ナスダック＆S&P反発

2018年3月3日（土）雛祭り　はれ　福の神セミナー

・世界経済けん引してきた自由貿易体制の支柱の一つ、世界貿易機関（WTO）の秩序がゆがみ始めた。
トランプ米大統領は1日、米国の安全保障を理由に鉄鋼とアルミニウムの関税引き上げ、異例の輸入制限を課すと明言。
米主導で1995年に設立されたWTO体制に逆行し、欧州や中国は報復措置に動く構え。
前例のない貿易戦争に発展しかねず、その代償は米国にとっても大きく。

・2日の東京市場では株安・円高が加速。日経平均株価は前日比542円（2.50％）安の2万1181円で取引終了。
年初来安値（2万1154円）に迫った。
円相場は対ドルで前日から約1円の円高となった。
貿易摩擦が強まり、好調な世界経済が変調きたしかねないとの警戒も強まっている。
2日の日経平均は3日続落、3日間で下落幅は1208円に達した。

・トヨタ　<7203> ［終値6916円］2日、人工知能（AI）など自動運転技術を開発する新会社設立する。
当初は300人体制とし、国内外の技術者を獲得し1000人規模に拡大する。
人材獲得競争が一段と激しくなる可能性も。
新会社は「トヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンテスト・デベロップメント」を、
デンソー　<6902> ［終値6013円］アイシン精機　<7259> ［終値5960円］と共同で3月下旬までに設立する。

・リニア中央新幹線の建設工事巡る入札談合事件で、東京地検特捜部は2日、
大手ゼネコン鹿島　<1812> ［終値983円］土木営業本部専任部長、大沢一郎容疑者（60）と
大成建設　<1801> ［終値5160円］顧問、大川孝容疑者（67）を独占禁止法違反（不当な取引制限）容疑で逮捕。
特捜部は家宅捜査した4社のうち、
大林組　<1802> ［終値1155円］清水建設　<1803> ［終値953円］の担当者の逮捕は見送る。
課徴金減免（リーニエンシー）制度に基づき、違反を公取委に自主申告した点考慮。

・日銀　<8301> ［終値35350円］黒田東彦総裁は2日午後、
内閣の再任案受け、衆院議院運営委員会での所信表明と質疑に臨む。
「（2018年度内）出口について具体的な議論を探るとは考えていない」と、市場の緩和縮小観測否定。
物価2％達成を最優先に。

・トランプ米大統領の輸入制限発動表明受け、世界株安が再燃。
2日のアジア株式市場では鉄鋼・アルミニウム株や自動車株が全面安。
世界各国で保護主義の流れが強まるとの懸念から、海運など景気敏感株にも売りが波及。
東京株式市場では新日鉄住金　<5401> ［終値2421.0円］一時4.4％安、JFEHD　<5411> ［終値2344.5円］3.7％安。
2日は韓国鉄鋼大手ポスコが3.9％安、中国宝山鋼鉄が3.9％安となる。

・企業の景気見通しが上向いている。
内閣府2日発表した調査、上場企業が想定する今後3年間の日本の実質経済成長率は年1.2％で、
設備投資や雇用者数はリーマン・ショック前に並ぶ伸び見込む。
完全雇用状態が今後も続き、賃金上昇への波及が期待できそう。

・総務省が2日公表、1月の完全失業率は2.4％と、約25年ぶりの低水準記録。
中国の春節休暇中の訪日客需要や、大雪に伴う除雪対応とみられるアルバイトの急増も押し上げたと。
1月の完全失業率は前月を0.3ポイント下回り、2011年9月などと並ぶ最大の低下幅に。
厚生労働省発表した1月の有効求人倍率は前月と同じ1.59倍。

・新日鉄住金　<5401> ［終値2421.0円］と世界鉄鋼最大手アルセロール・ミタル2日、
インド鉄鋼4位エッサール・スチールを共同買収するための合弁会社設立で合意。
インドの粗鋼生産は中国、日本に次ぐ世界3位。
新日鉄住金は国内拠点集約する一方、新興国で足場拡大急ぐ。

・英国メイ首相2日、欧州連合（EU）から離脱した後のEUとの通商関係について演説する。
独自に貿易規制定める権限を取り戻す一方、自動車といった主要産業が無関税などの恩恵を維持できるよう求める。
EU側は「いいとこ取り」と反発強め、両者の溝は拡大。

・米連邦準備理事会（FRB）パウエル議長、上下院で初めての議会証言終え、2018年の利上げペースを加速する可能性示唆。
就任初日に株価急落に見舞われたが「金融システムは健全だ」と静観姿勢保った。
グリーンスパン氏ら歴代議長は株式市場を重視してきたが、新体制は実体経済の強さに自信深めている。
相場への言及は極めて素っ気なく。

・ファーストリテイリング　<9983> ［終値40900円］2日、
衣料店「ユニクロ」の2月の国内既存店売上高、前年同月比5.1％増。
冬物商品の販売が引き続き好調。客数は0.2％増。前年上回るのは2カ月ぶり。
客単価は4.8％増、7カ月連続で前年実績上回る。

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・仮想通貨交換事業者16社は2日、統一の自主規制団体を4月設立へ。
業界の態勢整備を急ぐ狙い。
新団体は、金融庁に登録する仮想通貨交換業者16社が会員となり、今後、登録申請中の「見なし業者」の参加も募る。

・再任が決まった日銀　<8301> ［終値35350円］黒田東彦総裁だが、
「異次元の金融緩和」を手じまいする出口戦略には3つの壁が立ちふさがる。
頼みの綱の米国の景気回復が収束するまでの「残り時間」の問題に加え、大規模緩和に慣れた市場の混乱、
後ろ盾である安倍晋三首相の任期切れによる政治リスク。
任期中に目標の物価上昇率2％を実現し、出口へたどり着けるのか。
次期5年が黒田氏の歴史的評価を決める。

※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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株式分割

翻訳センター　<2483> ［終値3950円］3/31 　1株→2株

ラクス　<3923> ［終値3160円］3/31 　1株→2株

自己株処分

マクニカ・富士エレHD　<3132> ［終値2813円］798株5800

フマキラー　<4998> ［終値2290円］225万株

立会外分売

オールアバウト　<2454> ［終値1408円］3/9-13　67万6000株

PR TIMES　<3922> ［終値1768円］3/19-26　16万株

オロ　<3983> ［終値2477円］3/20-23　32万4000株

フルテック　<6546> ［終値1470円］3/5　1441円　20万株

公募・売り出し価格

マクニカ・富士エレHD　<3132> ［終値2813円］190万9100株　円　申込み/-　払込日/

オカダアイヨン　<6294> ［終値1635円］100万株

グリーンズ　<6547> ［終値1717円］125万株

新規公開株

銘柄  コード　　市場　　　発行株数　　公募価格　　主幹事証券　注目度

3/2ＳＥＲＩＯホールディングス 6567  マザ―ズ 公開株数 828,000株 公開価格 1,780円 引受証券 野村他 注目度 B
事業内容：子育て中の女性の就労支援事業、学童クラブを運営する放課後事業および
保育事業を行う子会社の経営管理およびそれに付帯する、または関連する業務

初値つかず　4095円買い気配

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（今日の一言）

週末の海外ＮＹ株式市場は、まちまち。
S&P500種指数やナスダック総合指数は反発、ダウ工業株30種平均は小幅安（0.29％）で終了。

アップル（+0.69%）グーグル（+0.88%）フェイスブック（+0.39%）アリババ（-1.23%）エヌビディア（+1.86%）
ネットフリックス（+3.67%）アマゾン・ドット・コム（+0.46%）バイオジェン（+1.63%）バークシャー（-0.09%）
ラッセル2000（+1.71%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.56%）NBI（バイオテクノロジー株指数）（+2.48%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約77億株、過去20日間平均約84億株を下回る。

週間ベースでは、ダウは771.93ドル（3.0％）安、ナスダック総合指数は179.52ポイント（2.4％）安、
S&P500種指数は56.05ポイント（2.0％）安、　それぞれ3週ぶりの下落で取引を終えた。

欧州株式市場の主要3指数はそれぞれ4営業日続落。
英国（-1.47％）独（-2.27％）仏（-2.39％）と大幅下落終了した。

週末2日の東京株式市場で日経平均（-2.50％）は3日続落。
3日間で1208.22円（5.4％）の下落。
東証株価指数（TOPIX）（-1.83％）も3日続落。

東証1部出来高は16億0100万株、売買代金は3兆0235億円。
東証1部騰落数は値上がり237(11％)銘柄、値下がり1,791(86％)銘柄、変わらず41(1％)銘柄に。

業種別ランキングでは全業種下落に。
値下がり上位は、精密機器、鉄鋼、ゴム、輸送用機器、非鉄金属、倉庫運輸、機械、医薬品・・・

東証1部値上がり上位は、アグロカネショウ　<4955> ［現在2548円　+219円］
サイバーリンクス　<3683> ［現在1405円　+104円］
日東精工　<5957> ［現在755円　+54円］インプレス　<9479> ［現在253円　+16円］

値下がり上位は、伊藤園　<2593> ［現在4105円　-365円］RSTECH　<3445> ［現在4105円　-720円］
IBC　<3920> ［現在1670円　-126円］Eギャランティ　<8771> ［現在4255円　-290円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在736.3円　-10.1円］みずほ　<8411> ［現在196.2円　-1.5円］
三井住友　<8316> ［現在4586円　-26円］

東証マザーズ（-1.52％）、日経ジャスダック平均（-1.08％）、東証2部（-1.33％）はそれぞれ2日続落で終了。

週間ベースでは、日経平均株価は3.25％安、東証株価指数（TOPIX）2.96％安、ともに3週ぶり下落。
東証マザーズ指数は0.20％安、 2週ぶり下落、日経ジャスダック平均は0.66％安、 3週ぶり下落、
東証2部指数は1.20％安、 3週ぶり下落で終了。

マザーズ指数とジャスダック平均では比較的下落率が小さく、中小型材料株の一部が頑張ってる印象です。

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