ドイツ銀行、コメルツ銀行との統合交渉進める方針

2019年3月11日（月）雨のち晴れ　風も強まる

・景気は緩やかな回復を続けつつも、先行きの不透明感が増している。
景気の拡大期間は戦後最長更新した可能性があるが、足元は中国や欧州など海外経済の減速の余波が広がる。
輸出の鈍化に加え、堅調な設備投資や生産にも影響が見え始めた。

・TDK　<6762> ［終値8810円］2019年3月期の設備投資額、18年10月時点予測から200億円減の1900億円に下方修正。
山西哲司常務執行役員「全ての領域で受注状況が急速に悪化した」と話す。
オムロン　<6645> ［終値4755円］中国などの景気減速で主力の工場用制御機器の需要減少。
投資案件見直し、19年3月期通期の設備投資計画を期初の520億円から470億円に下げた。

・2018年の実質成長率が6.6％と28年ぶりの低水準となった中国経済。
米国との貿易戦争の影響が出始めた昨年秋以降、中国の需要低下で設備投資に慎重になる企業が出ている。
BNPパリバ証券河野龍太郎チーフエコノミスト
「中国減速は企業の設備投資意欲を減退させ、日本に悪影響が波及し始めた可能性がある」と指摘。
影響は企業の生産にも及ぶ。1月の鉱工業生産指数は前月比で3カ月連続低下。
目立つのは半導体やIT（情報技術）関連。生産用機械工業が前月比9.8％、電子部品・デバイス工業は8.4％に下げ幅広げた。

・国内の設備投資は景気の底だった12年10-12月期から18年10-12月期までの増加幅が22％。
足元も人手不足による省力化投資などで高水準を保つ。
民間調査機関14社平均では、19年1-3月期以降も前期比プラス続ける見通し。
中国は2兆元（約32兆円）規模の減税と社会保険下げなど景気対策でテコ入れ図る。
「一人勝ち」の米国経済は減速気味だが好調さ保つ。
世界経済は内需の下支えを頼みに下押し圧力に耐える展開が続く。

・外需が振るわない中、GDPの5割強占める消費が成長のカギを握る。
人手不足背景に賃上げは進んできたが、消費はなかなか伸びず。
1月の外食消費は好天だったが冷え込む。訪日客需要に鈍化の兆しも。

・日本政府はアジア太平洋地域の26カ国・機構とサイバー攻撃に共同で対処する仕組みを立ち上げる。
日本と東南アジアが主導し中国とロシアを巻き込むことで、地域全体のサイバー攻撃への対応力を高める。
新たな仕組みは日本、米国、オーストラリア、インド、中国、ロシアなどと東南アジア諸国連合（ASEAN）10カ国が入る
「ASEAN地域フォーラム（ARF）」の参加国が対象。8月に提言取りまとめる見通し。

・MS&ADインシュアランス　<8725> ［終値3271.0円］グループの三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険、
企業向けに社員の健康リスクを人工知能（AI）で予測するサービスを2019年度から始める。
社員が病気で休業した際所得補償する保険も提供し、企業の「健康経営」を後押しする。

・農林水産省は食料の供給が途絶えるような大規模な災害に備えるため、各家庭に食料備蓄呼びかけ始めた。
水や米、缶詰やレトルト食品など、最低でも3日から1週間分を家で備えるよう働きかけ、
乳幼児や高齢者など配慮が必要な人に対応した備蓄も促す。

・中国人民銀行（中央銀行）の易綱総裁10日、米国との貿易協議について
「為替を巡って多くの重要な問題を議論し、双方は多くの重要な問題で認識が一致した」と語り、
輸出を後押しする通貨の切り下げをしないことなどで合意と。
一段の景気減速にはさらなる金融緩和で対応する方針示したが、緩和余地が狭まっていることも示唆。

・経営再建中のドイツ銀行は10日までに同じドイツ大手コメルツ銀行との統合交渉進める方針固めた。
ドイツ銀の総資産は2018年で1兆3480億ユーロ（約168兆円）、コメルツ銀行は4620億ユーロ。
統合すれば単純合計で1兆8千億ユーロを超え、英HSBCや仏BNPパリバに迫る欧州屈指の規模に。

・出光興産　<5019> ［終値3855円］アジアで、自動車部品の生産設備などに使う潤滑油市場開拓する。
中国・上海市で4月、海外として米国に次ぐ2つ目となる研究開発拠点設ける。
フィリピンでは1月に営業拠点を開いた。2020年度は世界販売量を18年度比2割増の150万KLに引き上げる狙い。

・個人データを預かり、民間企業などに提供する「情報銀行」が2019年から本格的にサービス開始。
一定のルールの下で産業界がデータを利用しやすくし、データエコノミー社会を後押しする。
データを個人から受け取る「入口」と第三者に提供する「出口」の信頼性向上が、サービス普及のカギに。

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2018年週末の【銘柄研究】検証（2018年12/24）
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・東日本大震災は11日、発生から8年迎えた。
震災による津波で事故を起こした東京電力　<9501> ［終値661円］福島第一原発では廃炉工程が進むが、
事故から8年経つ現在も「廃炉の定義」が定まっていない。

・共同通信社9、10両日実施した全国電話世論調査、安倍晋三内閣の支持率は43.3％で、2月の前回調査比2.3ポイント減。
不支持率は40.9％。景況感尋ねると、景気回復を「実感していない」が84.5％で、「実感している」は10.1％に。

・人生10年時代迎えるにあたり、金融庁が高齢者などを対象に、老後の資金不足に備え投資を呼びかける手引き書作成する。
平均寿命が伸びる一方、日本人の現預金や株式などの金融資産はほとんど増えていないことが背景にある。

・米ブルームバーグ通信は8日、トランプ政権が駐留米軍抱える日本やドイツなどの同盟諸国に対し、
駐留経費の全額負担に加え、経費総額の5割に当たる金額を上乗せして支払うよう要求することを検討。

・日立　<6501> ［終値3154.0円］
子会社の化学メーカー、日立化成　<4217> ［終値1986円］売却する方向で検討に入ったことが、分かった。
売却額は3千億円を超える可能性がある。

・石井啓一国土交通相8日、賃貸アパート大手レオパレス21　<8848> ［終値5520円］の施工不良問題を受け、
大手の同業他社についても調査する方針表明。
耐火性能や耐震性、遮音性などが重点的な調査項目になる。

・ホシザキ　<6465> ［終値7580円］
8日、米国の製造販売子会社ホシザキアメリカ（ジョージア州）で、取引などを巡る問題が生じた疑いがあると明らかに。
会計監査手続きの過程で監査法人に通報があったと。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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第三者割当

ひらまつ　<2764> ［終値344円］500万株　340円　3/25　割当先　森正文・ウィーンの森代表取締役
株式分割

オプティム　<3694> ［終値4030円］3/31 　1株→2株

公募・売り出し価格

KHC　<1451> ［IPO］850円

ミンカブ・ジ・インフォノイド　<4436> ［IPO］1050円

新規公開株

銘柄  コード　　市場　　　発行株数　　公募価格　　主幹事証券　注目度

2019/3/12 サンケイリアルエステート 投資法人 2972  東R 公開株数 238,600 公開価格  100,000円  引受証券 大和他  注目度
事業内容:オフィスビルを主たる投資対象とし、
ポートフォリオ全体の資産規模に対するオフィスビルへの投資割合は80％程度をめどとする。

2019/3/12 ダイコー通産 7673  東2 公開株数 623,700 公開価格  1,540円 引受証券 野村他  注目度 C
事業内容:CATV（ケーブルテレビ）および情報通信ネットワーク向け各種商品の仕入れ・販売

2019/3/13 サーバーワークス 4434  マザ  公開株数 370,400 公開価格 4,780円 引受証券 大和他 注目度  B
事業内容:Amazon Web Services（AWS）のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行

2019/3/14 エヌ・シー・エヌ 7057  JQS 公開株数 920,000公開価格  800円  引受証券 野村他 注目度  B
事業内容:木造耐震設計ならびにその設計に基づく構造部材の販売

2019/3/15 カオナビ  4435  マザ 公開株数 1,000,500 公開価格 1,980円  引受証券 大和他  注目度  B
事業内容:クラウド人材マネジメントシステム「カオナビ」の提供

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（今日の一言）

週末の海外ＮＹ株式市場は、5日続落。
米雇用統計が低調（2万人増　市場予測18万人増）となり、世界経済に対して懸念も高まり、売り優勢。
ダウ工業株30種平均は一時220ドル（0.9％）安の場面があり、引けにかけて下げ渋った。
2万人増でびっくりしましたが、2月の平均時給は27.66ドルと、前年同月比3.4％増。
失業率の低下と賃金の上昇は個人消費の下支え材料となるとの見方もあり、押し目買いも入ったようなところも。

アップル（+0.24%）グーグル（-0.09%）フェイスブック（+0.28%）アリババ（-1.29%）エヌビディア（+0.92%）
ネットフリックス（-0.85%）アマゾン・ドット・コム（-0.32%）バイオジェン（-233%）バークシャー（-0.30%）
ラッセル2000（-0.11%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.16%）NBI（バイオテクノロジー株指数）（-0.51%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約71億株、過去20日間平均約73億株を下回る。

週間ベースでは、ダウは2.2％安、2週続落、ナスダック総合指数は2.5％安、11週ぶりに反落、
S&P500種指数は2.2％安、6週ぶりの反落で取引を終えた。

欧州株式市場の主要3指数は続落。
ギリシャ(アテネ総合)株価指数（-1.12％）、イタリア（MIB）株価指数（-1.03％）と続落。

8日の東京株式市場で日経平均（-2.01％）は大幅下落となり、4日続落。
東証株価指数（TOPIX）（-1.82％）も4日続落。

世界的な成長減速懸念で売り優勢。
為替のドル安・円高も逆風に・・・
日経平均の下げ幅の大きさは大発会に次ぐ、今年2番目の大きさ。

東証マザーズ（-3.08％）は2日続落落、日経ジャスダック平均（-1.43％）、東証2部（-1.02％）はそれぞれ4日続落で終了。

東証1部出来高は16億7283万株、売買代金は2兆9252億円。
東証1部騰落数は値上がり107(5％)銘柄、値下がり2,003(93％)銘柄、変わらず23(1％)銘柄に。

業種別ランキングでは全業種下落に。
値下がり上位は、海運、保険、証券商品、非鉄金属、機械、ガラス土石、金属製品・・・

東証1部値上がり上位は、石川製作所　<6208> ［現在1655円　+255円］シンクロフード　<3963> ［現在684円　+40円］
豊和工　<6203> ［現在1008円　+53円］大真空　<6962> ［現在998円　+52円］
石川製作と豊和工が値上がり上位にきますと、地政学リスクが浮上です。

値下がり上位は、川崎汽船　<9107> ［現在1370円　-198円］RSTECH　<3445> ［現在3090円　-390円］
アイモバイル　<6535> ［現在818円　-97円］ウェーブロック　<7940> ［現在812円　-94円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在559.5円　-12.9円］みずほ　<8411> ［現在170.1円　-2.4円］
三井住友　<8316> ［現在3830円　-61円］

週間ベースでは、日経平均株価は2.7％安、東証株価指数（TOPIX）2.7％安、ともに4週ぶりに反落。
東証マザーズ指数は3.1％安、4週ぶりに反落、2週続落、日経ジャスダック平均は2.2％安、2週続落、
東証2部指数は1.4％安、4週ぶりに反落で終了。

ちょっと不安視された2/8（金）は日経平均株価が418円安
翌3連休明けの2/12（火）は531円高

翌週また、2/15（金）が239円安、翌2/18（月）は381円高
2/22（金）38円安　2/25（月）102円高

3/1（金）217円高、3/4（月）219円高

大発会の1/4（金）も452円安で、翌1/7（月）は477円高。

2019年の週明けの高安は、8勝1敗。
ただ週末の高安は5勝4敗。
ということは、週末安い時は、全てプラスで取り返していますね・・・

週末安の週明け高が今回も当てはまるかどうか・・・

シカゴ日経平均225先物や日経平均225先物は6月物で、配当分（150～170円ぐらい）が落ちてる値になっています。
日経平均株価と逆ザヤになっているところは注意が必要です。

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