投資銀業務が主体の大手2社は明暗

2019年1月17日（金）曇り

・米中両国15日、貿易交渉巡る「第1段階の合意」で正式署名。
合意には中国が対米黒字縮小に向けて、米国製品の追加購入分として今後2年で2000憶ドル（約21兆6千億円）を上積みすることを盛り込む。
貿易戦争は休止局面に入るが、その引き換えに米中が「管理貿易」に傾けば、自動車や大豆などの品目で日欧や新興国の対中輸出が打撃受ける。

・ヤマトHD　<9064> ［終値1829円］業績回復が遅れている。
2019年4－12月期連結営業利益は500億円台半ばと、前年同期比3割弱減。
ネット通販で大口顧客が離反した状況を解消できず、宅配便の取り扱い数が減少した。
17年10月からの値上げを利益につなげられない構図が固定化しつつある。

・再生可能エネルギーの普及に向け、費用負担のルールを決める議論が紛糾。
焦点は送配電網の維持費用をだれが負担するか。
これまで電力の小売事業者が託送料金で負担していた送配電設備費用を発電事業者にも負担させる。
日本の太陽光発電事業に参入した発電事業者が憤る。
国「後出し」非難受け修正も。

・中国の湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の患者が、日本国内でも確認された。
武漢市滞在中に発熱した後、検疫のチェックをすり抜け、日本に戻ってから感染を確認するまで9日間かかっていた。
国境を超える感染症への対応に改めて過大浮かぶ。

・米中両政府が15日署名した第1段階の合意文書は、米国による中国への要求項目がずらりと並んだ。
トランプ政権は「真の構造改革」と成果誇示するが、技術移転の強要禁止など実効性に課題を残した項目もある。
中国習近平政権は、金融サービスの開放や輸入拡大をのむことで米国の攻勢かわす戦略が透ける。

・米中の「第1段階合意」は政治的妥協の産物の色合いが濃い。
中国は長期戦をにらみ、決定的な関係悪化による打撃回避へ譲歩したとみられる。
トランプ米大統領は再編に向け「前例のない合意」と盛んに成果を誇示した。
譲歩には共産党内でも不満くすぶるが、一時的に退き時間をかけて米国を追い越せばいいといった計算が働いた可能性がある。

・東芝　<6502> ［終値3945円］による
上場子会社ニューフレアテクノロジー　<6256> ［終値11850円］のTOB（株式公開買い付け）が16日、成立する見通しに。
ニューフレアの第2位株主東芝機械　<6104> ［終値3090円］が東芝に応じる。
HOYA　<7741> ［終値10555円］側から新たな対抗策の提示はなく、東芝のTOBが成立したようだと。

・日本はアジア各国と石油の国家備蓄融通する体制を築く。
経済産業省は東南アジア諸国連合（ASEAN）の数カ国と2020年中に覚書結ぶ方針。
イランなどの中東情勢が緊迫化する中、日本を中心に連携し、有事に大きな混乱が起きない耐性を整える考え。

・内閣府16日発表、2019年11月の機械受注統計、製造業からの受注は前月比0.6％増、3571億円と4カ月ぶりに前月を上回った。
非製造業は27.8％増と大幅に伸びた。外需は11.5％減と減少基調が続き、投資需要の回復には至っていない。
内閣府は機械受注の基調判断を「足踏みがみられる」に据え置いた。

・米大手銀行の業績が踊り場に差し掛かっている。
2019年12月期決算は、前の期の実績を下回る銀行が目立つ。
米連邦準備理事会（FRB）による利下げで貸出金利が下がり、金利収入に下押し圧力がかかった。
金融への進出に意欲示す巨大ITに対抗するための、デジタル投資もかさむ。

・投資銀業務が主体の大手2社は明暗。
米金融大手モルガン・スタンレー16日、2019年12月期決算純利益90億ドル（約9900億円）となり、前の期比3％増。
一方、ゴールドマン・サックスの19年12月期純利益は同19％減。

・SBIHD　<8473> ［終値2426円］筑邦銀行（福岡県久留米市）<8396> ［終値1799円］に出資する方針固めた。
同行の既存の株主から数％を譲り受ける形でSBIが株式を取得する。
SBIは複数の地銀に出資して束ねる「地銀連合構想」掲げ、島根銀　<7150> ［終値641円］福島銀　<8562> ［終値257円］に続き、3行目の出資。

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・6434人が亡くなった1995年の阪神大震災から17日で25年。
鎮魂の祈りがささげられる。

・トランプ米大統領が中国との貿易協議で「第1段階」と呼ばれる部分合意に署名したのは、
11月の大統領選に向けた交渉成果の取りまとめを急いだため。
米政権は当初、中国の不公正貿易を是正する包括協定を目指したが、中国が一方的な譲歩を拒み、数段階に切り分けて合意する方針に転換。
米国の農業や金融界に恩恵が及ぶ実利優先の「小型協定」を受け入れ。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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株式分割

三洋貿易　<3176> ［終値2530円］1/31 　1株→2株

ナガオカ　<6239> ［終値2878円］1/31 　1株→2株

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、最高値で取引終了。
昨年12月の小売売上高は前年比0.3％増で市場予想値一致、3カ月連続で増加。
米経済が昨年末に緩やかな拡大ペースを維持したことが示唆。
IT関連や半導体関連も買われた。

中小型株のラッセル2000指数が大幅高（1.4％高）となってます。

アップル（+1.25%）グーグル（+0.87%）フェイスブック（+0.28%）アリババ（-0.50%）エヌビディア（+1.37%）
ネットフリックス（-0.13%）アマゾン・ドット・コム（+0.85%）バイオジェン（-2.37%）バークシャー（+0.60%）
ラッセル2000（+1.36%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.03%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約69億株、過去20日間平均約70億株をやや下回る。

欧州株式市場の主要3指数はまちまち。
FT100種総合指数が4営業日ぶり反落、クセトラDAX指数は2営業日続落、CAC40種平均が2営業日ぶり反発。
ギリシャ(アテネ総合)株価指数（+0.37％）、イタリア（MIB）株価指数（+0.74％）と上昇。

17日の東京株式市場で日経平均（+0.07％）は2日ぶり反発。
東証株価指数（TOPIX）（-0.14％）は2日続落。

東証マザーズ（-0.05％）は3日続落、日経ジャスダック平均（-0.16％）、東証2部（-0.06％）はそれぞれ5日ぶり反落で終了。

東証1部出来高は10億3301万株、売買代金は1兆9376億円。
東証1部騰落数は値上がり654(30％)銘柄、値下がり1,406(65％)銘柄、変わらず100(4％)銘柄に。
1000銘柄以上の値下がりは4日連続となってますね。

業種別ランキングでは11業種上昇、22業種下落に。
値上がり上位は、医薬品、石油石炭製品、電気・ガス業、食料品、小売業、空運業、輸送用機器、・・・
値下がり上位は、証券商品先物、鉱業、金属製品、鉄鋼、ゴム製品、銀行業、化学、・・・

東証1部値上がり上位は、セラク　<6199> ［現在1211円　+180円］TOW　<4767> ［現在1075円　+107円］
日本ケミファ　<4539> ［現在3230円　+303円］ベイカレント　<6532> ［現在7420円　+610円］

値下がり上位は、マルカ　<7594> ［現在2099円　-217円］ベクトル　<6058> ［現在1192円　-83円］
日本毛織　<3201> ［現在1061円　-67円］モリ工業　<5464> ［現在2527円　-156円］

三菱UFJ　<8306> ［現在575.5円　-3.4円］みずほ　<8411> ［現在164.5円　-0.8円］三井住友　<8316> ［現在3940円　-28円］

野村　<8604> ［現在562.4円　-10.6円］大和　<8601> ［現在562.6円　-7.3円］ソフトバンクグループ　<9984> ［現在4872円　-107円］

米国市場堅調、日経平均株価も2万4000円台回復に。

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