今日の一言（9/28）日経先物2410円（-6.05％）安

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【コロ朝セミナー】2024年10月　特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2024年10月5日（土）14：20～16:50開催（開場14：10）

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

『黄金の3カ月』にむけて

2024年相場の急所になりそうなところ

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おはようございます。

過去75年間でS&P500指数は、最初の3四半期（1月～9月）の勢いが強かったとき
年末までの3カ月で下落したのは8回。（勝率89.3％）
最初の9ヶ月間で16.4％以上上昇した場合（2024年は20％上昇）
S&P500種指数は年末までの3カ月は80％の確率で上昇。
さらにS&P500が9月に最高値を更新した場合
年末までの3カ月は91.3％の確率で上昇。
10月から12月のS&P500の平均リターンは4.8％。

歴史的に米連邦準備理事会（FRB）の最初の利下げ後に
株式市場がどう動いたか？
S&P500のパフォーマンスは概ね良好。
ただし、景気が後退した際には大幅な下落もみられた。
2001年最初の利下げから3カ月後-17.9％　6カ月後-8.4％　12カ月後-13.5％
2007年最初の利下げから3カ月後-4.3％　6カ月後-12.4％　12カ月後-20.6％
平均では最初の利下げから3カ月後+5.5％　6カ月後+10.6％　12カ月後+11.3％

1970年以降の過去10回の金融サイクルを調査
全体的には3カ月後、6カ月後、12カ月後のいずれも70％の確率で上昇。
最初の利下げの最中や直後に不況を経験しなかった年、
1984年、1989年、1995年、1998年は最初の利下げの
3カ月後、6カ月後、12カ月後のS&P500種は100％確率で上昇。
1984年3カ月後+9.5％　6カ月後+15.3％　12カ月後+22.4％
1989年3カ月後+7.7％　6カ月後+7.5％　12カ月後+12.6％
1995年3カ月後+5.1％　6カ月後+11.3％　12カ月後+18.7％
1998年3カ月後+18.4％　6カ月後+24.9％　12カ月後+20.9％

セクター別では、最初の利下げ後1年間に最も上昇したのは、
通信サービス、IT、ヘルスケア
パフォーマンスが悪かったのは素材、公益事業、消費財。

（今日の一言）

週末の海外ＮＹ株式市場は、まちまち。
ダウ工業株30種平均が過去最高値を更新。
この日発表されたＰＣＥ価格指数の伸び鈍化を受け、
低金利の恩恵を受ける可能性が高い小型株も上昇し、相場をけん引した。

ナスダック総合と、Ｓ＆Ｐ総合500種がともに下落。
低金利の恩恵を受けるとみられる小型株が上昇。
ラッセル2000指数は上昇し、1週間ぶりの高値。

米商務省が9/27発表した8月の個人消費支出（PCE）価格指数は、
前年比2.2％上昇し、前月の2.5％から鈍化。
伸びは2021年2月以来、約3年半ぶりの低水準となった。

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約115億株、過去20日間平均約118.7億株。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は6日ぶり反落。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は主要中央銀行の利下げで
貴金属への投資妙味が高まり、金価格が史上最高値を更新したことに追随し上昇。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は中国の大規模な金融緩和を背景に
エネルギー需要見通しに期待が広がる中で買われ、3日ぶりに反発。

アップル（+0.12%）グーグル（+0.89%）メタ（旧フェイスブック）（-0.08%）アリババ（+2.15%）
エヌビディア（-2.13%）ネットフリックス（-0.57%）アマゾン・ドット・コム（-1.67%）
バイオジェン（+0.55%）バークシャー（+0.72%）マイクロソフト （-0.76%）ALAB（-2.25%）
テスラ（+2.45%）MRM（-6.79%）ADBE(+0.02%)　ARM(-2.40%)　SMR（+5.56%）
ラッセル2000（+0.67%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.25%）SOLX（半導体ブル3倍）（-5.02%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあります）

週間ベースでは、ダウは0.6%高、3週続伸（累計4.9%上昇）
ナスダック総合指数は1.0%高、3週続伸（同8.6%上昇）
S&P500種指数は0.6%高、3週続伸（同6.1%上昇）で取引を終えた。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は4.3% 高、3週続伸（同15.2%上昇）となった。

欧州株式市場の主要3指数は続伸。
米国のインフレが引き続き緩和している兆候が示され、
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げを続けるとの見方が強まったことから買いが優勢。
中国の積極的な景気刺激策を好感し、鉱業株や高級品株も上昇した。

週末27日の東京株式市場で日経平均（+2.32％）は2日続伸高値引け。
東証株価指数（TOPIX）（ +0.73％）は2日続伸。

グロース250（旧マザーズ指数）（+2.13％）は2日続伸、
東証スタンダード市場指数（-0.14％）は2日ぶり反落、
東証グロース市場指数（+1.95％）は2日続伸で終了。

日経平均採用銘柄の1株利益は2505.00円となり、連日で 最高値更新。

週間ベースでは、日経平均株価は、1.9%高、2週続伸（累計5.1%上昇）、
東証株価指数（TOPIX）は0.6%高、2週続伸（同3.6%上昇）。
東証プライム市場指数は0.6%高、2週続伸（同3.6%上昇）。
グロース250指数は2.3%高、2週続伸（同5.8%上昇）、
東証スタンダード市場指数は+0.8%高、2週続伸（同1.8%上昇）
東証グロース指数は1.9%高、2週続伸（同5.3%上昇）、
東証REIT指数は1.0%安、2週続落（同1.7%下落）で終了。

東証プライム出来高は22億4955万株、売買代金は5兆6354億円。
東証プライム騰落数は値上がり642(39％)、値下がり928(56％)、変わらず31(1％)に。

東証スタンダード出来高は3億4512万株、売買代金は1168億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり652(41％)、値下がり761(49％)、変わらず115(7％)に。

東証グロース出来高は1億7382万株、売買代金は1729億円。
東証グロース騰落数は値上がり347(58％)、値下がり196(33％)、変わらず41(6％)に。

東証プライム業種別ランキングでは17業種上昇、16業種下落に。
値上がり上位は、精密機器、機械、不動産業、化学、電気機器、ゴム製品、非鉄金属、・・・
値下がり上位は、銀行業、石油石炭製品、パルプ・紙、鉱業、鉄鋼、倉庫運輸関連、・・・

東証プライム値上がり上位は、
東邦亜鉛　<5707> ［現在1112円　+133円］日本マイクロニクス　<6871> ［現在4340円　+360円］
ミガロHD　<5535> ［現在1875円　+155円］レーザーテック　<6920> ［現在26235円　+1985円］

値下がり上位は、
オークワ　<8217> ［現在886円　-79円］ライフドリンク　<2585> ［現在1919円　+171円］
北越コーポ　<3865> ［現在1570円　-117円］アドバンスクリエイト　<8798> ［現在967円　-71円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1451.0円　-30.0円］
みずほ　<8411> ［現在2818.0円　-76.5円］三井住友　<8316>［現在2954円　-104円］

野村　<8604> ［現在808.1円　+9.0円］大和　<8601>［現在1065.0円　+3.0円］
ソフトバンクグループ　<9984>［現在9093円　+201円］トヨタ <7203>［現在2751.5円　+25.0円］

日経平均株価は2日続伸
東証株価指数（TOPIX）は2日続伸。

本日は配当・権利付き銘柄の落ち日（権利がなくなる）で即日配当分を埋めてきました。
即日配当分を埋める相場は先行き強い傾向ですが・・・

朝方は米国株高を受け買いが先行したものの、
買い一巡後は自民党総裁選挙を控えて様子見姿勢が強まり、下げに転じる場面もみられた。

グロース250指数は、2日続伸

日経平均株価は高市早苗経済安保相が総理に選出されそうだと大幅高値引け。

日経平均株価の週足のパラボリックも9/27、本日に陽転。

そして自民党総裁選の決戦投票の結果が、第1回投票1位選出の高市早苗さんでなく
2番手だった石破茂氏に決まり、日経平均先物が急落、（9/27終値比2410円安の3万7440円）
外国為替市場でタイドルで1ドル＝142円15銭と大幅円高・ドル安に振れています。

週明けの東京市場の大幅安は避けられない様なところ。
この土日に石破茂新総裁が「何か方向転回」的な発言を期待したい様なところですが・・・

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