サウジ原油増産合意

2018年7月2日（月）晴れ　二日新甫　沖縄・九州暴風雨警戒

・米国と中国が対立深めている。
制裁関税の応酬など貿易摩擦にとどまらず、ハイテク分野での競争も激化。
根底にあるのは将来の覇権にらんだ争いに。
「超大国」として世界秩序を主導してきた米国の揺らぎと、「中華民族の偉大な復興」を掲げる中国の挑戦。
2つの大国の衝突は世界を揺らし始めた。
米中間でエスカレートする経済摩擦にあるのは、次世代の覇権競う総力戦が始まる予感もある。

・日中印や東南アジア諸国連合（ASEAN）など16カ国は1日、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）閣僚会合都内で開く。
共同メディア声明に「本年末の成果のパッケージ達成へ注力する」と明記し、
年内合意に向けて交渉を加速する方針で一致。

・オリックス　<8591> ［終値1752.0円］8月、
企業が買収する際の資金融資などを手掛ける米金融機関、NXTキャピタル買収。
買収額は1000億円超に上るとみられる。
未公開株に投資するファンドなどへの資金供給力高め、米国での事業展開を強化する。

・日経新聞社が主要30業種対象にまとめた7-9月期の産業天気図予測、自動車とプラント・造船の2業種が改善する。
それぞれ新型車の投入や環境規制への対応需要が後押しする。
「晴れ」と「薄日」の合計が4-6月期より2業種増、20業種に達する。
ただ米中間の貿易摩擦など巡り、警戒感も高まっている。
天気図は「晴れ」から「雨」までの5段階。横ばいの企業が27業種。「曇り」5業種、「小雨」と「雨」は合計5業種。
30業種の天気図を点数化して集計した「日経産業天気インデックス（日経DI）」は
30.0と前期から1.7ポイント上昇、2四半期ぶりに改善。

・東アジア地域包括的経済連携（RCEP）、実現への課題は多い。
5年超の交渉でまとまったのは全18分野のうち2分野のみで、目指す11月合意まで約4カ月しか残されていない。
充実した内容で早期合意目指さなくてはならない。

・日本企業の海外企業に対するM&A（合併・買収）が拡大する。
2018年1-6月の海外M&A額は12兆円弱と、同期間として過去最高に。件数も340件と約1割増加し、最高になった。
緩和的な金融環境背景に、巨額資金を手当てしやすいことも背景にある。

・国土交通省、ドローン（小型無人機）使った過疎地域での配送実験始める。
全国5カ所で実際に荷物を積んだドローンを飛ばし、安全性や費用対効果など検証する。

・米国の州レベルで個人情報保護に向けた企業への規制強化の動きでる。
カリフォルニア州議会は6/28、個人情報保護の新規制法を全会一致で可決。
今後企業はどんな顧客データを集めるか事前通知し、データの共有先も示すよう求められる。
対企業、欧州基準よりも規制緩やかで「企業寄り」との見方もくすぶる。

・電機大手、市場が拡大する電気自動車（EV）向け半導体の増産投資に相次ぎ踏み切る。
東芝　<6502> ［終値333円］300億円投じ、EVの省エネ化につながる電力制御用の半導体の生産能力5割増やす。
三菱電機　<6503> ［終値1474.5円］富士電機　<6504> ［終値844円］も生産設備増強する。

・大和ハウス　<1925> ［終値3776円］小田急電鉄　<9007> ［終値2378円］とオーストラリアで住宅地開発に乗り出す。
シドニー郊外で戸建て約1500戸分の土地を造成、分譲する。総事業費約500億円見込む。
オーストラリアは移民流入による人口増加で住宅需要が高まっており、日本メーカーに事業拡大の動き広がる。

・富士通　<6702> ［終値671.8円］2018年にも、ロボット使い小売店業務自動化するサービス始める。
ロボットが自力で走行しながら棚の商品をカメラで撮影、画像を人工知能（AI）で処理。
品切れ状況確認したり、在庫がある棚を探したりする作業を支援する。

・主要30業種の天気図　7-9月産業景気予測
「晴れ」5（-1）「化学」「建設・セメント」「産業・工作機械」「旅行・ホテル」「人材派遣」
「薄日」15（+3）「鉄鋼・非鉄」「石油」「自動車（1つアップ）」「プラント・造船（1つアップ）」「情報」「通信」
「家電」「精密」「食品・飲料」「リース」「電子部品・半導体」「ドラッグストア」「ネットサービス」
「アミューズメント（1つアップ）」「広告」
「曇り」5（-2）「マンション・住宅」「繊維・アパレル」「百貨店」「スーパー」「コンビニエンスストア」
「小雨」3（-）「医薬」「貨物輸送」「外食」
「雨」2（-）「電力」「紙・パルプ」

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・政府が、物価変動の影響除いた2019年度の実質経済成長率予想を1％台とする方針固めた。
今年4月時点で0.8％としていた日銀予測上回る成長率見込む。
19年10月の消費税増税で経済は一定の落ち込み予想も、
アベノミクス効果による設備投資や雇用の好調、世界経済の成長を背景とする輸出増が下支えになる見通し。

・偽メールなど通じ個人情報を不正に入手する「フィッシング」の手口使い、
仮想通貨を盗み取ろうとするサイバー攻撃が国内で本格化。

・トランプ米大統領は、遅くとも10月までに税制改革の第2弾を実現したいと。
現在21％の法人税率を20％に引き下げる考えも示した。

・サッカーワールドカップ（W杯）ロシア大会、日本16強。2大会ぶり3度目の決勝トーナメント進出。
アジア勢5チームで16強入りは日本のみ。
7/2午後9時（日本時間3日午前3時）から、G組1位ベルギーと対戦。

・NEC　<6701> ［終値3040円］29日、10月末から希望退職募集へ。
募集人数定めず。45歳以上かつ勤続5年以上の間接部門などのグループ従業員が対象。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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公募・売り出し価格

ジェイ・エス・ビー　<3480> ［終値6680円］公募20万株　売り出し37万株

シャープ　<6753> ［終値2700円］公募中止

MTG　<7806> ［IPO］5800円

TOB（公開市場買い付け）

DCMHD　<3050> ［終値1038円］買い手自社　買い付け価格　996円　期間　7/2～20

新規公開株

上場日     銘柄  コード　　市場　　　発行株数　　公募価格　　主幹事証券　注目度

2018/7/4　ロジザード 4391 / マザ  公開株数 954,500  公開価格 900円 引受証券 野村他  注目度 B
事業内容：在庫管理システムのクラウドサービスによる提供

2018/7/5　キャンディル 1446  マザ 公開株数 1,322,500 公開価格 1,180円 引受証券 野村他 注目度 B
事業内容：建築サービス関連事業（リペアサービス、住環境向け建築サービス、商環境向け建築サービス、商材販売）

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（今日の一言）

週末の海外ＮＹ株式市場は、小幅高で2営業日続伸。
ハイテク、一般消費財が底堅く、原油価格上昇を好感したエネルギー株がけん引。

アップル（-0.21%）グーグル（+0.13%）フェイスブック（-0.97%）アリババ（-1.51%）エヌビディア（-1.64%）
ネットフリックス（-1.01%）アマゾン・ドット・コム（-0.10%）バイオジェン（+052%）バークシャー（-0.24%）
ラッセル2000（-0.12%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.23%）NBI（バイオテクノロジー株指数）（+1.66%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約71.6億株、過去20日間平均約72.8億株を下回る。

週間ベースでは、ダウは1.3％安、3週続落（累計4.1％下落）
ナスダック総合指数は2.4％安、2週続落（同3.0％下落）S&P500種指数は1.3％安、2週続落（同2.2％下落）で取引を終えた。

月間ベースでは、ダウは0.6％安、3カ月ぶりに下落。
ナスダック総合指数は0.9％高、3カ月続伸（累計6.3％上昇）S&P500種指数は0.5％高、3カ月続伸（同2.9％上昇）で終了。

欧州株式市場の主要3指数は2営業日ぶり反発。
貿易摩擦巡る懸念は後退、中国政府が対中投資に関する規制緩和を好感。
テクノロジー株が持ち直し、鉱業株や銀行株も上昇。
ギリシャ(アテネ総合)株価指数（+1.28％）、イタリア（MIB）株価指数（+0.90％）と上昇。

29日の東京株式市場で日経平均（+0.15％）は3日ぶり反発。
東証株価指数（TOPIX）（+0.23％）も4日ぶり反発。

東証マザーズ（+2.14％）は3日ぶり反発、日経ジャスダック平均（+0.43％）、東証2部（+0.52％）は2日ぶり反発で終了。

東証1部出来高は12億8824万株、売買代金は2兆2986億円。
東証1部騰落数は値上がり1,167(55％)銘柄、値下がり829(39％)銘柄、変わらず96(4％)銘柄に。

業種別ランキングでは22業種上昇、11業種下落に。
値上がり上位は、医薬品、繊維、非鉄、輸送用機器、食料品、その他製品、鉄鋼、銀行、・・・
値下がり上位は、石油石炭、パルプ・紙、陸運、海運、倉庫運輸、水産・農林、保険・・・

東証1部値上がり上位は、シャープ　<6753> ［現在2700円　+356円］エボラブルアジア　<6191> ［現在2654円　+271円］
ジーンズメイト　<7448> ［現在706円　+56円］シグマクシス　<6088> ［現在1331円　+95円］

値下がり上位は、値日本海洋掘削　<1606> ［現在59円　-10円］ヒマラヤ　<7514> ［現在1059円　-160円］
二ホンフラッシュ　<7820> ［現在2593円　-295円］USEN-NEXT　<9418> ［現在1233円　-118円］

三菱UFJ　<8306> ［現在631.1円　+0.9円］みずほ　<8411> ［現在186.5円　+0.6円］
三井住友　<8316> ［現在4306円　+11円］
野村　<8604> ［現在538.2円　+3.7円］大和　<8601> ［現在643.3円　+10.3円］
ソフトバンク　<9984> ［現在7973円　+131円］トヨタ <7203> ［現在7170円　+54円］

週間ベースでは、日経平均株価は0.9％安、東証株価指数（TOPIX）0.8％安、ともに2週続落。
東証マザーズ指数は1.4％安、日経ジャスダック平均は1.5％安、東証2部指数は1.3％安、それぞれ2週続落で終了。

月間ベースでは、日経平均株価は0.5％高、2カ月ぶりの反発東証株価指数（TOPIX）0.9％安、2カ月続落。
東証マザーズ指数は4.0％安、5カ月続落（累計17.0％下落）
日経ジャスダック平均は2.0％安、5カ月続落（同9.0％下落）東証2部指数は1.3％高、2カ月続伸で終了。

トランプ米大統領はサウジアラビアが原油増産の要請に合意と・・・

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