中国バブル崩壊1年

2016年6月11日（土）はれ　福の神セミナー　

・「経済の体温」とも呼ばれる長期金利が世界で低下。
　日本では10年物国債利回りが年マイナス0.155％と過去最低を更新。
　世界全体でも国債の残高の半分近くがマイナス金利となる異例の事態。
　中央銀行が強力な金融緩和をしても経済成長につながりづらくなっている。

・日本郵船　<9101> ［終値198円］海底油田の海洋プラント事業に本格参入。
　海底設備の設計施工技術持つ、千代田化工　<6366> ［終値716円］とシンガポール企業の合弁会社に
　約100億円出資、洋上設備の建設・運営と合わせて油田開発の設備を一括で請け負う体制築く。
　商船三井　<9104> ［終値234円］川崎汽船　<9107> ［終値233円］も海洋開発に乗り出しているが、
　海底工事に参入は郵船が初。

　（日経1面）

・世界で長期金利が低下する背景には日欧など先進国の金融緩和であふれ出たマネーがある。
　多くの国債で利回りがマイナスとなり運用難に陥ると、利回り求めて緩和マネーは様々な資産に向かった。
　不動産や米国の高利回り社債、原油市場へと流れ込み、新興国の株式市場では年初来高値の更新相次ぐ。

・総務省、ネットにつながる全ての電子機器をまとめてサイバー攻撃から守る仕組み作る。
　「ネットの関所」（セキュリティーゲートウエイ）設けて、管理機器まとめて守るように促す。

・「民泊」実施までの課題浮かび上がった。
　観光庁と厚生労働省は10日、仲介業者の登録や住宅の届け出で幅広く民泊認める仕組みも、
　年間営業日数の上限や行政がどのようにチェックするかなどの課題は残したまま。

・中国株バブル崩壊して間もなく1年。
　株価は4割下落した水準で低迷、政府による買い支えが頼みの市場は資本調達する本来の機能が細った。
　一方、通貨・人民元は昨夏の切り下げ後も下落圧力がくすぶり、中国人民銀行（中央銀行）が元買い介入続ける。
　小康状態にみえる中国の金融市場はゆがみ解消できていない。

・南米ペルーの次期大統領にクチンスキ元首相（77）が就任確実に。接戦制し勝利宣言。

・ロシア中央銀行10日、政策決定会合開き、主要政策金利を0.50％引き下げ、年10.50％へ。
　利下げは昨年8月以来、10か月ぶり。

・コニカミノルタ　<4902> ［終値873円］ガンの検査市場に参入へ。
　写真フイルムで培った画像技術生かし、タンパク質からがんの種類見分ける。
　どの治療薬が効くかを判断、製薬会社の臨床試験（治験）の成功率高め、費用3〜5割程度抑える。
　検査事業で2020年に300億円の売上高目指す。

・日産自　<7201> ［終値1053.0円］10日、
　カルソニックカンセイ　<7248> ［終値868円］の保有株式売却に向けた1次入札締め切った。
　海外の投資ファンドなど複数の企業が応札した模様。

・旧村上ファンド出身者が設立した投資ファンド、エフィッシモ・キャピタル・マネージメント
　川崎汽船　<9107> ［終値233円］買い増し。
　大量保有報告書によると保有比率は直近で34.11％に上昇。
　株主総会で特別決議の拒否権行使できる3分の1超える。
　エフィッシモは「純投資」とするが、川崎気では戸惑いの声も広がる。

・旧村上ファンド出身者が設立した投資ファンド、エフィッシモ・キャピタル・マネージメントの主な投資先
　川崎汽船　<9107> ［終値233円］保有比率34.11％　ヤマダ電機　<9831> ［終値523円］15.27％
　リコー　<7752> ［終値905円］10.84％　鳥居薬品　<4551> ［終値2624円］9.13％
　第一生命保険　<8750> ［終値1295.0円］8.19％

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・LINE（東京・渋谷）7/15に上場。ニューヨーク証券取引所（NYSE）にも同時上場する。
　普及していない米国でも上場するのは米フェイスブックといった世界の巨人に挑む意思の表れ。
　日本初となる東証とNYSEの同時上場。

・オムロン　<6645> ［終値3475円］人の動きを広範囲で正確に検知する高性能センサー開発。
　従来の赤外線センサーと比べ4倍の50平方メートル超える広い場所対象にでき、
　人が少ない場所では照明や空調弱めて省エネにつなげる。　
　2017年めどにオフィスビルや商業施設向けに販売、主力のセンサー事業の拡大につなげる。

・ビール各社、発泡酒や第三のビールから、ビールに回帰。
　キリンビール　<2502> ［終値3583.0円］サントリービールは今夏、ビール生産量前年比1割増。

・原油下落の兆し。
　ナイジェリアなど一部産油国の政情不安や中国やインドの需要拡大材料に原油相場は2月の安値から9割上昇。
　高値になれば休止していた米シェールオイルの増産も見込まれる。
　デリバティブ市場、原油下落の可能性。

・東証上場銘柄の売買代金に占める空売りの比率が10日、前日比8ポイント上昇し、47.0%に。
　2015年9/29の43.4％上回り、過去最高更新。特別清算指数（SQ）に伴う空売り膨らんだとの見方も。

　(日経新聞）

・政府10日、介護ロボット導入することで介護職員の負担軽減やサービスの質向上実現する介護施設に対し、
　介護報酬加算する方針明らかに。
　ロボット市場拡大や職員不足対策につなげる狙い。2018年の介護報酬改定に盛り込む考え。

・英国欧州連合（EU）離脱への警戒感背景に世界中の投資家がリスク回避に動き始めている。
　日米欧の債券市場では、比較的安全な資産とされる国債が買われ、長期金利が低下。
　9日の海外外国為替市場では欧州の通貨ユーロが売られ、
　対円で一時1ユーロ120円32銭と約3年2カ月ぶりのユーロ安円高水準に。

・米著名投資家ジョージ・ソロス氏（85）最前線に戻ってきた。
　近い将来の金融市場の急変予測、自ら率いるファンドで取引の指揮再開と。
　株式売却する一方で金を購入。

　 (産経新聞)

※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり売り気配になる場合も
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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株式分割

イー・ガーディアン　<6050> ［終値1517円］6/30 　1株→2株

株式併合

日東製網　<3524> ［終値133円］11/1 　10株→1株

公募・売り出し価格

ホクリョウ　<1384> ［終値1001円］30万株　

OATアグリオ　<4979> ［終値1485円］99万6000株　

新規公開株

銘柄 コード　　市場　　　発行株数　　公募価格　主幹事証券　注目度

2016/6/15 アトラエ <6194> マザーズ 257,600株 5,400円 大和他 注目度 B

事業内容:成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」
および完全審査制AI(人工知能)ビジネスマッチングアプリ「yenta」などの企画・運営

2016/6/15 ホープ <6195> マザ 308,700株 1,400円 みずほ他 注目度 B

事業内容:自治体向け財源確保支援サービス

2016/6/16 農業総合研究所<3541> マザーズ 425,500株 1,050円 大和他 注目度 B

事業内容:生産者および農産物直売所と連携し、スーパーなどの直売所コーナーで委託販売を行うための
物流・情報・決済のプラットフォームを提供する農家の直売所事業

2016/6/17 やまみ <2820> JQS 1,230,500 1,690円 みずほ他 注目度 B

事業内容:豆腐、厚揚げ、油揚げなどの製造、販売

2016 6/17 ＡＷＳホールディングス <3937> マザーズ 126,500株 2,490円 ＳＢＩ他 注目度 B

事業内容:フィリピン子会社を活用したシステムソリューションの提供
および医療情報システムのソフトウエア商品の開発・販売など

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、2営業日続落。
原油価格が下落、世界経済への不安再燃から株式は売られる。
欧州連合（EU）離脱巡る英国国民投票で
10日発表の世論調査が離脱派が残留派を大きく上回ったとの報道も不安視された。

アップル（-0.82%）グーグル（-1.26%）ヤフー（-1.39%）フェイスブック（-1.64%）アリババ（-2.11%）
ネットフリックス（-3.44%）アマゾン・ドット・コム（-1.34%）バイオジェン（-1.73%）
ラッセル2000（-1.46%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.49%）NBI（バイオテクノロジー株指数）（-2.17%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約68億株、過去20日間平均とほぼ同水準。
出来高を見る限りでは、それほど緊迫した状況ではないようにも見られます。

週間ベースでは、ダウは0.3％高、2週ぶりの反発、ナスダック総合指数は1.0％安、4週ぶりの反落、
S&P500種指数は0.1％安、4週ぶりの反落で取引を終えた。

欧州株式市場の主要3指数は大幅続落。
3指数は1.86％〜2.52％の下落率に。
最高財務責任者（CFO）の予想外の退任で独ルフトハンザ航空が5.6％下落、
英国の欧州連合（EU）離脱の可能性高まり、景気循環株が売られる。
金融株も引き続き売り優勢に。

東京株式市場で日経平均は続落も、引けにかけて下げ渋った印象も。

東証1部出来高は22億0721万株、売買代金は2兆4548億円ながらも、
SQ算出に伴う売買代金は約9000億円でSQの影響除くと低水準続く。。
騰落数は値上がり615銘柄、値下がり1182銘柄、変わらず161銘柄に。

来週にある日米金融政策決定会合（6/14〜16）や英国の国民投票（6/23）控え、大型主力株は総じて軟調。
一方、マザーズ指数は小幅ながらも4日続伸、週間ベースでも2.4％高、3週続伸（累計7.8％上昇）に。

週間ベースでは、日経平均株価は0.2％安、東証株価指数（TOPIX）0.5％安、ともに2週続落。
東証マザーズ指数は2.4％高、3週続伸（累計7.8％上昇）、
日経ジャスダック平均は0.6％高、3週続伸（同1.7％高）、東証2部指数は0.00％安、5週ぶりの反落で終了。

大きなイベントが近づく中、キャッシュポジションを多く持つようにしたいようなところでもあります。
米国市場は高値圏であり、ヘッジとしてNYダウベアETN　<2041> ［終値7650円］や
金のETF　<1328> ［終値3660円］なども防衛の一つにもなるかと思っています。

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