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【コロ朝セミナー】馬渕治好氏の世界から見た株式金融市場（東京・八丁堀）

2023年8月19日（土）14：30～16：50（開場　14：20）

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

会場　東京都中央区八丁堀3-17-16 セントラル京橋三立ビル別館703

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

ビデオ・ダウンロード（後払い可能）でもご覧いただけます。

詳細・お申し込み⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=9964b47fce2c9d2
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おはようございます。

富士山に行って参りました。
新屋山神社で、御礼と
コロ。に関わる方の投資の恩恵を祈願。
7回目で初めて、神社から富士山の頂きを
見ることができました。
やっぱりでかいです！！

◎今日の一言

（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、まちまち。
労働省が8/11発表した７月のＰＰＩ（最終需要向け財・サービス）は前月比で０．３％上昇、前年比では０．８％上昇となった。
ロイターがまとめたエコノミストの予想は、前月比０．２％上昇、前年比０．７％上昇だった。

予想を上回る米卸売物価指数（ＰＰＩ）により米債利回りが上昇し、金利に敏感な大型グロース株が下落。
ナスダック総合とＳ＆Ｐ総合５００種が下落して取引を終えた。
ダウ工業株30種平均は続伸。

市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内の利上げを見送るとの見方が大勢を占めているものの、
９月に利上げを見送る確率は指標発表前の９０％から８８．５％に低下した。

米２年債利回りは４．８８％まで上昇し、ハイテク大手の重しとなった。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は２．３％安、4日続落で終了。
直近９営業日のうち８営業日下落した。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は米長期金利の上昇や対ユーロでのドル上昇を背景に、５日続落。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は米長期金利の上昇や対ユーロでのドル上昇を背景に、５日続落。

アップル（+0.03%）グーグル（-0.03%）メタ（旧フェイスブック）（-1.34%）アリババ（-3.52%）エヌビディア（-3.62%）
ネットフリックス（-1.93%）アマゾン・ドット・コム（-0.11%）バイオジェン（+1.72%）バークシャー（+0.38%）
マイクロソフト （-0.59%）ズーム（-1.29%）テスラ（-1.10%）MRM（+1.61%）
ラッセル2000（+0.13%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.15%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約101.9億株、過去20日間平均約109.3億株。

週間ベースでは、ダウは0.6%高、2週ぶり反発、
ナスダック総合指数は1.9%安、2週続落（累計4.7％下落）、S&P500種指数は0.3%安、2週続落（同2.6％下落）で取引を終えた。
ナスダックの２週連続安は今年初。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は5.0%安、2週続落（同9％下落）４月上旬以来の大幅な下げとなった。

欧州株式市場の主要3指数は反落。
イングランド銀行（英中央銀行）の追加利上げ観測が高まったとの警戒感から幅広い銘柄が売られた。
世界的に金利が長期に高止まりするとの懸念から売り注文が優勢となった。

8/10の東京株式市場で日経平均（+0.84％）は2日ぶり反発。
東証株価指数（TOPIX）（+0.92％）も2日ぶり反発。

東証マザーズ（-0.40％）は2日ぶり反落、東証スタンダード市場指数（+0.43％）は5日続伸、
東証グロース市場指数（-0.52％）は2日ぶり反落で終了。

週間ベースでは、日経平均株価は、0.9%高、2週ぶり反落、東証株価指数（TOPIX）は1.3%高、2週ぶり反発。
東証プライム市場指数は1.3%高、2週ぶり反発。
東証マザーズ指数は0.6%安、2週ぶり反落、東証スタンダード市場指数は1.2%高、2週ぶり反発。、
東証グロース指数は0.8%安、2週ぶり反落、東証REIT指数は1.7%高、2週ぶり反発で終了。

週末8/10の日経平均株価は３万２４７３円（前日比２６９円高）と反発。
朝方は、売りが先行したものの、心理的なフシ目の３万２０００円が下値として意識された。
時間外取引で米株価指数先物が上昇したこともあり、押し目を拾う動きが強まり上げに転じ、後場も堅調に推移。
為替市場で一時１ドル＝１４４円前後まで円安に振れたことも意識され、一時３万２５０４円（同３００円）となる場面も。
市場では「決算発表も峠を越え、今後は業績内容を吟味した選別物色が強まりそうだ」との声が聞かれた。
ただ決算発表での明暗は大きく、「ここまで売るか？！」といった個別銘柄も目立った。

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【コロ朝セミナー】2023年

8/5(土)【コロ朝セミナー】2023年8月特別編　相場の福の神参上（ダウンロード）
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8/19（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・八丁堀）
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8/26（土）岡本昌巳氏＆高野恭壽氏 大阪夏の陣　(大阪）
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● 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としており、
特定の銘柄について投資勧誘を目的にしたものではありません。
本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
財産の状況および投資目的が異なるすべてのお客様に、一律に適合するとは限りません。

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【コロ朝セミナー】岡本昌巳氏　高野恭壽氏 大阪・夏の陣　2023 （大阪・堺筋本町）　

2023年8月26日（土）13：00～16：00　開催（開場　12：40）

高野恭壽氏が、大局観と王道銘柄　2023年展望

岡本昌巳氏　新しい企画　お楽しみに。

みなさん友だち銘柄を解説

会場　大阪市中央区本町1-4-5

大阪産業創造館　5F　研修室　A

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おはようございます。

12日(土)は、晴れる所も多いですが、あちらこちらで雨や雷雨となりそうです。
天気の急変にご注意ください。
最高気温は名古屋で39℃、大阪で37℃など、
体温を超えるような危険な暑さになるでしょう。

非常に強い台風7号が、父島の北を北西に進んでいます。
台風は次第に小笠原諸島から離れていきますが、
引き続き大雨による土砂災害や高波に厳重な警戒が必要です。
一方、本州付近は、台風や高気圧縁辺から流れ込む湿った空気の影響で、
変わりやすい天気となるでしょう。

午前中は晴れる所が多いですが、
東北は広く傘の出番となりそうです。
午後は、あちらこちらで雨や雷雨となり、
激しく降る所もあるでしょう。
特に山沿いは天気が変わりやすいので、
山のレジャーにお出かけの方はご注意ください。

なお、台風7号は今後も北上を続け、
15日頃には強い勢力を保ったまま
西～東日本に接近・上陸するおそれがあります。
台風が近づいてくる前に、備えをしておきましょう。

◎NY市況

2023年8月12日（土）　晴れ

ＮＹ株式 　
ダウ：35,281.40　+105.25(+0.30%)(2日続伸)（8/9比+158.04）(サイコロ6勝6敗)
ナスダック：13,644.84　-93.13(-0.68%)(2日ぶり反落)（8/9比-77.16）(サイコロ4勝8敗)
S&P総合500種：4,464.05　-4.78　(-0.11%)(2日ぶり反落)（8/9比-3.66）(サイコロ4勝8敗)

騰落レシオ（25日）（8/9）
ダウ　125.38（前日　116.23　直近高値　158.48　4/18　直近安値　77.38　3/10）
ナスダック　100.05　（同 103.52　直近高値　142.48　2/3　直近安値　74.72　3/10）
S&P500種 　115.71（同 114.68　直近高値　143.45　7/31　直近安値　69.58　3/10）

ＣＭＥ225ドル建て：32470円（大証先物比　-90円）32560円（8/10）
ＣＭＥ225円建て：32455円（大証先物比　-105円）

大証先物（8/12　6:00現在）32450円（日中比　-110円）

日経平均（ドル建て）225.35 +0.29 (8/10　3日ぶり反発）
年初来高値　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 8/11　17:47）4.1542 +0.0351 +0.85%
（米2年国債）4.89%（8/11）直近高値 5.07%（3/8）
為替　ドル/円：1ドル＝144.930円　ユーロ/円：1ユーロ＝158.689円 ビットコイン　4261.741 -0.02%

（シカゴ先物市場　円・建玉　8/1　119週連続ショート（売り越し79215）（前週比　+1463　4週ぶり売り越し幅増加）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン)　7,524.16　-94.44(-1.24%)（3日ぶり反発)（8/9比-63.14）
DAX指数（フランクフルト）15,832.17　-164.35　(-1.03%)（2日ぶり反落)（8/9比-20.41）
CAC40種平均（パリ)　7,340.19　-93.43 (-1.26%)（2日ぶり反落)（8/9比+18.15）
RTSI指数（ロシア）1000.89 -16.82（-1.65%）（2日ぶり反落)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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（20下回ると買いゾーン、40上回ると売りゾーン）

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東証投資主体別売買動向（週間）過去５週

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◎朝安後切り返す

後場外出いたします。

日経平均株価は・4日ぶり反落。

朝方は、前日の米国株式市場で主要3指数が下げた流れを受け、売り先行。

寄り付き、３万２０１５円（前日比１８８円安）で始まったが、徐々に切り返し、

その後押し目買いが優勢となり、３万２３５３円（同１４８円高）まで上昇、前引けは高値圏で終了。

中国政府が中国人の日本への団体旅行を解禁する方針にあることが伝わり、インバウンド関連の一角が買われた。

日経平均と米ダウ工業株30種平均の数字の単純比較で、逆転したら、2016年3月以来となります。

一方、半導体関連株などは値を下げる銘柄が多くなっている。

マザーズ指数は、下げ渋ったものの2日ぶり反落。

日経平均株価 日経平均 32,338.95 +134.62 +0.42％ （前引け・2日ぶり反発）

ダウ平均CFD　35233　+110　+0.31％

SQ値：32013円86銭（8/10）　32018円38銭（6/9）（6月メジャーSQ）

TOPIX TOPIX 2,296.12 +13.55 +0.59％ （2日ぶり反発）

外国為替　1ドル=143.868円　1ユーロ=157.966円 ビットコイン 4259.890　+0.18％

東証マザーズ　マザーズ指数 757.72 -4.84 -0.63％ （2日ぶり反落）

東証スタンダード市場指数　東証スタンダード市場指数 1,119.71 +0.78 +0.07％（5日続伸）

東証グロース市場指数　東証スタンダード市場指数 950.22 -4.81 -0.50％ （2日ぶり反落）

東証プライム出来高は8億5603万株、売買代金は2兆2242億円。

東証プライム騰落数は値上がり1,143(62％)、値下がり618(33％)、変わらず73(3％)に。

東証スタンダード出来高は1億6093万株、売買代金は724億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり605(44％)、値下がり604(43％)、変わらず151(10％)に。

東証グロース出来高は7772万株、売買代金は954億円。

東証グロース騰落数は値上がり169(31％)、値下がり334(62％)、変わらず32(5％)に。

東証プライム業種別ランキングでは28業種上昇、5業種下落に。

値上がり上位は、鉱業、石油石炭製品、保険業、空運業、輸送用機器、不動産業、・・・

値下がり上位は、精密機器、電気機器、サービス業、鉄鋼、非鉄金属。

東証プライム値上がり上位は、INPEX　<1605> ［現在2119.5円　+305円］日本板硝子　<5202> ［現在739円　+100円］

産アスタリスク　<4053> ［現在1326円　+175円］長野計器　<7715> ［現在2367円　+308円］

値下がり上位は、円谷FH　<2767> ［現在2636円　-664円］じげん　<3678> ［現在600円　-113円］

シンクロ・フード　<3963> ［現在586円　-100円］グローブライド　<7990> ［現在2020円　-339円］

ここから注目銘柄

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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

本日新規注目入りました

今週現時点では、8勝15敗

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また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込むおそれがあります。
銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様自身の判断で行なうようにお願いいたします。

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◎プラス圏浮上　

日経平均株価は2日ぶり反発

朝方は、前日の米国株式市場で主要3指数が下げた流れを受け、売り先行。

ただここへ来て下げ幅縮小、プラス圏に浮上。

マザーズ指数は、2日ぶり反落

日経平均株価 32,227.96 +23.63 +0.07％ （10.03現在・2日ぶり反発）

SQ値：32013円86銭（8/10）　32018円38銭（6/9）（6月メジャーSQ）

TOPIX 2,287.25 +4.68 +0.21％ （2日ぶり反発）

外国為替　1ドル=143.743　+0.29円　1ユーロ=157.703円 ビットコイン 4254.219　-0.36％

東証マザーズ　 753.84 -8.72 -1.14％（2日ぶり反落）

東証スタンダード市場指数　1,117.73 -1.20 -0.11％（5日ぶり反落）

東証グロース市場指数　962.17 -11.43 -1.17％（2日ぶり反落）

東証プライム業種別ランキングでは25業種上昇、8業種下落に。

値上がり上位は、鉱業、石油石炭製品、保険業、空運業、輸送用機器、その他金融業、・・・

値下がり上位は、精密機器、電気機器、鉄鋼、サービス業、非鉄金属、海運業、・・・

東証プライム値上がり上位は、長野計器　<7715> ［現在2438円　+379円］やまみ　<2820> ［現在1655円　+236円］

日本板硝子　<5202> ［現在739円　+100円］INPEX　<1605> ［現在2072.5円　+258円］

値下がり上位は、円谷FH　<2767> ［現在2629円　-671円］じげん　<3679> ［現在580円　-133円］

グローブライト　<7990> ［現在2005円　-354円］シンクロ・フード　<3693> ［現在586円　-100円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1107.0円　+12.0円］

みずほ　<8411> ［現在円2304.0円　-21.5］三井住友　<8316> ［現在6361円　-7円］

野村　<8604> ［現在540.1円　+4.2円］大和　<8601> ［現在768.5円　+1.9円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6759円　-41円］トヨタ <7203> ［現在2408.0円　+12.5円］

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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

本日新規注目入りました

利益確定いたしました！！

ロスカットにもなってしまいました・・・

今週現時点では、7勝15敗

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今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

会場　東京都中央区八丁堀3-17-16 セントラル京橋三立ビル別館703

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

ビデオ・ダウンロード（後払い可能）でもご覧いただけます。

詳細・お申し込み⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=9964b47fce2c9d2
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● 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としており、
特定の銘柄について投資勧誘を目的にしたものではありません。
本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
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また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
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【コロ朝セミナー】馬渕治好氏の世界から見た株式金融市場（東京・八丁堀）

2023年8月19日（土）14：30～16：50（開場　14：20）

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

会場　東京都中央区八丁堀3-17-16 セントラル京橋三立ビル別館703

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

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おはようございます。

「資産倍増間違い梨（勝手な仮称）」の販売が始まりました。
千葉県白井の梨　法佐園　
TEL047-491-0607　FAX047-491-7273
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とてもうまいですよ！！

S次郎で・・・（YouTube）
石垣島投資ツアーに参加。
株ワングランプリ8月エントリーをしています。
https://www.youtube.com/shorts/gPg1kAFUqj8

◎中国、訪日団体旅行を解禁へ

2023年8月10日（木）　曇りのち晴れ オプションSQ

騰落レシオ（25日）（8/9）
ダウ　107.80（前日　109.83　直近高値　158.48　4/18　直近安値　77.38　3/10）
ナスダック　99.76（同 99.33　直近高値　142.48　2/3　直近安値　74.72　3/10）
S&P500種 　109.46（同 108.10　直近高値　143.45　7/31　直近安値　69.58　3/10）

・個人にとって社債投資が身近になる。
　三菱UFJ信託銀行　<8306> ［終値1095.0円］とNTTデータ　<9613> ［終値1816.5円］
　2023年度内に1万円単位で社債を売買できるインフラをつくる。
　デジタル技術で発行や管理にかかるコストを減らし、
　従来100万円単位の大口取引が主体だった社債に個人も投資しやすくする。
　個人の投資と企業の資金調達の手段の幅が広がる。
　三菱UFJ信託とNTTデータがつくるのはデジタル証券をブロックチェーン（分散型台帳）技術で発行・管理するためのインフラ。
　売買時の名義変更が自動化されるうえ、社債を販売する証券会社、
　販売後に社債を管理する銀行など関係者がすべて情報を共有できる。
　名義変更が増えても、証券会社と銀行の業務量は増えず、
　名簿管理や発行額、元利金の確認といった照合作業はブロックチェーンで完結する。

・中国政府が日本行きの団体旅行を解禁する方針であることが8/9、分かった。
　複数の関係者によると、在日本中国大使館が日本外務省に対して同日、
　8/10に団体旅行を解禁すると文書で伝達した。
　中国は足元で景気が低迷しており、日本との経済交流を拡大したい思いは強い。
　8/12に日中平和友好条約の締結から45年になるのを前に、
　関係改善に向けた動きを作る狙いがあるとみられる。
　中国からの団体旅行が解禁されれば、小売りや運輸、ホテルといった関連産業の活性化につながりそうだ。
　一方で深刻な人手不足から、受け入れ体制に課題が残る。
　外国人旅行客の増加に伴ってホテル価格が上昇しており、さらなる高騰につながる恐れもある。

・教育岩盤突破口を開く（4）「18歳で入学」脱せない大学 学び直し、研究蓄積に活路
　「人生100年」の時代。終身雇用が主だった雇用形態も職務に応じた「ジョブ型」が広がる。
　企業が職場内訓練（OJT）で人材をじっくり育てることは難しくなり、
　長く働くには学び直しによるスキル向上が欠かせなくなりつつある。
　大学には険しい道が待つ。
　社会人5千人が対象の文部科学省の2019年度調査では「学び直しをしたことがある」と答えた33%のうち、
　大学や大学院を活用したのは1割台だった。
　政府は学び直しをする個人、支援する企業に5年で1兆円を助成する。
　民間の研修会社がスキルの習得講座を機敏に提供するなかで大学が存在感を示すには、
　蓄積した研究の成果など強みを生かすしかない。
　日本総研の安井洋輔主任研究員は「国費が入る大学は教育資源を社会の需要に合わせて提供する責任がある」と話す。
　大学の「18歳中心主義」からの転換は待ったなしだ。

・30万人超の外国人が働く技能実習制度を巡り、4月時点で1万2千人が所在不明であることが分かった。
　賃金面の不満などで実習先を離れ、不法就労する例が多いとみられる。
　非熟練の外国人が働く他の枠組みに比べ、不明者は圧倒的に多い。
　政府は失踪防止へ転職制限緩和を検討するが、円滑に移籍できる仕組みが欠かせない。
　失踪者は農業などで不法就労中に摘発される例が多い。

・2024年に大統領選が迫る米国で「次の次」の28年選挙をにらんだ「場外戦」が勃発。
　主役は再戦が本命視されるバイデン大統領（80）とトランプ前大統領（77）ではなく、
　共和党のデサンティス・フロリダ州知事（44）、民主党のギャビン・ニューサム・カリフォルニア州知事（55）やハリス副大統領（58）。
　トランプ前大統領は24年に当選しても合衆国憲法の規定上、任期はあと1期に限られる。
　バイデン氏は再選すれば2期目を86歳で終える。
　計157歳の高齢の2人だが、前職と現職の大統領の壁は高く、「場外戦」の激化は次世代候補の苦境を映している。

・中国国家統計局が8/9発表した7月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比0.3%下落と、2年5カ月ぶりに低下。
　景気低迷に伴う将来不安から、自動車など耐久財の販売がさえない。
　消費者の間でデフレ心理が広がる可能性もある。
　主な耐久財では、自動車やバイクが4.4%、スマートフォンなど通信機器が2.6%それぞれ下がった。
　マンションの販売不振を受け、売り上げが伸びない家具や家電も1.8%下落した。
　雇用など将来不安を強めた消費者の節約志向が「常態化」すると、デフレ心理が染みつき、
　持続的な消費回復の足かせになる恐れがある。

・電気自動車（EV）の材料で中国の存在感が増している。
　米テスラの推定取引先1万3428社を分析したところ、
　蓄電池の領域で中国企業の割合が4割となり、国・地域別で最も多かった。
　経済安全保障上の重要物資の確保に向け、各国が規制強化や投資拡大を繰り広げ始めている。
　EVの心臓部ともいえる電池の材料分野では中国が主導権を握りつつある。
　中国への依存はリスクを招きかねない。
　フロンテオの山本麻理取締役は「最も懸念されるのは米中の覇権争いによる供給網の分断で、
　電池の調達が困難になることだ」と指摘する。
　膨大な部品を使うEVは、特定のサプライヤーからの調達が止まれば生産を継続できない。

・米地質調査所（USGS）や国際エネルギー機関（IEA）によると、リチウムの埋蔵量シェアはチリが首位で36%。
　生産量でもチリとオーストラリアが8割弱を占めるが、精錬分野では中国が6割を握る。
　テスラはこれまでもリチウムの供給網を強化してきた。
　2022年の同社の報告書によると、リチウムは米アルベマールや米リベント、中国ガンフォンなどから調達している。
　リチウムを巡っては中国が世界の鉱床に出資し権益を押さえにいく。
　これに対し米国は「インフレ抑制法（IRA）」で税制優遇するEVの条件として、
　電池に使う重要鉱物は米国や友好国からの調達を義務付けるなどして応戦する。

・日本は出遅れている。
　経済産業省は22年の蓄電池戦略で、30年にリチウム38万トンが必要との試算を示したものの、
　権益確保に向けた具体的な取り組みやリサイクル規制の検討などはこれからだ。
　電気自動車（EV）の開発に加えて、リチウムの確保でも出遅れるならば、
　日本経済の屋台骨である自動車産業の先行きは危うい。

・ソニーグループ　<6758> ［終値12985円］8/9発表した2023年4～6月期の連結決算、純利益が前年同期比17%減の2175億円。
　ゲーム事業の買収関連費用や、半導体事業の画像センサー投資に伴う費用など先行投資がかさんだ。
　十時裕樹社長は「中長期の種まきができている」と再成長に自信を示すが、
　半導体の24年3月期通期の利益見通しを下方修正するなど不安要素もある。
　売上高は33%増の2兆9636億円、営業利益は31%減の2530億円。
　為替の円安で海外事業の売り上げが膨らむ中で利益が減少したのは、ゲームと半導体事業での先行投資の影響が大きい。
　ソニーGは、24年3月期までの3年間の現在の中期経営計画の中で、
　設備投資に1兆9000億円、M&A（合併・買収）などで1兆8000億円を投じる方針。
　ゲームや映画、半導体など主力分野でコンテンツのIP（知的財産）やテクノロジーの投資グループ連携を進めており、
　こうした連携が利益拡大につながるかも焦点となる。

・三菱自　<7211> ［終値572.4円］2024年初めにタイでハイブリッド車（HV）の生産を始める。
　同社が海外でHVを生産するのは初めて。
　新興国では一部で電気自動車（EV）の普及もみられるが、充電インフラや価格がネックとなっている。
　中国勢に対抗するため、EVへの技術の応用が可能なHVで電動車の基盤を固める。

・日本企業が海外との貿易で受けるコスト高の圧力が緩んできた。
　輸出物価を輸入物価で割って計算する交易条件は、資源高が一服したことで6月まで3カ月連続で改善。
　海外との貿易で稼ぎやすくなったことを意味する。
　収益確保につながれば、設備投資や賃上げにも弾みがつく。
　人件費の価格転嫁まで進むかが経済のデフレ体質が抜けるかを左右する。

・リスキリングに注目が集まるにつれて企業も対応を迫られている。
　リクルート　<6098> ［終値4842円］が約2700社に実施したアンケート調査によると、
　人材育成や能力開発について社内の制度を変える必要性を感じる企業は51%と半数を超えた。
　うち半数近くは見直しには至っていなかった。
　「リスキリングは新しいスキルを身につけるだけではなく、新たな業務や職業に就くことまでを含む。
　企業が率先して仕組みを整える必要がある」と指摘も。

・経団連は8/9、大手企業の2023年夏季賞与（ボーナス）の最終集計結果を発表。
　平均妥結額は90万3397円で前年比0.47%増えた。
　伸び率は22年の8.77%を大きく下回った。
　3年ぶりに90万円台に乗ったものの、電力業界の大幅下落が全体を押し下げた。
　19業種のうちプラスとなったのは10業種、マイナスは9業種だった。
　価格転嫁が進み業績の堅調だった食品は14.58%増えた。
　機械金属（13.11%増）や造船（13.81%増）の伸びも目立った。
　マイナスは電力のほか、セメントも10.2%減だった。

・資源エネルギー庁が8/9発表したレギュラーガソリンの店頭価格（全国平均、8/7時点）
　前週と比べ3.6円高の1リットル180.3円だった。
　値上がりは12週連続となった。
　原油価格の高止まりがガソリン価格の押し上げにつながった。

・地銀が新たなスタートアップ向け融資に取り組み始めた。
　ベンチャーデットと呼ぶ手法で、新株予約権を付けるなどしてリスクを軽減し、従来では難しかった赤字企業に融資する。
　静岡銀行　<5831> ［終値1139.0円］5年後に残高を最大1000億円に増やす方針で、
　横浜銀行　<7186> ［終値615.2円］本格参入した。
　新機軸のスタートアップ融資は新興企業にとって資金調達の選択肢を広げ、
　低金利下で事業環境が厳しい地銀の収益源となる可能性がある。
　新たな手法のスタートアップ融資はリスク管理を重視してきた銀行の発想を変える可能性がある。
　一方、実質無利子・無担保融資（ゼロゼロ融資）の本格返済が始まり、
　企業倒産が増えるなど銀行の与信管理は難しさを増す。
　成長が見込めるスタートアップに機動的に資金を供給するには、
　専門人材の拡充による目利き力や経営トップの柔軟な判断が一段と重要になる。

・みずほ銀行　<8411> ［終値2325.5円］8/9、
　企業向け貸出金利の指標となる長期プライムレート（長プラ、最優遇貸出金利）を0.1%引き上げて年1.4%にすると発表。
　8/10から適用。長プラの引き上げは半年ぶりで、今年5月以来の高水準となる。
　長期金利が上昇したことを反映した。
　SBI新生銀行　<8303> ［終値2813.0円］とあおぞら銀行　<8304> ［終値2765.5円］も同水準に設定する。

・日銀　<8301> ［終値29550円］7/28の金融政策決定会合で長期金利の上限の0.5%を「めど」とし、
　1.0%を事実上の上限とする長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、YCC）の修正に踏み切った。
　長期金利の指標となる新発10年物国債利回りは8/3に一時0.655%と2014年1月以来、9年7カ月ぶりの水準に上昇していた。

・SOMPOHD　<8630> ［終値円］8/9、2023年4～6月期の連結純利益は前年同期比7.3倍の1000億円に。
　海外の保険事業の資産運用益が伸び、新型コロナウイルス関連給付金が大きく減った国内生命保険事業がけん引。
　中核子会社の損害保険ジャパンは、保険金不正請求で問題となった
　中古車販売大手のビッグモーター（東京・港）との保険代理店委託契約を終了することを決めた。
　SOMPOHDはビッグモーターの問題について「現時点では公表している業績予想からの修正はなく、影響は限定的」としている。

・アジアの通貨が円に対して上昇している。
　タイの通貨バーツは約26年ぶり、韓国ウォンは約8年ぶりの高値をつけた。
　底堅い景気や物価高で金融引き締めが進み、日本との金利差が開く。
　半導体や観光などを軸に産業が成長し、経常収支も改善する。
　日本の経済力がアジア域内で相対的に低迷していることを示す。

・アジア通貨にとって、経済の中国依存度の高さはリスクだ。
　IMFによると、韓国から中国への輸出は22年で全体の約30%を占める。
　インドネシア（約32%）やタイ（19%）もこの割合が高い。
　中国税関総署が8/8発表した統計によると、中国の7月の輸入額（ドル建て）は前年同月を12.4%下回った。
　原油を除く輸入額は22年3月から減少傾向にある。
　中国経済が失速すると、経常収支の悪化を通しアジア通貨を押し下げる可能性がある。

・米欧日の各株式市場で銀行株の株価が下落。
　米格付け会社による米地方銀行の格下げのほか、
　欧州ではイタリア政府による銀行への追加課税の方針が伝わり、
　それぞれ銀行株の売り材料になった。
　8/9の東京株式市場にもメガバンク株などに売りが波及した。
　現時点で金融システムに大きな不安はなく、市場では一時的な下落にとどまるとの見方が多い。

・米欧の軽油先物価格が約6カ月ぶりの高値圏にある。
　欧州の物流を支えるライン川の水位低下や、黒海情勢の不安定化で供給が細るとの観測が出ているため。
　軽油は秋以降、北半球で暖房用の需要期を迎える。
　高値が続くと、米欧のインフレ懸念を強め先進国経済を冷やす要因となる。
　高値が続くと、米国などで物価高の勢いが盛り返し金融引き締めの長期化観測が強まる可能性がある。
　景気の減速リスクが懸念され株価などの下落要因になる。

・南米諸国がエルニーニョ現象の影響に身構えている。
　洪水や干ばつが激しくなっており、この地域の経済成長に3000億ドル（約42兆9000億円）の打撃を与えると予想されている。
　世界が7月初めに「史上最も暑い1週間」を経験するなか、専門家はエルニーニョの再来を宣言した。
　世界気象機関（WMO）は「生命と暮らしを守るため」行動を起こすよう勧告した。
　エルニーニョの影響は地域によってまちまちだ。
　ペルーとエクアドルの太平洋沿岸には大雨、コロンビアとチリの一部には干ばつをもたらす。

・20カ国・地域首脳会議（G20サミット）が1カ月後に迫った。
　グローバルサウスと呼ばれる新興・途上国の代表を自任する議長国インドは世界の主要大国への足場固めを狙う。
　コメ禁輸など自国のインフレ対策が世界の食料高騰をもたらす状況で、議論を主導し成果を得られるかが問われる。
　世界の主要大国に向けてG20を活用しようとするインドだが、強権的な政治手法には批判が絶えない。
　当局によるネットの遮断や、ソーシャルメディア企業に対する投稿の削除要請が頻発。
　ヒンズー至上主義を掲げるモディ政権がイスラム教徒への迫害を十分に取り締まっていないとの反発も根強い。
　「ひとつの地球、ひとつの家族、ひとつの未来」。
　G20議長国として掲げる標語通りの調和を国内外で主導できるか。インド政府にとって正念場だ。

・バイデン米政権がインフラに対する中国のサイバー攻撃に懸念を強めている。
　インフラのシステムにあらかじめ侵入し、米国との有事に打撃を与える狙いだと主張する。
　防衛機密の窃取と合わせて同盟国に警戒を促す。
　中国がサイバー攻撃を通して米国民の生活に支障を生じさせ、軍事介入に反対する米世論を醸成する可能性がある。
　米国家情報長官室は2月の報告書で
　「中国が大規模な米国との戦闘が差し迫っていると恐れた場合に米本土の重要インフラや
　世界の米軍戦力に攻撃的なサイバー作戦を検討するだろう」と明記した。

・作業服大手ワークマン　<7564> ［終値5080円］8月中旬にも約1000の全店で女性向け肌着の販売を始める。
　化粧品大手ファンケルが開発した保湿成分を含む糸を使った商品を発売する。
　専用コーナーを新設し、2024年には女性肌着の種類を現状の6から17と約3倍に増やす計画。
　ワークマンは女性向け専門店を拡大している。商品も広げて女性客を増やす。
　ワークマンでは女性向け衣料品が好調。
　23年3月期の女性向け商品の売上高は前の期比29%増の107億円。
　主力の作業服の伸び率の5%を大きく上回った。
　女性向けが中心の衣料品店「＃ワークマン女子」は今後10年で現状の約30店から約400店まで増やす。
　作業服や男性向けは頭打ちのため、女性店を主軸に育てる計画だ。

・帝国データバンクは8/9、2023年度の最低賃金の引き上げ決定を受け企業の7割が賃上げを予定しているとの調査結果発表。
　現在の賃金が引き上げ後の最低賃金を下回る見通しの企業は2割を超えた。
　最低賃金の過去最大の大幅な引き上げで企業が対応を急ぐ姿勢が鮮明となっている。
　調査では23年度の最低賃金引き上げを受けた対応を聞いた。
　なんらかの対応をすると回答した企業は83.2%に上った。対応しないは10.4%にとどまった。

・米国の電気自動車（EV）の新興企業が生き残りを問われている。
　バス開発会社プロテラが7日に経営破綻。
　6月のローズタウン・モーターズに続く破綻で、新興EVを取り巻く経営環境の厳しさが浮き彫りになった。
　各社が8/8までに発表した2023年4～6月期決算は軒並み赤字で、
　事業を軌道に乗せられるか予断を許さない状況になってきた。

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ここから【コロ朝プレミアム】に掲載
http://www.koronoasa.com/info/

8/5(土)【コロ朝セミナー】2023年8月特別編　相場の福の神参上（ダウンロード）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=4964cec7f82ca09

8/19（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・八丁堀）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=9964b47fce2c9d2

8/26（土）岡本昌巳氏＆高野恭壽氏 大阪夏の陣　(大阪）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=2164b48295c9f50

9/2(土)【コロ朝セミナー】2023年9月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=6864cec4b3f312f
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・欧州連合（EU）で、中東やアフリカから地中海を越えてくる難民や移民が急増。
　昨年の難民申請者は約96万人。今年はさらに増える見込みで、シリア内戦二伴う2015～16年の難民危機に迫る。
　各国の受け入れ体制はパンク寸前、フランスでは大量流入への不安が、社会の摩擦を生んでいる。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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第三者割当　

フォーサイド　<2330> ［終値87円］513万株　79円　8/25　割当先　大島正人氏
　

株式分割

宮地エンジ　<3431> ［終値4455円］9/30 　1株→2株

ホンダ　<7267> ［終値4411円］9/30 　1株→3株

マイクロアド　<9553> ［終値5810円］9/30 1株→3株

公募・売り出し価格

コンフォリア・レジデンシャル投資法人　<3282> 32万4187株 申込み8/10　払込日8/16

TOB（公開市場買い付け）

キョウデン　<6881> ［終値453円］買い手自社　買い付け価格　600円　期間　8/10～9/25

東京日産コンピューターシステム　<3316> ［終値913円］買い手キャノンマーケティング　買い付け価格　1748円　期間　8/10～9/25

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、続落。
前日発表の第２・四半期の家計債務・信用統計で米国のクレジットカード債務残高が過去最高を更新し、
初めて１兆ドルを超えたことが重しになった。
エヌビディア、アップル、テスラなど、市場の上昇を主導してきた金利動向に敏感な
大型グロース（成長）株やテクノロジー株が下落し、０．８─４．８％安となった。

市場では１０日発表の７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が注目されている。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は中国景気先行きに警戒感が広がる中で売りが優勢となり、３日続落。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は需給逼迫懸念の強まりを受けて、続伸。

アップル（-0.90%）グーグル（-1.26%）メタ（旧フェイスブック）（-2.38%）アリババ（+0.67%）エヌビディア（-4.72%）
ネットフリックス（-2.14%）アマゾン・ドット・コム（-1.49%）バイオジェン（-1.04%）バークシャー（-1.57%）
マイクロソフト （-1.17%）ズーム（-1.48%）テスラ（-3.01%）MRM（+0.95%）
ラッセル2000（-0.86%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.01%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約110.6億株、過去20日間平均約108.9億株。

欧州株式市場の主要3指数は反発
エネルギー株の買いが優勢となった。
イタリア政府が銀行に対する４０％の超過利潤税の課税について
金融機関の総資産の０．１％を超えることはないと発表したことを受け、銀行株が上昇。

9日の東京株式市場で日経平均（-0.53％）は4日ぶり反落。
東証株価指数（TOPIX）（-0.40％）も4日ぶり反落。

東証マザーズ（+0.59％）は2日ぶり反発、東証スタンダード市場指数（+0.14％）は4日続伸、
東証グロース市場指数（+0.52％）は2日ぶり反発で終了。

東証プライム出来高は15億9355万株、売買代金は38471兆億円。
東証プライム騰落数は値上がり763(41％)、値下がり1,004(54％)、変わらず68(3％)に。

東証スタンダード出来高は2億6834万株、売買代金は1171億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり543(38％)、値下がり680(48％)、変わらず151(10％)に。

東証グロース出来高は1億1318万株、売買代金は1163億円。
東証グロース騰落数は値上がり230(42％)、値下がり275(51％)、変わらず30(5％)に。

東証プライム業種別ランキングでは12業種上昇、21業種下落に。
値上がり上位は、空運業、その他製品、医薬品、鉄鋼、陸運業、建設業、化学、・・・
値下がり上位は、鉱業、ゴム製品、機械、銀行業、証券商品先物、パルプ・紙・・・

東証プライム値上がり上位は、美津濃　<8022> ［現在4300円　+700円］JESHD　<6544> ［現在2047円　+331円］
大阪ソーダ　<4046> ［現在6650円　+1000円］レオパレス21　<8848> ［現在349円　+49円］

値下がり上位は、三菱製鋼　<5632> ［現在1413円　-288円］BEENOS　<3328> ［現在1695円　-337円］
シスメックス　<6869> ［現在7849円　-1406円］OATアグリオ　<4979> ［現在1630円　+259円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1095.0円　-34.5円］
みずほ　<8411> ［現在2325.5円　-52.5円］三井住友　<8316> ［現在6366円　-109円］

野村　<8604> ［現在535.9円　-13.2円］大和　<8601> ［現在766.6円　-12.9円］
ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6802円　-220円］トヨタ <7203> ［現在2395.5円　-28.0円］

日経平均株価は4日ぶり反落
朝方は、前日の米国株式市場で一部地方銀行の信用格付引き下げで金融株中心に売りが広がり、
主要3指数が下げた流れを受け、売り先行。
日経平均は前場早々に３万２２２０円（前日比１５７円安）まで売られる。
その後、半導体関連株高などを支えに上げに転じ、一時３万２４０７円（前日比３０円高）まで強含んだ。
ただ、買いは続かず、再度軟化し、後場の早い段階で３万２１７５円（同２０１円安）まで値を下げた。
売り一巡後は下げ渋ったが、戻りは限定され、大引けにかけては安値圏で推移。

日経平均マイナス寄与度では、ダイキン　<6367> ［現在25040.0円　-3195.0円］の109円弱を筆頭に
ソフトバンクＧ　<9984> ［現在6805.0円　-217.0円］が45円弱、
ＮＴＴデータ　<9613> ［現在1818.0円　-130.5円］が22円強と続いた。

マザーズ指数は、反発。
東京市場全般は軟調な推移となったが、個別物色され反発。

中国政府が日本行きの団体旅行を解禁する方針であることが8/9、分かった。
　複数の関係者によると、在日本中国大使館が日本外務省に対して同日、
　8/10に団体旅行を解禁すると文書で伝達した。
　中国は足元で景気が低迷しており、日本との経済交流を拡大したい思いは強い。
　8/12に日中平和友好条約の締結から45年になるのを前に、
　関係改善に向けた動きを作る狙いがあるとみられる。
　中国からの団体旅行が解禁されれば、小売りや運輸、ホテルといった関連産業の活性化につながりそうだ。
　一方で深刻な人手不足から、受け入れ体制に課題が残る。
　外国人旅行客の増加に伴ってホテル価格が上昇しており、さらなる高騰につながる恐れもある。

とりあえず空運、日本航空（JAL）<9201> ［終値3076.0円］全日本空輸（ANA）<9202> ［終値3369.0円］
そしてホテルで、共立メンテナンス　<9616> ［終値5757円］富裕層向けでウェルス・マネジメント　<3772> ［終値1538円］刺激も　

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8/19（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・八丁堀）
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8/26（土）岡本昌巳氏＆高野恭壽氏 大阪夏の陣　(大阪）
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9/2(土)【コロ朝セミナー】2023年9月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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本日は8月10日（木）後場から
富士山金運神社にお参りに行きます。

配信が10日（木）後場と11日（金）の配信をお休みいたします。
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2023年8月5日（土）開催

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2023年8月19日（土）14：30～16：50（開場　14：20）

今後の世界経済・市場展望

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会場　東京都中央区八丁堀3-17-16 セントラル京橋三立ビル別館703

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

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【コロ朝セミナー】岡本昌巳氏　高野恭壽氏 大阪・夏の陣　2023 （大阪・堺筋本町）　

2023年8月26日（土）13：00～16：00　開催（開場　12：40）

高野恭壽氏が、大局観と王道銘柄　2023年展望

岡本昌巳氏　新しい企画　お楽しみに。

みなさん友だち銘柄を解説

会場　大阪市中央区本町1-4-5

大阪産業創造館　5F　研修室　A

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【コロ朝セミナー】2023年9月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

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2023年9月2日（土）14：20～16:50開催（開場14：10）

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暑い夏、取材して光る企業は・・・

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ザラ場の「独り言」始めました。

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2022年　週末の【銘柄研究】検証（2022年9/11現在）

11/12　9/24　8/6（9227）マイクロ波化学
11/6　（6338）タカトリ　10/15（6526）ソシオネクスト
9/10（6521）オキサイド　8/27（7011）三菱重工　など注目

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おはようございます。

台風6号は九州の西の海上を北上し、
10日(木)の朝にかけて対馬海峡に進む見通しです。
9日(水)の夜以降も九州は大荒れとなり、
大雨による災害や暴風に厳重な警戒が必要です。
一方で10日(木)は北陸で最高気温が40℃くらいまで上がり、
危険な暑さになる所がありそうです。

台風6号は今後も速度が遅く、
勢力を落とさずに九州の西の海上を北上するため、
九州はこの後も広い範囲で大荒れとなりそうです。
9日(水)の夜は特に台風の中心に近い長崎県の海上で
猛烈な風が吹くおそれがあり、
九州北部では暴風に厳重な警戒が必要です。

今週は8月10日（木）後場から
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◎DOW TRACKS FOR BACK-TO-BACK LOSSES

2023年8月10日（木）　曇りのち晴れ オプションSQ

ＮＹ株式 　
ダウ：35,123.36　-191.13　(-0.54%)(2日続落)(サイコロ6勝6敗)
ナスダック：13,722.01　-162.30　(-1.17%)(2日続落)(サイコロ4勝8敗)
S&P総合500種：4,467.71　-31.67　(-0.70%)(2日続落)(サイコロ4勝8敗)

騰落レシオ（25日）（8/8）更新されず
ダウ　109.83（前日　114.66　直近高値　158.48　4/18　直近安値　77.38　3/10）
ナスダック　99.33（同 102.66　直近高値　142.48　2/3　直近安値　74.72　3/10）
S&P500種 108.10（同 113.97　直近高値　143.45　7/31　直近安値　69.58　3/10）

ＣＭＥ225ドル建て：32145円（大証先物比　-75円）32220円（8/9）
ＣＭＥ225円建て：32120円（大証先物比　-100円）

大証先物（8/10　6:00現在）32170円（日中比　-50円）

日経平均（ドル建て）225.06 -1.03 (8/9　2日続伸）
年初来高値　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 8/9　16：53）4.0141　-0.0140　-0.350%
（米2年国債）4.75%（8/8）直近高値 5.07%（3/8）
為替　ドル/円：1ドル＝143.722円　ユーロ/円：1ユーロ＝157.723円 ビットコイン　4237.903　-1.45%

（シカゴ先物市場　円・建玉　8/1　119週連続ショート（売り越し79215）（前週比　+1463　4週ぶり売り越し幅増加）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン)　7,587.30　+59.88　(+0.80%)（3日ぶり反発)
DAX指数（フランクフルト）15,852.58　+77.65　(+0.49%)（3日ぶり反発)
CAC40種平均（パリ)　7,322.04　+52.57　(+0.72%)（2日ぶり反発)
RTSI指数（ロシア）1004.72　+4.92（+1.04%）（2日ぶり反発)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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騰落レシオ（25日）：
サイコロジカル（12日）：　
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日経平均IV：
（20下回ると買いゾーン、40上回ると売りゾーン）

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◎ダイキン工、11.32％安

日経平均株価は4日ぶり反落

朝方は、前日の米国株式市場で一部地方銀行の信用格付引き下げで金融株中心に売りが広がり、
主要3指数が下げた流れを受け、売り先行。

日経平均は前場早々に３万２２２０円（前日比１５７円安）まで売られる。

その後、半導体関連株高などを支えに上げに転じ、一時３万２４０７円（前日比３０円高）まで強含んだ。

ただ、買いは続かず、再度軟化し、後場の早い段階で３万２１７５円（同２０１円安）まで値を下げた。

売り一巡後は下げ渋ったが、戻りは限定され、大引けにかけては安値圏で推移。

日経平均マイナス寄与度では、ダイキン　<6367> ［現在25040.0円　-3195.0円］の109円弱を筆頭に
ソフトバンクＧ　<9984> ［現在6805.0円　-217.0円］が45円弱、
ＮＴＴデータ　<9613> ［現在1818.0円　-130.5円］が22円強と続いた。

マザーズ指数は、反発。

東京市場全般は軟調な推移となったが、個別物色され反発。

日経平均株価 32,204.33 -172.96 -0.53％ （大引け・4日ぶり反落）

25日移動乖離率　-1.13％

マザーズ指数 25日移動乖離率　-1.78％

ダウ平均CFD　35319　+5　+0.01％

SQ値：32484円24銭（7/14）　32018円38銭（6/9）（6月メジャーSQ）

TOPIX 2,282.57　-9.16 -0.40％（4日ぶり反落）

外国為替　1ドル=143.063円　1ユーロ=157.022円 ビットコイン 4245.656　+1.55％

東証マザーズ　762.56 +4.48 +0.59％ （2日ぶり反発）

東証スタンダード市場指数　1,118.93 +1.53 +0.14％（4日続伸）

東証グロース市場指数　973.60 +5.05 +0.52％（2日ぶり反発）

東証プライム出来高は15億9355万株、売買代金は38471兆億円。

東証プライム騰落数は値上がり763(41％)、値下がり1,004(54％)、変わらず68(3％)に。

東証スタンダード出来高は2億6834万株、売買代金は1171億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり543(38％)、値下がり680(48％)、変わらず151(10％)に。

東証グロース出来高は1億1318万株、売買代金は1163億円。

東証グロース騰落数は値上がり230(42％)、値下がり275(51％)、変わらず30(5％)に。

東証プライム業種別ランキングでは12業種上昇、21業種下落に。

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値下がり上位は、三菱製鋼　<5632> ［現在1413円　-288円］BEENOS　<3328> ［現在1695円　-337円］

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野村　<8604> ［現在535.9円　-13.2円］大和　<8601> ［現在766.6円　-12.9円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6802円　-220円］トヨタ <7203> ［現在2395.5円　-28.0円］

ソニー <6758> ［現在12985円　+10円］富士フイルム <4901>［現在7946円　-34円］塩野義　<4507> ［現在6200円　+47円］

日経レバレッジ <1570> ［現在19530円　-175円］　日経ダブルインバース <1357>［現在239円　+2円］

国際VIX　<1552> ［現在704円　-4円］ NYダウベア　<2041> ［現在2776円　+6円］

WTI原油ETF　<1671> ［現在2888円　+19円］

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また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込むおそれがあります。
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◎マザーズ小幅反発

日経平均株価は4日ぶり反落

朝方は、前日の米国株式市場で主要3指数が下げた流れを受け、売り先行。

寄り付き直後3万2220円（前日比157円安）があって、一旦戻り、再び軟化も、再度戻ってきたところ。

日経平均と米ダウ工業株30種平均の数字の単純比較で、逆転したら、2016年3月以来となります。

マザーズ指数は、寄りは小幅安で、小幅反発。

日経平均株価 32,320.61 -56.68 -0.18％ （10：00現在・4日ぶり反落）

25日移動乖離率　35292　-23　-0.07％

SQ値：32484円24銭（7/14）　32018円38銭（6/9）（6月メジャーSQ）

TOPIX 32,320.61 -56.68 -0.18％ （4日ぶり反落）

外国為替　1ドル=143.318円　1ユーロ=157.123円 ビットコイン 4269.227　+2.23％

東証マザーズ　760.11 +2.03 +0.27％ （2日ぶり反発）

東証スタンダード市場指数　1,117.30 -0.10 -0.01％（4日ぶり反落）

東証グロース市場指数　970.79 +2.24 +0.23％（2日ぶり反発）

東証プライム業種別ランキングでは9業種上昇、24業種下落に。

値上がり上位は、鉄鋼、空運業、その他製品、陸運業、医薬品、卸売業、・・・

値下がり上位は、機械、パルプ・紙、繊維製品、精密機器、証券商品先物、・・・

東証プライム値上がり上位は、大阪ソーダ　<4046> ［現在6650円　+1000円］美津濃　<8022> ［現在4165円　+565円］

レオパレス21　<8848> ［現在344円　+44円］NISSHA　<7915> ［現在1860円　+228円］

値下がり上位は、三菱製鋼　<5632> ［現在1367円　-334円］シスメックス　<6869> ［現在7869円　-1386円］

OATアグリオ　<4979> ［現在1638円　-251円］BEENOS　<3328> ［現在1725円　-307円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1112.0円　-17.5円］

みずほ　<8411> ［現在2345.5円　-32.5円］三井住友　<8316> ［現在6406円　-69円］

野村　<8604> ［現在539.2円　-9.9円］大和　<8601> ［現在772.0円　-7.5円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6886円　-135円］トヨタ <7203> ［現在2402.0円　-22.5円］

ここから注目銘柄

以下は【コロ朝プレミアム】会員向け情報を載せています。
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8/19（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・八丁堀）
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8/26（土）岡本昌巳氏＆高野恭壽氏 大阪夏の陣　(大阪）
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9/2(土)【コロ朝セミナー】2023年9月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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【コロ朝セミナー】岡本昌巳氏　高野恭壽氏 大阪・夏の陣　2023 （大阪・堺筋本町）　

2023年8月26日（土）13：00～16：00　開催（開場　12：40）

高野恭壽氏が、大局観と王道銘柄　2023年展望

岡本昌巳氏　新しい企画　お楽しみに。

みなさん友だち銘柄を解説

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大阪産業創造館　5F　研修室　A

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8月後半から活躍すると想われる注目銘柄群。

実りの秋の種まきに最適かとも・・・

【コロ朝セミナー】2023年8月特別編　相場の福の神参上（ダウンロード）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年8月5日（土）開催

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

今年後半活躍できそうな夢のある中小型材料株と取材から感じた2023年相場

ビデオダウンロード（後払い）でもご覧いただけます。

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おはようございます。

「灰色のサイ」がうろうろし出したような・・・

景気軟着陸の期待が高まる米国を新種の「サイ」が歩いている。
米国では名ばかりの不況（Recession In Name Only）論が目立ち始めた。
頭文字を並べたRINO（リノ）は動物のサイ（RHINO）と同じ発音。
このまま景気後退を回避できれば流行語になるかもしれない。

もともと金融市場で有名な「灰色のサイ」は、普段はおとなしいが、
暴れると手が付けられなくなる潜在的リスクを指す。

高い確率で将来に禍根を残すと見込まれる問題。

最近では、経営不振の中国恒大集団に象徴される中国の不動産市場の不良債権リスクに照らして使われた。
オフィスビルを中心とする米商業用不動産の火種はくすぶったままだ。
巨額の財政支出で景気を下支えした米政府の利払い負担は今後急増する。
名ばかり不況の楽観論が覆ういまの市場で、元祖サイが暴れるリスクはないか。
再点検するときだ。

◎ソフトバンクG　決算発表

2023年8月9日（水）　曇り一時雨

騰落レシオ（25日）（8/8）
ダウ　109.83（前日　114.66　直近高値　158.48　4/18　直近安値　77.38　3/10）
ナスダック　99.33（同 102.66　直近高値　142.48　2/3　直近安値　74.72　3/10）
S&P500種 108.10（同 113.97　直近高値　143.45　7/31　直近安値　69.58　3/10）

・ソフトバンクグループ（SBG）<9984> ［終値7022円］傘下の英半導体設計大手アームは9月に
　米ナスダック市場に上場する方針を固めた。
　上場と同時に米アップルや韓国サムスン電子など複数の事業会社がアームに出資する。
　SBGは上場後もアーム株の大半の保有を継続し、AI戦略の中核に据える。
　上場時の時価総額は600億ドル（約8兆6000億円）超になる見込みで、
　2023年で世界最大の新規株式公開（IPO）案件になりそうだ。

・英アームは今年4月の準備申請に続き、8月中にも米証券取引委員会（SEC）に正式に上場申請する。
　その後、ナスダックから承認を得て9月中下旬ごろ上場する方向。
　アップル、サムスン、米半導体エヌビディア、米インテルなど世界の主要半導体関連企業がアーム上場と同時期に出資する。
　アームは半導体の「設計図」となるIP（回路設計データ）を開発し、半導体メーカーは同社の設計図をもとに製品をつくる。
　アームの設計は電力効率の高さなどで強みを持ち、
　バッテリーを長持ちさせる必要があるスマートフォン向けで世界シェア9割超を握る。
　アーム株は現在、ソフトバンクグループ（SBG）<9984> ［終値7022円］が75%、
　傘下で世界の人工知能（AI）関連企業に投資するソフトバンク・ビジョン・ファンドが25%を保有。
　上場でビジョン・ファンドが持つ株式のうち10～15%を市場で売却する見通し。
　想定時価総額は600億ドル超になる見通しで
　SBGが16年に240億ポンド（当時310億ドル）で買収してから企業価値は倍増した計算。

・金融庁は2024年に始まる新しい少額投資非課税制度（NISA）で悪質な回転売買の勧誘を行政処分の対象にする。
　株や投資信託を売ると非課税の投資枠が復活するしくみが手数料目当ての短期の乗り換え勧誘につながりかねないためだ。
　監督指針を改正し、顧客が不利益を被る事態を防ぐ。

・教育岩盤突破口を開く(3)　国際人育成、公立中高道半ば 生徒の意欲向上、促す場に
　広島県立の全寮制中高一貫校「広島叡智（えいち）学園」2019年、瀬戸内海の島に開校。
　特徴はネーティブ教員や留学生に囲まれての英語学習、海外大進学に有利な教育プログラム「国際バカロレア」実施、
　そして高校で月1万円弱と私立より低い授業料。
　「海外で対等に渡り合える子を育てる」（福嶋一彦校長）という目標に
　共鳴する生徒が北海道や首都圏からも集まり、入試倍率は6倍に達した。
　社会の国際化に対応するため、文部科学省は00年代から英語教育の充実や留学促進により力を入れてきたが、
　国際人育成は道半ばだ。若者の意識調査では米英韓独は5割以上が留学を希望する一方、
　日本は5割超が「したいと思わない」と答えた。
　臆することなく世界に挑む姿を大人が見せたとき、子どもの意識も変わっていく。

・政府は8/8、マイナンバー総点検の中間報告を公表。
　マイナンバーと健康保険証のひも付けで新たに1069件の誤りが判明し、累計で8441件となった。
　岸田文雄首相は11月末までに総点検作業を終えるよう関係閣僚に指示した。

・生涯にわたって子供を持たない人が2005年生まれの女性（23年に18歳）の場合で、
　最大42%に達すると推計されることがわかった。
　男性はさらに多く5割程度になる可能性がある。
　先進国でも突出した水準だ。子供を持たない人の増加は少子化による人口減少を招くだけでなく、
　家族による支え合いを前提とした社会保障制度にも変更を迫る。
　社会保障に詳しい一橋大学の小塩隆士教授は
　「年金、医療、介護、生活支援など全ての分野で、家族がいない場合でも不利にならないような
　セーフティーネットをどう築くか、財源と共に早急に議論を進めるべきだ」と話す。

・半導体世界大手の台湾積体電路製造（TSMC）は8/8、欧州初となる工場をドイツに建設すると発表。
　総投資額は100億ユーロ（約1兆5700億円）以上で、2027年末の稼働を予定する。
　建設中の米国、日本に続く海外の生産拠点となる。
　今回、TSMCが工場建設に踏み切った最大の決め手は独政府の補助金とみられる。
　EUの半導体法では、投資額に占める補助金比率の目安は2割前後とされ、4割の米国に比べ小さい。
　ただ今回のドイツ工場については、その目安を大きく上回る額が拠出される見通しだ。

・ソフトバンクグループ（SBG）<9984> ［終値7022円］8/8発表した2023年4～6月期の連結決算、
　最終損益が4776億円の赤字（前年同期は3兆1627億円の赤字）。
　最終赤字は3四半期連続。
　一方、人工知能（AI）関連の新興企業に投資するビジョン・ファンド事業は6四半期ぶりに黒字転換した。
　ビジョン・ファンド事業の4～6月期の税引き前損益は610億円の黒字に。
　世界的なハイテク株の上昇を背景に前年同期（2兆3307億円の赤字）から大幅に改善した。
　ビジョン・ファンド事業が黒字化した半面、SBGの連結業績の赤字が続いたのは、
　連結業績では英半導体設計のアームやスマートフォン決済のPayPayといった子会社への投資利益を消去する影響が大きい。
　SBGが円安に伴う為替差損として4646億円を計上したことも重荷となった。
　後藤CFOは「財務政策において安全な範囲で、投資の反転攻勢を打ち出す」と述べた。

　・ソフトバンクグループ（SBG）<9984> ［終値7022円］の孫正義会長兼社長は
　アームを核にAI、半導体、ロボティクスを融合した「AI革命」を主導することを目指している。
　6月末時点でファンド経由で投資したスタートアップ企業は約440社ある。SBGは昨年以降、
　ビジョン・ファンド部門の人員を減らしており、投資先の拡大を急ぐ段階から、
　これらの企業群とアームの連携で相乗効果や企業価値を高める段階に移行しつつある。

・米紙ワシントン・ポストは8/7、中国軍ハッカーが日本の防衛機密にアクセスしていたと報じた。
　米政府が2020年秋に見つけ、日本政府に伝えた。
　日本がサイバー防衛能力を高めないと、日米の情報共有に支障が生じる可能性があると指摘した。

・政府は外国人の家事代行サービスを広げる。
　従事者の在留を一定の条件のもとで3年程度延長したり、
　マンション管理会社が利用者との契約を仲介できる制度を導入したりする。
　外国人材の受け入れや女性活躍を後押しする。
　業界は人手が不足する。サービス提供数は年10%以上で伸びており、需要に供給が追いついていない状況が続く。
　ベアーズでは月2500人のスタッフが稼働し、うち240人がフィリピン人だ。

・就職した会社で幅広い仕事をこなし、定年まで勤め上げる「日本型」の働き方が変わりつつある。
　年齢にとらわれず、やりたい仕事を続けるには何が必要なのか。
　自らスキルを磨き、希望の職業人生を模索する「リスキリング時代」の現状を追った。
　学ぶには壁もある。
　人材サービス大手エン・ジャパンの35歳以上を対象にした調査では、
　リスキリングをしている人の71%が「学習時間の確保」を課題に挙げた。
　日本はリスキリングに出遅れている。
　30歳以上の修士課程の入学者割合は経済協力開発機構（OECD）平均の26.0%に対して日本は13.2%と半分にすぎない。
　政府は求人や失業者などのデータに基づき800を超す職種ごとの需給見通しを公表する。
　立教大学の菅沼隆教授は「習得した技能がどう待遇改善につながるか、日本でも国がデータを示す必要がある」と提起する。

・実質賃金のプラス転換が見えない。
　価格転嫁による物価高止まりに名目賃金の伸びが追いつかず、6月は前年同月比で15カ月連続のマイナスとなった。
　消費の下押し圧力は強まっている。
　賃上げ期待がしぼめば、2%の物価目標の実現も遠のきかねない。
　家計の生活防衛意識が強まれば、物価にもデフレ圧力がかかりかねない。
　労務費も含めた価格転嫁が進む環境を政府が整えるなど、
　24年以降の賃上げ期待を高めていけるかが実質賃金のプラス転換やデフレ脱却のポイントになる。

・内閣府が8/8公表した7月の景気ウオッチャー調査（街角景気）によると、
　3カ月前と比べた現状判断指数（DI、季節調整値）は54.4と前月比で0.8ポイント上昇。
　前月を上回るのは2カ月ぶり。
　猛暑により夏物商品の売れ行きが好調で、小売り関連の景況感が上がった。
　調査期間は7/25～31。好不況の分かれ目となる50を6カ月連続で上回った。
　現状判断指数は家計、企業、雇用の3分野すべてで上昇。
　2～3カ月後の景気を聞いた先行き判断指数は1.3ポイント上昇の54.1だった。

・国全体の海外とのお金のやり取りを示す経常収支の黒字は
　2023年上半期（1～6月）に前年同期比11%増え、8兆132億円。
　経常黒字の拡大は円高につながると言われてきたが、足元では円安傾向が続く。
　背景には海外で稼いだお金を円に換えて国内に戻す動きの乏しさがある。
　財務省が8/8発表した23年上半期の経常収支（速報値）で黒字が拡大したのは、
　ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに進んだ資源高が一服したのが主因。
　貿易赤字が5.1兆円と8%減った。
　経常収支は海外とのモノやサービスなどの取引状況を総合的に示す。
　輸出入を差し引きした貿易収支や、海外との利子、配当などのやり取りを示す所得収支で構成する。

・2025年国際博覧会（大阪・関西万博）の海外パビリオンを独自に建てる予定の国が60あり、
　そのうち建設事業者が決定したのは6カ国と全体の1割にとどまることが分かった。
　運営主体・日本国際博覧会協会（万博協会）が各国に聞き取って準備状況をまとめた。
　自国での予算の承認がまだの国もあり、準備遅れの実態が改めて浮き彫りになった。
　万博協会は8/7にゼネコンの関係者らを集めた会合を大阪市内で開催。
　タイプAの建設工事を積極的に受注するように呼びかけた。

・企業倒産の増加ペースが速まっている。
　東京商工リサーチが8/8発表した7月の企業倒産件数は758件と前年同月比53%増えた。
　単月では2020年初めの新型コロナウイルスの感染拡大以来、最大の増加幅だった。
　経済が再開する中でも人手不足や借入金の返済難で経営に行き詰まるケースが増えている。

・「金利のある世界」に戻った米国で銀行の勢力図が塗り替わろうとしている。
　相次ぐ地銀の破綻で「安心」を求める顧客は大手に預金を移す。
　守りの姿勢を強める中小は預金金利の引き上げで体力をすり減らす。
　米連邦準備理事会（FRB）などの米当局は7月末、大手・中堅銀行に自己資本の上積みを求める規制強化案を発表。
　リーマン危機後に導入して以来となる締め付けの強化だ。
　金利のある世界で揺れ動く銀行業界をどう規制するのか。当局も模索が続く。
　急ピッチの金利上昇や相次ぐ地銀破綻で米銀の経営が転機を迎えている。

・イタリア政府は8/7、欧州中央銀行（ECB）の利上げで金利収入が膨らんでいるとして、
　銀行への追加課税の方針を発表。
　これをきっかけに8/8の欧州株式市場でイタリアの銀行株が急落した。
　欧州では外部環境による予想外の高収入に対する追加課税を
　「ウインドフォール課税」と呼び、エネルギー価格高騰が追い風となった石油企業を中心に導入された。
　金利上昇も検討対象で、すでに導入されたスペインではサンタンデール銀行が
　23年1～3月期に2億2400万ユーロ（約350億円）の費用を計上し、業績の下押し要因となっていた。

・ロシアの通貨ルーブルの下落基調が止まらない。
　対ドルでウクライナ侵攻直後の2022年3月下旬以来の安値水準で推移する。
　侵攻の長期化による戦費拡大で財政悪化への懸念が高まっているほか、
　国内のインフレ基調に歯止めがかかっていないことが要因だ。
　ロシアの失業率は過去最低水準の3%台前半で推移している。
　22年9月に発令された部分動員令では約30万人の予備役を動員した。
　侵攻が長期化すれば人手不足が一段と強まり、賃金を通じ物価が上昇しやすい。
　ロシア政府は税収増に向けた対策を打ち出している。
　エネルギーなどを除いた大企業の超過利益に追加課税する超過利潤税を課すことを決めた。
　ただ、財政悪化の懸念は根強い。

・英豪資源大手リオティントが鉱山の脱炭素化に本腰を入れる。
　2030年までに約1兆円を投じて二酸化炭素（CO2）排出を半減する計画で、
　オーストラリアの鉄鉱石鉱山に電気自動車（EV）トラックや再生可能エネルギーを導入する。
　豪州の排出規制に対応するとともに、高騰する燃料費の抑制も狙う。
　重量が1台350トンの巨大トラックをEV化するには、15トンの電池を積む必要がある。
　それでも90～150分ごとに充電しなければならない。
　長時間運行を可能にするには、トラックの小型化が求められる。
　小型化の鍵を握るのが自動運転技術だ。
　現在、リオティントの採掘現場ではトラックの85%、列車の80%が無人運転で操業する。
　運行の管理や監視は1500キロメートル離れた豪州西部パースの拠点から遠隔で行っている。
　リオティントとBHPはともに中国鉄鋼最大手の宝武鋼鉄集団と脱炭素で協力する覚書を交わしている。
　リオティントは日本製鉄　<5401> ［終値3379.0円］とも脱炭素技術を導入した鉄鉱石採掘や製鉄で協業している。
　脱炭素とコスト削減の両立は収益回復に欠かせない。

・半導体世界大手の台湾積体電路製造（TSMC）が欧州初の半導体工場をドイツに建設することを決めた。
　米国・日本に続く海外への工場進出となり、拠点分散が進むが、
　競争力の鍵を握る先端半導体の開発・生産は引き続き台湾が中心となる。
　世界経済は依然、半導体生産を台湾に依存するリスクを抱えている。

・中国の輸入が低迷している。
　7月のドル建て輸入額は前年同月を12.4%下回った。
　5カ月連続のマイナスだが、国際価格の影響で振れやすい原油を除くと、2022年3月から減少傾向が続く。
　国内外の需要不足を受け、海外から素材などを調達する動きが滞っている。
　中国税関総署が8/8発表した7月の貿易統計によると、輸入は素材の落ち込みが目立った。
　輸出の落ち込みは長引く可能性がある。
　国家統計局がまとめた製造業PMI統計のうち、
　海外からの新規受注を示す指数は2月をピークに低下し、4月以降は節目の50を割り込んでいる。

・米国のモノの輸入に占める割合で2023年1～6月にメキシコが中国を抜き、首位に立った。
　中国の首位陥落は15年ぶり。
　メキシコは比較可能な01年以降で初めてトップになった。
　米国は友好国とサプライチェーン（供給網）を構築する「フレンドショアリング」を進めている。
　米中対立を背景にモノの流れが変わり始めた。
　企業は半導体などの先端技術を中心に米中の経済活動の切り離しが続くと懸念する。
　米政府は中国への投資を規制する新制度の導入も検討している。
　ヒト・モノ・カネが比較的、自由に行き来していた過去の米中関係に戻るのは難しい。

・米国の消費者が家を買いにくくなっている。
　在庫不足で中古住宅の販売価格が過去最高値圏で推移し、
　買いやすさを示す指数は2008年の金融危機前に起きた住宅バブル期を下回った。
　利上げ局面にもかかわらず住宅価格が値上がりする市場のひずみが長期化し、家計の圧迫要因となりかねない。
　22年3月に米連邦準備理事会（FRB）が大幅な利上げを開始し、住宅ローン金利は急上昇した。
　米連邦住宅貸付抵当公社（フレディマック）が集計する週次の30年固定住宅ローン金利をみると、
　7月は平均で6.8%台と過去最高水準で高止まりする。
　ローン金利の上昇は借り入れコスト増をもたらし、販売は落ち込む。
　住宅は住居関連品の購入などを通じ、個人消費への波及効果が高い。
　住宅市場で需給バランスがゆがんだ状態が続けば、消費全体を下押ししかねない。
　低所得者を中心に家計が圧迫され、バイデン政権への不満が高まる可能性もある。

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8/5(土)【コロ朝セミナー】2023年8月特別編　相場の福の神参上（ダウンロード）
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8/19（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・八丁堀）
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8/26（土）岡本昌巳氏＆高野恭壽氏 大阪夏の陣　(大阪）
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・自民党麻生太郎副総理8/8、訪問先の台湾で講演、
　台湾有事念頭に「日本、台湾、米国をはじめとした有志国には戦う覚悟が求められている」と訴えた。
　また、「いざとなったら台湾防衛のために防衛力を使う。その明確な意思を相手に伝えることが抑止力になる」とも指摘。

・伊藤忠商事　<8001> ［終値5612円］
　ナミビアの水素開発会社ハイフン・ハイドロジェン・エナジー社は8/8、再生エネルギー由来の水素の開発や利用の協力に合意。
　脱炭素社会の実現に弾みをつける。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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TOB（公開市場買い付け）

ロックペイント　<4621> ［終値993円］買い手辻商事　買い付け価格　1415円　期間　89/～9/21

新規公開株

銘柄 (コード/市場)　　公募価格　注目度　主幹事証券　

08/09 ＪＲＣ(6224/東G) 1110円　B　日興他
コンベヤー部品やロボット自動設備などの設計・製造・販売など

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、反落。
格付け会社ムーディーズによる米銀行格下げを受け、米銀および経済の健全性に対する懸念が再燃して幅広く売られた。
Ｓ＆Ｐ総合５００種の銀行株指数は1.1％下落、ＫＢＷ地方銀行株指数は1.4％下落した。
ダウ工業株30種平均は一時465ドル安まで突っ込み、引けにかけて下げ幅縮小。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は2日続落（-1.60%）。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は低調な中国の経済指標を背景とした対ユーロでのドル上昇を受け、続落。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は売りが先行したものの、堅調な米景気見通しなどを受けて買い戻され反発。

アップル（+0.53%）グーグル（-0.08%）メタ（旧フェイスブック）（-1.24%）アリババ（-2.42%）エヌビディア（-1.66%）
ネットフリックス（-0.55%）アマゾン・ドット・コム（-1.60%）バイオジェン（+1.07%）バークシャー（+0.32%）
マイクロソフト （-1.23%）ズーム（-1.62%）テスラ（-0.70%）MRM（-0.04%）
ラッセル2000（-0.59%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.21%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約109.4億株、過去20日間平均と一致。

欧州株式市場の主要3指数は下落。
スイスの商品取引・資源大手グレンコアの大幅減益や、
７月の中国貿易統計の不振を背景に鉱業株が売られたのが相場の重しとなった。
銀行株の下落も相場の大きな足かせとなった。

9日の東京株式市場で日経平均（+0.38％）は3日続伸。
東証株価指数（TOPIX）（+0.34％）も3日続伸。

東証マザーズ（-1.65％）は3日ぶり反落、東証スタンダード市場指数（+0.07％）は3日続伸、
東証グロース市場指数（ -1.59％）は3日ぶり反落で終了。

東証スタンダード市場指数　1,117.40 +0.76 +0.07％（3日続伸）
東証グロース市場指数　968.55 -15.64 -1.59％（3日ぶり反落）

東証プライム出来高は14億4563万株、売買代金は3兆6710億円。
東証プライム騰落数は値上がり993(54％)、値下がり772(42％)、変わらず70(3％)に。

東証スタンダード出来高は2億6613万株、売買代金は1084億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり551(39％)、値下がり659(47％)、変わらず162(11％)に。

東証グロース出来高は1億2285万株、売買代金は1101億円。
東証グロース騰落数は値上がり138(25％)、値下がり371(68％)、変わらず29(5％)に。

東証プライム業種別ランキングでは25業種上昇、業種下落に。
値上がり上位は、電気・ガス業、海運業、食料品、不動産業、ゴム製品、陸運業、・・・
値下がり上位は、保険業、精密機器、鉱業、その他製品、銀行業、電気機器、・・・

東証プライム値上がり上位は、プロパティA　<3464> ［現在1389円　+243円］ブラザー工　<6448> ［現在2536.5円　+346円］
明治HD　<2269> ［現在3650円　+344円］ティラド　<7236> ［現在2039円　+191円］

値下がり上位は、LIFULL　<2120> ［現在256円　-34円］ARM　<8769> ［現在483円　-64円］
スペース　<9622> ［現在943円　-124円］東芝テック　<6588> ［現在3725円　-475円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1129.5円　-4.0円］
みずほ　<8411> ［現在2378.0円　+5.5円］三井住友　<8316> ［現在6475円　-38円］

野村　<8604> ［現在549.1円　-1.1円］大和　<8601> ［現在779.5円　+5.1円］
ソフトバンクグループ　<9984> ［現在7022円　+105円］トヨタ <7203> ［現在2423.5円　-20.5円］

日経平均株価は3日続伸。
朝方は、前日の米国株式市場で主要3指数が上げた流れを受け、買い先行。
円安・ドル高基調もあって、日経平均は前場中盤に３万２５３９円（前日比２８５円高）まで上昇。
ただ、時間外取引での米株価指数先物安が重しとなり、
先物売りを交えていったん下げに転じ、一時３万２２３８円（同１５円安）まで軟化。
その後はプラス圏に持ち直したが、後場は前場終値３万２３５８円（前日比１０３円高）を挟んでもみ合う。

ソフトバンクG　<9984> ［現在7022円　+105円］ PTSでは6761.0円　-156.0円
決算発表第一四半期 税前損失 赤字縮小(▲1,761億円 4―6月連結IFRS)

マザーズ指数は、反落。
東京市場全般は堅調な推移となったが、グロース市場では主力銘柄の下げが足を引っ張る。

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8/19（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・八丁堀）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=9964b47fce2c9d2

8/26（土）岡本昌巳氏＆高野恭壽氏 大阪夏の陣　(大阪）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=2164b48295c9f50

9/2(土)【コロ朝セミナー】2023年9月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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日経平均株価は3日続伸。
米株式相場の上昇を引き継いだ買いが優勢で、円安・ドル高の進行も追い風となった。
ただ、グロース指数、マザーズ指数は下落。

岡本さんのセミナーが8月27日（土）にあります。
不思議と、岡本さんセミナーの前後は底値形成の傾向も高く、
特に大阪夏の陣はその傾向がより強く、いい押し目になりそうなところも・・・
8/26（土）岡本昌巳氏＆高野恭壽氏 大阪夏の陣　(大阪）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=2164b48295c9f50

今週は8月10日（木）後場から
富士山金運神社にお参りに行きます。

配信が10日（木）後場と11日（金）の配信をお休みいたします。
皆様の投資の成功を祈願してきます。
もちろんコロ。自身の御礼も・・・

どうぞよろしくお願いいたします。

なかなか富士山の姿が霞で見られませんが、今年こそ！！

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【コロ朝セミナー】2023年8月特別編　相場の福の神参上（ダウンロード）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年8月5日（土）開催

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

今年後半活躍できそうな夢のある中小型材料株と取材から感じた2023年相場

ビデオダウンロード（後払い）でもご覧いただけます。

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【コロ朝セミナー】馬渕治好氏の世界から見た株式金融市場（東京・八丁堀）

2023年8月19日（土）14：30～16：50（開場　14：20）

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

会場　東京都中央区八丁堀3-17-16 セントラル京橋三立ビル別館703

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

ビデオ・ダウンロード（後払い可能）でもご覧いただけます。

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【コロ朝セミナー】岡本昌巳氏　高野恭壽氏 大阪・夏の陣　2023 （大阪・堺筋本町）　

2023年8月26日（土）13：00～16：00　開催（開場　12：40）

高野恭壽氏が、大局観と王道銘柄　2023年展望

岡本昌巳氏　新しい企画　お楽しみに。

みなさん友だち銘柄を解説

会場　大阪市中央区本町1-4-5

大阪産業創造館　5F　研修室　A

ビデオ・ダウンロード（後払い可能）でもご覧いただけます。

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【コロ朝セミナー】2023年9月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）

『相場の福の神』藤本誠之氏　株式セミナー

2023年9月2日（土）14：20～16:50開催（開場14：10）

相場の福の神の風を目いっぱい受けてください！！

暑い夏、取材して光る企業は・・・

実りの秋に備える銘柄軍

会場　東京都中央区日本橋茅場町1丁目11-3　岡本ビル3階

たっぷりとお時間をお取りいたしました。

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ザラ場の「独り言」始めました。

売り3450万株、買い3550万株、差し引き100万株の買い越し

2022年　週末の【銘柄研究】検証（2022年9/11現在）

11/12　9/24　8/6（9227）マイクロ波化学
11/6　（6338）タカトリ　10/15（6526）ソシオネクスト
9/10（6521）オキサイド　8/27（7011）三菱重工　など注目

【コロ朝NEWS！！プレミアム】銘柄研究の検証

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大阪セミナー決定！！

【コロ朝セミナー】岡本昌巳氏　高野恭壽氏 大阪・夏の陣　2023 （大阪・堺筋本町）　

2023年8月26日（土）13：00～16：00　開催（開場　12：40）

高野恭壽氏が、大局観と王道銘柄　2023年展望

岡本昌巳氏　新しい企画　お楽しみに。

みなさん友だち銘柄を解説

会場　大阪市中央区本町1-4-5

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おはようございます。

台風6号の影響で、九州南部などはすでに大雨となっています。
9日(水)にかけては九州を中心に線状降水帯が発生し、
さらに雨の量が増えて記録的な大雨となるおそれがあります。
土砂災害などに厳重な警戒が必要です。
川、山や崖からは離れた2階以上でお休みになるなど安全を第一にお過ごしください。

台風6号は「動きが遅い」ということが特徴です。
そのため、雨雲のもとになる非常に暖かく湿った空気が
同じような所に流れ込み、
発達した雨雲がかかり続けて大雨が長引くおそれがあります。
特に湿った空気の流れ込みが続きそうなのが九州です。
1時間50ミリ以上の非常に激しい雷雨となり、
九州や奄美では線状降水帯が発生するおそれもあります。

台風に近い九州などで予想される最大瞬間風速は40メートルと、
看板が落下するような危険な風も吹きそうです。
暴風や高波にも厳重な警戒が必要です。
なお、西日本から北日本の太平洋側で朝から雨が降ったりやんだりでしょう。

局地的には道路が冠水するような激しい降り方となるおそれがあります。

一方、山陰から北日本の日本海側では晴れ間があり、
最高気温は新潟37℃など猛烈な暑さとなりそうです。
日本海側を中心に、熱中症に警戒をしてください。

◎STOCKS OFF SESSION LOWS,STILL UNDER PRESSURE

2023年8月9日（水）　曇り一時雨

ＮＹ株式 　
ダウ：35,314.49　-158.64　(-0.45%)(2日ぶり反落)(サイコロ7勝5敗)
ナスダック：13,884.32　-110.07　(-0.79%)(2日ぶり反落)(サイコロ5勝7敗)
S&P総合500種：4,499.38　-19.06　(-0.42%)(2日ぶり反落)(サイコロ5勝7敗)

騰落レシオ（25日）（8/7）更新されず
ダウ　114.66（前日　114.04　直近高値　158.48　4/18　直近安値　77.38　3/10）
ナスダック　102.66（同 104.68　直近高値　142.48　2/3　直近安値　74.72　3/10）
S&P500種 113.97（同 115.14　直近高値　143.45　7/31　直近安値　69.58　3/10）

ＣＭＥ225ドル建て：32335円（大証先物比　+45円）32290円（8/8）
ＣＭＥ225円建て：32310円（大証先物比　+20円）

大証先物（8/8　6:00現在）32290円（日中比　0円）

日経平均（ドル建て）226.10 -0.76 (8/8　3日ぶり反落）
年初来高値　22年253.19（1/4）年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻 8/8　16：50）4.0261　-0.0502　-1.230%
（米2年国債）4.76%（8/7）直近高値 5.07%（3/8）
為替　ドル/円：1ドル＝143.376円　ユーロ/円：1ユーロ＝157.072円 ビットコイン　4298.933　+3.53%

（シカゴ先物市場　円・建玉　8/1　119週連続ショート（売り越し79215）（前週比　+1463　4週ぶり売り越し幅増加）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン)　7,527.42　-27.07　(-0.36%)（2日続落)
DAX指数（フランクフルト）15,774.93　-175.83　(-1.10%)（2日続落)
CAC40種平均（パリ)　7,269.47　-50.29　(-0.69%)（3日ぶり反落)
RTSI指数（ロシア）999.80　-17.23（-1.69%）（2日ぶり反発)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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◎SBG決算発表
　

日経平均株価は3日続伸。

朝方は、前日の米国株式市場で主要3指数が上げた流れを受け、買い先行。

円安・ドル高基調もあって、日経平均は前場中盤に３万２５３９円（前日比２８５円高）まで上昇。

ただ、時間外取引での米株価指数先物安が重しとなり、先物売りを交えていったん下げに転じ、一時３万２２３８円（同１５円安）まで軟化。

その後はプラス圏に持ち直したが、後場は前場終値３万２３５８円（前日比１０３円高）を挟んでもみ合う。

ソフトバンクG　<9984> ［現在7022円　+105円］ 決算発表第一四半期 税前損失 赤字縮小(▲1,761億円 4―6月連結IFRS)

PTSでは6761.0円　-156.0円

マザーズ指数は、反落。

東京市場全般は堅調な推移となったが、グロース市場では主力銘柄の下げが足を引っ張る。

日経平均株価 32,377.29 +122.73 +0.38％（現在前引け大引け・3日続伸）

25日移動乖離率　-0.72％

マザーズ指数 25日移動乖離率　-2.64％

ダウ平均CFD　35384　-90　-0.25％

SQ値：32484円24銭（7/14）　32018円38銭（6/9）（6月メジャーSQ）

TOPIX 2,291.73 +7.80 +0.34％ （3日続伸）

外国為替　1ドル=143.062円　1ユーロ=157.459円 ビットコイン 4181.457　+1.26％

東証マザーズ　758.08 -12.69 -1.65 （3日ぶり反落）

東証スタンダード市場指数　1,117.40 +0.76 +0.07％（3日続伸）

東証グロース市場指数　968.55 -15.64 -1.59％（3日ぶり反落）

東証プライム出来高は14億4563万株、売買代金は3兆6710億円。

東証プライム騰落数は値上がり993(54％)、値下がり772(42％)、変わらず70(3％)に。

東証スタンダード出来高は2億6613万株、売買代金は1084億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり551(39％)、値下がり659(47％)、変わらず162(11％)に。

東証グロース出来高は1億2285万株、売買代金は1101億円。

東証グロース騰落数は値上がり138(25％)、値下がり371(68％)、変わらず29(5％)に。

東証プライム業種別ランキングでは25業種上昇、業種下落に。

値上がり上位は、電気・ガス業、海運業、食料品、不動産業、ゴム製品、陸運業、・・・

値下がり上位は、保険業、精密機器、鉱業、その他製品、銀行業、電気機器、・・・

東証プライム値上がり上位は、プロパティA　<3464> ［現在1389円　+243円］ブラザー工　<6448> ［現在2536.5円　+346円］

明治HD　<2269> ［現在3650円　+344円］ティラド　<7236> ［現在2039円　+191円］

値下がり上位は、LIFULL　<2120> ［現在256円　-34円］ARM　<8769> ［現在483円　-64円］

スペース　<9622> ［現在943円　-124円］東芝テック　<6588> ［現在3725円　-475円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1129.5円　-4.0円］

みずほ　<8411> ［現在2378.0円　+5.5円］三井住友　<8316> ［現在6475円　-38円］

野村　<8604> ［現在549.1円　-1.1円］大和　<8601> ［現在779.5円　+5.1円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在7022円　+105円］トヨタ <7203> ［現在2423.5円　-20.5円］

ソニー <6758> ［現在12975円　+60円］富士フイルム <4901>［現在7980円　-32円］塩野義　<4507> ［現在6153円　+51円］

日経レバレッジ <1570> ［現在19705円　+115円］　日経ダブルインバース <1357>［現在237円　-1円］

国際VIX　<1552> ［現在708円　-3円］ NYダウベア　<2041> ［現在2770円　-13円］

WTI原油ETF　<1671> ［現在2869　円-2円］

ここから注目銘柄

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8/26（土）岡本昌巳氏＆高野恭壽氏 大阪夏の陣　(大阪）
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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

今週現時点では、6勝13敗

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【コロ朝セミナー】馬渕治好氏の世界から見た株式金融市場（東京・八丁堀）

2023年8月19日（土）14：30～16：50（開場　14：20）

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

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講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

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財産の状況および投資目的が異なるすべてのお客様に、一律に適合するとは限りません。
また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
記載したとおり、株価・債券価格等の有価証券価格等の下落や
発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込むおそれがあります。
銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様自身の判断で行なうようにお願いいたします。

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◎前引けにかけて持ち直す
　

日経平均株価は3日続伸

朝方は、前日の米国株式市場で主要3指数が上げた流れを受け、買い先行。

円安・ドル高基調もあって、日経平均は上げ幅を拡大し、前場中盤に３万２５３９円（前日比２８５円高）まで上昇。

ただ、一巡後は戻り売りに上げ幅を縮小し、３万２２３８円（前日比１５円安）と値を消したが、前引けにかけて持ち直す。

マザーズ指数は、3日ぶり反落。

ずるずると売られている。

日経平均株価 32,358.10 +103.54 +0.32％（前引け・3日続伸）

ダウ平均CFD　35432　-41　-0.12％

SQ値：32484円24銭（7/14）　32018円38銭（6/9）（6月メジャーSQ）

TOPIX 2,290.94 +7.01 +0.31％ （3日続伸）

外国為替　1ドル=143.318円　1ユーロ=157.459円 ビットコイン 4179.285　+0.88％

東証マザーズ　 761.50 -9.27 -1.20％（3日ぶり反落）

東証スタンダード市場指数　1,117.69 +1.05 +0.09％（3日続伸）

東証グロース市場指数　972.91 -11.28 -1.15％（3日ぶり反落）

東証プライム出来高は7億3890万株、売買代金は1兆9447億円。

東証プライム騰落数は値上がり1,030(56％)、値下がり740(40％)、変わらず63(3％)に。

東証スタンダード出来高は1億6321万株、売買代金は625億円。

東証スタンダード騰落数は値上がり550(40％)、値下がり610(44％)、変わらず183(13％)に。

東証グロース出来高は6266億万株、売買代金は618億円。

東証グロース騰落数は値上がり159(29％)、値下がり347(64％)、変わらず27(5％)に。

東証プライム業種別ランキングでは24業種上昇、9業種下落に。

値上がり上位は、電気・ガス業、海運業、食料品、不動産業、ゴム製品、機械、陸運業、・・・

値下がり上位は、保険業、精密機器、石油石炭製品、パルプ・紙、鉄鋼、電気機器、・・・

東証プライム値上がり上位は、テスHD3予約　<50749> ［現在135円　+28円］ブラザー工　<6448> ［現在2473.5円　+283円］

ティラド　<7236> ［現在2067円　+219円］イトーキ　<7972> ［現在1268円　+123円］

値下がり上位は、スペース　<9622> ［現在942円　-125円］LIFULL　<2120> ［現在2598円　-31円］

Uアローズ　<7606> ［現在2158円　-250円］東芝テック　<6588> ［現在3795円　-405円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1138.5円　+5.0円］

みずほ　<8411> ［現在2390.0円　+17.5円］三井住友　<8316> ［現在6504円　-9円］

ここから注目銘柄

以下は【コロ朝プレミアム】会員向け情報を載せています。
http://www.koronoasa.com/info/

8/19（土）【コロ朝セミナー】馬渕治好氏　特別講演会（東京・八丁堀）
https://www.directform.jp/form/f.do?id=9964b47fce2c9d2

8/26（土）岡本昌巳氏＆高野恭壽氏 大阪夏の陣　(大阪）
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9/2(土)【コロ朝セミナー】2023年9月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
（注目時との比較　返済は買・売り注目値比較　新規は終値比較でプラス〇　マイナス×）

今週現時点では、6勝13敗

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【コロ朝セミナー】岡本昌巳氏　高野恭壽氏 大阪・夏の陣　2023 （大阪・堺筋本町）　

2023年8月26日（土）13：00～16：00　開催（開場　12：40）

高野恭壽氏が、大局観と王道銘柄　2023年展望

岡本昌巳氏　新しい企画　お楽しみに。

みなさん友だち銘柄を解説

会場　大阪市中央区本町1-4-5

大阪産業創造館　5F　研修室　A

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◎3日続伸スタート

日経平均株価は3日続伸スタート。

朝方は、前日の米国株式市場で主要3指数が上げた流れを受け、買い先行。

好決算モノに買いが入る。

マザーズ指数は、3日ぶり反落。

軟化もたもたしております。

日経平均株価 32,468.72 +214.16 +0.66％ （9：45現在・3日続伸）

25日移動乖離率　％

マザーズ指数 25日移動乖離率　％

ダウ平均CFD　35476　+3　+0.03％

SQ値：32484円24銭（7/14）　32018円38銭（6/9）（6月メジャーSQ）

TOPIX 2,296.29 +12.36 +0.54％（3日続伸）

外国為替　1ドル=142.852円　1ユーロ=157.020円 ビットコイン 4166.038％

東証マザーズ　 764.32 -6.45 -0.84％（3日ぶり反落）

東証スタンダード市場指数　1,118.50 +1.86 +0.17％（3日続伸）

東証グロース市場指数　976.62 -7.57 -0.77％（3日ぶり反落）

東証プライム業種別ランキングでは30業種上昇、3業種下落に。

値上がり上位は、電気・ガス業、海運業、食料品、機械、ゴム製品、不動産業、卸売業、・・・

値下がり上位は、保険業、精密機器、石油石炭製品。

東証プライム値上がり上位は、イトーキ　<7972> ［現在1316円　+171円］ブラザー工業　<6448> ［現在2501.5円　+311円］

パーク24　<4666> ［現在2030.5円　+190円］ティラド　<7236> ［現在2025円　+177円］

値下がり上位は、スペース　<9622> ［現在934円　-133円］LIFULL　<2120> ［現在261円　-29円］

カチタス　<8919> ［現在2286円　-240円］Uアローズ　<7606> ［現在2194円　-214円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在1136.5円　+3.0円］

みずほ　<8411> ［現在2395.0円　+22.5円］三井住友　<8316> ［現在6499円　-14円］

野村　<8604> ［現在551.0円　+0.8円］大和　<8601> ［現在779.2円　+4.8円］

ソフトバンクグループ　<9984> ［現在円6998円　+81］トヨタ <7203> ［現在円2453.0円　+9.0］

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8/26（土）岡本昌巳氏＆高野恭壽氏 大阪夏の陣　(大阪）
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9/2(土)【コロ朝セミナー】2023年9月特別編　相場の福の神参上（東京・茅場町）
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今週の新規注目＆利益確定・ロスカット
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今週現時点では、6勝13敗

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【コロ朝セミナー】馬渕治好氏の世界から見た株式金融市場（東京・八丁堀）

2023年8月19日（土）14：30～16：50（開場　14：20）

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

会場　東京都中央区八丁堀3-17-16 セントラル京橋三立ビル別館703

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

ビデオ・ダウンロード（後払い可能）でもご覧いただけます。

詳細・お申し込み⇒　https://www.directform.jp/form/f.do?id=9964b47fce2c9d2
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また株式・債券等の有価証券の投資には＜＜手数料等およびリスクについて＞＞
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【コロ朝セミナー】馬渕治好氏の世界から見た株式金融市場（東京・八丁堀）

2023年8月19日（土）14：30～16：50（開場　14：20）

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

会場　東京都中央区八丁堀3-17-16 セントラル京橋三立ビル別館703

講師：馬渕治好　（ブーケ・ド・フルーレット代表）

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おはようございます。

今週は8月10日（木）後場から
富士山金運神社にお参りに行きます。

配信が10日（木）後場と11日（金）の配信をお休みいたします。
皆様の投資の成功を祈願してきます。
もちろんコロ。自身の御礼も・・・

どうぞよろしくお願いいたします。
もう何度目になりますか・・・
初めての時の○○円のお賽銭にはびびりました。

なかなか富士山の姿が霞で見られませんが、今年こそ！！

◎PTS（私設取引）午前6時まで

2023年8月8日（火）　くもり

・世界でモノ需要が落ち込んでいる。
　製造業の景気指数をみると主要29カ国・地域の7割で、企業活動が縮小。
　高インフレを招いた供給制約は解消したものの、実需不足が深刻化し、
　その度合いは2008年のリーマン危機時に並ぶ。
　消費構造の変化や中国の内需低迷が響く。
　世界経済はサービス業頼みを強める。

・日本の製造業は半導体不足解消で自動車生産が持ち直し、減速は比較的緩やかだ。
　それでも外需減少の影響は今後避けられそうにない。
　景気後退を回避しながらインフレを沈静化する「ソフトランディング（軟着陸）」シナリオは
　サービス業の雇用増によって支えられている。
　ただ不振の製造業で人員削減が広がった場合、サービス業で雇用を吸収しきれない可能性がある。
　各国が新たな財政政策を打ちにくいなか、景気腰折れリスクはなお残る。

・投資ファンドの日本産業パートナーズ（JIP）など国内連合による東芝　<6502> ［終値4584円］への
　TOB（株式公開買い付け）が8/8から始まる。
　8/7、両社がTOBの開始を発表。
　成立すれば年内にも上場廃止となり、74年間の上場の歴史に幕を閉じる。
　TOB価格は4620円で全株取得を目指す。
　計約2兆円の買収にはJIPのほか国内20社超が出資し、メガバンクなどが融資する。
　ローム　<6963> ［終値12430円］が3000億円、オリックス　<8591> ［終値2587.0円］が2000億円、
　日本特殊陶業　<5334> ［終値3200.0円］が500億円の拠出を発表済み。
　オリックスは買収後に社外取締役を1人派遣する方針。

・教育岩盤　突破口を開く(2)「みんな一緒」頭脳獲得阻む 待遇・評価、大学脱「横並び」
　若者の意識は変わりつつある。
　同財団の角南篤理事長も支援さえあれば海外に羽ばたく生徒は増えるとみる。
　学生の集め方が画一的で工夫に乏しい日本勢は今後も選ばれるだろうか。
　スタートアップ創出が課題の日本だが、名大の杉山直学長は「大学のカルチャーを変えれば十分望みはある」と語る。
　教育界が「みんな一緒」をやめたその先に、一人ひとりが世界で競う日本の姿が見えてくる。

・損害保険会社が企業向け保険で事前に価格調整していた問題で、公正取引委員会は8/7、
　独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで大手4社に任意調査を始めた。
　違反行為が確認されれば、排除措置命令などの行政処分を検討する。
　調査対象となる4社は東京海上日動火災保険　<8766> ［終値3115.0円］三井住友海上火災保険　<8725> ［終値5058円］
　損害保険ジャパン　<8630> ［終値5924円］あいおいニッセイ同和損害保険　<8725> ［終値5058円］。
　公取委は既に各社に調査開始を通知。
　8/10に各社の責任者を呼び関係資料などの提出を求める。
　まず調査対象となるのは、東急と仙台国際空港（宮城県名取市）向けの保険。
　事前調整の疑いはENEOS　<5020> ［終値526.1円］などの石油元売り、JR東日本　<9020> ［終値7877円］などでも浮上。
　公取委が今後、対象を広げる可能性がある。

・政府は石油各社に対し、2030年から国際線に供給する燃料の1割を再生航空燃料（SAF）とすることを義務付ける。
　SAFは石油製品であるジェット燃料と比べて二酸化炭素（CO2）の排出を7～9割減らせる。
　目標達成には30年で年170万キロリットル以上の生産が必要になり、
　廃食用油や農産物など膨大な原料をどう安定確保するかという難題ものしかかる。

・政府は8月下旬以降に東京電力　<9501> ［終値560.4円］福島第1原子力発電所の
　処理水を海洋放出する最終調整に入った。
　岸田文雄首相は8/18に米韓両国の首脳と会談し、日本の方針に理解を求める。
　8/20に帰国した後に関係閣僚会議を開き放出時期を正式に決める。
　東電は放射性物質のトリチウムを含む処理水をタンクで保管している。
　放出時期が決まれば海水と混ぜてトリチウムの濃度を1リットルあたり1500ベクレル未満に薄める。
　サンプリング結果が出るまでに2日間程度かかる。
　結果に問題がなければ放出の準備が整う。

・キリンビール　<2503> ［終値2078.0円］が蒸留酒世界2位の仏ペルノ・リカールと提携。
　ペルノの販路を通じ、高価格ウイスキー「富士」を今の3倍超の18カ国で売る。
　日本製の人気の高さを生かし海外を伸ばす。
　日本政府が掲げる食品などの輸出増にもつなげる。
　日本産ウイスキーの輸出は右肩上がりで増えている。
　サントリーの「山崎」、ニッカウヰスキーの「余市」などが世界的に評価されている。

・人事院は8/7、国会と内閣に2023年度の国家公務員一般職の待遇に関する勧告を提出。
　月給とボーナス（期末・勤勉手当）を2年連続で引き上げ、
　大卒と高卒の初任給を33年ぶりにともに1万円超増やす。
　多様な働き方へ「選択的週休3日制」の拡充を打ち出した。
　行政のデジタル化による業務の効率化にも期待がある。
　米マイクロソフトは7月、対話型の生成AI（人工知能）
　「Chat（チャット）GPT」の基盤技術の提供を日本国内で始めると発表。
　国会答弁の下書きや政府統計の分析支援などで試験活用する予定。

・東芝　<6502> ［終値4584円］が混乱の果てに株式非公開化に踏み切る。
　およそ20年間、企業統治は迷走した。
　不正会計や米子会社の巨額損失が経営基盤を揺るがし、一時は債務超過に陥った。
　物言う株主（アクティビスト）に頼って資本増強に踏み切ったが、経営の主導権を巡って対立した。
　国内20社超が参加する買収計画で復活を目指すが、道のりは険しい。

・JIPは買収資金の約7割の約1兆4000億円を借り入れで賄う。
　その負債は結果として東芝　<6502> ［終値4584円］が抱えることになる。
　再生には返済と成長投資のバランスが重要になる。
　ファンドは買収先の業績を改善して企業価値を高め、
　株式の再上場や他社への売却などによって投資を回収する。
　3～5年といった短期間でエグジット（出口戦略）につなげることが目立つ。
　非公開化によってアクティビストからの還元圧力はなくなる。
　ただ今度は負債の返済と成長投資をどう両立させるかが、
　JIPと東芝の経営陣にとって重い課題となる。

・経済産業省は7月、LPガスの料金についての新たな規制案を打ち出した。
　エアコンなどガス代とは関係のない機器の費用を上乗せして請求するのを禁じる。
　ガス代にエアコン代や給湯器代が入ってくる背景には、LPガス事業者と賃貸オーナーとの力関係がある。
　LPガス事業者は全国に1万社以上あり、中小企業も多い。
　事業者を選ぶオーナーからは「打ち出の小づち」と呼ばれ、過度なサービスを求められる。
　事業者はこのサービス料をガス代に上乗せする。
　エアコン代が家賃ではなく、ガス代に入ってくる形だ。
　地方に多いLPガスが都市ガスに比べて平均7～8割高いのは、こうした商習慣が一因とされる。
　経産省が提案する対策がうまくいけば、不当に高かったLPガス料金が安くなる可能性がある。
　ただ根本的な解決に至るには、またしても「縦割り」の壁が出てくる。
　そもそも過剰なサービスを求める建設業者やオーナーを所管するのは国土交通省だ。
　不透明な商習慣のツケはLPガス事業者でもオーナーでもなく、入居者が払う。
　各省間の温度差で問題が解決されないなら、「縦割りの弊害」と言うほかない。

・農林水産省は7日、2022年度のカロリーベースの食料自給率が前年度と同じ38%だったと発表。
　依然として低い水準で推移している。
　生産額ベースの自給率は5ポイント低下の58%となり、比較可能な1965年度以降で最低を更新した。
　国際的な穀物価格の上昇や外国為替市場の円安傾向などで輸入額が増えたことが響いた。

・内閣府が8/7発表した6月の景気動向指数（CI、2020年=100）の速報値は、
　足元の経済状況を表す一致指数が前月比0.9ポイント上昇の115.2だった。
　上昇は3カ月連続となる。
　スマートフォン向けのコンデンサーなど電子部品の出荷が堅調だった。
　内閣府は景気の基調判断を「改善を示している」で据え置いた。
　3カ月連続で同じ判断を示した。

・ロシアのウクライナ侵略で国際社会の亀裂が深まるなか、インドの出方に一段と注目が集まっている。
　世界最大の人口を抱えるインドの立ち位置が、国際力学を大きく左右するからだ。
　インドのモディ首相も、存在感の高まりを強く意識している。
　インドはいまだにウクライナ侵略を非難せず、ロシアと友好を保っている。
　「Quad（クアッド）」の枠組みで日米豪と連携するが、総じていえば西側とロシアの間で中立を決め込む。
　インドが米仏との軍事協力を急ぐ背景には、このままでは中国との軍事バランスが崩れてしまうとの危機感がある。
　インドの兵器は半分以上がロシア製だ。
　ウクライナ侵略のあおりで、「ロシアからの同国製兵器の部品供給が滞り始めている」（インド国防省ブレーン）。
　インド軍の機能が衰えたら、中印国境やインド洋で中国軍がより強気になり、緊張が高まる恐れがある。
　インドは軍の近代化を進めようと、日本にも期待を寄せる。
　インドが全面的に米欧日に接近し、準同盟に転じていくと期待するのは誤りだ。
　第1に、インドは英国に植民地化された経験上、
　「自力で防衛できる体制を整えることが、国策の必須条件だ」（元インド軍幹部）と信じている。
　植民地時代の歴史に根ざした欧州への不信感も残る。
　第2に、自主独立を重視するため、他国との同盟によって手足を縛られるのを嫌う。
　第3に、米国などと同盟を組めば、中国が激しく反発し、制御できないほどに緊張が高まる恐れがある。
　中印はしばしば、国境で衝突を繰り返している。
　あくまでも「我が道」を歩むインドとつき合うには、辛抱が必要だ。
　それでも、得られる協力の果実は忍耐に値する。

・中小企業の倒産予備軍が増えている。
　保証付き融資の返済を信用保証協会が肩代わりする「代位弁済」は、
　4～6月に9720件と前年同期を70%上回る水準となった。
　前年同期超えは7四半期連続。3年ぶりに3万件を超えた2022年度を上回るペースだ。
　保証協会が代位弁済で肩代わりした資金を回収できない場合、最終的に穴埋めするのは国などの税金になる。
　国民負担の増加を防ぐためにも、資金繰りに窮する前に事業再編したり事業譲渡を促したりするような支援の充実も欠かせない。

・日本生命保険は8/7、石油やガスの採掘プロジェクトを投融資の対象から外すと発表。
　石炭採掘への投融資から撤退する金融機関は増えているが、石油・ガスも含めるのは国内生保で初めて。
　企業に脱炭素の取り組みの加速を促す狙いで、他の金融機関にも同様の動きが広がりそうだ。

・日銀　<8301> ［終値29990円］は8/7、
　7/27～28に開いた金融政策決定会合の発言内容をまとめた「主な意見」を公表。
　2%の持続的・安定的な物価目標が視界に入ったとの声が示される一方、
　日銀の物価見通しよりもインフレが上振れすることへの警戒論も出ている。
　「先行きの物価見通しにおいて上下双方向のリスクがより大きくなっている」。
　7月会合の主な意見からは、将来の物価の見通しに日銀が確信を持てなくなっている様子も浮かび上がる。
　「賃金上昇を伴う形での物価上昇には距離がある」との見方は依然根強い。
　物価の下振れリスクが払拭するまでは金融緩和を続けるべきだとの意見が多数を占めており、
　政策の早期修正観測が浮上することへの警戒感は依然根強い。
　金融政策決定会合は当面、経済・物価のデータを見極めながら、
　都度、政策を判断していく「ライブ」の様相が強まっていくことになる。

・SBIHD　<8473> ［終値2951.5円］系の私設取引システム（PTS）運営会社、
　ジャパンネクスト証券は8/14、日本の上場株式の夜間取引ができる時間を6時間延ばす。
　従来は日本時間の午後4時30分～午後11時59分だったが、終了時刻を翌朝の午前6時までにする。
　深夜に指数先物や海外株など複数の資産の取引をする個人投資家の取り込みを図る。
　ジャパンネクスト証券はSBIが株式の約48%を保有する。
　延長により、取引できる時間帯は午後4時～4時30分と午前6時～8時20分を除いた約21時間になる。
　外国人投資家の取引増も狙う。

・米株式相場の上値が重い。
　4～6月期決算が市場予想を上回っても、株価がさえない銘柄が目立つ。
　金利上昇で割高感が強まった。
　中国や欧州の景気懸念もくすぶり、
　米国経済のソフトランディング（軟着陸）を前提にした成長期待が揺らぐ。
　調査会社ファクトセットによると、米S&P500種株価指数の構成銘柄のうち、
　8/4までに84%が23年第2四半期（期ずれも含む）の決算発表を終えた。

・ロシア産原油が一段と値上がりしている。
　主力油種は一時9カ月ぶりの高値をつけ、西側諸国が経済制裁で設定する価格上限を超えたもようだ。
　制裁に加わらないインドや中国による需要が根強い。
　ロシアによる自主的な減産や輸出抑制で供給も減り、価格を押し上げた。

・インドネシア中央統計局が8/7発表した2023年4～6月期の国内総生産（GDP）は、
　物価の変動を除いた実質で前年同期に比べて5.2%増えた。
　GDPの5割強を構成する家計消費の伸びが支えた。
　一方、新型コロナウイルス禍からの経済の回復をけん引した輸出は減少に転じた。
　同国中央銀行は7月下旬、23年のGDPが前年比で4.5%～5.3%増えると予測した。

・サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコが8/7発表した2023年4～6月期の決算、
　純利益が前年同期比38%減の301億ドル（約4兆3千億円）だった。
　原油高の追い風が吹いた前年同期から落ち込んだが、足元では減産などの影響で原油価格が持ち直している。
　アラムコは中長期の原油需要が高まるとする見通しも堅持している。
　23年は最大550億ドルの設備投資を続ける姿勢を示している。
　同社のアミン・ナセル最高経営責任者（CEO）は決算へのコメントで「中長期的な見方に変更はない。
　世界経済の回復が予想され、継続的な投資が必要だ」とした。

・中国人民銀行（中央銀行）が8/7発表した2023年7月末の外貨準備の内訳によると、
　金の保有量は約2136トンと、6月末から23トン（1.1%）増えた。
　9カ月連続の増加でこの間に9.7%積み増した。
　米長期金利の先高観などを受け、安全資産として金の備蓄を進めたもようだ。
　中国国家外貨管理局によると、ドル安でドル換算の評価額が膨らんだ。

・現実世界を3次元の仮想の箱に区切ってIDを割り振る「空間のデジタル化」が進み始めた。
　日立　<6501> ［終値9248円］や竹中工務店は建物や人流などの情報をIDにひも付け、
　ドローンやロボットを安全に自律運行させる計画。
　物資輸送などに応用できれば関連市場は2040年代に3兆円を超えるとの予測もある。

・中古車競売大手のユー・エス・エス（USS）<4732> ［終値2475.0円］がまとめた7月の中古車の平均落札価格は
　前年同月比で8%低い106万6000円だった。
　前年同月は半導体不足に伴う新車不足で価格が大幅に上昇していたため、反動で下がった。
　価格は100万円を超え新型コロナウイルス禍前と比較し5割超高いが、
　中古車販売大手ビッグモーター（東京・港）の保険金不正請求問題の影響を懸念する声もある。
　ビッグモーターの不正については「今は見られないが、仕入れの抑制や在庫放出で中古車の需給が緩み、
　8月以降の数字に影響が出る可能性がある」（業界関係者）との声が多い。
　需給の逼迫度合いを示す成約率は7月で63.3%と、逼迫の目安である60%を依然上回って推移している。

・バルミューダ　<6612> ［終値1786円］8/7、2023年秋に国内で小型の風力発電機の実証実験を始めると発表。
　同社の扇風機の技術をもとに、発電につながる技術の開発を目指す。
　最終的には家庭で使えるような小型風力発電機を開発していきたい考えだ。

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・インボイス（適格請求書）制度が10月に始まる。
　主に顧客事業者から預かった消費税の納税を免除されてきた小規模事業者（対象の年間課税売上高が1千万円以下）が影響受ける。
　給与所得者も副業などでは対応が必要。
　制度の導入によってアニメや声優、漫画、演劇業界の約2割が「廃業を検討している」というアンケート結果も。

・ウクライナ軍は8/6、ロシアが実効支配するウクライナ南部のクリミア半島とヘルソン州を結ぶ2つの橋を攻撃。
　ロシア軍の補給路に打撃を与える狙いとみられる。

・新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行してから8/8で3ヶ月となる中、一貫して感染者の増加が続いている。
　イベント再開が感染拡大の一因とされ、お盆の帰省などでさらなる感染者増も懸念される。

・新型コロナウイルスの5類移行後、旅行を楽しむ人の数は順調なペースで回復。
　5類になって初の夏休みシーズンに向け、航空大手の国内線予約数はコロナ禍前を上回るケースも出てきた。
　一方、日本発海外旅行は、なおも戻りの鈍さが課題となっている。

・台風6号は8/7、鹿児島・奄美地方を暴風域に巻き込みながら、奄美市の東をゆっくり北上。
　8/9二は九州にかなり接近。JR九州　<9142> ［終値3052.0円］九州新幹線の熊本-鹿児島中央間で8/8午後から運休。
　JR西日本　<9021> ［終値5860円］山陽新幹線の新大阪-博多間で8/9夜から8/10午前中まで運転取りやめる可能性も。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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立会外分売

エノモト　<6928> ［終値1641円］8/8　1592円　5000株

公募・売り出し価格

スターアジア不動産投資法人　<3468> ［終値58200円］45万311口 円　申込み/-　払込日/

TOB（公開市場買い付け）

東芝　<6502> ［終値4584円］買い手TBJH合同会社　買い付け価格　4620円　期間　8/8～9/20

東芝テック　<6588> ［終値4200円］買い手自社　買い付け価格　3575円　期間　8/8～9/5

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、反発。
先週の下落分を一部取り戻した。
米株市場は今年に入り、人工知能（ＡＩ）に関する楽観的な見方や米経済のソフトランディング（軟着陸）期待から上昇し、
Ｓ＆Ｐ総合５００種は年初来１７．７％高となっている。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は5日ぶり反発（+1.09%）。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は米国の追加利上げを巡る思惑や米長期金利の上昇を背景に売りが優勢。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は利益確定の売りに押され、３日ぶりに反落。

アップル（-1.73%）グーグル（+2.65%）メタ（旧フェイスブック）（+1.88%）アリババ（-0.35%）エヌビディア（+1.65%）
ネットフリックス（+2.12%）アマゾン・ドット・コム（+1.90%）バイオジェン（+0.86%）バークシャー（+3.60%）
マイクロソフト （+0.71%）ズーム（-0.58%）テスラ（-0.95%）MRM（-2.78%）
ラッセル2000（+0.08%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.19%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約99.2億株、過去20日間平均約108.6億株。

欧州株式市場の主要3指数はまちまち。
中国での需要減を懸念した鉱業株の下落が相場全体を押し下げた。
一方、地政学的な不透明感が高まる中、防衛銘柄の上昇が相場をけん引した。

7日の東京株式市場で日経平均（+0.19％）は2日続伸。
東証株価指数（TOPIX）（+0.41％）も2日続伸。

東証マザーズ（+0.85％）は2日続伸、東証スタンダード市場指数（+0.41％）は2日続伸、
東証グロース市場指数（+0.80％）は2日続伸で終了。

東証プライム出来高は14億5509万株、売買代金は3兆4327億円。
東証プライム騰落数は値上がり1,315(71％)、値下がり474(25％)、変わらず46(2％)に。

東証スタンダード出来高は2億5231万株、売買代金は872億円。
東証スタンダード騰落数は値上がり790(56％)、値下がり442(31％)、変わらず135(9％)に。

東証グロース出来高は1億0963万株、売買代金は1092億円。
東証グロース騰落数は値上がり135(9％)、値下がり179(33％)、変わらず23(4％)に。

東証プライム業種別ランキングでは23業種上昇、10業種下落に。
値上がり上位は、水産・農林業、医薬品、繊維製品、精密機器、石油石炭製品、不動産業、・・・
値下がり上位は、電気・ガス業、建設業、その他金融業、銀行業、卸売業、食料品、海運業、・・・

東証プライム値上がり上位は、富山第一銀行　<7184> ［現在855円　+150円］日本シイエムケイ　<6958> ［現在560円　+80円］
ヤマシンフィルタ　<6240> ［現在338円　+43円］栗本鉄工所　<5602> ［現在2835円　+317円］

値下がり上位は、スクエアHD　<9684> ［現在5561円　-805円］テスHD3予約権　<50749> ［現在107円　-13円］
サンケン電気　<6707> ［現在11650円　-1380円］ジャストシステム　<4686> ［現在3480円　-392円］

3メガバンク三菱UFJ　<8306> ［現在円1133.5円　-11.0］
みずほ　<8411> ［現在2372.5円　-18.5円］三井住友　<8316> ［現在6513円　-68円］

野村　<8604> ［現在550.2　円+5.0円］大和　<8601> ［現在774.4円　-2.4円］
ソフトバンクグループ　<9984> ［現在6917円　-62円］トヨタ <7203> ［現在2444.0円　+6.5円］

日経平均株価は2日続伸
朝方は、前日の米国株式市場で主要3指数が下げた流れを受け、売り先行。
円高・ドル安も重しとなり、日経平均は寄り付き後まもなく３万１８３０円（前週末比３６２円安）まで下落。
ただ、一巡後は時間外取引での米株価指数先物の堅調推移を支えに切り返した。

後場入り後には上げに転じ、終盤には３万２３０６円（同１１４円高）まで値を上げた。
好決算銘柄を中心に物色を広げた。
市場からは「米株先物高のフォローや、好決算銘柄への物色が続いている。

日経平均は３万２０００円を割り込むと買いが入り、下値は固まりつつある。
ただ、上値を買うような材料もなく、当面もみ合う可能性がある」（準大手証券）との声が聞かれた。

マザーズ指数は、続伸。
売り一巡感から東京市場全般が底堅く推移しており、グロース市場も堅調な推移となった。

『相場の福の神』財産ネットの藤本誠之さんの日刊ゲンダイのコラム『今週の爆騰株』
UPR　<7065> ［終値2726円］が載っておりました。
国策に売りなし、パレットで、2024年問題を解決！
物流のDX化、ここから、数年は国策の後押しで、高成長が期待出来るユーピーアールで、夏相場を乗り切りましょう！

経済産業省は7月、LPガスの料金についての新たな規制案を打ち出した。
　エアコンなどガス代とは関係のない機器の費用を上乗せして請求するのを禁じる。
　ガス代にエアコン代や給湯器代が入ってくる背景には、LPガス事業者と賃貸オーナーとの力関係がある。
　LPガス事業者は全国に1万社以上あり、中小企業も多い。
　事業者を選ぶオーナーからは「打ち出の小づち」と呼ばれ、過度なサービスを求められる。
　事業者はこのサービス料をガス代に上乗せする。
　エアコン代が家賃ではなく、ガス代に入ってくる形だ。
　地方に多いLPガスが都市ガスに比べて平均7～8割高いのは、こうした商習慣が一因とされる。
　経産省が提案する対策がうまくいけば、不当に高かったLPガス料金が安くなる可能性がある。
　ただ根本的な解決に至るには、またしても「縦割り」の壁が出てくる。
　そもそも過剰なサービスを求める建設業者やオーナーを所管するのは国土交通省だ。
　不透明な商習慣のツケはLPガス事業者でもオーナーでもなく、入居者が払う。
　各省間の温度差で問題が解決されないなら、「縦割りの弊害」と言うほかない。

日ガス　<8174> ［終値2090.5円］には逆風も・・・

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2022年　週末の【銘柄研究】検証（2022年9/11現在）

11/12　9/24　8/6（9227）マイクロ波化学
11/6　（6338）タカトリ　10/15（6526）ソシオネクスト
9/10（6521）オキサイド　8/27（7011）三菱重工　など注目

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