を後押しし、
　日本のサプライチェーン（供給網）の強化につなげる。

・ギリシャのコスティス・ハジダキス財務相が日経新聞の取材に応じた。
　同国は2010年代前半の欧州債務危機の発端となったが、
　10月に長期国債の主要格付けが13年ぶりに投資適格級に復帰した。
　ハジダキス氏は債務危機を「二度と起こさない」と強調。
　今後は脱税の抑制や行政のデジタル化などの「改革を加速する」と語った。
　米グーグルや米マイクロソフトが相次いで大型投資を決めるなど
　政権の親ビジネス路線は成果を出しつつある。
　国債の格上げによる信用が「外国からの直接投資の増加につながる」と期待する。
　日本とは「西側と価値観が近い」として経済面での関係強化を探る。
　危機時の救済融資を市場調達によって繰り上げ償還する可能性については
　「コメントできない」と明言を避けた。

・トヨタ　<7203> ［終値2767.5円］は欧州で2026年に新車販売の2割を電気自動車（EV）にする。
　現地生産の検討も始めた。欧州では現地勢のほか、中国勢がEVで攻勢をかける。
　挽回に向けては供給網や魅力ある商品の投入ができるかが焦点になる。
　トヨタは世界で多様な環境車を用意する「マルチパスウェイ（全方位戦略）」を掲げる。
　厳しい環境対応が求められる欧州でも一定の存在感を示せるかどうかが、
　主力市場の北米や中国でも競争力を高められるかのカギを握る。

・迫真　地方発、宇宙へ2　「九州に産業を」中小の挑戦
　ニュージーランド北島のマヒア半島にある米ロケット会社、ロケットラボの射場。
　九州大学発の宇宙スタートアップ、QPS研究所（福岡市）<5595> ［公開価格390円　12/6上場］の
　小型レーダー衛星が格納庫で打ち上げの時を静かに待っている。
　2025年以降に36基の衛星網で地表を10分間隔で観測し防災などに利用するサービスを描く。
　「九州に宇宙産業を根付かせたい」。
　政府は6月に宇宙基本計画を改定し、30年代早期に国内市場を8兆円とする目標を掲げた。
　20年比で2倍の成長を見込む。

・中国不動産問題が混迷を深めている。
　香港の高等法院（高裁）は12/4の審理で、
　経営再建中の中国不動産大手、中国恒大集団に対する法的整理申し立ての判断を先送りした。
　会社と海外債権者、当局の利害が対立し再建の行方が見えない。
　根底には中国政府が進める問題の先送り策があり、かえって景気停滞を長期化させかねないリスクがある。
　民生証券研究院の推計によると、中国の平均保有住宅戸数は21年に1戸を超え、飽和感が強い。
　中国政府が進める問題の先送り策は、かえって不動産不況の出口を見えなくし、
　中国や中国に依存するグローバル経済が受ける傷を深くしかねない。　

・宇宙航空研究開発機構（JAXA）による民間企業などへの資金提供が2024年度に動き出す。
　今国会で成立した改正JAXA法を根拠に最長10年間にわたり1兆円規模で支援する。
　スタートアップの技術をどこまでいかせるかが、日本の宇宙開発を左右する。
　JAXAはこれまで宇宙分野の研究開発に注力してきた。
　今回の法改正により、民間の産業分野に投資する役割が強まった。
　政府は23年度中に「宇宙技術戦略」をつくり集中的に支援する技術と工程表を示す。
　柱とする技術の一つは複数の小型衛星を一体で運用する「衛星コンステレーション」だ。
　地上との通信や地上の観測に役立てる。
　地上の状況の即時把握や高速通信は、
　北朝鮮による弾道ミサイルの迎撃といった安全保障の観点でも重要性が増している分野だ。
　
・海外をみると米スペースXや英ワンウェブなどが関連技術の先頭を走っており、
　米アマゾン・ドット・コムも参入を計画している。
　国内ではQPS研究所（福岡市）<5595> ［公開価格390円　12/6上場］などが
　「合成開口レーダー（SAR）」の技術を生かし、夜でも地球を観察できる衛星群の構築を目指す。
　宇宙空間の安全な活用を確保するスペースデブリ（宇宙ごみ）を除去する技術や、
　宇宙旅行を可能とする輸送技術なども対象となる見込みだ。
　支援が特定の企業にとどまらず、業界全体に行き届くかどうかにも関心が集まる。

・岸田文雄首相は12/4、首相官邸で
　米半導体大手エヌビディアのジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）と面会。
　生成AI（人工知能）などに必要な画像処理半導体（GPU）をできるだけ多く供給するよう同社に要請した。
　ファン氏が面会後、記者団に明かした。
　日本でソフトバンク　<9434> ［終値1797.5円］さくらインターネット　<3778> ［終値1791円］
　NEC　<6701> ［終値8233円］NTT　<9432> ［終値171.5円］などの企業と連携していくとも話した。
　日本語によるAIデータは
　「日本で使われなければいけないし、日本でその改善がされていかなければならない」との認識を示した。

・太陽光など再生可能エネルギーによる発電を止める事態が頻発している。
　4～9月は前年同期の3倍に膨らんだ。再生エネを無駄なく活用するため、
　政府は電気をためる大型の蓄電池の設置を電力事業者に促す。
　複数年にわたって支援できる補助金制度を新設する。
　アラブ首長国連邦（UAE）で開催中の第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP28）では
　日本を含む118カ国が2030年までに世界の再生エネの容量を3倍に拡大することを誓約した。
　日本にとって再生エネを有効活用する仕組みは欠かせない。

・海外では大型の蓄電池への投資が進む。
　米国政府は脱炭素への巨額支援を進めるインフレ抑制法（IRA）で
　再生エネに関連した蓄電池の導入を税額控除で促す。
　国際エネルギー機関（IEA）は20年に世界全体で
　19.3ギガ（ギガは10億）ワット時だった蓄電池の容量が、26年には8倍に増えると予測する。

・経済のデジタル化が急速に進んだこの10年、米グーグルなどが巨大テック企業となる一方、
　この分野の日本企業の存在感は薄れた。
　政府は生成AI（人工知能）の普及が進む今がゲームチェンジの好機とみている。
　「生成AIは一握りの企業が開発している。
　途上国でも主導権を持ち、開発できる環境を育むべきだ」。
　ブラジル外務省のルシアノ・マッサ科学技術知財局長は10月、
　京都で開かれた国連の会合でこう強調した。
　AI開発には
　(1)AIが学習するためのデータ
　(2)最先端の半導体を使ったスーパーコンピューター（計算資源）
　(3)技術に通じた専門人材――が最低限必要になるとされる。
　生成AIの開発競争は今後、言語や用途ごとに特化したモデルの開発に主戦場が移るという見方があり、
　世界で課題となっている「良質なデータ」の確保に力を入れる。

・消費者金融に貸し倒れ拡大のリスクが浮上している。
　新規顧客が急増したことで、アコム　<8572> ［終値346.2円］など大手3社の
　2023年4～9月期の貸倒関連費用が1200億円程度と前年同期比で3割増えた。
　市場金利の上昇に伴い、同期間の資金調達費は
　日銀　<8301> ［終値27300円］が異次元緩和に踏み込む前の12年以降で上半期として5年ぶりに増加。
　低金利の恩恵を受けてきたノンバンクの経営は転機を迎えている。

・米国ではクレジットカードの支払いができずに延滞した割合が
　7～9月に11年以来12年ぶりの高水準となった。
　金利ある世界は借り入れのハードルを高める側面がある。
　ノンバンク各社はリスク管理能力を試されそうだ。

・米大手投資会社アレス・マネジメントは2024年にも日本で投資活動を始める。
　東京に拠点を開設し、プライベートエクイティ（未公開株）や不動産の分野で案件発掘を狙う。
　「資産運用立国」を掲げる岸田文雄政権が海外勢の誘致に動くなか、
　日本進出や事業拡大を目指すファンドが増えてきた。

・フィンテックを使った米国株投資サービスが進化している。
　スマートフォン専業証券のブルーモ証券（東京・中央）は2024年春にサービスを始めるほか、
　moomoo証券（ムームー、東京・渋谷）など外資勢の参入も相次ぐ。
　24年1月に始まる新たな少額投資非課税制度（NISA）を前に
　スマホに慣れ親しんだ若年層の取り込みを目指す。
　ただ若年層を動かす壁は厚い。
　LINE　<4689> ［終値435.0円］が参入から約4年で証券業務から撤退した例をみるまでもなく、
　Z世代は資産形成の重要性を訴えるだけでは投資に動かないからだ。
　投資したあとにアプリやコミュニティーなどを通じて興味を持続させる仕組みづくりなどが欠かせない。

・2024年市場の行方は(上) 米景気減速でも株高予想　経済見通し割れる、消費に懸念
　2024年の日米株式相場をどうみるか、金融大手の予想が出そろった。
　米国景気の先行きを巡っては予想が分かれるなかで、
　堅調な企業業績を支えに株価が1割程度上昇するとして「景気減速下の株高」を予想する声が出ている。
　一方、個人消費の弱さへの懸念から株価下落を予想する声もある。
　景気の行方が市場に与える影響をどう見るかも一様ではない。

・2024年市場の行方は(上) 米景気減速でも株高予想　経済見通し割れる、消費に懸念
　24年末のS&P500種株価指数の目標について各社の予想を集計。
　ドイツ銀行やバンク・オブ・アメリカ（BofA）は足元の水準（1日終値は4594）から1割程度上昇し、
　史上最高値（4796）を更新すると見込む。
　ドイツ銀は米景気の減速が短く緩やかなものになるため、
　株価の下落は小幅で一時的にとどまり、年末にかけて5100まで上昇すると予想する。
　景気が前提通りであれば企業の1株利益（EPS）は10%増加するとみる。
　BofAは（景気の過熱も冷え込みもない）ゴルディロックスを予想し、24年末にS&Pが5000に達するとみる。
　GDPが減速してもS&PのEPSは6%増を見込む。
　「設備更新需要の増加や人工知能（AI）による企業の効率化が進み、
　コスト削減で利益率も改善する」という。
　ゴールドマン・サックスも軟着陸を予想し、緩やかなペースで米景気が拡大するとみる。
　ただ、S&Pの目標株価は4700と小幅な上昇にとどまるとの見立てだ。
　株価下落を予想する弱気派の代表格はJPモルガン・チェース。
　24年末のS&P予想は4200と足元の水準から9%低い。
　米国の家計が新型コロナウイルス禍でため込んだ現金などの資産は
　「24年4～6月期までにほぼ枯渇する」と予測しており、消費の軟化を警戒する。
　モルガン・スタンレーは「中期的な業績見通しは明るいものの、短期的には依然として厳しい」と指摘。
　24年末のS&Pは4500を予想している。

・2024年市場の行方は(上) 米景気減速でも株高予想　経済見通し割れる、消費に懸念
　24年は米大統領選挙などが予定される「政治の年」でもあり、影響を指摘する見方も多い。
　ゴールドマンは「大統領選の不透明感がリスク選好を抑制する」と指摘。
　選挙後は結果にかかわらず不透明感が薄れるとし
　「年後半になれば不安解消が米株相場を押し上げる」との見方を示す。
　株式相場のけん引役に変化が見られるかも焦点だ。
　UBSは24年末のS&Pを4600とほぼ横ばい圏で予想。
　「（米国の巨大テック7銘柄の）マグニフィセント・セブンよりアジアのハイテク銘柄に強気」としている。

・2024年市場の行方は(上) 米景気減速でも株高予想　経済見通し割れる、消費に懸念
　2024年末の日経平均株価は3万5000～3万9000円程度と、
　12/4終値（3万3231円）から1～2割の上昇を見込む予想が出ている。
　日本経済の脱デフレやコーポレートガバナンス（企業統治）の改善など
　23年の株高要因が引き続き追い風になるうえ、
　1月から始まる新たな少額投資非課税制度（NISA）も援軍になるとみる。
　大和証券は米連邦準備理事会（FRB）が24年前半にも利下げを始め、
　年度末までに米長期金利が3%台後半まで低下すると予測する。
　「金利低下は半導体や情報技術（IT）関連株だけでなく日本株全体のバリュエーションを引き上げる」とし、
　24年度末に日経平均が3万9600円と、4万円に迫るとみる。

・代表的な暗号資産（仮想通貨）ビットコインの価格上昇に弾みが付いている。
　日本時間12/4に4万ドル台と約1年7カ月ぶりの高値を付けた。
　米連邦準備理事会（FRB）の利下げ期待からリスク資産にマネーが流入した。

・Foresight　米国株上昇「終焉」、投資戦略は　砂糖や銀の割安さに注目 著名投資家　ジム・ロジャーズ氏
　米国の利上げ終幕観測や中国の不動産不況など、世界経済の懸念材料がくすぶる。
　著名投資家のジム・ロジャーズ氏は米国株の上昇といった「良い時代の終焉（しゅうえん）が近づいている」と指摘。
　インフレが続く中でも有望な投資対象としてコモディティーを挙げ、割安な砂糖や銀に注目しているとした。
　「私は日本銀行がETFを大量購入するのに合わせてETFを保有していたが、
　かなり高値を付けた段階で売却した。
　日本では新たな世代が株式投資を始めており、資金流入の勢いがある。
　日経平均株価は4万円を突破するかもしれない」
　「世界中で債券や株、不動産はバブルの様相を呈している。
　残された割安な投資対象はコモディティーだ。
　例えば、砂糖など一部の国際商品は最高値から6～7割も安い。イ
　ンフレが続いて貨幣価値が下がる中、実物資産への投資は良い選択だ。
　私が投資するとしたら、最高値に近い金よりも割安な銀を選ぶだろう」

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・自民党の派閥パーティーを巡る問題で、最大派閥の清和政策研究会（安倍派）が
　パーティー券販売ノルマの超過分を政治資金収支報告書に記載していなかった疑いについて、
　東京地検特捜部が安倍派の事務総長経験者の任意での事情聴取検討。

・住宅ローン減税、釈入限度額を巡って自民・公明両党で意見の隔たりがあり、政治判断要する見通しに。

・捜査や鋼板などの手続きのIT化を審議する法制審議会（法相の諮問機関）の刑事法部会、
　12/4開かれ、逮捕や家宅捜索に必要な令状請求のオンライン化、
　公判書類のデジタル化を盛り込んだ要綱案の試案が事務局から提示。
　被告のビデオ出廷も可能にする。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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公募・売り出し価格

アウトルックコンサルティング　<5596> ［IPO］1800円

ブルーイノベーション　<5597> ［IPO］1584円　

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、反落。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来年早い時期にも政策金利を引き下げるとの期待が広がる中、
今週発表の雇用統計を前に警戒感が出た。
米国債利回りの上昇が重しとなって超大型株のマイクロソフト、アップル、エヌビディア、
アマゾン・ドット・コムが売られ、Ｓ＆Ｐ総合５００種が下落。
一方、小型株は買われた。ラッセル２０００指数は約１％高となり、年初来の上昇率は約７％となった。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は2日ぶり反落。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は
前週末に史上最高値を更新した後を受けて利益確定の売りが膨らみ、反落。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国と
ロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」による自主減産方針を巡って
懐疑的な見方が広がる中で売られ、３日続落。

アップル（-0.95%）グーグル（-2.02%）メタ（旧フェイスブック）（-1.48%）アリババ（-1.30%）エヌビディア（-2.66%）
ネットフリックス（-2.54%）アマゾン・ドット・コム（-1.49%）バイオジェン（-0.76%）バークシャー（-0.11%）
マイクロソフト （-1.43%）テスラ（-1.36%）MRM（+1.74%）ADBE(-1.29%)　ARM(-3.06%)　SMR（+3.62%）
ラッセル2000（+1.04%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.25%）SOLX（半導体ブル3倍）（-3.29%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあります）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約127億株、過去20日間平均約106億株。

欧州株式市場の主要3指数は反落。
ドル高や中国経済への懸念を背景とした原油や金属価格の値下がりを受け、エネルギー株や鉱業株が売られた。

4日の東京株式市場で日経平均（-0.60％）は2日続落。
東証株価指数（TOPIX）（-0.83％）も3日ぶり反落。

グロース250（旧マザーズ指数）（+1.81％）は3日続落、
東証スタンダード市場指数（+0.15％）は2日続落、
東証グロース市場指数（+1.63％）は3日続落で終了。

東証プライム出来高は13億1591万株、売買代金は3兆3211億円。
東証プライム騰落数は値上がり699(42％)、値下がり907(54％)、変わらず52(3％)に。

東証スタンダード出来高は4億1502万株、売買代金は1341億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり746(46％)、値下がり664(41％)、変わらず171(10％)に。

東証グロース出来高は1億4768万株、売買代金は1116億円。
東証グロース騰落数は値上がり325(59％)、値下がり188(34％)、変わらず35(6％)に。

東証プライム業種別ランキングでは4業種上昇、29業種下落に。
値上がり上位は、海運業、不動産業、小売業、情報・通信業。
値下がり上位は、輸送用機器、鉱業、銀行業、パルプ・紙、その他製品、ｶﾞﾗｽ土石製品、・・・

東証プライム値上がり上位は、セレス　<3696> ［現在1068円　+150円］
ダブル・スコープ　<6619> ［現在1000円　+97円］
さくらインターネット　<3778> ［現在1791円　+140円］GMOGS　<3788> ［現在2619円　+188円］

値下がり上位は、LTS　<6560> ［現在3360円　-430円］ネットプロ　<7383> ［現在217円　-13円］
豊田織機　<6201> ［現在12250円　-670円］PI　<4290> ［現在609円　-31円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1244.0円　-29.0円］
みずほ　<8411> ［現在2466.0円　-59.0円］三井住友　<8316> ［現在7202円　-134円］

野村　<8604> ［現在605.0円　-0.3円］大和　<8601> ［現在959.3円　-6.1円］
ソフトバンクグループ　<9984> ［現在5852円　-68円］トヨタ <7203> ［現在2767.5円　-65.5円］

朝方は、売り先行。
一時、３万３０２３円（前週末比４０８円安）まであったが、押し目を拾う動きから下げ渋る展開が続いた。
後場に入り、戻りを試す場面がみられたものの、買い手がかりが不足するなか、積極的な売買は限られた。
その後は、３万３２００円を挟んでのもみ合い商状が続いた。

グロース250指数は、反発。
東京市場全般が為替市場の円高などを背景に売られているが、
グロース市場は内需株が多いことから影響が軽微で堅調に推移、値動きの良さを評価した買いも集めた。

政府・与党は2024年度税制改正で中小企業のM&A（合併・買収）に関する税負担を軽くする。
　買収した株式取得額の最大100%を税務上の費用（損金）に算入できるようにする。
　従業員2000人以下の中堅企業も税優遇を受けられるようにする。
　M&Aを活発にして、後継者不在に悩む優良な中小企業の事業存続につなげる。
　小規模企業には難しい販路開拓や、総務部門の効率化も促す。

M&A関連刺激されますね
新しいところで、ジャパンM&Aソリューション　<9236> ［終値2740円］
ストライク　<6196> ［終値3600円］M&Aキャピタル　<6080> ［終値2196円］

『相場の福の神』財産ネットの藤本誠之さんの
日刊ゲンダイのコラム『今週の爆騰株』　巴川製紙　<3878> ［終値809円］が載っておりました。
業種・社名・事業が大変革！　隠れた半導体関連銘柄で、株価倍増を狙え！
来年には、次世代半導体製造装置、電気自動車関連として、株価倍増期待と

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【コロ朝セミナー】2023年12月（師走）特別編　相場の福の神参上（ビデオダウンロード）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年12月2日（土）開催

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

年末相場集大成・・・

実りを実感、利益確定と新規投資

たっぷりとお時間をお取りいたしました。

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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2023年12月16日（土） 14：30～16:50開催（開場14：10）開催

会場：東京都中央区日本橋茅場町3-3-10 茅場町光ビル2階　

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

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【コロ朝セミナー】特別講演会　櫻井英明氏のWEB独演会

2023年12月23日（土）配信（22日夕刻収録）

2023年締めくくり

終わりよければ全て良し

23年の振り返りと新年相場の意気込み

2024年相場予見

株式市場相場の焦点と輝く有望個別材料銘柄群

櫻井英明さんの取材力と推理・想像の合わせ技、ご期待ください。

ダウンロード（料金後払い）でご覧いただけます。

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【コロ朝セミナー】2024年新年甲辰（きのえ・たつ）特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2024年1月6日（土）14：20～16:50開催（開場14：10）

会場：東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3　岡本ビル3階

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

2024年スタートダッシュで駆け抜けましょう！！

ここから2024年辰年相場がスタートいたします。

初動につければ、良い年になりそうです。

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ザラ場の「独り言」始めました。

売り3450万株、買い3550万株、差し引き100万株の買い越し

2022年　週末の【銘柄研究】検証（2022年9/11現在）

11/12　9/24　8/6（9227）マイクロ波化学
11/6　（6338）タカトリ　10/15（6526）ソシオネクスト
9/10（6521）オキサイド　8/27（7011）三菱重工　など注目

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おはようございます。

5日（火）は南岸低気圧の影響で
西日本の太平洋側を中心に雨が降りやすくなりそうです。
関東の天気も下り坂で、夜には雨が降りだす所がある見込みです。
また、北日本は午前中を中心に雨や雪の降る所があるでしょう。

4日（月）は晴れた所が多くなりましたが、
沖縄は低気圧や前線の影響で活発な雨雲がかかり続けています。
沖縄では5日（火）の未明にかけても激しい雨や雷雨になるおそれがあり、
土砂災害などに注意が必要です。

そして、5日（火）になると、
その低気圧や前線が四国や本州の南岸を東へ進んでいきます。
そのため、西日本の太平洋側を中心に雨の範囲が広がりそうだ。
また、南岸低気圧から遠い北日本でも、
午前中を中心に雨や雪が降る所があるでしょう。

◎STOCKS FALL,YIELDS RISE

2023年12月5日（火）　くもり夜は雨も

ＮＹ株式 　
ダウ：36,204.44　-41.06　(-0.11%)(5日ぶり反落)　(サイコロ8勝4敗)
ナスダック：14,187.45　-117.57　(-0.82%)(2日ぶり反落)(サイコロ6勝6敗)
S&P総合500種：4,569.78　-24.85　(-0.54%)(3日ぶり反落)(サイコロ8勝4敗)

騰落レシオ（25日）（12/4)　(また数値が間違っているような気がしますが・・・)
ダウ　186.54　（前日 178.36　直近高値　178.36　12/1　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　123.96 (同 119.60　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　165.51（同 156.33　直近高値　156.33　12/1　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：33050円（大証先物比 -110円）33160円（12/5）
ＣＭＥ225円建て：33050円（大証先物比 -110円）

大証先物（12/5　6:00現在）33060円（日中比 -100円）

日経平均（ドル建て）226.48 +0.68 (12/4　2日続落）
年初来高値　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 12/4 16:05）4.2625 +0.0632 +1.51%
（米2年国債）4.54%（12/1）直近高値 5.22%（5/18）
為替　ドル/円：1ドル＝147.240円　ユーロ/円：1ユーロ＝159.557円 ビットコイン　6155.909 +5.94%

（シカゴ先物市場　円・建玉　11/28　135週連続ショート（売り越し109237）
（前週比　+3773　2週ぶり売り越し幅増加）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン)　7,512.96 -16.39 (-0.22%)(3日ぶり反落)
DAX指数（フランクフルト）16,404.76　+7.24　(+0.04%) (5日ぶり反落)
CAC40種平均（パリ)　7,332.59　-13.56　(-0.18%)(4日ぶり反落)　
RTSI指数（ロシア）1076.99 -18.29 (-1.67%) (9日続落)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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ニッケル価格：
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サイコロジカル（12日）：　
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裁定買い残：
大商い株価専有率：http://www.koronoasa.com/info/
日経平均IV：
（20下回ると買いゾーン、40上回ると売りゾーン）

ＣＤＳ指数：実勢価格 http://www.koronoasa.com/info/

東証投資主体別売買動向（週間）過去５週

東証投資主体別売買動向（月間）過去5ヶ月

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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2023年12月16日（土） 14：30～16:50開催（開場14：10）開催

会場：東京都中央区日本橋茅場町3-3-10 茅場町光ビル2階　

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

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特定の銘柄について投資勧誘を目的にしたものではありません。
本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
財産の状況および投資目的が異なるすべてのお客様に、一律に適合するとは限りません。

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３万３２００円を挟み、もみ合い

日経平均株価は続落。

朝方は、売り先行。

一時、３万３０２３円（前週末比４０８円安）まであったが、押し目を拾う動きから下げ渋る展開が続いた。

後場に入り、戻りを試す場面がみられたものの、買い手がかりが不足するなか、積極的な売買は限られた。

その後は、３万３２００円を挟んでのもみ合い商状が続いた。

グロース250指数は、反発。

東京市場全般が為替市場の円高などを背景に売られているが、
グロース市場は内需株が多いことから影響が軽微で堅調に推移、値動きの良さを評価した買いも集めた。

日経平均株価 33,231.27 -200.24 -0.60％ （大引け・2日続落）

25日移動乖離率　+1.51％

グロース250指数 25日移動乖離率　+4.25％

ダウ平均CFD　36217　-28　-0.08％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,362.65 -19.87 -0.83％（3日ぶり反落）

外国為替　1ドル=146.672円　1ユーロ=159.515円 ビットコイン 6109.873　+5.46％

グロース250（旧マザーズ指数）　713.40 +12.65 +1.81％ （3日続落）

東証スタンダード市場指数　1,164.81 +1.75 +0.15％（2日続落）

東証グロース市場指数　906.67 +14.58 +1.63％（3日続落）

東証プライム出来高は13億1591万株、売買代金は3兆3211億円。

東証プライム騰落数は値上がり699(42％)、値下がり907(54％)、変わらず52(3％)に。

東証スタンダード出来高は4億1502万株、売買代金は1341億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり746(46％)、値下がり664(41％)、変わらず171(10％)に。

東証グロース出来高は1億4768万株、売買代金は1116億円。

東証グロース騰落数は値上がり325(59％)、値下がり188(34％)、変わらず35(6％)に。

東証プライム業種別ランキングでは4業種上昇、29業種下落に。

値上がり上位は、海運業、不動産業、小売業、情報・通信業。

値下がり上位は、輸送用機器、鉱業、銀行業、パルプ・紙、その他製品、ｶﾞﾗｽ土石製品、・・・

東証プライム値上がり上位は、セレス　<3696> ［現在1068円　+150円］ダブル・スコープ　<6619> ［現在1000円　+97円］

さくらインターネット　<3778> ［現在1791円　+140円］GMOGS　<3788> ［現在2619円　+188円］

値下がり上位は、LTS　<6560> ［現在3360円　-430円］ネットプロ　<7383> ［現在217円　-13円］

豊田織機　<6201> ［現在12250円　-670円］PI　<4290> ［現在609円　-31円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1244.0円　-29.0円］

みずほ　<8411> ［現在2466.0円　-59.0円］三井住友　<8316> ［現在7202円　-134円］

野村　<8604> ［現在605.0円　-0.3円］大和　<8601> ［現在959.3円　-6.1円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在5852円　-68円］トヨタ <7203> ［現在2767.5円　-65.5円］

ソニー <6758> ［現在12550円　-170円］富士フイルム <4901>［現在8607円　-78円］

塩野義　<4507> ［現在6961円　-79円］

日経レバレッジ <1570> ［現在20795円　-290円］　日経ダブルインバース <1357>［現在215円　+4円］

国際VIX　<1552> ［現在462円　-3円］ NYダウベア　<2041> ［現在2757円　-8円］

WTI原油ETF　<1671> ［現在2778円　-119円］

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また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込むおそれがあります。
銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様自身の判断で行なうようにお願いいたします。

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400円安から下げ幅縮小

日経平均株価は

朝方は、為替の円高進行受け、売り先行。

一時、３万３０２３円（前週末比４０８円安）まであって下げ幅縮小。

グロース250指数は、一時マイナスも切り返す。

日経平均株価 33,216.05 -215.46 -0.64％ （前引け・2日続落）

ダウ平均CFD　36222　-23　-0.07％

SQ値：32454円88銭（11/10）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,363.92 -18.60 -0.78％ （3日ぶり反落）

外国為替　1ドル=146.551円　1ユーロ=159.419円 ビットコイン 5962.430　+3.04％

グロース250（旧マザーズ指数）　710.55 +9.80 +1.40％ （3日ぶり反発）

東証スタンダード市場指数　1,165.29 +2.23 +0.19％（2日ぶり反発）

東証グロース市場指数　903.69 +11.60 +1.30％（3日ぶり反発）

東証プライム出来高は6億8173万株、売買代金は1兆8027億円。

東証プライム騰落数は値上がり707(42％)、値下がり884(53％)、変わらず67(4％)に。

東証スタンダード出来高は2億4135万株、売買代金は774億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり728(45％)、値下がり633(39％)、変わらず205(12％)に。

東証グロース出来高は9581万株、売買代金は665億円。

東証グロース騰落数は値上がり315(57％)、値下がり190(34％)、変わらず40(7％)に。

東証プライム業種別ランキングでは3業種上昇、30業種下落に。

値上がり上位は、海運業、不動産業、小売業。

値下がり上位は、輸送用機器、鉱業、銀行業、パルプ・紙、医薬品、卸売業、ｶﾞﾗｽ土石製品、・・・

東証プライム値上がり上位は、セレス　<3696> ［現在1032円　+114円］バリューコマース　<2491> ［現在1489円　+138円］

ダブル・スコープ　<6619> ［現在967円　+64円］円谷FHD　<2767> ［現在1184円　+71円］

値下がり上位は、LTS　<6560> ［現在3500円　-290円］日東紡　<3110> ［現在4330円　+225円］

DI　<4310> ［現在2831円　-142円］サイバーエージェント　<4751> ［現在827.6円　-39.2円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1249.0円　-24.0円］

みずほ　<8411> ［現在2475.0円　-50.0円］三井住友　<8316> ［現在7210円　-126円］

野村　<8604> ［現在605.2円　-0.1円］大和　<8601> ［現在960.0円　-5.4円］

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