米国株持ち高調整？！

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【コロ朝セミナー】アポロさん＆白い鹿さん

2026年8月22日（土）14：30～16：50（開場16：10）開催

アポロさん＆白い鹿さん、

７月、８月を振り返り、年末まで稼ぎます！！

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ここから来ると思われる銘柄＆テーマ解説

怪しい材料株銘柄

アポロさんの研究銘柄

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おはようございます。

株式市場の教訓・・・
・高成長の永続性を過信してはならない
・今業績が安定しているからといってそれが未来も安全な投資とは限らない
・どんな成長企業も大企業となり成熟すれば普通の会社になる
・どんな素晴らしい銘柄でもべらぼうなバリエーションで
　買ってしまったら適切な投資とは言えない

◎米国株持ち高調整？！

2026年8月12日（水）新聞休刊日　雨のち曇り　台風15号滋賀県へ

・米国株は原油高と米CPI発表前の持ち高調整で続落した一方、
　エヌビディアと金融大手6社によるAIインフラ向け5000億ドル超の資金基盤が注目を集めた。
　外部資金でAI半導体を調達・リースする仕組みは、AI企業の計算資源確保を支え、
　アポロやKKRなど参画運用会社の株価を押し上げた。
　ただエヌビディアには残存価値保証など信用リスクが集まるため、
　「AIインフラ銀行」化に伴う簿外債務や投資回収リスクへの警戒も残る。

・米国株は原油高と7月CPI発表前の利益確定売りで続落し、
　ダウは0.34％安、ナスダックは0.60％安となった。
　ホルムズ海峡や紅海を巡る中東情勢の緊張がエネルギー輸送不安を高め、
　WTI原油の上昇が株式の重荷となった。
　エヌビディアのAIインフラ金融連携を受け、アルファベットやアマゾンなど
　自社AI半導体を手がける大型ハイテク株が売られる一方、
　メモリー・半導体製造装置の一部は上昇した。

・米国株安を受け、日本株ADRはほぼ全面安となり、ソニーG　<6758> ［終値3764円］
　三井住友FG　<8316> ［終値6629円］三菱UFJ　<8306> ［終値3510.0円］
　野村　<8604> ［終値1550.0円］などが下落した。
　米国とイランの戦闘終結協議が難航するとの見方が地政学リスクを意識させ、
　リスク回避の売りにつながった。
　一方、トヨタ　<7203> ［終値2981.0円］は上昇しており、
　円安や個別材料を背景に輸出株の一部には買いが入った。

・オープンAIの元COOでアルトマンCEOの側近だったブラッド・ライトキャップ氏が近く退社し、
　新たな挑戦へ移る。
　同社はIPO準備を進めるなか、倫理、AI安全性、製品・事業分野の幹部も
　相次いで退社・退任している。
　成長と上場を控えるオープンAIにとって、経営体制の安定と人材流出への対応が課題となる。

・WTI原油先物は4日続伸し、1バレル83.20ドルで終了。
　米・イラン交渉の難航やホルムズ海峡封鎖の長期化懸念が買いを支えた。
　リビアの石油施設へのドローン攻撃も供給不安を強めた一方、
　米イラン合意接近との報道では一時売りが出た。
　金先物も米利上げ観測後退を背景に3日続伸し、1トロイオンス4441.1ドルとなった。

・熊本地震では送電設備の耐震化で停電は3日ほどでほぼ解消したが、
　酷暑下では短期停電でも熱中症リスクが命に関わる課題が浮き彫りとなった。
　九州は家庭用太陽光の普及率が高い一方、
　夜間利用に欠かせない家庭用蓄電池の導入率は全国で1％未満と低い。
　再エネの非常時活用を実効性あるものにするため、
　蓄電池・EV活用への支援と、送配電網の強靱化を国主導で進める必要がある。

・DNA配列を変えず遺伝子の働きを調節するエピゲノムを用い、
　遺伝性筋疾患FSHDでは原因遺伝子を抑える「エピゲノム編集」の治験が進む。
　京都大学は急性骨髄性白血病をクロマチン状態から16群に分類し、
　予後予測や薬剤選択の精度向上につながる可能性を示した。
　ゲノムだけでは捉えにくい病態を解明するため、
　エピゲノムをRNA・たんぱく質などと組み合わせるマルチオミクス医療が次の柱となりつつある。

・欧州では熱波と渇水で河川の水位低下・水温上昇が進み、
　冷却水を確保できない原発の停止が相次いでいる。
　ルーマニアは国内発電の約2割を担うツェルナボダ原発2基が止まる恐れがあり、
　エネルギー非常事態を宣言して節電を要請した。
　欧州連合（EU）の電源構成で原発は約23％を占め、
　熱波の常態化を見据えた冷却水対策と安定供給の強化が課題となる。

・トヨタ　<7203> ［終値2981.0円］などが出資し「空飛ぶクルマ」を開発する
　米新興ジョビー・アビエーションは8/11、
　米防衛新興レゾナント・サイエンシズを5億ドルで買収し、
　防衛向け通信装置や航空機部品の技術を取り込む。
　買収後はレゾナントを防衛事業子会社とし、軍民両用技術の開発案件も移管する。
　空飛ぶタクシー向けeVTOL開発に加え、
　防衛需要を取り込む動きがアーチャーなど同業にも広がっている。

・テキサス州のアボット知事は、州需要の5倍超に当たる474ギガワット規模の
　データセンター接続申請を精査し、不適切な計画は却下する方針を示した。
　電力料金や送電網への影響を懸念する州側に対し、
　トランプ米大統領は地域への投資効果を理由に「反対は間違い」と異例の不満を表明。
　AI向けデータセンター拡大は、電力・水資源、住民負担、
　選挙を巡る政治課題となり、共和党内にも温度差が生じている。

・豪州アラフラ・レアアースは、採掘から精製まで国内一貫で担う
　「ノーランズ・プロジェクト」を始動し、2029年の稼働を目指す。
　世界供給の約5％に相当するネオジム・プラセオジム（NdPr）酸化物を生産する計画で、
　現代自動車やシーメンス・ガメサなどが引き取り契約を結んでいる。
　中国が採掘から精錬まで圧倒的なシェアを持つなか、
　豪州は米欧・日本向けの友好国供給網の中核として存在感を高める。

・TOTO　<5332> ［終値6554円］米国で大リーグとの協賛やショールーム展開を進め、
　ウォシュレット販売を5年で約2倍に伸ばした。
　普及率はなお約3％にとどまるが、コロナ禍のトイレットペーパー不足を機に
　認知が拡大し、市場開拓の余地は大きい。
　中韓勢の低価格品に対し、性能・保守サービスで差別化しつつ、将来的な米国現地生産も検討する。

・AIは営業職を代替するのではなく、企業分析、架電準備、商談支援、
　音声解析を通じて営業力を高め、人材育成を加速している。
　富士通　<6702> ［終値3719.0円］ではAI活用のデジタルセールス組織が3人から約130人へ拡大し、
　創出して受注した商談は21年度比82.4倍となった。
　トップ営業の神業ではなく、安定して成果を出す営業の「再現可能な型」をAIで可視化し、
　若手の早期戦力化や組織的な収益力向上につなげる。

・AIの普及で買い手が情報収集や稟議作成を進める一方、潜在課題を捉え、
　複雑な社内意思決定を動かす営業の役割はむしろ重要になる。
　富士通　<6702> ［終値3719.0円］はAIを活用し、人事・財務・現場部門など
　従来届きにくかった部門にも働きかけ、商談創出を強化している。
　営業プロセスの可視化で育成の再現性も高まり、
　未経験者でも約6カ月で戦力化できるなど、営業職は人気職種へ変わる可能性がある。

・西武HD　<9024> ［終値3231.0円］は不動産売却資金を再開発へ回す
　「キャピタルリサイクル」を進めるが、高輪再開発の3年遅延や
　コスト・金利上昇で成長懸念が強まり、株価は年末比2割超下落した。
　足元の株価は1株NAVを下回り修正PBRは0.7倍強で、
　3Dインベストメントが保有比率を13.91％まで高めるなど、資産価値の見直し期待もある。
　今後は案件別の投資リターン、資産売却、REIT組み入れ方針を分かりやすく示し、
　開発の実行力と資本効率改善を市場に納得させられるかが焦点となる。

・米国の家計債務は2026年4～6月期に前期比0.1％減の約18兆7710億ドルとなり、
　2020年以来初の減少となった。
　住宅ローンと学生ローンが一時的・季節的要因で減る一方、
　クレジットカード債務は前年比4.5％増、自動車ローンも3.5％増と拡大が続く。
　新規延滞率は全体で低下し、
　NY連銀は消費者の債務管理に実質的な悪化は見られないと分析している。

・台湾積体電路製造（TSMC）とソニーG　<6758> ［終値3764円］
　熊本で画像センサー量産投資を正式決定し、
　2021年以降の外資が関わる国内半導体投資は約6兆円規模となった。
　ロジック、DRAM、光通信半導体、センサーまで生産品目が広がり、
　日本の半導体供給網強化につながる。
　一方で米韓台の投資規模は大きく、日本は製造誘致に加え、
　設計企業やAIデータセンターなど先端半導体の需要家育成が課題となる。

・中国の太陽光パネル業界は供給過剰による価格競争が続き、
　26年上期の生産量は前年同期比35％減となった。
　ただし生産減は政府の「反内巻」策より、買い取り制度変更後の国内導入量急減が主因で、
　価格は22年比でなお半値以下に低迷する。
　大手は蓄電池やAIデータセンターへ事業を広げるが、
　主要5社以上が上期最終赤字を見込むなど収益回復には時間を要する。

・TikTok向け広告制作のYaahaは、Z世代中心の体制と内製スタジオを武器に、
　平均1週間以内の短納期でショート動画を量産している。
　2026年11月期の売上高は70億円超、27年11月期には100億円を見込み、
　トレンド変化の速い動画広告市場で急成長している。
　VC資金に頼らず黒字成長を続け、大手広告会社との競争が激しくなる中で
　ショート動画広告の国内首位を目指す。

・AI投資や円安を追い風に、4～6月期決算では幅広い業種で
　上方修正と過去最高益の見通しが相次いでいる。
　アドバンテスト　<6857> ［終値34260円］キオクシアHD　<285A> ［終値48010円］
　ファナック　<6954> ［終値65047円］はAI半導体・メモリー・設備投資需要を背景に
　大幅な利益成長を見込む。
　ヤマハ発動機　<7272> ［終値1922.0円］もインド・東南アジアでの二輪車販売拡大と
　円安効果により、純利益予想を大きく引き上げた。

・バンダイナムコHD　<7832> ［終値5429円］三菱マテリアル　<5711> ［終値5112円］
　フジクラ　<5803> ［終値5580円］リクルートHD　<6098> ［終値16165円］
　セイコーG　<8050> ［終値10670円］サイバーエージェント　<4751> ［終値1249.0円］が
　相次いで通期利益予想を上方修正した。
　AIデータセンター向け光ファイバー、金属価格上昇・円安、求人検索、時計、ゲーム・IPなど、
　成長分野の需要拡大が利益を押し上げる。
　決算相場では指数全体よりも、上方修正の幅と
　来期以降も続く受注・成長力を備えた銘柄への資金集中が強まりそうだ。

・東京大学の小型衛星研究を起点に宇宙スタートアップの集積が進み、
　アークエッジ・スペース（東京・江東）など
　新興国向けを含む衛星通信・観測サービスが広がっている。
　「衛星スタートアップの父」とされる中須賀真一氏の研究室からは、
　アクセルスペースHD　<402A> ［終値523円］や
　Synspective　<290A> ［終値1388円］など上場企業も相次いで誕生した。
　国内の宇宙スタートアップは100社を超え、防衛、通信、資源開発、地球観測を担う
　次世代産業として成長が期待される。

・東大発の宇宙人材は衛星エンジン、地上局、再使用ロケット、宇宙ごみ除去へと広がり、
　官僚出身の起業家も加わって産業の裾野を広げている。
　政府は宇宙戦略基金で10年間に1兆円規模を投じるが、
　日本の宇宙政府予算は世界の約5％にとどまり、官需だけでは成長に限界がある。
　衛星データ、通信、宇宙データセンターなどで他業種と連携し、
　海外も含めた民間需要を開拓できるかが持続成長の鍵となる。

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・山中伸弥氏がiPS細胞の作製を発表してから20年を経て、
　パーキンソン病と重症心不全の治療製品が初めて承認段階に進んだ。
　基礎研究の成果が患者へ届き始めた大きな節目だが、山中氏は「マラソンの中間点」と位置づける。
　今後は治療の普及、製造・供給体制の確立、創薬への応用を進める後半戦が重要となる。

・高市内閣の支持率は62.5％で下げ止まり、特に18～29歳で81.8％と高く、
　70歳以上を除く全世代で6割を超えた。
　飲食料品の消費税率を2年間1％へ下げる案には52.9％が賛成し、
　内閣支持層では賛成が約7割に達した。
　物価高対策への評価が今後の支持率を左右し、対応次第では再び下落する可能性もある。

・トランプ米大統領はホルムズ海峡が完全開放されれば、
　核合意がなくても対イラン「勝利宣言」で事態収束を図る考えだったと報じられた。
　ただイランは被害補償、制裁解除、米軍撤退を開放条件に掲げており、
　交渉の不透明感は強まっている。
　フーシ派によるサウジ石油施設への無人機攻撃も伝えられ、紅海を含む中東の緊張はなお高い。

・iPS細胞は体細胞の遺伝子を働かせて初期化し、
　神経、心筋、血液など多様な細胞へ変化・増殖できる細胞である。
　受精卵を使うES細胞と異なり倫理面の課題が比較的小さく、本人由来なら拒絶反応も抑えやすい。
　治療ではiPS細胞自体ではなく、パーキンソン病なら神経細胞、
　重症心不全なら心筋細胞へ変化させて移植する。

・iPS細胞を用いるパーキンソン病治療「アムシェプリ」と重症心不全治療「リハート」は、
　条件・期限付き承認と保険適用を得た。
　ただし承認期限は7年で、承認後も原則として全患者を対象に
　安全性と有効性を調べる臨床開発の途上にある。
　リハートは9月下旬、アムシェプリは10月中の初回移植を目指し、
　幅広い患者で治療効果の持続性を検証する。

・住友ファーマ　<4506> ［終値1345.0円］のiPS細胞由来パーキンソン病治療
　「アムシェプリ」は薬価約5530万円だが、現状は赤字で安定供給の事業化が課題となる。
　治験時の製造法は一度に1人分しか作れず、量産化には製法変更に伴う当局確認も必要である。
　10月の初回移植を目指す一方、治療を担う
　神経内科・脳外科・看護師の連携体制づくりも普及への大きな壁となる。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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株式分割　丸全昭和運輸　<9068> ［終値7720円］9/30 　1株→2株

立会外分売　GMOプロダクト　<3695> ［終値1485円］8/19-21　12万2300株

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（今日の一言）大安、国際青少年デー、太平洋横断記念日、ハイジの日

海外ＮＹ市場は、続落、中東情勢巡る楽観論後退　アマゾン・アルファベットが安い

株式市場は続落。

中東情勢を巡り、安定化につながる合意実現に懐疑的な見方が強まった。

イランの国防・外交を‌統括する最高安全保障委員会（SNSC）のレザイ事務局長は8/11、
米国が行動を改め、戦闘終結に向けたイランの条件を受け入れない限り、
ホルムズ海峡の封鎖は解除されないと述べた。 　
北海ブレント原油先物は不安定な値動きの中、約1週間ぶりの高値付近​で推移。

S＆P500エネルギー株指数(.SPNY)は1.1％上昇。

また、ア​マゾン・ドット・コムやアルファベットが売られ、相場を圧迫した。

市場の焦点は明日の米消費者物価指数（CPI）に集まっている。
予想通りであれば、先週の弱い米雇用統計と相まって、
米連邦準備理事会（FRB）の早期利上げ論者を牽制する材料にはなり、
9月米連邦公開市場委員会（FOMC）での据え置きの見方が高まる可能性はありそうだ。

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約150億株、過去20日間平均約176億株。

フィラデルフィア半導体(SOX)指数は2日ぶり反発。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は3日続伸。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は4日続伸。

欧州株式市場の主要3指数はまちまち。
独DAX指数は4日続伸し、最高値更新。

8/10の東京株式市場で日経平均（+2.08％）は3日ぶり大幅反発。
東証株価指数（TOPIX）（+0.63％）は5日続伸。

グロース250（旧マザーズ指数）（+1.81％）は2日続伸、
東証スタンダード市場指数（+0.36％）は2日ぶり反発、
東証グロース市場指数（+1.68％）は2日続伸で終了。

日経平均株価が、前週末比1363円高の6万6970円と3日ぶりに大幅反発。
Ｔ東証株価指数（TOPIX）は同25.68ポイント高の4100.61ポイントと5日続伸。

現地8/7の米国株式は7月雇用統計の下ブレを受け利上げ観測が後退し株価の上昇につながった。

東京市場も朝方から買いが先行。
日経平均は一時、6万7006円（同1400円高）まで上昇。
7/23以来約3週間ぶりに6万7000円申し込み円台を回復。
好業績銘柄への個別物色がみられた。

日経平均株価25日移動乖離率　+1.7％

TOPIX25日移動乖離率　+1.9％

日経平均株価200日移動乖離率　+16.5％

TOPIX200日移動乖離率　+11.3％

グロース25916(58％)0指数 25日移動乖離率　+4.2％

東証プライム出来高は25億4848万株、売買代金は9兆1904億円。

東証プライム騰落数は値上がり916(58％)、値下がり603(38％)、変わらず37(2％)に。

東証スタンダード出来高は04億2665万株、売買代金は206億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり878(56％)、値下がり524(33％)、変わらず123(7％)に。

東証グロース出来高は3億6676万株、売買代金は1090億円。

東証グロース騰落数は値上がり373(63％)、値下がり167(28％)、変わらず48(8％)に。

東証プライム業種別ランキングでは18業種上昇、15業種下落に。

値上がり上位は、サービス、精密機器、非鉄金属、鉱業、その他製品、・・・

値下がり上位は、石油石炭、保険、不動産、銀行、建設、その他金融、・・・

日経平均株価は6月メジャーSQ（(6/12　6万6698円04銭）の値はクリア

そして直近高値（72831円　6/22）から直近安値（60448円　7/29）の半値戻しを達成。
25日移動平均線の上に浮上。

7/10のSQ値、6万9171円55銭が目標になりますが、あと2201円（3.2％）あります。

一方東証株価指数（TOPIX）においては別の形で、7/7の最高値（4137.62ポイント）も
現在（4100.61ポイント）値から0.9％高の水準です。

『相場の福の神』財産ネットの藤本誠之さんの
日刊ゲンダイのコラム『今週の爆騰株』
大阪有機化学工業　<4187> ［終値4875円］が載っておりました。

半導体の“川上”で稼ぐ！12年連続増配企業！
三宝化学研究所との資本業務提携による技術融合も見逃せません。
AI、半導体、極端紫外線（EUV）露光、増配。
材料メーカーのため目立ちにくい大阪有機化学工業ですが、
実は成長のど真ん中にいる“隠れた本命株”です。
地味な会社だからこそ、見直し買いが始まれば、株価の伸びしろは大きそうです。

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続きの個別銘柄等は【コロ朝プレミアム】に掲載済
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【今日の戦略】

キュリオのピリッとした一言：

「半値戻しは通過点。
焦って追わず、材料・業績・出来高の
“三点セット”がそろう銘柄だけ、宇宙まで飛ばそう！」

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【コロ朝セミナー】アポロさん＆白い鹿さん

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【コロ朝セミナー】2026年9月　特別編　相場の福の神参上(東京・茅場町)

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2026年9月5日（土）14：20～16:50開催（開場14：10）

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会場　東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3　岡本ビル3階

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本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
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