米利上げ前夜

2015年12月16日（水）曇りのち晴れ

・2016年度税制改正大綱の全容固まる。
　17年4月消費増税時に導入する軽減税率の制度設計盛り込む。
　消費税率が10％になった後も、酒類と外食除く商品全般を8％に据え置く。
　生鮮食品や加工食品、出前や持ち帰り商品など対象。約1兆円の財源の具体策は先送り。

・総務省は月内に、NTTドコモ　<9437> ［終値2323.0円］など携帯電話大手3社に対し、
　同じ端末長く使ったり、データ通信の利用少なかったりする利用者向けに割安な料金プラン導入するよう行政指導。

・ヤフー　<4689> ［終値499円］一休　<2450> ［終値2411円］を約1000億円で買収。
　TOB（株式公開買い付け）実施、1株3433円。一休は上場廃止。

・公認会計士・監査審査会、東芝　<6502> ［終値292.2円］監査した新日本監査法人に行政処分科すよう金融庁に勧告。

　（日経1面）

・物価の上昇率が今後鈍くなるとの見方が増えている。
　新興国の減速や個人消費のもたつきが懸念される中で原油安加速。
　企業や家庭へのアンケートでインフレ予想が低下。
　2％の物価上昇目指す日銀　<8301> ［終値41400円］には逆風とも。

・製薬各社再生医療の分野へ積極投資。世界の再生医療市場は2020年に1兆円へ膨らむ見込み。
　武田薬　<4502> ［終値5646円］と京都大15日、200億円投じる共同研究に着手。
　大日本住友製薬　<4506> ［終値1396円］京大高橋淳教授らと協力。
　アステラス製薬　<4503> ［終値1646.0円］同分野に強い米社を500億円弱で買収。
　富士フイルムHD　<4901> ［終値4741円］今春、米国再生医療ベンチャー300億円強で買収。

・厚生労働省来年度から、日本で販売額が1000億円超えるような巨額になっている医薬品の公定価格最大50％値下げへ。
　値下げで生まれる財源を、診察料など医師のお技術料（本体）の引き上げに回す狙い。
　大型薬を事実上、狙い撃ちして大幅な値下げに踏み切る。

・15日東京株式市場で日経平均株価は大幅に続落、ほぼ2か月ぶりの安値。
　投資家のリスク回避姿勢が強まり、東証1部の8割超の銘柄が下落。15日までの2日間で日経平均の下落幅は664円。

・2016年度政府予算案、景気回復映し、税収15年度当初予算を3兆円程度上回る57兆円台半ばと25年ぶりの高水準に。
　一方、高齢化により再出総額も96兆円台半ばから後半に達する見込み、
　急増する医療、年金など社会保障費の抑制が課題に。
　
・新関西国際空港会社15日、関空と大阪国際（伊丹）空港の運営権売却で、
　オリックス　<8591> ［終値1634.5円］と仏空港運営大手バンシ・エアポートの企業連合と正式契約結ぶ。
　オリックス井上亮社長、他空港の運営権取得にも意欲示す。
　44年間契約で運営権の対価は約2兆2千億円。

・欧州連合（EU）執行機関である欧州委員会15日、
　EUレベルで域外との国境警備にあたる「欧州国境・沿岸警備隊」の創設を欧州議会や加盟国に提案。
　難民や移民の流入をコントロール、テロリストらの欧州入りを防ぐEU共通の「壁」強化する狙い。
　独・仏主導、東欧は慎重。

・オーストラリア政府15日、中間経済・財政見通しで、財政黒字化目標を1年先送り、2020年7月〜21年6月会計年度に。
　15年7月〜16年6月の実質経済成長率見通しは5月時点0.25ポイントhき下げ2.5％に。

・米金融当局15日から2日間の会合で9年半ぶりの利上げ決めるとの観測が強まり、
　多くの新興国がドル高加速に伴う自国通貨安に警戒感強める。
　南アフリカとペルー0.25％利上げ、年6.25％と年3.75％へ。コロンビアも18日金融政策決定会合で利上げ決めるとも。

・米連邦準備理事会（FRB）15日から2日間米連邦公開市場委員会（FOMC）で9年半ぶりの利上げ議論。
　利上げを決めれば、先行きの金利引き上げペース、量的緩和で買い入れた保有資産の圧縮時期、
　利上げによる世界経済への影響、をどう説明するのかが焦点。
　16日（日本時間17日未明）にイエレン議長の記者会見予定。

・欧州製薬大手仏サノフィと独べーリンガーインゲルハイムは15日、両社が事業交換に向けた独占交渉に入る。
　欧州勢はそれぞれの戦略分野を絞る再編が目立つ。

・欧州自動車工業会（ACEA）15日発表11月の欧州主要18か国新車販売（乗用車）実績、
　前年同月比12.9％増の103万8200台。前年比27か月連続上回る。　（〇）

・ホンダ　<7267> ［終値3776円］
　インド四輪法人ホンダ・カーズ・インディアは15日、同国で販売する車に車載通信サービス導入へ。　
　ネット通じた走行支援やアフターサービス始める。

・ヤマハ発　<7272> ［終値2776円］2016年〜18年度中期経営計画で初めて1300億円の成長投資枠設定。
　四輪車やロボットなどの技術育成（700億円）に加え、M&A（合併・買収）などにも600億円資金投じる。　（〇）

・日立　<6501> ［終値678.6円］2018年までの次期中期経営計画、
　連結売上高に占めるサービスの比率を15年度目標の40％から50％に高める方針。
　製品供給型から、ビッグデータ解析使って顧客の課題解決を総合的に支援するサービス型に転換。
　エネルギーや鉄道などでM&A（合併・買収）に積極的に取り組む。　

・信用買い残（12/11申し込み）3兆2882億円、前週比942億円増。3週連続増加。
　信用売り残6409億円、前週比332億円減、3週連続で減少。

　(日経新聞）

・オバマ大統領14日、国家安全保障会議（NSC）国防総省で
　イスラム教スンニ派過激組織「イスラム国」（IS）掃討作戦について協議。
　「より速やかに進展図る必要がある」と発表、指揮系統や、
　資金源となっている原油密輸ルートの空爆強化する考え示したが、民間人を建てにするIS掃討作戦の難しさも認める。

・日本航空　<9201> ［終値4248円］15日、客室乗務員の契約社員制度廃止、来年4月から正社員として雇用へ。
　制度の廃止は40年ぶり。優秀な人材確保や女性の活躍推進狙う。
　契約社員約1100人を正社員に転換、来年新入社員約300人は採用時から正社員に。

・ローソン　<2651> ［終値9410円］
　イオン　<8267> ［終値1762.5円］の電子マネー「WAON（ワオン）の決済サービス全店で始めた。
　両社共通のライバルセブン&アイ　<3382> ［終値5296円］に対抗する。

・日銀　<8301> ［終値41500円］17、18両日に金融政策決定会合開く。
　現行の大規模金融緩和継続する公算大きい。

　 (産経新聞)

・半導体装置メーカー各社、世代の一つ古い200ミリウエハー向け装置で新製品投入する動き相次ぐ。
　モノのインターネット（IoT）の普及で、求められる半導体の種類が増加。

　ニコン　<7731> ［終値1556円］ウエハーに回路パターン描く露光装置の新製品開発を準備、
　東京エレク　<8035> ［終値7610円］熱処理成膜装置再投入へ。
　日立ハイテクノロジーズ　<8036> ［終値3185円］十数年ぶりに200ミリ対応測長走査型電子顕微鏡開発、受注開始。

・パナソニック　<6752> ［終値1236.5円］2018年度までに中国に車載用二次電池の生産拠点設ける検討へ。
　投資額数百億円規模想定。自動車メーカーからの需要増に対応。

・半導体製造装置・材料展示会「セミコンジャパン2015」東京有明東京ビッグサイトで16日開幕。
　200ｍｍウエハー関連に着目したパビリオン新設。732社・団体が出展。

・航空機や自動車の軽量化ニーズ追い風に、炭素繊維メーカーの投資活発。
　炭素繊維プラスチック（CFRP）市場は航空機と風力発電機の翼に加え、車や圧力容器向けが伸びるとみる。

　最大手東レ　<3402> ［終値1072.5円］
　米ボーイング向け炭素繊維の供給強化に向け、20年までに米国で約1000億円投じ炭素繊維の一貫生産設備構築する。　

　帝人　<3401> ［終値402円］米ゼネラル・モーターズ（GM）と量産者向け熱可塑性CFPR製品の開発進める。

　炭素繊維の成形加工分野は欧州企業が強い。
　16年はくした領域取り込もうと、日系炭素繊維メーカーが海外企業のM&A（合併・買収）に動き出す展開が予想される。

　（日刊工業新聞）

・電炉サバイバル　上　再編マグマ噴出寸前。
　過剰設備、高い電力料金、縮む市場、三重苦が背景。
　業界関係者は「全ては新日鉄住金　<5401> ［終値2299.0円］がどう考えるかだ」と強調。
　新日鉄住金が出資する電炉メーカーは10社以上。
　新日鉄住金と商社各社の動いが同調すれば再編は一気に加速。
　供給過剰問題の解消は素材産業に共通するテーマ。

・日立ハイテクノロジーズ　<8036> ［終値3185円］透過型電子顕微鏡（TEM）の観察用試料を自動的に作る技術開発。
　従来は人手に頼り、難作業で一度に多くの試料作製難しく、
　自動技術使えば、試料作成用装置を夜間稼働させ、多くの試料作れる。TEM観察の頻度増やせる。
　今回の技術強みにさらなるシェア拡大目指す。　（〇）

・グローリー　<6457> ［終値3555円］病院向けに認知症患者などの俳諧（はいかい）防止システム開発。
　患者の顔をカメラで認識して看護師や警備室に知らせるシステム、画像識別技術活用。誤差確率1％以下。　（〇）

・ダイキン　<6367> ［終値8119円］15日、換気装置と連動して電力消費量6割削減する業務用エアコン開発。
　2016年4月発売へ。

・富士フイルム　<4901> ［終値4741円］日米で2018年にも、血液がんの抗がん剤発売へ。
　米国では初期の第1相臨床試験（治験）から第2相治験に進む。
　実用化すればがん分野で同社初の薬、成長けん引役とする医療事業の柱となる可能性も。

　（日経産業新聞）

※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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株式分割

アークランドサービス　<3085> ［終値5010円］12/31 　1株→2株

アークランドサカモト　<9842> ［終値5010円］ 2016年2/20 　1株→2株

公募・売り出し価格

ケイアイスター不動産　<345> ［IPO］1200円　

TOB（公開市場買い付け）

一休　<2450> ［終値2411円］買い手ヤフー　買い付け価格　3433円　期間　12/16〜2016年2/3

<> ［終値円］買い手自社　買い付け価格　期間　/〜/

<> ［終値円］買い手自社　買い付け価格　期間　/〜/　

新規公開株

銘柄 コード　　市場　　　発行株数　　公募価格　　主幹事証券　注目度

2015/12/16 ツバキ・ナカシマ < 6464> 東証 20,228,000株　1550円　 野村他 注目度 A

事業内容:鋼球の製造・販売など

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、続伸。
原油価格の上昇でエネルギー関連が買われる。
利上げが業績にプラス効果の強い金融株も上昇。
ハイイールド債（ジャンク債）指数も戻し、投資家心理が好転した。

アップル（-1.77%）グーグル（-0.58%）ヤフー（+1.35%）フェイスブック（-0.11%）アリババ（+2.38%）
ネットフリックス（-1.72%）アマゾン・ドット・コム（+0.11%）バイオジェン（+2.38%）
ラッセル2000（+1.41%）HTG(ハイイールドファンド)（+1.64%）NBI（バイオテクノロジー株指数）（+2.83%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約80.5億株、過去20日間平均約71億株を上回る。

欧州株式市場の主要3指数は大幅反発。
原油価格の持ち直しでエネルギー株が買われた。

東京株式市場で日経平均は大幅続落。
東証1部出来高は20億6806万株、売買代金は2兆2806億円。
騰落数は値上がり182銘柄、値下がり1683銘柄、変わらず60銘柄に。

米連邦公開市場委員会（FOMC）での米国の利上げを米国以上に気にしているところも・・・

日経平均25日移動平均乖離はマイナス5.3％、
騰落レシオ（25日）は82.69％、サイコロジカル（12日）も33.3％（4勝8敗）と
そこそこ底値圏にある指標となっています。

ヤマハ発　<7272> ［終値2776円］2016年〜18年度中期経営計画で初めて1300億円の成長投資枠設定。
四輪車やロボットなどの技術育成（700億円）に加え、M&A（合併・買収）などにも600億円資金投じる。　

日立ハイテクノロジーズ　<8036> ［終値3185円］透過型電子顕微鏡（TEM）の観察用試料を自動的に作る技術開発。
従来は人手に頼り、難作業で一度に多くの試料作製難しく、
自動技術使えば、試料作成用装置を夜間稼働させ、多くの試料作れる。TEM観察の頻度増やせる。
今回の技術強みにさらなるシェア拡大目指す。

富士フイルム　<4901> ［終値4741円］日米で2018年にも、血液がんの抗がん剤発売へ。
米国では初期の第1相臨床試験（治験）から第2相治験に進む。
実用化すればがん分野で同社初の薬、成長けん引役とする医療事業の柱となる可能性も。

そーせいグループ　<4565> ［終値9250円］アイサンテクノロジー　<4667> ［終値7000円］の押し目狙いも・・・

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