リオープン　再離陸の条件

2022年8月7日（日）晴れ

・リオープン　再離陸の条件　人手不足・インフレの暗雲　振り払う銘柄は
「世界中で旅行需要はマグマのようにたまり噴火寸前の状態だ」星野リゾート　<3287> ［終値636000円］星野佳路代表は話す。
世界各地で人の動きが復活している。米航空大手3社の4‐6月期決算は3四半期ぶりに黒字転換。
コロナ禍でたまった「リベンジ旅行」への渇望と貯蓄に加え、政府による行動制限緩和も後押しする。

・リオープン　再離陸の条件　人手不足・インフレの暗雲　振り払う銘柄は
リオープン（経済再開）により世界の景気は回復に向かう。その期待の前に立ちはだかる壁の1つが人手不足だ。
インフレも回復期待を阻む。
急速に進むインフレで景気が減速し消費者の財布のひもが固くなるとの懸念から、
米欧のリオープン関連株は早くも腰折れが目立つ。

・リオープン　再離陸の条件　人手不足・インフレの暗雲　振り払う銘柄は
対する日本。「欧米に比べ需要回復が遅れている分、有望だ」。
コロナ禍の夏も3年目になり、日本の消費者の旅行への考え方も変わってきた。
もっとも日本では新型コロナの感染拡大が先行きを曇らせる。
世界で「マグマの噴火」は続き、その波は日本に押し寄せるのか。

・リオープン　再離陸の条件　経済再開　欧米先行、追うアジア
【米国】インフレ高進、サービス消費に陰り
【欧州】リベンジ旅行/先行きは資源高の影
【インド】最悪期脱し景況感改善/物価高は重荷

・リオープン　再離陸の条件　リオオープン銘柄　株価はアジアが逆転
空運、リベンジ需要で業績回復　人手不足が足かせ、出遅れアジアは株価堅調
世界の空運銘柄
キャセイパシフィック航空（香港）昨年末比株価騰落率28.2％
ジェットエアウエイズ（インド）17.1％
シンガポール航空　8.4％
JAL　<9201> ［終値2358円］6.6％
ANA　<9202> ［終値2582.5円］5.7％
ルフトハンザ航空（独）▲2.8％
中国東方空港（中）▲6.4％
ユナイテッド航空（米）▲15.0％
IAG（英）▲18.4％
デルタ航空（米）▲18.6％
アメリカン航空（米）▲21.7％
エールフランスKLM（仏・オランダ）▲27.3％

・リオープン　再離陸の条件　ホテル稼働率改善、日本株に修正期待
米国はレジャー支出の先行きに警戒
世界のホテル・レジャー銘柄
インディアン・ホテルズ（EP）昨年末比株価騰落率49.1％
西武HD　<9024> ［終値1375円］30.0％
共立メンテ　<9616> ［終値374円］29.6％
メリア・ホテル・インターナショナル（スペイン）2.0％
サンズ・チャイナ（マカオ・カジノ）▲2.4％
マリオット・インターナショナル（米）▲4.2％
アコー（仏、ホテルチェーン）▲10.5％
ヒルトン（米）▲17.5％
エクスペディア（米、旅行サイト）▲42.5％
カーニバル（米、クルーズ船）▲53.5％

・リオープン　再離陸の条件　外食、コロナ感染再拡大の逆風
小売りは節約志向に苦戦、高額品は健闘
世界の小売り・外食銘柄
ミトラ・アテイブルカサ（インドネシア小売り大手）昨年末比株価騰落率40.8％
高島屋　<8233> ［終値1419円］33.7％
三越伊勢丹HD　<3099> ［終値1008円］19.8％
周大福珠宝集団（香港）10.7％
リライアンス・インタストリーズ（インド、小売りを傘下に持つ財閥）9.1％
ノードストローム（米、高級百貨店）4.6％
マクドナルド（米）▲2.6％
コストコ・ホールセール（米）▲4.3％
LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン（仏）▲6.0％
ウォールマート（米）▲8.3％

・リオープン　再離陸の条件　高額品・サービスに新たな商機
会員権や高級時計、「プチ富裕層」に人気/コロナ禍の貯蓄支え
リベンジ旅行などに沸く米欧と比べ日本国内の消費には閉塞感が漂う。
その中で従来は一部の富裕層向けだった高額品やサービスに需要が集まっている。
ホテル業界では会員制サービスが人気。
e会員権（横浜市）、2019年までは平均200万～250万円で推移していたが、コロナ禍で上昇基調が強まり6月平均価格は381万円。
ゴルフ会員権も人気を集める。6月の関東圏の平均価格（主要150コース）は230万2000円と14年以来の高水準。
百貨店では高級品の売り上げが伸びている。中でも高級時計が好調。

・Focus　宇宙ビジネス、1兆ドル（約130兆円）市場に飛翔。
宇宙ビジネスが急拡大。スタートアップなどの参入により「官主導」ではなく「民主導」で開発が進む。
米国ではマスク氏やベゾス氏らビリオネア（億万長者）が六ケットなどで価格破壊を仕掛け、業界を変革。
「非宇宙」企業の参入が進む
ワコールHD　<3591> ［終値2194円］宇宙生活を快適にする靴下「アストロソックス」
ライオン　<4912> ［終値1513円］阿波錠タイプで節水できる「すすぎが簡単な歯磨き」
※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・Focus　宇宙ビジネス、1兆ドル（約130兆円）市場に飛翔。
宙に夢を描くビリオネア　マスク・ベゾスの両雄、価格破壊で業界変革
長期のリスクマネーを注ぎ込み、米国の宇宙開発をけん引するのが米テスラ最高財務責任者（CFO）イーロンマスク氏と
アマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏。
両社を突き動かすのは宇宙への憧れだけではない。
宇宙空間に人やモノ、情報を届けるインフラを握ることで、膨大なリターンを狙っている。
両雄はテクノロジーにより宇宙ビジネスの参入障壁を引き下げ、
ネット産業と同じような起業のエコシステム（経済圏）を誕生させるという壮大な構想。
2021年の民間投資額は世界全体で145億ドル（約1兆9000億円）と過去最多だった20年実績を48％上回る。
人材や経営資源が特定の企業に偏れば、宇宙時代の新たな独占や寡占を招く恐れもある。
突き抜けた影響力を持つ2人の富豪への依存は、米国の宇宙産業にとってもろ刃の剣となる可能性も。

・Focus　宇宙ビジネス、1兆ドル（約130兆円）市場に飛翔。
宇宙関連株、中長期の投資テーマに
中長期的な成長が期待できる宇宙ビジネスは、投資対象としても有望視されている。
【宇宙アクセス】コンステレ―ション・ソフトウエア（カナダ）ロケット開発で使用される流体解析ソフト
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【宇宙インフラ】マイクロソフト（米国）宇宙関連のソフトウエアや衛星インターネット
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【データビジネス】S&Pグローバル（米国）NASAに情報管理ソリューションを提供
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・英首相レース　後任は9/5に決まる。
史上3人目の女性首相を目指すトラス外相が、初のアジア系首相を志すスナク前財務相をリード。

・企業分析　トヨタ　<7203> ［終値2123.0円］「意志ある減益」市場失望
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・発掘　滋味スゴ銘柄　アサヒホールディングス　<5857> ［終値2060円］貴金属リサイクル、ESG追求。
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・ここが知りたい　飯田GHD　<3291> ［終値2202円］ロシア発の木材高騰、どう対応　原価分を値上げ、立地も厳選

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