新債券王インタビュー

2018年11月29日（木）曇りのち晴れ

・株価下落など将来の損失リスクに備え、企業年金の積立金を手厚く積む企業が増えている。
2017年の制度改正で予防的な掛け金拠出が解禁されたのを受けた動き。
配当などの株主還元や設備投資に続く手元資金の第3の活用策として広がりそう。

・個人事業主が事業承継をしやすい環境作るため、政府・与党、新たな税優遇制度つくる方針固めた。
子供が事業を継ぐとき、土地や建物にかかる贈与税などの支払いを猶予する「個人版事業承継税制」を作る。
70歳を超える個人事業主は2025年までに約150万人になるとされる。

・トランプ米大統領と中国習近平国家主席が12/1、アルゼンチンで会談することが決まった。
1年ぶりに向き合う。

・中国の南方科技大学（広東省深圳市）の賀建奎副教授は28日、
香港で開催中の国際会議で、ゲノム編集という技術で改変した受精卵から世界で初めて子を誕生させたと発表。
安全性や倫理論の問題があるとして批判や疑問の声も。
母国でも「治療でない」との非難も。

・世界の半導体市場が転換期迎える。
2019年に約4％の拡大が見込まれたメモリー市場は、直近の調査で0.3％の減少予測に転じた。
スマートフォン（スマホ）市場の縮小や米中貿易戦争が影を落とし、需給バランスの悪化が価格下落招く。
一時的な調整局面なのか、さらに落ち込む入口か。

・近年の半導体市場の高成長は、膨大なデータを経済に生かす「データエコノミー」の伸長がもたらした。
今後あらゆるモノがネットにつながる「IoT」や自動運転など新しい半導体用途は次世代サービスの普及がカギを握る。
今後もデータを基盤とする経済圏の拡大は続く見通し。

・仏ルノーと日産自　<7201> ［終値971.5円］三菱自　<7211> ［終値690円］3社連合のトップ競技が29日に開催。
フランス政府警戒感。出資比率の見直しなど模索する日産。
3社連合で役割が強まれば、ルノーの仏国内での雇用維持などに影響が出る恐れも。
また政府が強く関与する背景には、フランス特有の産業政策があり、仏政府がルノーの単なる大株主でない点も。

・国際通貨基金（IMF）28日、日本の経済情勢分析する報告書公表、
「日本は人口減によって、今後40年で実質国内総生産（GDP）」が25％以上減少しかねないとの試算示した。
生産性を高める構造改革を徹底すれば、経済規模の縮小を抑えられるとも指摘。
2019年秋の消費税率の引き上げには需要喚起などの緩和策促した。

・仮想通貨を得る「採掘（マイニング）」の専門業者（マイナー）たちが苦境に。
誤算だったのは仮想通貨ビットコインの価格急落。採算悪化し、撤退が相次ぐ。
ビットコインのシステムに疑問符が付く事態に陥っている。
マイナー各社が苦戦している直接の原因は、昨年12月に頂点迎えた「ビットコインバブル」の崩壊。
11月に1ビットコインの価格は一時4000ドル割って1年2カ月ぶりの安値。最高値のおよそ5分の1の水準。

・米国市場で「新債券王」と呼ばれる著名投資家のジェフリー・ガンドラック氏、日経新聞のインタビューに応じ、
米連邦準備理事会（FRB）が利上げを進める中で財政悪化が続く状況について「非常に危険」と警鐘鳴らした。
現在3％台で推移する米長期金利は「2021年までに6％に達する」と予想する。
「中間選挙の結果、財政赤字の拡大がより早く進むだろう」。
「FRBが利上げ進める中で政府債務が膨らみ続ける状況は非常に危険。5年以内に問題になり得る」
「もし20年までに景気後退に陥れば、トランプ氏は次期大統領選に出馬しないだろう」

・中米からメキシコ入りしたキャラバンと呼ばれる移民集団で、
米国行きあきらめ、自主帰国やメキシコ滞在を選ぶ人が増えている。
不法な国境越えを目指した移民に米当局が催涙ガスなどで厳しい対応するのを目の当たりにしたため。

・欧州連合（EU）の執行機関である欧州委員会ドムブロフスキス副委員長28日、イタリアの2019年予算案について、
「大幅な財政赤字の削減が必要だ」との考え示した。イタリア妥協案を「不十分」と一蹴。

・ロシアプーチン政権が対外的な強硬姿勢再び打ち出す。
ウクライナ艦艇拿捕、シリアでは停戦地域空爆。求心力回復する思惑が透ける。

・トランプ米大統領、ウクライナ艦船の拿捕事件について「侵略は好ましくない」と非難。
今週末の20カ国・地域（G20）首脳会議に合わせて予定する米ロ首脳会談についても「合わないかもしれない」と語る。

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・マツダ　<7261> ［終値1219.5円］27日、
米ロサンゼルスで自動車ショーに先立ち、デザイン刷新し燃費向上させた新型「マツダ3」世界初公開。
2003年の発売以来、3度目の全面改良。燃費を従来比最大3割高めたガソリンエンジン「スカイアクティブX」を初搭載。
世界で年35万台の販売目指す。

・28日の東京株式市場は、米政府高官の発言手掛かりに通商問題で米中両国が歩み寄るとの期待感広がり、
日経平均株価は4営業日続伸。
約2週間ぶりに2万2000円台回復。

・日銀　<8301> ［終値38700円］28日、
2018年9月期中間決算、最終損益に当たる当期余剰金が前年同期比2777億増、8279億円の黒字に。
円安に伴う外貨建て資産の為替差益と、積み増した上場投資信託（ETF）の分配金増が寄与。黒字は2年連続。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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第三者割当

デンタス　<6174> ［終値1800円］2万3400株　1500円　12/26　割当先　藤田恭嗣氏など計4先
立会外分売

はごろもフーズ　<2831> ［終値2681円］11/29　2601円　5万株

公募・売り出し価格

長谷川香料　<4958> ［終値1617円］1568円　申込み11/29-30　払込日12/6

日総工産　<6569> ［終値1800円］1746円　申込み11/29-30　払込日12/6

TOB（公開市場買い付け）

ピー・シー・エー　<9629> ［終値2143円］買い手自社　買い付け価格　1798円　期間　11/29～12/27

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、大幅続伸。
米連邦準備理事会（FRB）パウエル議長「政策金利が『中立金利』に近づいている」との発言で、
利上げの打ち止めが近づいている観測を市場が嗅ぎ取り好感した。

アップル（+3.85%）グーグル（+4.00%）フェイスブック（+1.30%）アリババ（+1.84%）エヌビディア（+4.12%）
ネットフリックス（+6.01%）アマゾン・ドット・コム（+60.9%）バイオジェン（+2.60%）バークシャー（+2.34%）
ラッセル2000（+2.51%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.83%）NBI（バイオテクノロジー株指数）（+2.78%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約80.4億株、過去20日間平均約78.2億株を上回る。

欧州株式市場の主要3指数はまちまち。
英独株価は2営業日続落、仏株価は小幅反発。
ギリシャ(アテネ総合)株価指数（-0.19％）、イタリア（MIB）株価指数（-0.18％）と下落。

28日の東京株式市場で日経平均（+1.02％）は4日続伸。
東証株価指数（TOPIX）（+0.58％）も4日続伸。

東証マザーズ（+2.12％）、日経ジャスダック平均（+0.56％）は4日続伸、東証2部（+0.50％）は2日続伸で終了。

東証1部出来高は億万株、売買代金は兆億円。
年初来高値　31銘柄　年初来安値　25銘柄
東証1部騰落数は値上がり1,416(66％)銘柄、値下がり612(28％)銘柄、変わらず85(4％)銘柄に。

業種別ランキングでは19業種上昇、14業種下落に。
値上がり上位は、サービス業、機械、医薬品、情報・通信、電気機器、非鉄金属、・・・
値下がり上位は、空運、輸送用機器、保険、陸運、石油石炭、その他金融、銀行、・・・

東証1部値上がり上位は、大日本住友製薬　<4506> ［現在3245円　+502円］テラスカイ　<3915> ［現在3740円　+400円］
IIJ　<3774> ［現在2735円　+285円］ダブル・スコープ　<6619> ［現在1337円　+136円］

値下がり上位は、ティア　<2485> ［現在670円　-114円］ユニー・ファミマ　<8028> ［現在16700円　-1270円］
MDV　<3902> ［現在1067円　-66円］シップHD　<3360> ［現在4220円　-255円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在624.4円　-6.9円］みずほ　<8411> ［現在188.0円　+0.1円］
三井住友　<8316> ［現在4194円　+3円］

日本電産　<6594> ［終値14760円　+660円］村田製作所　<6981> ［終値16715円　+715円］
信越化　<4063> ［終値9857円　+207］TDK　<6762> ［終値9110円　+210円］などの上昇をみると、
ゆったりとした外国人（年金資金など）の買いが入ってきたかもしれないとの声も・・・

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