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馬渕治好の世界から見た株式金融市場（東京・茅場町）

2023年12月16日（土） 14：30～16:50開催（開場14：10）開催

会場：東京都中央区日本橋茅場町3-3-10 茅場町光ビル2階　

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

ビデオ・ダウンロード（後払い可能）でもご覧いただけます。

詳細・お申し込み⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=0652b781e438eb
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おはようございます。

今日は16：30ごろから、プロ野球ドラフト会議です。
あの選手、この投手、我が軍へ入ってほしいなぁ～

市街地や国内市場、米国市場も熊さんウロウロ・・・
クマ（困）りました・・・

◎『スローな危機』が・・・

2023年10月26日（木）　晴れ 八専（10/21～11/1）

・厚生労働省は介護サービスを提供するために
　事業者が地方自治体に届け出る方法を
　2024年度からデジタル申請に統一へ。
　自治体ごとにバラバラだった書式も共通にする。
　介護分野に根強く残る紙文化を改め、
　行政のデジタルトランスフォーメーション（DX）の加速につなげる。
　24年4月に介護保険法の改正省令を施行する。
　行政デジタル化で事業者の事務負担を軽減し、人手不足の緩和も図る。

・介護分野の就業者数は21年度に215万人だった。
　高齢化で40年度には280万人が必要になるとの予測がある。
　人材確保は容易ではなく、業務の効率化は欠かせない。
　介護ロボットやICT機器の導入など生産性の向上も急務となる。

・政府は検討中の4万円の減税の内訳について、
　1人あたり所得税3万円、住民税1万円をそれぞれ定額で減税する方針。
　扶養する親族がいれば、その人数分減税する。
　岸田文雄首相が26日に政府与党政策懇談会で具体策の検討を指示する。
　所得が低く、住民税も所得税も非課税の約1500万世帯には7万円を給付。
　すでに物価対策として3万円を配っており、合計で1世帯あたり10万円の支援になる。
　低所得の子育て世帯には追加の給付も設ける。
　還元策全体は5兆円規模に及ぶ見通し。

・生殖機能をなくす手術を性別変更の事実上の要件とする
　性同一性障害特例法の規定が憲法違反かどうかが争われた家事審判で、
　最高裁大法廷（裁判長・戸倉三郎長官）は10/25、
　「規定は違憲で無効」とする新たな司法判断を示した。

・中国政府は2023年に発行する新規国債を1兆元（約20兆5000億円）増やす。
　今夏に豪雨災害を受けた地域の経済復興に充てる。
　交通や通信などインフラ整備の需要を創出し、景気を下支えする狙いもある。
　インフラ投資が国内需要の不足を一部補う形になる。

・クレジットカードでの投資信託の購入上限が現在の実質月5万円から10万円に倍増する。
　2024年1月に始まる新しい少額投資非課税制度（NISA）で
　投資可能額が増えるのに伴い金融庁が規制緩和するため。
　貯蓄から資産形成の流れを後押しする。
　投信は通常、売却によるカード利用枠の現金化を防ぐ目的でカードでは買えない。
　毎月一定額を投資する積み立て投資に限ってカードでの購入が認められているが、
　借金による過度な投資を防ぐため金融商品取引法に関する内閣府令で10万円が上限と定めている。
　カードを使った積み立て投資はポイント還元に敏感な個人に人気。

・米マイクロソフトと米グーグル親会社のアルファベットが10/24、2023年7～9月期決算を発表。
　両社は増収増益を確保したが、
　生成AI（人工知能）を活用したクラウドサービスの収益化の明暗が分かれた。
　株式市場は生成AIの投資回収の道筋を注視している。
　「AIをあらゆる技術やビジネスプロセスに急速に導入している」。
　マイクロソフトのサティア・ナデラ最高経営責任者（CEO）は24日の決算説明会でこう語った。
　10/24の時間外取引でマイクロソフトの株価は一時終値から5%上昇。
　一方、アルファベットはクラウド事業の売上高が前年同期比22%増と予想の26%増を下回った。
　主力の検索によるネット広告が好調だったにもかかわらず、株価は一時時間外で7%下落した。
　両社の市場評価を分けたのは生成AIをクラウドに組み込んで商用化するスピードにある。

・生成AIを巡って米巨大テック企業がスタートアップを囲い込む形で消耗戦を繰り広げる。
　アマゾンはオープンAIのライバルで、
　グーグルからも出資を受け入れていたアンソロピックに最大40億ドルを投資すると発表し、
　競り勝つ形で巨額出資を決めた。
　生成AI競争は、サービスが乱立し差異化も難しくなっている。
　高度化には巨額投資を要する独自の半導体開発やデータセンターの整備、開発人材が必要になる。
　膨らむコストのバランスを最適にしながら、いかに収益を稼げる事業モデルを築くか。
　テック企業は資金力だけでなく、経営の巧拙も試される。

・岸田文雄首相は10/26、政府与党政策懇談会で所得税減税の検討を指示する。
　所得税などを定額で4万円減税する案が軸になる。
　首相が主導した今回の減税は、経済効果などの面から自民党内に不満が募る。
　世耕弘成参院幹事長は参院の代表質問で首相の姿勢に苦言を呈した。
　首相は「強い意志を持って政策を実現する姿勢を示すことが重要だ。有言実行を貫いていく」と答えた。

・中国不動産最大手、碧桂園控股（カントリー・ガーデン・ホールディングス）のドル建て債の利払いを巡り、
　債券の事務手続きを担う金融機関が債権者に対し
　「デフォルト（債務不履行）に該当する」と通知したことが10/25、わかった。
　碧桂園は6月末時点で1兆3642億元（約27兆9000億円）の負債を抱え、
　販売不振により資金繰り難に陥っていた。
　最大手がデフォルトを起こせば不動産業界全体の信用不安が深まり、
　中国経済の足かせになりかねない。

・パレスチナ自治区ガザへの支援物資の搬入が10/21から始まった。
　イスラム組織ハマスとイスラエルの交戦が続く厳しい状況で、
　これまで運べたのは平時の4%どまり。
　医薬品や発電燃料の不足で医療が崩壊しつつある。
　支援の拡大を急がなければ人道危機が一段と深まりかねない。
　イスラエル軍は北部住民の退避先に指定した南部でも激しい空爆を続ける。
　国連人道問題調整事務所（OCHA）によると、数百～数千人規模が北部へ戻りつつある。
　困窮極まる避難生活の先は見通せない。

・イスラエル軍の空爆でパレスチナ自治区ガザの市民の犠牲が増え続け、
　空爆停止を求める国際社会の声が強まっている。
　ブリンケン米国務長官は24日の国連安全保障理事会で、
　人道的観点から戦闘の一時停止の検討を求めた。
　ブリンケン氏はガザに食料や水、医療品などを届けるため戦闘の
　「人道的な一時停止を検討しなければならない」と述べた。
　イスラエルは最大の後ろ盾の米国が慎重姿勢に傾くなか、
　準備するガザへの地上侵攻の時期や規模について再検討を迫られる可能性がある。

・国内最大の自動車展示会「ジャパンモビリティショー2023」
　（旧東京モーターショー、一般公開は10/28から）が10/25、都内で開幕。
　出展者で目立ったのがIT（情報技術）勢だ。
　人工知能（AI）を使って乗り心地を高めるなど付加価値を訴え、
　ソフトを軸に「クルマ」の再定義を目指す。
　4年ぶりの開催となり、参加企業は前回の192社を大きく上回る500社近くと過去最高。
　NTT　<9432> ［終値174.8円］やソフトバンク　<9434> ［終値1686.0円］、
　自動運転のモービルアイジャパンといったソフトに強い企業が出展する。
　ソフトが車の乗り心地や航続距離などの性能を左右する電気自動車（EV）へのシフトが進んだ。
　さらにAIが発達し、「移動」以外の価値を実現したり、自動運転の性能を高めたりできるようになった。
　既存のピラミッド構造の供給網は崩れ、
　ソフト企業が頂点に立ち自動車メーカーがソフトに合わせて車をつくる構図に変わる可能性がある。

・日産自　<7201> ［終値595.9円］公開した4人乗りの多目的スポーツ車（SUV）タイプのEVの試作車は、
　AIが運転手の好みに合わせた映像を車載ディスプレーに映す。
　ヘッドレストに内蔵したセンサーで運転手の気分も解析し、雰囲気に適した照明をつけて音楽まで流す。
　自動運転スタートアップのTURING（チューリング、千葉県柏市）は、自動運転のコンセプト車を公開。
　人が自動車を運転する様子を撮影した1万時間分の映像をAIで学習し、自動運転技術に用いている。
　高価なセンサーなどを省き、自動運転のコストを10分の1以下にすることを目指す。
　2030年までに完全自動運転「レベル5」の車両の量産を目指している。

・構造変化に対応するため、自動車とITの異業種協業が相次いでいる。
　仏ルノーがEV向けの車載システム開発で米半導体大手のクアルコムと組むほか、
　スウェーデンのボルボ・カーは米エヌビディアと提携し、自動運転ソフトを開発する。
　日本勢は新秩序でカギとなるEVやソフト開発で出遅れている。
　理想を現実に変える実行力が先導役の日本車メーカーに問われる。

・厚生労働省は自営業者らが加入する
　国民健康保険の年間保険料の上限を2万円引き上げて106万円とする。
　2024年度に実施する。
　高所得者の保険料を上げることで、保険財政の安定を狙う。
　国保には20年3月末時点で2660万人が加入している。
　健保組合や協会けんぽと比べて加入者の平均年齢が高く、
　所得水準が低いといった特徴がある。

・国土交通省は大型トレーラーなど特殊車両の走行規制を緩和する。
　一部の橋で走行時間を交通量が少ない午後9時～午前6時に限定しているが、2時間広げる。
　大量の荷物を運べる車両を活用しやすくして、運転手不足が懸念される「2024年問題」に対応する。
　国交省所管の国土技術政策総合研究所（茨城県つくば市）で実証実験を進め、
　24年4月から条件つきでの実現をめざす。
　橋の長さや交通量が一定の条件を満たせば、
　走行できる時間帯を午後8時～午前7時まで2時間拡大。
　全国で規制対象となっている4.3万カ所の橋のうち4割ほどで走行可能な時間帯が広がる。

・財務省は10/25、10月の経済情勢報告をまとめた。
　全国の景気判断は「緩やかに回復しつつある」で維持した。
　地域別では11地域のうち北海道、東海、九州、沖縄の4地域で引き上げた。
　先行きについては、世界的な金融引き締めによる海外景気の下振れがリスクになると指摘した。
　雇用情勢は東海が引き上げ、残る10地域は判断を据え置いた。
　「宿泊、飲食業では、引き続き観光客が増加しているほか、
　運輸業では、慢性的な人手不足に加え、
　物流の2024年問題に備えて求人が増加している」（四国の公的機関）といった意見が出ている。

・保険仲介大手の米マーシュは国内大手代理店と合弁会社を設立し、
　企業に最適な保険内容を提案・提供する事業を拡大する。
　仲介で蓄積した専門的なノウハウを活用する新たなタイプの代理店として、
　不必要な保険の見直しなどを提案し、シェアを高めていきたい考えだ。
　日本企業はグループ内の保険代理店が契約締結の窓口となることが多く、
　その専門性の低さが大手損害保険会社が
　カルテルを疑われる行為に手を染める土壌を作ったと指摘されてきた。
　企業が抱えるリスクに通じた代理店が増えれば、
　不適切な契約が多発する現状の是正につながる可能性がある。
　専門性の高い代理店が台頭し、シェアを高めていけば、
　従来型の国内の代理店数はさらに減る見通し。
　中古車販売大手ビッグモーターによる保険金不正請求問題のような
　大型代理店とのゆがんだ関係の解消につながる可能性もある。

・中国から資金流出が加速し、9月は流出超過額が7年8カ月ぶりの規模となった。
　外資企業の事業縮小や富裕層の資産移転で投資マネーの逃避が進んだとの指摘がある。
　人民元の下押し圧力となり、政府も監視を強める。
　人民元相場の安定へ資本流出の制限にも乗り出した。
　中国証券監督管理委員会は中国の証券会社に対して、
　海外取引サービスで中国本土の新規顧客を受け入れることを禁止した。
　本土の既存顧客による新規投資も厳しく監視する方向だ。
　証券会社は海外部門も含めて、
　10月末までに本土の顧客を勧誘するためのアプリやウェブサイトを閉鎖する必要があるという。

・香港の李家超（ジョン・リー）行政長官は10/25、施政方針演説にあたる施政報告で、
　株式や不動産の取引に関わる減税を実施すると発表。
　中国からの海外マネーの退避の影響で市況が悪化し、てこ入れに乗り出した。
　香港株式市場は時価総額の7～8割を中国本土企業が占める。
　本土の景気回復の鈍化や不動産不況の影響で、ハンセン指数は年初から約15%下落。
　10/24に約1年ぶりの安値を更新したが、施政報告を受け25日は小幅に反発した。

・暗号資産（仮想通貨）ビットコインの価格が急騰している。
　10/24に一時3万5000ドルを超え、2022年5月以来の高値を付けた。
　米当局によるビットコイン現物の上場投資信託（ETF）の承認を見込んだ思惑買いが入っている。
　10月半ばから上げが加速し、足元では22年末の2倍となる3万4000ドル近い水準で推移する。
　相場を支えるのは、複数の米金融機関が米証券取引委員会（SEC）に申請している
　ビットコイン現物ETFが承認されるとの期待感。
　ETFの上場で、機関投資家からの資金が流入するとの観測が出ている。
　ビットコインを供給するマイナー（採掘者）の報酬が減る
　「半減期」と呼ばれるタイミングが近づいたことも買い材料だ。
　供給が細り需給が引き締まるとの思惑がある。

・岸田政権は資産運用体制を強化し、海外マネーが投資しやすい環境整備を急ぐ。
　東京証券取引所は企業にPBR（株価純資産倍率）1倍割れを是正するよう強く求めるようになった。
　ただ、キシダノミクスの一翼をなす資産運用立国論には課題が残る。
　それはアベノミクスで始まった市場をゆがめる政策を温存している点だ。
　政府の介入が見え隠れする市場には、長期の海外マネーは入りにくい。
　みずほ証券の上野泰也氏は「クライマックスを伴いにくい、
　じわじわ進行する『スローな危機』がそこにあることを常に忘れてはいけない」と話す。
　スローな危機は本格的なトリプル安という急性期症状をいつ何時、発症するかわからない。

・韓国電池大手のLGエネルギーソリューションが難題に直面している。
　自動車大手からの受注急増により、世界10カ所での工場建設・増設を迫られているのだ。
　人工知能（AI）を駆使して生産能力増強を軌道に乗せようとしている。
　決算発表後の電話会見で李昌實（イ・チャンシル）最高財務責任者（CFO）は
　「欧州や中国で顧客の生産計画に調整が入る可能性はあるものの、
　相対的に安定した米国の需要増によって我々の売り上げ成長は続く」と話した。
　世界の自動車産業が一斉にEVシフトを進める中で、電池の安定供給は車産業全体の課題だ。
　特に北米地域ではLGエネが8工場の稼働を予定しており、供給網構築で同社が果たす役割は大きい。
　LGエネの電池大増産の成否が、米国のEVシフトの進捗にも影響を与えることになる。

・パソコン世界大手のレノボ・グループは10/24、
　人工知能（AI）をすべての製品やサービスに導入していく戦略を発表。
　米エヌビディアや米アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）など
　半導体大手との連携を強化して開発を加速する。
　レノボは6月、これからの3年間でAI分野に10億ドル（約1500億円）を投じる方針を示しており、
　イベントで具体的な開発方針なども示した。
　レノボの地域別売上高は米州が34%で最も多く、中国の比率は24%。
　レノボに34%出資する聯想控股には、中国政府直属の研究機関、中国科学院が29%出資する。

・スナク英政権の発足から25日で1年たった。
　英調査会社ユーガブの世論調査で与党・保守党の支持率は25%に低迷する。
　国民医療制度の受診待ち患者の削減やインフレ抑制といった公約が実現しないため。
　2024年の実施を見込む次期総選挙を控え、政権の維持に暗雲が垂れこめる。

・欧州連合（EU）の執行機関である欧州委員会は10/24、
　域内の洋上風力発電産業のてこ入れに向けた緊急対策を公表。
　風力発電事業者への金融支援や、設置許認可手続きの加速などが柱となる。
　風力発電タービンなどで安価な中国製品が流入するなか、
　EUは公正な競争をゆがめていないか調査も視野に入れる。
　風力発電事業者の新規投資を促すため、金融面で後押しする。
　低炭素技術の実証や実用化などを目的としたEUの基金から資金を拠出しやすくするほか、
　欧州投資銀行（EIB）による支援を手厚くする。
　域外の長期投資家などとも接触機会を増やし、欧州の発電計画への積極投資を促す。
　新規投資を計画しても設置に向けた許認可の手続きが遅く、
　発電事業者のコスト負担が高まることも問題視されている。
　EUは加盟国と連携し、手続き迅速化を進める。

・オーストラリアのアルバニージー首相は10/25、
　重要鉱物の開発や加工能力の増強を促進するため、
　20億豪ドル（約1900億円）の追加支援を行うと発表。
　企業などへの融資額を倍増する。
　再生可能エネルギーや電気自動車（EV）、
　武器製造に欠かせない鉱物の供給で中国への依存を低減する狙いがある。

・バイデン米大統領は人工知能（AI）の安全な利用に関する大統領令に近く署名する見通し。
　米国は政府と企業が協力し世界のルール作りで主導権確保を目指す。
　大統領令はAIで初めて法的拘束力を持つ行政措置となる。
　現状は安全性の確保は企業の自主的な取り組みにとどまる。
　バイデン大統領は9月末、大統領令を今秋に出すと言及し
　「米国が責任あるAIイノベーションに向けて先導する」と強調した。
　大統領令では企業に強制力や罰則を伴う内容はなじまないとの見方もあり、
　米政府は企業や議会と詰めの調整を急ぐ。

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コロ朝NEWS！！掲示板
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週末は【銘柄研究】配信中⇒　http://www.koronoasa.com/info/

11/3(金)【コロ朝セミナー】2023年11月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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11/11（土）テクニカルマスターのテクニカルセミナー（東京・茅場町）
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・国内最大の車の祭典「ジャパンモビリティショー」東京ビッグサイト（東京・江東）で10/25報道向け公開。
　トヨタ　<7203> ［終値2640.0円］これまでの電気自動車（EV）にない1千KMの航続距離可能にした
　高級車ブランド「レクサス」の次世代EVコンセプト車発表。
　新型の高性能電池と独自開発の基本ソフト（OS）「アリーン」採用。
　20分での満充電が可能で、1回の充電で東京～大阪間を往復できる。

・　トヨタ　<7203> ［終値2640.0円］10/26、
　仕入れ先の部品メーカー中央発條　<5992> ［終値730円］爆発事故の影響により、停止していた工場全面再開へ。
　一時最大8工場13ラインが止まる事態は10日間で収束へ。

・ソフトバンク（SB）<9434> ［終値1686.0円］と日建設計（東京・千代田）
　ITや人工知能（AI）技術を用いて建物内の設備やデータを自動で最適化する
　「スマートビル」の構築を支援する合弁会社を12/1に設立する。
　新会社「SynapSpark（シナプスパーク）」でSBが51％、日建設計が49％出資。

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11/3(金)【コロ朝セミナー】2023年11月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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11/25(土)　岡本昌巳氏＆高野恭壽氏　秋の陣（東京・茅場町）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=84652b72f406c64

12/16（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・茅場町）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=0652b781e438eb

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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株式分割

キッコーマン　<2801> ［終値8257円］3/31 　1株→5株

新規公開株

銘柄 (コード/市場)　　公募価格　注目度　主幹事証券　

10/26笑美面 (9237/東G) 1240円 B ＳＢＩ
高齢者らに対するシニアホームの紹介サービス

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━━（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、反落。
米債利回りの上昇を受け、金利が長期にわたり高水準に据え置かれるという懸念が再燃した。

Ｓ＆Ｐ総合５００種(.SPX)は終値で４２００の節目を割り込んだ。
ナスダック総合は金利動向に敏感な超大型銘柄に売りが先行したことから、
２月２１日以来の大幅な下落率を記録した。

フィラデルフィア半導体指数は４．１％下落と、２０２２年１２月２２日以来の大幅安となった。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場はイスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの
地上侵攻への警戒感がくすぶる中で安全資産として買われ、３日ぶりに反発。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は
イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻への警戒感がくすぶる中で安全資産として買われ、３日ぶりに反発。

アップル（%）グーグル（%）メタ（旧フェイスブック）（%）アリババ（%）エヌビディア（%）
ネットフリックス（%）アマゾン・ドット・コム（%）バイオジェン（%）バークシャー（%）
マイクロソフト （%）ズーム（%）テスラ（%）MRM（%）ADBE(%)　ARM(%)
ラッセル2000（%）HTG(ハイイールドファンド)（%）SOLX（半導体ブル3倍）（%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約107.1億株、過去20日間平均約106.8億株。

欧州株式市場の主要3指数は続伸。
鉱業株や製薬株の上昇が相場をけん引した。

25日の東京株式市場で日経平均（+0.67％）は2日続伸。
東証株価指数（TOPIX）（+0.61％）も2日続伸。

東証マザーズ（-0.57％）は2日ぶり反落、東証スタンダード市場指数（+0.32％）は2日続伸、
東証グロース市場指数（-0.31）は2日ぶり反落で終了。

東証プライム出来高は12億6362万株、売買代金は3兆1379億円。
東証プライム騰落数は値上がり974(58％)、値下がり630(37％)、変わらず55(3％)に。

東証スタンダード出来高は2億8865万株、売買代金は882億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり963(60％)、値下がり477(29％)、変わらず135(8％)に。

東証グロース出来高は1億0126万株、売買代金は1035億円。
東証グロース騰落数は値上がり236(43％)、値下がり278(51％)、変わらず31(5％)に。

東証プライム業種別ランキングでは27業種上昇、6業種下落に。
値上がり上位は、石油石炭製品、銀行業、輸送用機器、卸売業、機械、パルプ・紙、海運業、・・・
値下がり上位は、精密機器、陸運業、水産・農林業、医薬品、サービス業、倉庫運輸関連。

東証プライム値上がり上位は、野村マイクロ　<6254> ［現在6920円　+1000円］サムコ　<6387> ［現在4585円　+280円］
ヨシムラFH　<2884> ［現在1015円　+60円］リックス　<7525> ［現在3205円　+185円］

値下がり上位は、KOA　<6999> ［現在1448円　-179円］サーバーワークス　<4434> ［現在3195円　-300円］
霞ヶ関キャピタル　<3498> ［現在8070円　-660円］Appier　<4180> ［現在1267円　-93円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1238.5円　+23.0円］
みずほ　<8411> ［現在2531.5円　+29.0円］三井住友　<8316> ［現在7205円　+109円］

野村　<8604> ［現在576.4円　+0.9円］大和　<8601> ［現在851.5円　+6.6円］
ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6307円　+74円］トヨタ <7203> ［現在2640.0円　+42.5円］

日経平均株価は2日続伸も引けにかけて上げ幅縮小。
朝方は、前日の米国株式市場で長期金利の上昇一服や
好決算銘柄への物色を支えに主要3指数がそろって上昇。
この流れを受け、買い先行。
前引けには３万１４６６円（前日比４０４円高）まで上昇。

後場は、高値圏でもみ合う場面もあったが、戻り売りや利益確定売りに伸び悩み、
終盤には３万１１９５円（同１３３円高）まで押し戻された。

マザーズ指数は、反落。
東京市場全般の堅調展開に連動したが、グロース市場は動きが鈍かった。

米国市場でナスダック総合株価指数の下落が痛いですね。
持ち直し気味で、上がってくれば下値をつけたような感覚もありましたが、
大幅下落で、整いつつあったチャートも崩れ、出直しに・・・

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続きの個別銘柄等は【コロ朝プレミアム】に掲載済
http://www.koronoasa.com/info/

12/2（土）【コロ朝セミナー】2023年12月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=17652b74f849df8

12/16（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・茅場町）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=0652b781e438eb

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「Survive first and make money afterwards 」ジョージ・ソロス
「まずは生き残れ！儲けるのはそれからだ！」

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櫻井英明「新ＮＩＳＡ講座」の動画。

https://about.stockweather.co.jp/contents/irsession/
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櫻井英明氏　秋はバイオ。

１０月２５日（水）創薬バイオぶっちゃけ座談会（ＷＥＢ）
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http://sentai.eimei.tv/?m=sma_semreg_sm2310bio
１１月１７日（金）日本証券新聞大阪バイオＩＲＤａｙ
↓

11月17日（金）＜大阪＞【バイオ IR Day 】櫻井英明氏が聞く!! バイオベンチャー4社による会社説明 ＋ 現役アナリストによる銘柄選定ポイント解説

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【コロ朝セミナー】2023年

11/3(金)【コロ朝セミナー】2023年11月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=846521e6c2bebd2

11/11（土）テクニカルマスターのテクニカルセミナー（東京・茅場町）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=80652b6d4cdf17f

11/25(土)　岡本昌巳氏＆高野恭壽氏　秋の陣（東京・茅場町）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=84652b72f406c64

12/2（土）【コロ朝セミナー】2023年12月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=17652b74f849df8

12/16（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・茅場町）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=0652b781e438eb

2024年セミナー

1月6日（土）【コロ朝セミナー】2024年新春特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

1月13日（土）櫻井英明氏　2024年新春株式セミナー（東京・茅場町）　

2月3日（土）【コロ朝セミナー】2024年2月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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経済紙業界紙ベースの「キラッ！」と光る記事を探して朝8時前後に
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ザラ場の「独り言」始めました。

売り3450万株、買い3550万株、差し引き100万株の買い越し

2022年　週末の【銘柄研究】検証（2022年9/11現在）

11/12　9/24　8/6（9227）マイクロ波化学
11/6　（6338）タカトリ　10/15（6526）ソシオネクスト
9/10（6521）オキサイド　8/27（7011）三菱重工　など注目

【コロ朝NEWS！！プレミアム】銘柄研究の検証

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● 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としており、
特定の銘柄について投資勧誘を目的にしたものではありません。
本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
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【コロ朝セミナー】2023年11月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年11月3日（金）14：20～16:50開催（開場14：10）

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

今年活躍できそうな夢のある中小型材料株と取材から感じた2023年相場

実りの秋を実感、利益確定と新規投資

会場　東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3　岡本ビル3階

たっぷりとお時間をお取りいたしました。

ビデオダウンロード（後払い）でもご覧いただけます。

お申し込み・詳細⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=846521e6c2bebd2
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おはようございます。

26日(木)は高気圧に覆われて全国的に秋晴れとなりそうです。
日中は広い範囲で過ごしやすい陽気になる見込みです。
引き続き、一日の気温の変化が大きいので服装や体調管理にご注意ください。

25日(水)は上空の寒気や気圧の谷の影響で雨や雷雨となっている所があり、
関東や東北、北陸を中心に夜遅くにかけても
急な強い雨や雷雨に注意が必要です。

26日(木)もまだ上空の寒気が少し残りますが、
寒気の強い部分と気圧の谷が日本の東に進んでいき、
高気圧に覆われるため、日中は全国的に晴れそうです。

空気が乾燥する所も多くなるため、火の元にはお気をつけください。
また、夜になると関東の一部の地域でにわか雨の可能性があります。

穏やかに晴れますが、気温の変化に注意が必要です。
朝の気温は25日(水)と同じか低い所が多く、
朝は各地で上着が必要な気温になる見込みです。

まだまだ熊（ベア）がウロウロしとりますね・・・

米国株式市場は、がっくり・・・

◎NASDAQ HEADS FOR WORST DAY SINCE FEBRUARY

2023年10月26日（木）　晴れ 八専（10/21～11/1）

ＮＹ株式 　
ダウ：33,035.93 -105.45 (-0.32%)　(2日ぶり反落)(サイコロ6勝6敗)
ナスダック：12,821.22　-318.65　(-2.43%)　(3日ぶり反落)(サイコロ5勝7敗)
S&P総合500種：4,186.77 -60.91 (-1.43%)　(2日ぶり反落)(サイコロ4勝8敗)

騰落レシオ（25日）（10/25）
ダウ　76.83（前日　76.42　直近高値　158.48　4/18　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　76.69（同 77.33　直近高値　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　79.44（同 80.65　直近高値　143.45　7/31　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：31005円（大証先物比 -235円）31240円（10/25）
ＣＭＥ225円建て：30980円（大証先物比 -260円）

大証先物（10/26 6:00現在）30950円（日中比 -290円）

日経平均（ドル建て）208.67 +1.14 (10/25　2日続伸）
年初来高値　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 10/25 16:51）4.9592 +0.1405 +2.92%
（米2年国債）5.11%（10/24）直近高値 5.22%（5/18）
為替　ドル/円：1ドル＝150.259円　ユーロ/円：1ユーロ＝158.741円 ビットコイン　5213.103 +3.24%

（シカゴ先物市場　円・建玉　10/10　129週連続ショート（売り越し99475）（前週比　-14513　5週ぶり売り越し幅減少）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン) 7,414.34 +24.64 (+0.33%)(2日続伸)
DAX指数（フランクフルト）14,892.18　+12.24　(+0.08%)（3日続伸)
CAC40種平均（パリ) 6,915.07 +21.42 (+0.31%)（3日続伸)
RTSI指数（ロシア）1103.60 +1.23（+0.11%）（7日続伸)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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ＳＱ値：
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騰落レシオ（25日）：
サイコロジカル（12日）：　
信用評価損率:http://www.koronoasa.com/info/
裁定買い残：
大商い株価専有率：http://www.koronoasa.com/info/
日経平均IV：
（20下回ると買いゾーン、40上回ると売りゾーン）

ＣＤＳ指数：実勢価格 http://www.koronoasa.com/info/

東証投資主体別売買動向（週間）過去５週

東証投資主体別売買動向（月間）過去5ヶ月

ジャスダック投資主体別売買動向（週間）過去５週
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【コロ朝セミナー】2023年

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2024年セミナー

1月6日（土）【コロ朝セミナー】2024年新春特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

1月13日（土）櫻井英明氏　2024年新春株式セミナー（東京・茅場町）　

2月3日（土）【コロ朝セミナー】2024年2月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

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◎グロース市場鈍い動き

日経平均株価は2日続伸も引けにかけて上げ幅縮小。

朝方は、前日の米国株式市場で長期金利の上昇一服や好決算銘柄への物色を支えに主要3指数がそろって上昇。

この流れを受け、買い先行。

前引けには３万１４６６円（前日比４０４円高）まで上昇。

後場は、高値圏でもみ合う場面もあったが、戻り売りや利益確定売りに伸び悩み、
終盤には３万１１９５円（同１３３円高）まで押し戻された。

マザーズ指数は、反落。

東京市場全般の堅調展開に連動したが、グロース市場は動きが鈍かった。

日経平均株価 31,269.92 +207.57 +0.67％（大引け・2日続伸）

25日移動乖離率　-1.66％

マザーズ指数 25日移動乖離率　-6.74％

ダウ平均CFD　33184％　+42　+0.12

SQ値：32360円91銭（10/13）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,254.40 +13.67 +0.61％（2日続伸）

外国為替　1ドル=149.844円　1ユーロ=158.826円 ビットコイン 5121.197　+0.94％

東証マザーズ　647.37 -3.72 -0.57％ （2日ぶり反落）

東証スタンダード市場指数　833.67 -2.60 -0.31％　（2日続伸）

東証グロース市場指数　2,254.40 +13.67 +0.61％（2日ぶり反落）

東証プライム出来高は12億6362万株、売買代金は3兆1379億円。

東証プライム騰落数は値上がり974(58％)、値下がり630(37％)、変わらず55(3％)に。

東証スタンダード出来高は2億8865万株、売買代金は882億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり963(60％)、値下がり477(29％)、変わらず135(8％)に。

東証グロース出来高は1億0126万株、売買代金は1035億円。

東証グロース騰落数は値上がり236(43％)、値下がり278(51％)、変わらず31(5％)に。

東証プライム業種別ランキングでは27業種上昇、6業種下落に。

値上がり上位は、石油石炭製品、銀行業、輸送用機器、卸売業、機械、パルプ・紙、海運業、・・・

値下がり上位は、精密機器、陸運業、水産・農林業、医薬品、サービス業、倉庫運輸関連。

東証プライム値上がり上位は、野村マイクロ　<6254> ［現在6920円　+1000円］サムコ　<6387> ［現在4585円　+280円］

ヨシムラFH　<2884> ［現在1015円　+60円］リックス　<7525> ［現在3205円　+185円］

値下がり上位は、KOA　<6999> ［現在1448円　-179円］サーバーワークス　<4434> ［現在3195円　-300円］

霞ヶ関キャピタル　<3498> ［現在8070円　-660円］Appier　<4180> ［現在1267円　-93円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1238.5円　+23.0円］

みずほ　<8411> ［現在2531.5円　+29.0円］三井住友　<8316> ［現在7205円　+109円］

野村　<8604> ［現在576.4円　+0.9円］大和　<8601> ［現在851.5円　+6.6円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6307円　+74円］トヨタ <7203> ［現在2640.0円　+42.5円］

ソニー <6758> ［現在12600円　+40円］富士フイルム <4901>［現在8347円　+7円］塩野義　<4507> ［現在6879円　+22円］

日経レバレッジ <1570> ［現在18470円　+175円］　日経ダブルインバース <1357>［現在245円　-2円］

国際VIX　<1552> ［現在735円　-9円］ NYダウベア　<2041> ［現在2964円　-11円］

WTI原油ETF　<1671> ［現在3175円　-70円］

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ここから注目銘柄

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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

本日新規注目入りました

今週現時点では、3勝13敗

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【コロ朝セミナー】岡本昌巳氏　高野恭壽氏 東京・秋の陣　2023 （東京・茅場町）　

2023年11月25日（土）14：20～16：50開催（開場14：10）

会場：東京都中央区日本橋茅場町3-3-10 茅場町光ビル2階

高野恭壽氏が、大局観と王道銘柄　2023年展望
クリスマスプレゼントにお年玉！！

岡本昌巳氏　僕のみなさんの友だち銘柄と岡本銘柄を解説

『肩の力を抜いて、楽に勝利しよう』54ページ
高野恭壽氏の投資ノウハウ（永久保存版）！！
申込者へプレゼント！！

ビデオ・ダウンロード（後払い可能）でもご覧いただけます。

詳細・お申し込み⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=84652b72f406c64
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＜＜（株）アスリーム免責事項＞＞
● 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としており、
特定の銘柄について投資勧誘を目的にしたものではありません。
本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
財産の状況および投資目的が異なるすべてのお客様に、一律に適合するとは限りません。
また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込むおそれがあります。
銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様自身の判断で行なうようにお願いいたします。

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おはようございます。

全国各地で熊が出没しています。
市街地で今年はうろうろ。
昨日は東京都町田市でも・・・

神奈川県厚木に住むプレミアム会員さんも
歩いて数分のところで遭遇したことがあると・・・

株式市場にも熊（ベア）が出没しています。

今週末は、虎と猛牛が騒ぎますので、
そろそろ熊は、冬眠してほしいところです。

◎日本のGDP、4位転落

2023年10月25日（水）　晴れ 八専（10/21～11/1）

・金利上昇で企業が将来、従業員に支払う企業年金の財政が改善している。
　企業が支払いに備えて用意すべき負担額は2022年度時点で前の年度から約6兆円減。
　減少額は過去10年で最大。
　運用環境が好転しており、企業業績の押し上げにつながる。
　今後は従業員への還元が焦点になる。
　金利が正常化すれば資産運用がしやすくなり、年金の運用収益が改善する可能性がある。
　年金の支払いに必要な金額を十分に用意できる企業が増えれば、
　今後は運用目標である「予定利率」を上げたり、
　賃上げの原資に充てたりして従業員の生涯収入を引き上げられるかが焦点となる。

・岸田文雄首相は10/24の衆院代表質問で、
　政府が11月初旬ごろにまとめる経済対策に関し
　「所得税減税を含め早急に検討を進める」と答弁。
　政府・与党内では所得税などを定額で4万円減税し、
　住民税が課税されない低所得者世帯に7万円を給付する案が浮上。
　減税と給付で総額5兆円規模になる見通し。
　減税は扶養家族にも1人あたり4万円実施する方向で調整する。
　納税者が家族2人を扶養している3人世帯の場合は計12万円の減税となる。
　減税は2024年夏ごろに1回に限って実施する方向で調整。
　減税方式は年収に関係なく同じ額を差し引く「定額減税」を軸に検討。

・日本のドル換算での名目GDP（国内総生産）が2023年にドイツを下回って4位に転落する見通し。　
　足元の円安やドイツの高インフレによる影響も大きいが、長期的な日本経済の低迷も反映している。
　国際通貨基金（IMF）予測、23年は日本が前年比0.2%減の4兆2308億ドル（約633兆円相当）、
　ドイツは8.4%増の4兆4298億ドルとなる見込み。
　1位の米国は5.8%増の26兆9496億ドル、2位の中国は1.0%減の17兆7009億ドル。
　第一生命経済研究所の熊野英生氏は
　「円の対ドル相場の下落が影響しているものの、
　長期的には日本の成長力の低下が背景にある」と指摘。

・1人当たりの名目GDP（国内総生産）では、
　日本は23年に3万3949ドルとIMFのデータがある190の国・地域のうち34位となる見込み。
　1位はルクセンブルクの13万5605ドル。
　日本は英国やフランスなどより低く、35位の韓国（3万3147ドル）に肉薄されている。
　00年時点では、187カ国・地域のうちでルクセンブルクに次ぐ2位だった。

・三菱自　<7211> ［終値522.4円］10/24、
　仏ルノーが設ける電気自動車（EV）の新会社「アンペア」に出資すると発表。
　最大で2億ユーロ（約320億円）を出資。
　アンペアが開発・生産するEVを調達して自社ブランドで販売する。
　ルノーと日産自動車との日仏3社連合が協力するEV事業の新たな枠組みが整う。
　

・岸田文雄首相の所信表明演説への各党代表質問が10/24の衆院本会議で始まった。
　首相は11月初旬ごろとりまとめる経済対策の狙いを、
　物価高に伴う国民負担の緩和と企業などの供給力強化だと説明。
　野党は財政出動の規模が膨らむことによる経済への悪影響を訴えた。

・政府が検討する所得税などの4万円減税案は、
　2022年度までの最近2年間の所得税収の増加分を主な原資とする。
　政府は年収に関係なく同じ額を所得税から差し引く
　「定額減税」による1回限りの措置とする方針で与党と調整に入る。
　自民党税調幹部からは「議論は簡単には進まない」との声があがる。
　一律で減税する方針にも党内に異論がある。
　世耕弘成参院幹事長は10/24の記者会見で
　「一定の所得制限をかけてもいいのではないか」と話した。

・中古車販売大手ビッグモーター（東京）の保険金不正請求を巡り、
　国土交通省は10/24、道路運送車両法に基づき、
　全国34工場を自動車整備の事業停止などとする行政処分を出した。
　検査した全工場で法令違反を確認し、
　順法意識の欠如を重視して異例の規模での厳格処分とした。
　34工場の整備・修理業務を90～10日の業務停止、
　不正車検や検査時の虚偽説明があった12工場は民間車検場の指定を取り消し。
　11工場の車検業務も180～20日の指定停止にした。
　保険代理店事業も継続が困難な情勢。
　同社と保険代理店委託契約を結ぶ損害保険会社全7社は解約を決めた。
　新たに代理店契約を結ぶ損保が現れない限り、
　自動車保険や自動車損害賠償責任保険などは事実上、取り扱えなくなる。
　金融庁は代理店登録の取り消しも視野に立ち入り検査を続けている。

・中国の国会に相当する全国人民代表大会（全人代）常務委員会は10/24、
　李尚福国務委員兼国防相の解任を決めた。
　7月に外相を解いた秦剛氏を国務委員から外すことも決定。
　習近平（シー・ジンピン）国家主席が人事に関する主席令に署名。
　中国国営中央テレビ（CCTV）が伝えた。

・日本車メーカーが中国事業を見直し始めた。
　三菱自　<7211> ［終値522.4円］が10/24、
　中国の自動車生産から撤退すると発表。
　急速な電気自動車（EV）シフトで割安な現地勢のシェアが高まり、
　強みである品質や燃費だけでは日本勢は勝ち残れなくなった。
　世界最大の自動車市場が変調し、グローバル戦略は修正を迫られる。

・中国では日本車の劣勢が続く。
　調査会社マークラインズ　<3901> ［終値2748円］によると、
　1～9月のトヨタ　<7203> ［終値2597.5円］、ホンダ　<7267> ［終値1607.0円］、
　日産自　<7201> ［終値594.9円］の3社合計の中国の新車販売台数（乗用車ベース）
　129万3千台で前年同期比で26%減、トヨタと日産は3割減。
　中国の急速なEVの普及と地場企業のブランド力向上が背景にある。
　中国汽車工業協会によると、22年のEV販売台数は
　21年比8割増の536万台で新車販売に占めるEV比率は2割だった。
　日本車をはじめ、米欧ブランドのシェアを奪うかたちで、
　BYDや長安汽車など地場企業のシェアは50%を超えた。
　日本車が強いタイは月間新車販売台数に占めるEV比率が23年9月に10%を超え、
　22年7月の0.8%から10倍以上になった。
　中国勢がEV投資で攻勢をかけ、EVの車種が少ない日本勢はシェアを奪われかねない。

・米ゼネラル・モーターズ（GM）は10/24、
　2023年12月期通期の業績見通しを撤回すると発表。
　足元で起きている全米自動車労組（UAW）のストライキで、
　業績の先行きが見通しにくくなっているためだ。
　23年7～9月期の純利益は前年同期比7%減の30億6400万ドル（約4500億円）。
　ストの影響があったほか、電気自動車（EV）向けのコストがかさみ、2四半期ぶり減益だった。

・国際エネルギー機関（IEA）は10/24、
　2023年の世界の再生可能エネルギー増加量が5億キロワットで過去最高になるとの予測を公表。
　ウクライナ危機以降、世界で脱炭素の動きが加速した。
　緊迫する中東情勢は石油市場に混乱をもたらす可能性があると指摘した。
　IEAが公表した「世界エネルギー見通し2023」によると、
　再生エネなどクリーンエネルギーへの投資は20年以降23年までに4割増えた。
　特に太陽光発電には1日に10億ドル（1500億円）以上が投資されているという。
　30年にはエネルギーの新規増加量の8割を再生エネが占めるようになる。
　石油を含めた化石燃料の需要は30年より前にピークアウトする見通し。
　中国の経済成長率によっては30年に中国の石油輸入量は5%、LNG輸入量は20%以上減少する。
　世界エネルギー需給に大きな影響を与えるとみる。

・国の量子科学技術研究開発機構は10/24、
　次世代エネルギーとされる核融合発電に向けた初期的な実験に成功したと発表。
　国内の実験施設「JT-60SA」でプラズマ（電離ガス）を確認し、
　「ファーストプラズマ」と呼ぶ最初の段階を達成した。
　核融合は太陽と同じ反応を地上で再現することから「地上の太陽」と呼ばれる。
　燃料の原子核同士が融合する際に発生する大きなエネルギーを熱として発電などに有効利用する。
　国内の実験施設は2020年、茨城県に完成した。
　日本のほか欧州も資金を出している。
　核融合反応に不可欠な高温のプラズマを安定して持続するための知見を得る施設で、
　実際にプラズマ状態を確認するファーストプラズマに成功するかどうかが焦点になっていた。
　原発などで採用される核分裂に比べて制御しやすく、
　放射性廃棄物も現在の軽水炉型の原発よりは少ない。
　地球温暖化やエネルギー危機を背景に、世界でも研究開発が盛んだ。

・国際原子力機関（IAEA）は10/24、
　東京電力　<9501> ［終値625.6円］福島第1原子力発電所で
　処理水の海洋放出が始まってから初めての検証作業を始めた。
　東電や原子力規制委員会との意見交換や現地視察を通じて独立した立場で安全性を確かめる。
　IAEAと国際的な専門家でつくる調査団が27日までの4日間にわたり検証する。

・米S&Pグローバルが10/24発表した10月のユーロ圏の購買担当者景気指数（PMI、速報値）は
　総合で46.5と前月比0.7ポイント下がった。
　好不況の境目の50を下回るのは5カ月連続で、2年11カ月ぶりの低水準だった。
　急激な利上げが重荷になり、2023年後半は景気後退に陥る恐れがある。
　市場予想の47.4を下回った。

・金融業界が空き家解消支援に乗り出す。
　オリエントコーポレーション　<8585> ［終値1098円］地域金融機関と専用ローンを全国展開し、
　三菱UFJ銀行　<8306> ［終値1215.5円］フィンテックなどと空き家活用を探る。
　訪日客（インバウンド）の回復による民泊利用などが見込めるためで、
　地域の活性化や資金需要の開拓につなげる。

・日銀　<8301> ［終値28100円］
　10/24、9月の消費者物価指数（CPI）の加重中央値が前年同月比2.0%上昇したと発表。
　統計を遡れる2001年1月以降で初めて2%台に達し、日銀が算出する3つの指標がそろって2%以上になった。
　飲食料品などで根強い価格転嫁が続き、幅広い品目に値上げが広がっている。

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・政府は年末で期限迎えるガソリンなどの燃油と電気・都市ガス代をおさえるための
　補助金について、来年4月末まで延長する方向で調整。

・クマによる人身被害が相次いでいる問題で伊藤信太郎環境相は
　「重要なことは人とクマの距離を確保すること」と異例の呼びかけ。
　北海道と青森、秋田、岩手の4道県対象に、クマの調査や捕獲に関する緊急支援策を検討。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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第三者割当　

アクアライン　<6173> ［終値495円］73万7800株　454円　11/9　割当先　クシムインサイド70万4800株　イースマイル3万3000株
　

新規公開株

銘柄 (コード/市場)　　公募価格　注目度　主幹事証券　

10/25 全保連 (5845/東S) 600円 A 三菱他
家賃債務保証事業

10/25 コクサイエレ (6525/東P) 1840円 S 野村他
半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービスとそれに付帯関連する事業

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、急伸。
堅調な企業決算や業績見通しの上方修正が相次ぎ、投資家のリスク選好意欲が高まった。

米１０年債利回りの上昇が一服したことも支援材料となり、
金利動向に敏感な超大型株が買われ、主要株価３指数がそろって上昇した。

主力株が買われる。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は6日ぶり反発。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は小幅続落。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は需要先細り懸念を背景とした売りなどに押され、続落。

アップル（+0.25%）グーグル（+1.61%）メタ（旧フェイスブック）（-0.46%）アリババ（+2.93%）エヌビディア（+1.60%）
ネットフリックス（+1.69%）アマゾン・ドット・コム（+1.58%）バイオジェン（-0.51%）バークシャー（+0.53%）
マイクロソフト （+0.37%）ズーム（+1.65%）テスラ（+2.09%）MRM（+4.81%）ADBE(-0.16%)　ARM(+4.30%)
ラッセル2000（+0.82%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.51%）SOLX（半導体ブル3倍）（+3.97%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

引け後の時間外取引ではマイクロソフトが上昇し、アルファベット(GOOGL.O)が下落。
どちらもは７─９月期の売上高が予想を上回ったが、アルファベットはクラウド事業の売上高が予想に届かなかった。

欧州株式市場の主要3指数は上昇。
ユーロ圏の経済指標は低調だったものの、欧州や米国の企業への業績期待感が相場を押し上げた。
鉱業株や英製薬アストラゼネカの上昇が相場を支えた。

24日の東京株式市場で日経平均（+0.20％）は4日ぶり反発。
東証株価指数（TOPIX）（+0.09％）も4日ぶり反発。

東証マザーズ（+2.56％）は4日ぶり反発、東証スタンダード市場指数（+0.51％）は4日ぶり反発、
東証グロース市場指数（+2.44％）は4日ぶり反発で終了。

東証プライム出来高は12億8288万株、売買代金は3兆2510億円。
東証プライム騰落数は値上がり1,196(72％)、値下がり421(25％)、変わらず42(2％)に。

東証スタンダード出来高は3億1269万株、売買代金は1033億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり759(47％)、値下がり642(40％)、変わらず164(10％)に。

東証グロース出来高は1億3782万株、売買代金は1281億円。
東証グロース騰落数は値上がり383(69％)、値下がり136(24％)、変わらず27(4％)に。

東証プライム業種別ランキングでは20業種上昇、13業種下落に。
値上がり上位は、精密機器、空運業、鉄鋼、陸運業、小売業、情報・通信業、ｶﾞﾗｽ土石製品、・・・
値下がり上位は、海運業、銀行業、医薬品、電気・ガス業、保険業、ゴム製品、輸送用機器、・・・

東証プライム値上がり上位は、ヴィアHD　<7918> ［現在148円　+22円］アンビス　<7071> ［現在2391円　+214円］
エアトリ　<6191> ［現在1807円　+151円］ウェルビー　<6556> ［現在619円　+50円］

値下がり上位は、ニデック　<6594> ［現在5995円　-705円］東名　<4439> ［現在1684円　-87円］
ピー・シー・エー　<9629> ［現在1071円　-55円］川崎汽船　<9107> ［現在5003円　-213円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1215.5円　-8.0円］
みずほ　<8411> ［現在2502.5円　-20.0円］三井住友　<8316> ［現在7096円　-56円］

野村　<8604> ［現在575.5円　-2.5円］大和　<8601> ［現在844.9円　-4.1円］
ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6233円　+103円］トヨタ <7203> ［現在2597.5円　-12.5円］

日経平均株価は4日ぶり反発。
朝方は、買い先行ではじまり、３万１２１０円（前日比２１０円高）まで上昇。
ただ、買いは続かず、一巡後は株価指数先物主導で下げに転じ、
一時３万５５１円（同４４７円安）まで下落した。
その後、下げ幅縮小し、３万９００円台まで戻す。

１０時半ごろにかけて、追い証に伴うような投げが出たような感覚も・・・

後場は、弱基調で始まった。
一時は前場終値を１２２円強下回る３万７０６円（前日比２９３円安）まで押し戻された。
ただ、売りは続かず、その後は下げ渋り、14時頃にプラ転した。

マザーズ指数は、４日ぶりに反発。
朝高後に売り込まれたが、徐々に下値買いが入って再度プラス浮上。

一旦下値をつけたような感覚もありますね。

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米国株式市場もふらふらしながらも、反転しそうなところも・・・
東京市場も、熊（ベア）がうろうろしていますが、なんとか下値切り上げで、反転の兆しも出ています。

少額投資非課税制度（NISA）で今年の枠が余っている方は、10月が買い時になりそうですね。
だいたいNISA枠は、1月中に使い切っちゃうのですが、2～3月と8～10月に仕込むのが良さげですね。
来年から、投資枠が大きくなりますので、積み立て以外の分は、一旦待ってから、2段構えで行きたいと思います。

積み立て分は、高いときも安いときも粛々と積み立てていきましょう。
株価の安いときには、より多く買えますので、それが将来ものを言います。

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１０月２５日（水）創薬バイオぶっちゃけ座談会（ＷＥＢ）
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１１月１７日（金）日本証券新聞大阪バイオＩＲＤａｙ
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11月17日（金）＜大阪＞【バイオ IR Day 】櫻井英明氏が聞く!! バイオベンチャー4社による会社説明 ＋ 現役アナリストによる銘柄選定ポイント解説

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12/2（土）【コロ朝セミナー】2023年12月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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11/12　9/24　8/6（9227）マイクロ波化学
11/6　（6338）タカトリ　10/15（6526）ソシオネクスト
9/10（6521）オキサイド　8/27（7011）三菱重工　など注目

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日経平均株価は4日ぶり反発。

朝方は、買い先行ではじまり、３万１２１０円（前日比２１０円高）まで上昇。

ただ、買いは続かず、一巡後は株価指数先物主導で下げに転じ、
一時３万５５１円（同４４７円安）まで下落した。

その後、下げ幅縮小し、３万９００円台まで戻す。

１０時半ごろにかけて、追い証に伴うような投げが出たような感覚も・・・

後場は、弱基調で始まった。

一時は前場終値を１２２円強下回る３万７０６円（前日比２９３円安）まで押し戻された。

ただ、売りは続かず、その後は下げ渋り、14時頃にプラ転した。

マザーズ指数は、４日ぶりに反発。

朝高後に売り込まれたが、徐々に下値買いが入って再度プラス浮上。

日経平均株価 31,062.35 +62.80 +0.20％ （現在前引け大引け・4日ぶり反発）

25日移動乖離率　-2.55％

マザーズ指数 25日移動乖離率　-6.67％　一時マイナス10％超

ダウ平均CFD　33015　+79　+0.24％

SQ値：32360円91銭（10/13）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,240.73 +1.92 +0.09％ （4日ぶり反発）

外国為替　1ドル=149.644円　1ユーロ=159.856円 ビットコイン 5096.482　+10.57％

東証マザーズ　 651.69 +16.29 +2.56％（4日ぶり反発）

東証スタンダード市場指数　1,098.06 +5.53 +0.51％（4日ぶり反発）

東証グロース市場指数　837.07 +19.92 +2.44％（4日ぶり反発）

東証プライム出来高は12億8288万株、売買代金は3兆2510億円。

東証プライム騰落数は値上がり1,196(72％)、値下がり421(25％)、変わらず42(2％)に。

東証スタンダード出来高は3億1269万株、売買代金は1033億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり759(47％)、値下がり642(40％)、変わらず164(10％)に。

東証グロース出来高は1億3782万株、売買代金は1281億円。

東証グロース騰落数は値上がり383(69％)、値下がり136(24％)、変わらず27(4％)に。

東証プライム業種別ランキングでは20業種上昇、13業種下落に。

値上がり上位は、精密機器、空運業、鉄鋼、陸運業、小売業、情報・通信業、ｶﾞﾗｽ土石製品、・・・

値下がり上位は、海運業、銀行業、医薬品、電気・ガス業、保険業、ゴム製品、輸送用機器、・・・

東証プライム値上がり上位は、ヴィアHD　<7918> ［現在148円　+22円］アンビス　<7071> ［現在2391円　+214円］

エアトリ　<6191> ［現在1807円　+151円］ウェルビー　<6556> ［現在619円　+50円］

値下がり上位は、ニデック　<6594> ［現在5995円　-705円］東名　<4439> ［現在1684円　-87円］

ピー・シー・エー　<9629> ［現在1071円　-55円］川崎汽船　<9107> ［現在5003円　-213円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1215.5円　-8.0円］

みずほ　<8411> ［現在2502.5円　-20.0円］三井住友　<8316> ［現在7096円　-56円］

野村　<8604> ［現在575.5円　-2.5円］大和　<8601> ［現在844.9円　-4.1円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6233円　+103円］トヨタ <7203> ［現在2597.5円　-12.5円］

ソニー <6758> ［現在12560円　+120円］富士フイルム <4901>［現在8340円　-37円］塩野義　<4507> ［現在6857円　-65円］

日経レバレッジ <1570> ［現在18295円　+80円］　日経ダブルインバース <1357>［現在247円　-1円］

国際VIX　<1552> ［現在744円　-36円］ NYダウベア　<2041> ［現在2975円　+10円］

WTI原油ETF　<1671> ［現在3245円　-50円］

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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

本日ロスカットにもなってしまいました・・・

今週現時点では、1勝13敗

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国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA）検定会員のテクニカルセミナー（東京・茅場町）

2023年11月11日（土）14：30～16:50開催（開場14：10）開催

会場：東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3　岡本ビル3階

『移動平均線分析の実践的な活用方法』

～移動平均線で見た2023年終盤の日本株市況の見通し～

相場サイクルと個別銘柄研究

釣り方のテクニックを身につける

テクニカルから見た個別注目銘柄

ダウンロード（料金後払い）でもご覧いただけます。

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● 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としており、
特定の銘柄について投資勧誘を目的にしたものではありません。
本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
財産の状況および投資目的が異なるすべてのお客様に、一律に適合するとは限りません。
また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込むおそれがあります。
銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様自身の判断で行なうようにお願いいたします。

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下げ幅酒狭小・・・

日経平均株価は4日続落

朝方は、買い先行ではじまり、３万１２１０円（前日比２１０円高）まで上昇。

ただ、買いは続かず、一巡後は株価指数先物主導で下げに転じ、
一時３万５５１円（同４４７円安）まで下落した。

その後、下げ幅縮小し、３万９００円台まで戻す。

１０時半ごろにかけて、追い証に伴うような投げが出たような感覚も・・・

それでも何とか持ち直したようにも感じます。

マザーズ指数も4日続落。

一時618.70ポイント（16.7ポイント安　2.62％安）まであって前引け直前プラス圏に浮上。

売られ過ぎとも思えるところです。

日経平均株価 30,828.59 -170.96 -0.55％ （前引け・4日続落）

25日移動乖離率　-3.26％

マザーズ指数 25日移動乖離率　-9.02％　一時マイナス10％超

ダウ平均CFD　33011　+74　+0.23％

SQ値：32360円91銭（10/13）　32921円39銭（9/8）（9月メジャーSQ）

TOPIX 2,224.59 -14.22 -0.64％ （3日続落）

外国為替　1ドル=149.565円　1ユーロ=159.798円 ビットコイン 5187.118　+14.02％

東証マザーズ　634.13 -1.27 -0.20％ （4日続落）

東証スタンダード市場指数　1,087.98 -4.55 -0.42％（4日続落）

東証グロース市場指数　816.10 -1.05 -0.13％（4日続落）

東証プライム出来高は7億5041万株、売買代金は1兆9299億円。

東証プライム騰落数は値上がり500(30％)、値下がり1,107(66％)、変わらず52(3％)に。

東証スタンダード出来高は2億0595万株、売買代金は638億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり365(23％)、値下がり1,039(66％)、変わらず142(9％)に。

東証グロース出来高は7718万株、売買代金は680億円。

東証グロース騰落数は値上がり203(36％)、値下がり310(56％)、変わらず33(6％)に。

東証プライム業種別ランキングでは4業種上昇、29業種下落に。

値上がり上位は、空運業、精密機器、陸運業、小売業。

値下がり上位は、海運業、鉱業、銀行業、証券商品先物、電気・ガス業、医薬品、・・・

東証プライム値上がり上位は、ヴィアHD　<7918> ［現在143円　+17円］アンビス　<7071> ［現在2315円　+188円］

モバファク　<3912> ［現在730円　+58円］エアトリ　<6191> ［現在1758円　+102円］

値下がり上位は、ニデック　<6594> ［現在6030円　-670円］霞ヶ関キャピタル　<3498> ［現在8150円　-710円］

この2銘柄が大きく下がるのは個人投資家にとって痛手ですね。

川崎汽船　<9107> ［現在4920円　-296円］プロレドパートナー　<7034> ［現在387円　-22円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1208.0円　-15.5円］

みずほ　<8411> ［現在2483.0円　-39.5円］三井住友　<8316> ［現在7071円　-81円］

野村　<8604> ［現在571.0円　-7.0円］大和　<8601> ［現在835.5円　-13.5円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6180円　+50円］トヨタ <7203> ［現在2575.5円　-34.5円］

今日明日がいったん下値になるようなとの話も・・・

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ここから注目銘柄

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建玉一部整理しました。

今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

本日ロスカットにもなってしまいました・・・

今週現時点では、1勝13敗

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『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

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国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA）検定会員のテクニカルセミナー（東京・茅場町）

2023年11月11日（土）14：30～16:50開催（開場14：10）開催

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おはようございます。

【打率がよければいい】

人間の脳というのはすごくて、ちゃんと間があれば、
一瞬のうちに判断ができる。勘でわかるようになってるの。

直感でものを考えれば、間違ったときにも仕方ないと思えるのよ。
それに、直感っていうのは、けっこう、打率がいいんだわ（笑）

何事も１００%、絶対はないんだから、この世の中で問題なのは打率なの。
打率がよければいい。

「いま伝えたい生きることの真実」竹田和平著　生活文化出版

◎岸田首相、経済、経済、経済！！

2023年10月24日（火）　晴れ 八専（10/21～11/1）

・岸田文雄首相は10/23の所信表明演説で、
　今後3年程度は持続的な賃上げや設備投資を拡大するための政策に集中すると表明。
　ガソリン補助金の継続や期限つき所得減税などの物価高対策も掲げた。
　一方で防衛費増額や少子化対策など重要政策の財源論は置き去りとなっている。
　首相は演説で、バブル崩壊後の30年間を「低物価・低賃金・低成長のコストカット型経済」と振り返った。
　賃金や設備・研究開発投資を抑え、消費と投資が停滞する悪循環に陥ったと指摘した。
　「30年ぶりに新たな経済ステージに移行できるチャンスが巡ってきた」と首相は説いた。

・岸田文雄首相は10/23の所信表明演説
　生産性を向上させるための「労働市場改革」や「企業の新陳代謝促進」といった改革に意欲を示した。
　政府が11月初旬ごろにまとめる総合経済対策には、
　賃上げ促進税制の拡充のほか半導体などの投資や特許による所得の減税制度を盛り込む。
　地域交通の担い手不足を踏まえ、自家用車で顧客を有償で送迎する「ライドシェア」に取り組むとも表明。
　首相は「成長による税収の増収分の一部を公正かつ適正に『還元』し、
　物価高による国民の負担を緩和する」と強調した。
　演説からは財政健全化を後回しにする政権の姿勢が浮かぶ。
　首相は財政に関し「所得の増加を先行させ、
　税負担や社会保障負担を抑制することに重きを置いて経済財政運営を行う」と述べた。

・政府は再生可能エネルギーの切り札とされる浮体式洋上風力について、
　デンマーク政府と新たに技術協力の枠組みを設ける。
　風力発電で世界トップのメーカーと運営企業を擁するデンマークと、
　浮体式のノウハウを持つ日本の技術で
　世界市場を席巻するデファクトスタンダード（事実上の標準）を目指す。
　浮体式は日本の再エネ普及に欠かせない。
　政府は洋上風力に関して、2030年に1000万キロワット、
　40年までに3000万～4500万キロワット分の発電設備の事業者決定を目指している。
　40年までに洋上風力では浮体式が主流になる見通し。

・スマートフォン端末の初期設定でスマホメーカーに対し、
　自社の検索サービスを不当に優遇させるなどした疑いがあったとして、
　公正取引委員会は10/23、米グーグルに対して独占禁止法違反の疑いで審査を始めた。
　グーグルは10/23「ユーザーにはネット閲覧や検索など、カスタマイズできる機能を提供している。
　本件においても政府および業界関係者と協力していく」などとコメント。
　米国でも米司法省がグーグルを反トラスト法違反で訴えた訴訟の審理が9月に始まり、
　検索サービスを初期設定する契約の是非が問われている。
　グーグル側は世界で強まる規制や制裁に反対姿勢を強め、米国訴訟でも争う方針を示している。

・第一生命HD　<4568> ［終値4215円］
　投資家から預かった資金を融資で運用しているトパーズ・キャピタル（東京・港）を買収。
　買収額は数十億円規模。銀行が融資しにくい企業に資金を出して比較的高い利回りを狙うのが特徴。
　資産運用立国を掲げる政府は機関投資家に運用力向上を求めており、買収の動きが活発化しそう。
　金融庁の認可手続きなどを経て、年末までにトパーズの発行済み株式の約70%を取得する。
　買収額は数十億円になる見通し。

・風にもろい太陽光発電施設が全国に点在している。
　日経新聞の調べによると、2015～22年度にパネルや架台の飛散、
　倒壊など危険な事故が少なくとも90件あった。
　普及を狙い建築基準法の適用外としたことが安全性の低下を招いている。
　規制を過度に強化すると、普及が妨げられるジレンマもある。
　今後、重要になるのは自主的な取り組みを促す仕組みだ。
　災害リスクの高まりにつれ損害保険料は上昇傾向にあるが、
　市場メカニズムを生かせば安全性の担保で保険料が圧縮できる。

・パレスチナ自治区ガザへの地上侵攻を準備するイスラエルに対し、
　米欧が慎重な対応を求めている。米政府は地上侵攻の延期を要請したと米メディアが報じた。
　米欧6カ国首脳は10/22、ガザで拘束されている人質の即時解放などを共同で訴えた。
　一方、ハマスは人質解放をにおわせる。米欧の期待をつなぎ、時間を稼ぐ思惑が透けてみえる。

・石油メジャーの米シェブロンは10/23、
　シェールオイルや海底油田の開発を手掛ける米ヘスを530億ドル（約8兆円）で買収すると発表。
　米エクソンモービルも9兆円規模の米シェール大手の買収を発表したばかり。
　再生可能エネルギーだけでは世界の需要を賄えないとの見方から、
　石油メジャーによる化石燃料の大型投資の動きが鮮明になってきた。
　シェブロンは株式交換でヘスの全株を取得する。
　ヘスの株主は1株あたり1.025株のシェブロンの株を受け取る。

・岸田文雄首相は10/23の所信表明演説で「供給力の強化を集中的に講じる」と表明。
　近くまとめる経済対策では、半導体投資への支援など成長力の底上げを軸に据える。
　日本の潜在成長率は0%台が続き、過去の対策の成果が出ているとは言いがたい。
　民主導の成長に転換できるか覚悟が問われる。
　首相は「経済、経済、経済」連呼、「30年来続いたコストカット経済」からの脱却の好機だと力説。
　低成長の要因の一つが日本企業による投資の不足だ。
　企業は貯蓄超過が続いている。
　首相は半導体や脱炭素で大型投資を進める方針を示した。
　「2～3年以内に施策を集中させる」と意気込みを示した。

・楽天グループ　<4755> ［終値565.9円］傘下の楽天モバイルは10/23、
　電波がつながりやすい周波数帯「プラチナバンド」を獲得。
　この周波数帯を使ったサービスを2024年中にも始め、課題だった通信品質で大手3社に一歩近づく。
　楽天は10年で1万局超の基地局を整備する方針だが、今後2年で約8000億円の社債の償還を控え、
　計画を巡る資金繰りは厳しさを増している。
　サービス連携で定評のある楽天だが、競合他社の追い上げは激しい。
　通信品質を改善させ利用者の獲得を増やし、携帯事業の黒字化という好循環につなげられるか。
　スピードが問われる局面だ。

・プラチナバンド
　700～900メガヘルツ（MHz）の周波数帯の電波で、建物内などでも電波が減衰しにくい。
　基地局が少ない地域で効率的に電波を届けられる。
　空きが少なく、希少なことから、貴金属の「プラチナ」に例えられている。

・自民党は10/22投開票の衆参2補欠選挙で1勝1敗と苦戦した。
　参院徳島・高知選挙区で大敗し、勝利した衆院長崎4区でも野党に迫られた。
　衆院解散カードをちらつかせて求心力を保つ岸田文雄首相の政権運営は変更を余儀なくされる可能性がある。
　首相が衆院解散に踏み切るか否か。
　与野党の関心は今夏の通常国会から解散の有無に集まってきた。
　断続的に早期解散論が浮上してきた背景には
　2021年の衆院選や22年の参院選で連勝した首相が解散のフリーハンドを握っていたことにあった。
　「1勝1敗」はそんな首相優位の環境を覆しかねない。
　党内第4派閥を率いる首相は衆院解散が可能な環境を維持することで、党内を抑えてきた。
　自民党内で首相による解散が難しいとの見方が広がれば、こうした構図が覆るリスクがある。

・ロシアのウクライナ侵攻や米国と中国の対立を受け、世界の貿易が分断されている。
　国連機関が算出した指標では貿易相手国の多様性が下がり、
　政治的に近い友好国同士の貿易が拡大した。
　輸出入の制約は原材料のコスト増や販路の縮小につながる。
　世界の貿易量は伸び悩み、経済成長の重荷になっている。
　米欧の金融引き締めや中国の不動産バブルの崩壊で、世界経済は24年にかけて減速が予想される。
　ルールに基づく自由な貿易がさらに失われれば、世界の経済成長は一段と鈍化しかねない。

・東京電力HD　<9501> ［終値634.4円］10/23、
　福島第1原子力発電所にたまる処理水の2回目の海洋放出を終えた。
　国際原子力機関（IAEA）が10/24～27の日程で放出に問題がなかったかを検証する。

・中央銀行が発行するデジタル通貨（CBDC、中銀デジタル通貨）の準備が日米欧で進んでいる。
　欧州中央銀行（ECB）が11月から導入に向けた「準備段階」に入ると表明し、米国も研究開発を急ぐ。
　日銀は金融機関のシステムへの接続を想定した本格的な実証実験に着手。
　日々の決済のあり方が大きく変わる可能性があり、国民を巻き込んだ議論が欠かせない。
　デジタル円は「現時点で発行する計画はない」というのが政府・日銀のスタンスだ。
　ただ水面下では大手金融機関のほか、ソフトバンク　<9434> ［終値1673.5円］、
　ソニー　<6758> ［終値12440円］、NTTドコモ　<9432> ［終値173.3円］といった民間企業を交え、
　制度設計などを巡る具体的な議論が始まっている。
　日銀が法定通貨として発行し、個人は預金や現金などを対価に入手できる。
　スマートフォンやICカードなどを通じ、インターネット接続の有無にかかわらず利用できるものが想定されている。
　誰でもどこでも使えるデジタル通貨の利点を丁寧に示していくことが、次のステージに進むためには必要となる。

・欧州中央銀行（ECB）10/26の理事会で利上げ見送りの是非を議論する。
　政策金利を据え置けば2022年7月の利上げ開始から初めてで11会合ぶりになる。
　インフレ基調が鈍化に転じるなか欧州景気の過度な冷え込みへの懸念も強まっており、
　急ピッチで進めてきた利上げの効果を慎重に見極める。
　イスラエルとハマスの軍事衝突に伴う原油高はECBにとって誤算となりかねない。
　先行き不透明感が増すなか、ECBは利上げを見送っても
　市場にタカ派的なメッセージを打ち出す見込みだ。
　新型コロナウイルス禍対応で導入した資産購入策の特別枠（PEPP）を巡り、
　再投資終了の前倒しに向けた議論に着手するかも注目だ。

・中古車販売大手ビッグモーターによる保険金不正請求問題で、
　同社と保険代理店委託契約を結ぶ損害保険会社全7社が10/23までに解約を決めた。
　ビッグモーターは自動車保険や自動車損害賠償責任保険（自賠責）などが
　取り扱えなくなる見通しで、代理店を続けるのは難しくなる。
　同社が取り扱う保険料は自賠責と任意の自動車保険の合計で年間約200億円にのぼっていた。

・円の値動きが小さくなっている。
　海外の投機筋は為替介入への警戒からさらなる円売りをためらいがちだ。
　輸入企業などのドル買い・円売りも一時と比べ減り、
　急激な円安の進行が一服。
　日銀が金融政策の再修正に動くとの観測も浮上し、
　今週は1ドル=150円前後の水準が中心となりそうだ。

・ステンレス鋼や電気自動車（EV）のバッテリーに使うニッケルの国際価格が軟調。
　国際指標となるロンドン金属取引所（LME）の3カ月先物は
　10/20、一時1トン1万8190ドルまで下落し、約2年ぶりの安値をつけた。
　米連邦準備理事会（FRB）の金融引き締めが長期化するとの思惑から、
　米長期金利は上昇圧力がかかっている。
　高金利が米国景気を冷やすとの見方も、売りにつながったようだ。

・東南アジアのテクノロジー株の株価が低迷。
　2023年初めと比べ3割近く上がった米ナスダック指数とは対照的。
　コスト削減で業績が持ち直す一方、国内外の同業らとの競合で成長への期待がしぼむ。
　利益と成長を同時に実現する経営が求められる段階に入った。
　新規株式公開（IPO）にも上場株低迷の余波が続く。
　GoToの上場以降、ユニコーン級のテック系スタートアップの大型上場は見当たらない。
　上場間近といわれながらまだ上場時期が公表されていない
　あるマレーシアのスタートアップ企業経営者は
　「米国と東南アジア両方での上場を見据え、市場環境を見極めている」と打ち明ける。
　ユニコーン企業が上場の二の足を踏む要因となっている。

・中国の東北部で日本企業が岐路に立っている。
　他地域と比べて経済成長が遅れていることから中国のラストベルト（さびついた工業地帯）ともいわれ、
　パナソニックHD　<6752> ［終値1474.5円］などが相次ぎ事業を売却した。
　新工場の建設といった新たな投資の動きもあるが、中国全体の景気が減速するなか、
　東北部の先行きは依然として不透明感が漂う。

・米政府は10/23、半導体や人工知能（AI）、先端医療などの研究開発に関連し、
　32州に31の技術拠点を設けると発表。
　米政府は補助金を拠出して企業の進出を後押しし、大学と連携する。
　西海岸に偏重しがちな米国の技術革新を全土に広げる構想だ。
　選ばれた地域は「テック・ハブ」との呼称で、連邦政府から支援を受ける。
　参画する企業や大学などは各省庁からの補助金受給や技術支援を受けられる。

・精巧な画像や動画をつくれる生成AI（人工知能）の普及が偽情報の氾濫を助長している。
　米インテルなどがAI製であることを見抜く技術開発に力を入れる一方、
　検出を回避する手法も次々と生まれる。
　イスラエルなどでは偽情報で世論誘導を狙う動きが広がり、国際社会は警戒感を強めている。
　偽情報を見破る技術が進化する一方で、悪用を続けるために検出を回避しようとする試みも止まることはない。
　どちらか一方が優位を築けば、もう片方で新たな対抗手段が生まれる構図は現実世界でも同じだ。
　東京工業大学の岡崎直観教授は「技術の進歩を止めるのは難しく、偽物の完全な検出はより困難になる。
　だます側と見抜く側のいたちごっこが続く」と予想する。

・生成AI（人工知能）の普及によって、これまで活用が難しかった企業内の文書や画像などの分析が容易になった。
　米スノーフレイクのフランク・スルートマン最高経営責任者（CEO）は「大量のデータの中にこそ
　インテリジェンス（知恵）が宿る」といい、社内に蓄積した情報の深掘りが必要だと説く。
　生成AIの登場は、スノーフレイクが注力する非構造化データの分析領域においてもゲームチェンジャーとなっている。
　データベースを操る専門言語のスキルがなくても、生成AIに自然な会話文で指示を与えるだけで
　ビッグデータの中から欲しい情報を引き出すことができるようになったためだ。
　生成AIの普及は、一握りのデータサイエンティストらに限られていた能力を、
　より多くの人々に開放する動きにつながると見込まれている。
　スルートマン氏が「AIにはインターネット検索の100万倍のインパクトがある」と強調するゆえんだ。
　空前のブームで生成AIの開発に不可欠な画像処理半導体（GPU）の需給が逼迫するなか、
　スノーフレイクは6月にGPU世界最大手の米エヌビディアと提携。
　データ分析基盤の顧客企業がエヌビディアのGPUが搭載されたコンピューターを安定的に利用できる環境を整えた。
　テクノロジーの世界では、誕生から世の中に浸透していくまでの間に
　人々の技術に対する期待の高さが大きく変動するという「ハイプサイクル」と呼ぶ考え方がある。
　スルートマン氏は「生成AIもハイプサイクルを間違いなく経験する。
　いずれ幻滅期が到来し、それを乗り越えて定着していくだろう」と話す。

・トヨタ　<7203> ［終値2610.0円］10/23、生産を停止している国内工場を10/26に全面再開する。
　取引先の工場の爆発事故で順次停止しており、9日ぶりの全面復旧だ。
　時間がかかっても代替調達せずに自前復旧を優先したのは、取引先の復旧の見通しが立っていたことに加え、
　他社に切り替えると品質担保など新たな作業が発生すると判断したためとみられる。

・ニデック（旧日本電産）　<6594> ［終値6700円］
　10/23、2023年4～9月期の連結決算、純利益が前年同期比22%増の1060億円。
　中国経済の減速で情報機器や電気自動車（EV）向けモーターは低迷したものの、
　米国のインフラ更新需要を取り込み、発電所向けの産業用モーターが伸びた。
　4～9月期としては2年連続で過去最高を更新した。
　売上高は3%増の1兆1606億円、営業利益は20%増の1157億円。
　営業利益は市場予想平均（QUICKコンセンサス、1162億円）と同水準だった。　
　ニデックは中国を主な市場とするEV向け駆動装置「イーアクスル」を今後の成長の柱に掲げている。
　10/23はイーアクスルの24年3月期の販売台数見通しを35万台に引き下げた。
　販売計画の下方修正は今期2回目で、前期実績と比べると3%増にとどまる。
　EV部品事業を巡っては、今期は通期で初めて黒字化し、
　営業利益で75億円を確保する見通しを7月に示したが、実現には不透明感も漂う。
　現在の顧客は中国広州汽車集団など中国EV大手が大半を占める。
　今後は欧米市場を取り込み、収益力の強化を急ぐ。

・サワイグループHD　<4887> ［終値4636円］傘下で後発薬大手の沢井製薬は10/23、
　九州工場（福岡県飯塚市）で製造する胃潰瘍や急性胃炎向けの後発薬で、
　厚生労働省に提出した承認書とは異なる方法で品質試験をしていたと発表。
　2015年以降、不正が続いていた。
　後発薬では他社でも品質不正が相次いでおり、信頼の回復が求められている。
　工場の操業停止については「当局の判断に委ねる」（木村元彦社長）として明言を避けた。
　小林化工や日医工の問題が発生して以降、供給力が大きく落ち込んだことで後発薬不足が表面化した。
　大手である沢井製薬の供給が停滞すれば、後発薬の不足にさらに拍車がかかる可能性がある。

・半導体の設計開発を手掛けるソシオネクスト　<6526> ［終値14310円］10/23、
　自動運転システムなどに使う次世代自動車向けの半導体チップを開発すると発表。
　同社として初めて、3ナノ（ナノは10億分の1）メートル品と呼ぶ最先端品の設計・開発に取り組む。
　台湾積体電路製造（TSMC）に製造を委託し、2026年から量産を始める。
　ソシオネクストは自動車やIT（情報技術）など顧客企業の要望に応じて
　オーダーメード方式で半導体を設計開発している。
　次世代車向けの3ナノ品については、
　独自のチップを使って高度な先進運転支援システム（ADAS）や自動運転を実現したいという
　海外の自動車メーカーなどの要望を受けて設計開発に着手した。
　3ナノ品はTSMCや韓国サムスン電子が量産する最先端の半導体だ。
　ソシオネクストがこれまで設計開発を手掛けてきた5ナノ品に比べ処理性能が高く、消費電力は少ない。
　電気自動車（EV）のシステムに搭載すれば1回の充電で走れる航続距離の改善につながる。

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・岸田文雄首相10/23、衆院両院の本会議で所信表明演説、「国民へ税還元」明言。
　「『経済、経済、経済』。私は何よりも経済に重点を置いていく」と異例の連呼を行った。
　所得減税「定額減税」を軸に検討。
　所得税を納めていない低所得者に対しては給付金視野。
　ただ減税については効果を疑問視する意見も根強い。
　税調の議論は紛糾し、思うように進まない可能性もある。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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公募・売り出し価格

NATTY SWANKYHD　<7674> ［終値3410円］3273円　申込み10/24-25　払込日10/30

NTT都市開発リート　<8956> ［終値132900円］7万6600口

新規公開株

銘柄 (コード/市場)　　公募価格　注目度　主幹事証券　

10/24 ジャパＭ＆Ａ (9236/東G) 1340円 B ＳＢＩ
M&A（合併・買収）アドバイザリーサービス

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、まちまちで終了。
ダウ工業株３０種は４日続落、Ｓ＆Ｐ総合５００種が小幅安で終了した一方、
ナスダック総合は金利動向に敏感なモメンタム銘柄が主導して高く引けた。

Ｓ＆Ｐ総合５００種はテクニカル面で重要な２００日移動平均を終値で２日連続下回った。

今週はマイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾンなど超大型モメンタム銘柄の決算発表が予定されている。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は反発していたが引け間際に下落、5日続落。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場はパレスチナ情勢の緊迫化を背景とした買いが一服し、５日ぶりに反落。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場はパレスチナ情勢の緊張緩和への期待感を背景に下落。

アップル（+0.07%）グーグル（+0.85%）メタ（旧フェイスブック）（+1.74%）アリババ（+0.71%）エヌビディア（+3.84%）
ネットフリックス（+1.47%）アマゾン・ドット・コム（+1.11%）バイオジェン（-1.58%）バークシャー（+0.29%）
マイクロソフト （+0.81%）ズーム（-0.94%）テスラ（+0.04%）MRM（+4.59%）ADBE(-0.10%)　ARM(+4.89%)
ラッセル2000（-0.89%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.40%）SOLX（半導体ブル3倍）（-1.50%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約108億株、過去20日間平均約106.7億株。

欧州株式市場の主要3指数はまちまち。
FT100種総合指数は4日続落、DAX指数、CAC40種平均は4日ぶり反発。

23日の東京株式市場で日経平均（-0.83％）は3日続落。
東証株価指数（TOPIX）（-0.75％）も3日続落。

東証マザーズ（-3.33％）は3日続落、東証スタンダード市場指数（-1.14％）は3日続落、
東証グロース市場指数（-2.85％）は3日続落で終了。

東証プライム出来高は11億6406万株、売買代金は2兆8792億円。
東証プライム騰落数は値上がり265(15％)、値下がり1,357(81％)、変わらず37(2％)に。

東証スタンダード出来高は34221億万株、売買代金は974億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり326(20％)、値下がり1,129(71％)、変わらず107(6％)に。

東証グロース出来高は1億0845万株、売買代金は1103億円。
東証グロース騰落数は値上がり81(14％)、値下がり448(82％)、変わらず13(2％)に。

東証プライム業種別ランキングでは3業種上昇、30業種下落に。
値上がり上位は、医薬品、水産・農林業、食料品。
値下がり上位は、石油石炭製品、鉱業、鉄鋼、卸売業、機械、海運業、ｶﾞﾗｽ土石製品、・・・

東証プライム値上がり上位は、ヴィアHD　<7918> ［現在126円　+6円］物語コーポ　<3097> ［現在3760円　+155円］
三信電気　<8150> ［現在2196円　+80円］JINSHD　<3046> ［現在4030円　+140円］

値下がり上位は、霞ヶ関キャピタル　<3498> ［現在8860円　-1960円］モバファク　<3912> ［現在672円　-130円］
アルインコ　<5933> ［現在958円　-85円］セラク　<6199> ［現在1142円　-100円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1223.5円　-11.5円］
みずほ　<8411> ［現在2522.5円　-23.5円］三井住友　<8316> ［現在7152円　-38円］

野村　<8604> ［現在578.0円　-3.5円］大和　<8601> ［現在849.0円　-2.3円］
ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6130円　-125円］トヨタ <7203> ［現在2610.0円　-7.0円］

日経平均株価は3日続落。
朝方は、前週末の米国株式市場では、
長期金利の高止まりや中東情勢の緊迫化を背景に主要3指数が下げた流れを受け、売り先行。
日経平均は下げ幅を広げ、３万１０３６円（前週末比２２２円安）まで値を下げた。
一巡後は、時間外取引での米株価指数先物高もあって、下げ渋ったが、前引けにかけて再び売られる。

後場は、下げ渋って始まったが、買いは続かず、再び軟化。
一時はこの日の安値となる３万０９７４円（同２８５円安）まで値を下げた。
終値での３万１０００円割れは、１０/６以来、約２週間ぶり。

東証株価指数（TOPIX）は安値引け。
マザーズ指数は、３日続落。
なかなかマザーズに資金入らず、追い証や追い証懸念もあり、ちょっとした売りで大幅安となる・・・

米国市場は、反転の兆しが出てきたようなところも・・・
まだ兆しですが・・・

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おはようございます。

列島の上には、秋晴れをもたらす高気圧が次々とやってきています。
朝は冷え込みが強まり、コートが活躍する所が多いでしょう。
一方で日中は夏日の所があるなど、
一日の中で気温のアップダウンが大きくなりそうです。

24日(火)は、全国的に晴れのマークが並び、
秋晴れの所が多いでしょう。
ただ、降水確率20％以上の北陸、四国、沖縄では
念のため折り畳みの傘があると安心です。
局地的ににわか雨の可能性があります。

衛星画像で空から東日本の様子を見てみますと、
赤茶色になっている部分があって、
山では紅葉しているのが分かります。

朝晩の冷え込みで色づきが進んでいます。

東京市場も赤く色づきがほしいところです！！

◎NASDAQ LEADS,DOW LAGS

2023年10月24日（火）　晴れ 八専（10/21～11/1）

ＮＹ株式 　
ダウ：32,936.41　-190.87　(-0.58%)　(4日続落)(サイコロ7勝5敗)
ナスダック：13,018.32 +34.52 (+0.27%)　(5日ぶり反発)(サイコロ6勝6敗)
S&P総合500種：4,217.04　-7.12　(-0.17%)　(5日続落)(サイコロ5勝7敗)

騰落レシオ（25日）（10/23）
ダウ　70.78（前日　73.15　直近高値　158.48　4/18　直近安値　70.00　10/5）
ナスダック　74.56（同 75.04　直近高値　142.48　2/3　直近安値　74.69　10/5）
S&P500種　76.90（同 79.34　直近高値　143.45　7/31　直近安値　73.29　10/5）

ＣＭＥ225ドル建て：30995円（大証先物比 -5円）31000円（10/23）
ＣＭＥ225円建て：30975円（大証先物比 -25円）

大証先物（10/24 6:00現在）31060円（日中比 +60円）

日経平均（ドル建て）206.77 -1.80 (10/23　4日続落）
年初来高値　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 10/23 16:58）4.8502 -0.0850 -1.720%
（米2年国債）5.07%（10/20）直近高値 5.22%（5/18）
為替　ドル/円：1ドル＝149.651円　ユーロ/円：1ユーロ＝159.676円 ビットコイン　4721.145 +5.54%

（シカゴ先物市場　円・建玉　10/10　129週連続ショート（売り越し99475）（前週比　-14513　5週ぶり売り越し幅減少）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン) 7,374.83 -27.31 (-0.37%)(4日続落)
DAX指数（フランクフルト）14,800.72 +2.25 (+0.02%)（4日ぶり反発)
CAC40種平均（パリ) 6,850.47 +34.25 (+0.50%)（4日ぶり反発)
RTSI指数（ロシア）1091.16 +9.87（+0.91%）（5日続伸)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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日経平均IV：
（20下回ると買いゾーン、40上回ると売りゾーン）

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