NY反発

2018年2月7日（水）晴れ

・世界で株価が急落。
6日の日経平均株価は一時、前日比1600円強下落し、前日には米ダウ工業株30種平均が史上最大の下げ幅となった。
好景気と緩和マネーに支えられた低金利の併存を前提に株式を買ってきた投資家は、
米金利の急上昇を見て相場変動率が高まると身構えた。
コンピューターを使った自動取引による一方的な売りが拍車をかけ、歴史的な下げ幅を記録した。

・今回の株価急落で投資家心理は大きく悪化。
売り仕掛ける短期の投資家に対し、相場の底が見えないと長期の投資家は買いを入れにくい。

・6日の欧州株式市場で主要国の株価指数が軒並み大きく下げた。
5日の米国株急落を起点とするリスク回避の売りが、アジアや中東に続き欧州にも波及。
世界連鎖株安の流れが続いている。
ドイツDAX指数は前日比で一時4％下げ、英国やフランスの指数も3％強下げる場面も。
アジアでは香港のハンセン指数が5％、上海総合指数は3％下落。

・市場の変調は世界経済拡大の副産物ともいえる。
市場の緩和依存から立て直せるか。中央銀行戦略の巧拙と、政治を含む国際協調が問われる。

・トヨタ　<7203> ［終値7286円］6日、2018年3月期連結の業績予想を上方修正。
純利益は前期比31％増、2兆4000億円と、2期ぶりに最高益を更新する。
従来予想（1兆9500億円）から4500億円上積みした。
米国の法人税減税の影響が大きいが、世界の販売台数も小幅ながら積み増した。
為替の円安、コスト削減効果も利益を押し上げる。

・日本の仮想通貨交換業者コインチェック（東京・渋谷）からから580億円分の仮想通貨「NEM（ネム）」が流出した問題、
北朝鮮の関与が浮上。
経済制裁に苦しむ北朝鮮が仮想通貨の窃取を新たな資金源にしている可能性がある。

・日経平均株価の下落が止まらない。
6日は2017年10月以来の安値を付け、1日の下げ幅は1071円と歴代17位の大きさ。
日本株の今後のシナリオを市場関係者に聞いたところ、米国の金利はなおリスク要因と。
金融市場の動揺が収まれば好調な企業業績を支えに反発するとの指摘もある。

・世界的な株価下落で金融市場に動揺が広がる中、外国為替市場では円相場の値動きが小幅にとどまっている。
これまでの経験則に従えば、「リスク回避」の流れは安全資産とされる円の買いを誘発してもおかしくない。
株安と円高が共振しなかった1つ目の理由は、
外為市場の多くの参加者が今回の株安を「本格的なリスク回避の動きでない」とみていること。
今回はカネ余りで行き過ぎた株式相場の調整との見方。
2つ目は過去の大幅な株安局面は屋内外の景気変調を伴っていた。
しかし、今回の発端は米国の賃金上昇率の堅調な伸び。
米国をけん引役に世界経済が拡大を続けるというシナリオもまだ崩れていない。

・総務省6日発表、家計消費状況調査、
2017年にインターネット通販を利用した世帯（2人以上で構成）の割合は34.3％と、前年同期比比6.5ポイント増。
ネット通販の消費額は24％増、月額で初めて1万円超えた。
上昇の寄与度が大きい品目の内訳を見ると、旅行関連の消費額が29.8％増、衣類・履物26.3％増、食料21.3％増。

・日本政策投資銀行はM&Aセンター　<2127> ［終値6280円］と組み、中堅・中小企業の事業継承を後押しする。
共同でファンドを設け、技術はあるのに人材や資金が足りずに伸び悩む企業に出資し、
企業価値を高めた上で新しい経営者や企業に事業譲る。
リスクマネーの供給を通じ、有望な企業の橋渡しをする。

・企業経営者にとってM&A（合併・買収）は非常に身近になっている。
M&A助言会社レフコ、2017年の日本企業が絡むM&A件数は初めて3000件を超え、過去最高を更新。
事業継承案件の増加が全体を押し上げた。
日本M&Aセンター　<2127> ［終値6280円］推計で、
国内の中堅・中小企業のうち後継者が決まっていない黒字企業は約12万社もある。
これからも一段とM&A需要が高まるのは間違いない。

・米商務省6日、2017年の貿易統計、モノの貿易赤字は7962億ドル（約86兆8千億円）と前年比8.1％増。
2008年以来、9年ぶりの大きさ。全体の約半分を占める対中赤字が過去最大に膨らんだhか、対メキシコも増えた。
対日赤字は横ばいだった。

・米金利先物市場が米連邦準備理事会（FRB）による利上げ減速を織り込め始めた。
5日の米株急落をきっかけに、年内の利上げ回数が少なくなるとの予測が強まっている。
パウエルFRB議長に対し、利上げを急がないよう催促する構図。
市場の混乱をどう乗り越えるか。就任直後から試練に直面している。

・世界最大規模を誇る中国の自動車とスマートフォン（スマホ）の消費市場が曲がり角迎えている。
新車販売では2017年実績が3％増の低水準にとどまり、市場の9割占める主要12社のいち8社の販売が前年割れとなった。
スマホ市場も17年の出荷実績が4.9％減と初の前年割れ。個人消費の勢いに陰りが出てきた。

・楽天　<4755> ［終値923.0円］2月下旬にも傘下の2つのフリマサービスを統合する。
2016年に買収したファブリック（東京・渋谷）の「フリル」と、
楽天の新規事業として立ち上げた「ラクマ」を一つのアプリとして運営する。
メルカリ（東京・港）を追う体制整える。

・製紙国内最大手王子HD　<3861> ［終値696円］6日、同6位の三菱製紙　<3864> ［終値719円］に約100億円投じ33％出資。
国内市場の縮小は止まらず、製紙再編は2強を軸に新段階に入りそう。

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2017年週末の【銘柄研究】検証（2018年1/22）
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・宮内庁6日、昨年9月にご婚約が内定した秋篠宮ご夫婦の長女、眞子さまと同級生の小室圭さん（26）ご結婚延期。
再来年になる見通し。

・6日の東京株式市場で日経平均株価急落、下げ幅は一時前日比1603円27銭に達し、約17年10カ月ぶりの大きさに。
世界的な株安連鎖はパニック売りの様相呈してきた。

・北陸地方6日、記録的な大雪。国道8号で車約1500台が立ち往生、同日午後、陸上自衛隊出動、除雪作業に当たった。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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第三者割当

三菱製紙　<3864> ［終値719円］1048万3000株　726円　7/1～2019年12/31　割当先　王子HD

株式分割

プロパティエージェント　<3464> ［終値1754円］3/7 　1株→2株

ゴールドウイン　<8111> ［終値10420円］3/31 　1株→2株

自己株処分

ゴールドウイン　<8111> ［終値10420円］ 33万8000株　1円　処分日2/22　処分先　みずほ信託銀行

TOB（公開市場買い付け）

テクニカル電子　<6716> ［終値2556円］買い手大和リース　買い付け価格　3300円　期間　2/7～3/22

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、乱高下となったものの最終的には大幅反発。
ダウ工業株30種平均はこの日の高値と安値の差が1100ドル超に。

2/1の急落は「ワイルドマンデー」との戒名が付くようです。

アップル（+4.18%）グーグル（+2.35%）フェイスブック（+2.23%）アリババ（+2.57%）エヌビディア（+5.56%）
ネットフリックス（+4.51%）アマゾン・ドット・コム（+3.80%）バイオジェン（+1.39%）バークシャー（+2.26%）
ラッセル2000（+1.08%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.61%）NBI（バイオテクノロジー株指数）（+1.99%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約億株、過去20日間月初平均約億株を上回る。

週間ベースでは、ダウは％、ナスダック総合指数は％、S&P500種指数は％　で取引を終えた。

欧州株式市場の主要3指数は世界株安の連鎖継続で大幅続落。
ギリシャ(アテネ総合)株価指数（-1.74％）、イタリア（MIB）株価指数（-2.08％）と大幅続落。

6日の東京株式市場で日経平均（-4.73％）は3日続落。
東証株価指数（TOPIX）（-4.40％）も3日続落。
日経平均株価は、安値は2万1078.71円　1603.37円（7.1％）安までありました。
終値では歴代17位らしい記録で、ザラバの下げ幅は、3位の記録だと・・・

東証1部出来高は31億5571万株、売買代金は5兆6483億円。
東証1部騰落数は値上がり35(1％)銘柄、値下がり2,027(98％)銘柄、変わらず3(0％)銘柄に。
偏りが凄いですね。
平常の相場ならこの偏りは、「反転」の兆しですが・・・

業種別ランキングでは全業種下落に。
値下がり上位は、ガラス土石、金属製品、非鉄金属、ゴム、化学、倉庫運輸、サービス、・・・

東証1部値上がり上位は、アトラ　<6029> ［現在755円　+71円］シグマクシス　<6088> ［現在1541円　+128円］
マルハニチロ　<1333> ［現在3255円　+120円］　文化シャッター　<5930> ［現在1023円　+36円］

値下がり上位は、ダイヘン　<6622> ［現在833円　-189円］平河ヒューテック　<5821> ［現在1133円　-236円］
山一電業　<6941> ［現在1861円　-386円］日本ケミコン　<6997> ［現在2958　-607円円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在790.6円　-30.3円］
みずほ　<8411> ［現在200.1円　-4.8円］5億株出来ず、4億347万株でした・・・
三井住友　<8316> ［現在4787円　-148円］

東証マザーズ（-9.17％）、日経ジャスダック平均（-7.16％）、東証2部（-5.46％）はそれぞれ3日続落で終了。
マザーズの安値は1125.32　-158.46（12.3％）安。めったにない下げ率でした。
経験則では7％程度の下落になった場合、反転が近いといったところも。

昨日はなんとも暴力的な下落でしたね。
機械は非常ですから、一方向に動きやすいですね。
ただ、この機械の動きをうまくとらえないといけないところです。
機械との競争では勝ち目はないですので、味方につけるような利用するようなところですね。

とりあえず、世界大幅株安の連鎖は、米国がストップしてくれましたね。
ちょっと、ほっとしたといったことが市場関係者の気持ちではないでしょうか・・・

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