四季報・会社情報秋号本日発売
- 2009年09月14日
- 株式投資・経済ニュース全般
２００９年９月１４日（月）はれ
ＮＹ株式
ダウ：９６０５．４１ドル －２２．０７（－０．２３％）
ＮＤＱ： ２０８０．９０ポイント －３．１２（－０．１５％）
ＣＭＥ２２５：１０４４５円（大証先物比 ＋４５円）大証先物１０４００円
ＣＭＥ２２５円建て：１０３６５円（大証先物比 －３５円）
為替 ドル／円：１ドル＝９０．６８円
ＶＩＸ（恐怖指数）：２４．１５％ ＋０．６０
金価格：1トロイオンス＝１００５．１０ドル ＋８．７０
ニッケル価格：ＵＳ＄７．６４６１／１ｂ ＋０．０１１３
ＷＴＩ原油：６９．１２ドル
バルチック海運指数：２４６８ －２４
日経平均:１０４４４．３３円 －６９．３４円
８月ＳＱ値 １０５４１.９２円（９／１１）
日経平均２５日移動平均乖離：＋０．２５％
騰落レシオ（２５日）：９１．３１％（－２．７０％）
サイコロジカル（１２日）：４１．７％（－８．３％）
信用評価損率（９／４現在）１１．００％（－３．０６％）
東証投資主体別売買動向過去５週（９月第１週）○買い越し●売り越し
外国人○○●○●（売り越し）
個人 ●●○●○（買い越し）
ＣＤＳ指数：実勢価格１６１．２１（－２．７１）
・日航 <9205> ［終値１６３円］航空世界２位米アメリカン航空と出資受け入れを含めた提携拡大交渉へ。
・自民総裁選（１８日告示－２８日投開票）谷垣氏立候補の意向正式表明。中堅・若手対抗の動き。
・出生率伸び悩み鮮明。２００９年上半期の出生数前年同期比１万１００８人減。新政権対応急務に。
・みずほＦＧ <8411> ［終値２０４円］傘下みずほコーポ、ブラジル最大級の金融グループ、
イタウ・ウニバンコグループと業務提携。企業取引や決済業務などで協力。
・米国Ｍ＆Ａ（合併・買収）ブームの主役だった投資ファンドの買収先企業で再建策見直す動き広がる。
買収の為調達した多額の借入金が買収先企業の過剰債務で再建の重荷。ファンド復活になお時間も。
・ＪＶＣケンウッド <6632> ［終値５７円］傘下日本ビクター、
同社従来品比価格半分以下（２万円台）低価格ビデオカメラ市場に参入。
・丸紅 <8002> ［終値４６９円］屋内で作物を効率生産する植物工場事業に参入。
特殊な土壌で果物や根菜、ハーブなど高単価の作物を育てる仕組みを開発。
・サニーサイドアップ <2180> ［終値１０６０円］スポーツ業界専門の就職活動支援サイト「スポーツジョブ２０１１」開設。（１４日 日経新聞）
・日航 <9205> ［終値１６３円］２０１０年３月期、２５００億円程度の資金調達検討。
３００－５００億円規模出資打診のデルタ航空と受け入れ条件交渉に入る。
・イオン <8267> ［終値９００円］中国店舗でプライベートブランド（ＰＢ＝自主規格）品販売。
現地向け独自開発メーカー品に比べ１－４割安。
・外国為替市場で円高・ドル安進み１ドル＝９０円突破が目前に迫る。
米金融緩和長期化観測など背景に「ドル安の流れはしばらく続く」と目先円高基調で９０円超える予想多く。
年末は見方分かれる。
・ロシア、２００９年４－６月期国内総生産（ＧＤＰ）実質成長率前年同月比マイナス１０.９％。
製造業と建設業の落ち込み響く。四半期ベースで最大の下げ幅。
・７月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）前年同月比２.２％低下、過去最大のマイナス幅。
企業の採算悪化し、景気押し下げリスクはらむ。
・三菱ケミカル <4188> ［終値４１７円］傘下三菱化、中村修二氏と８年間の共同研究成果報告。
高効率の発光ダイオード（ＬＥＤ）素子を武器にＬＥＤ照明事業に進出。市場拡大ライバルも続々参入。
・カネカ <4118> ［終値６８６円］
世界最大級のナノテクノロジー（超微細技術）研究機関ベルギーＩＭＥＣと共同で太陽電池製造技術開発へ。
変換効率世界最高水準２０％程度に高める狙い。
・欧米の日用品・食品大手アジアや中南米など新興国市場で販売強化や投資拡大進める。
出遅れていた日本企業も、花王 <4452> ［終値２３５０円］ロシア進出。
ユニ・チャーム <8113> ［終値８３１０円］２００９年度過去最高の１５０億円投じ
主力紙おむつ・生理用品で 中国・インドネシア・インド・ロシアに工場一挙新設。海外拠点５割増の１３ヶ所に。
アサヒビール <2502> ［終値１６０６円］今春約６００億円投じ、中国ビール大手青島ビールに約２０％出資。
営業強化へ乗り出す。 （１３日 日経新聞）
・健康保険組合の財政悪化。全国１４９７組合の２００８年度決算、黒字確保３割。
医療費増、新政権の課題改めて鮮明に。
・日航 <9205> ［終値１６３円］航空世界最大手米デルタ航空から３００億－５００億円規模の出資、打診。
・民主党鳩山代表、閣僚確定時期１５日に。
・ＮＹ外国為替市場、円相場急伸。一時１ドル＝９０円５３銭。２月中旬以来７ヶ月ぶりの高値。
・リーマンショック１年、世界の株式相場中国など主要新興国危機前水準上回る。米欧株一割前後下回る。
・８月の消費者動向調査、消費者態度指数前月比０.７ポイント上昇。８ヶ月連続前月上回る。
・内閣府発表４－６期実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値、前期比年率２.３％増。速報値３.７％から下方修正。
・ブラジル４－６期国内総生産（ＧＤＰ）の実質成長率前期比１.９％、３四半期ぶりプラス。
景気の底打ち感。中間層所得の増加や個人向け金融の拡大が個人消費の拡大後押し。
・米卸売売上高４ヶ月連続増加。前月改定値から０.５％増。
在庫減少は市場予測平均（１.０％減）上回るペースで進み、企業の生産増を後押しする可能性。
・インド鉄鋼生産の増加続く。７月の粗鋼生産量推計で前年同月比４.３％増。４ヶ月連続増加。
・インド７月の鉱工業生産指数、前年同月比６.８％上昇。上昇幅は６月（８.２％）殻縮小も過去１年では２番目に高い水準。７ヶ月連続上昇。
・中国輸出の落ち込み止まらず。前年同月比２割以上減少。１０ヶ月連続のマイナス。
・ＮＴＴドコモ <9437> ［終値１４６９００円］独携帯電話向けコンテンツ配信事業会社ネット・モバイルをＴＯＢで買収。
取得額は３６７０万ユーロ（約４９億円）以上に。
・クオンタム・エンターテイメント、吉本興業 <9665> ［終値１３４１円］株ＴＯＢ実施。価格１株＝１３５０円
買収金額約５０６億円。
・日本電産 <6594> ［終値６９３０円］家電機器用モーターの開発体制強化。
米中で省エネルギー性能高い家電の需要急増に対応。
・電化 <4061> ［終値３９７円］発光ダイオード（ＬＥＤ）用蛍光体事業に参入。
液晶テレビのバックライトやＬＥＤ照明向け１０月発売。
・「太陽電池」事業の損益悪化。主要市場欧州で公的補助縮小需要急減。製品価格の下落も響く。
カネカ <4118> ［終値６８６円］２０１０年３月期同事業の営業損益、前期に続き数億円程度の赤字見通し。
三洋電機 <6764> ［終値２５７円］国内好調も欧州低迷補いきれず。４－６月期は黒字確保がやっと。
京セラ <6971> ［終値７９９０円］太陽電池が大半を占めるファインセラミック応用品関連事業前期比３４％減益予想。
・ノバレーゼ <2128> ［終値６１８００円］２００６年上場以来３期連続増収増益。
挙式単価の高さが業績を支える。
・鯨幕相場の後、９０日後の指数変動率、過去４回とも１０％超。直近１９９６年１０－１１月は１３.８％下落。
その他は上昇。「鯨」跳ねるか潜るか。
・ジャスダック証券取引所９月第１週（８／３１－９／４）投資主体別売買動向、個人２週連続買い越し。
外国人投資家３週連続売り越し。 （１２日 日経新聞）
・１７兆円とされる世界の鉄道市場に技術採用されるために必要な「国際規格」取得へ、国内業界が本腰。
・１０／１中国建国６０周年国慶節に北京市軍事パレード１０年ぶりに挙行。
治安ボランティア１４０万人、五輪上回る厳戒下へ。
・中国商務省、国内法と世界貿易機関（ＷＨＯ）規則に基づき、
米国製自動車の一部と鶏肉に対する反ダンピング（不当廉売）と反補助金で調整。米国への報復措置との見方。
・インターアクション <7725> ［終値３０１００円］
中国のインリーグリーンエナジーＨＤの太陽光発電モジュールを日本国内で販売。
・オバマ大統領、米国への輸入急増中国製タイヤに対し、セーフガード（緊急輸入制限）発動。
オバマ政権初のセーフガード。中国商務省激しく反発。米中の貿易摩擦は広がる可能性高くなる。
・沖ノ鳥島・大陸棚拡張申請、国連大陸棚限界委員会審理開始。最終決定は２－３年後。中国は「岩」主張表明。
認められれば沖ノ鳥島だけでも日本国土相当４２万平方メートルの排他的経済水域で日本の主権的権利及ばす。
・米厚生省、成人に対するインフルエンザのワクチン接種、１回で十分な免疫効果得られたと臨床試験結果発表。（１３日産経新聞）
・国際宇宙ステーションに物資を運ぶ無人補給期「ＨＴＶ」初号機新型ロケット「Ｈ２Ｂ」打ち上げ成功。
ＪＡＸＡと三菱重工 <7011> ［終値３６８円］共同開発。日本の宇宙技術の大きな前進となる。
・「エコポイント」申請６割以上がテレビ購入者。エアコンは２割台。交換商品は商品券、プリペイドカード９６.６％。（１２日 産経新聞）
・ウォーレン・バフェット氏「皆が貪欲な時には慎重に、皆が怖気づいてる時には欲張りになれ」持論。
この１年は投資のチャンス満ちていたと。「私は米国株を買っている」と昨年１０月に米紙に寄稿。
年平均２０%の運用利回りその秘訣は、平凡な日常に潜む非凡。勤勉さが投資では重要。
特定の銘柄への収集投資。
一番やりたい事は「自分にために働く事」
投資の３か条、第１条 損するな。 第２条 第１条を忘れるな。 第３条 借金するな。
「雪だるま」こそ投資スタイル。
・不動産鑑定士１２９人アンケート、底入れの時期１年以内見込む声多数。住宅地が商業地より早く底入れ。
・日経ヴェリタスランキング:昨年１月以降新規上場株価騰落ランキング。
１位大幸薬品 〨4574)［終値４２２０円］公開価格と比較騰落率５３３.００％。新型インフル関連銘柄としてはやす。
２位エス・エム・エス 〨2175)［終値４３１０００円］４６２.１７％。３位テラ 〨2191)［終値１７３０円］４５８.０６％。
７位グリー 〨3632)［終値８４５０円］１５６.０６％。業績急拡大。ゲーム課金収入が収益源。
６月時点会員数１２６０万人。最近月間増加数他の２社の３－５倍で猛追。
１７位ソーバル 〨2186)［終値９１０円］５１.６７％。株価下支えは４％超の高水準の配当利回り。
１９位ヒューリック 〨3265)［終値６８５円］４５.７４％。
６月末空室率０.９％と平均（東京２３区）より４ポイント低い。保有物件建て替え進める成長戦略。
・ザインエレク 〨6769)［終値２２１５００円］
設立以来「ニッチ」「粗利益重視」「生産ノウハウの維持」方針貫き、利益体質強化。
「不況はチャンス」にＭ＆Ａにも意欲的。「不況は技術や人材を手に入れるチャンス」
１－６月期連結営業利益は１２億円。通期見通しの１６億円に対する進捗率は７割超。
・半導体製造装置の株価の先行きに慎重論。２００８年末の底値から上昇率２倍。「少々行き過ぎ」との指摘。
予想されるバットニュース：携帯電話の需要低迷。メモリー価格の下落など。現状は危うい高止まり状態と。
・元気印新興市場４：トレジャーファクトリー 〨3093)［終値１９８２００円］
２０１０年２月期は過去最多の７,８店出店。期末には４２店舗見込む。
１０年２月期単独売上高４９億円（前期比１７％増）営業利益２億５２００万円（同１４％増）
「今後は株主数増や流動性高める資本政策取り組む」
・外国為替証拠金取引（ＦＸ）倍率規制（倍率＝レバレッジ）２５倍の上限、
取引中相場変動しても上限突破しないように一定の「のりしろ」必要。
実質２５倍より低い倍率で取引始めざるを得ず。
・米先物ブローカー大手ＭＦグローバル、近く日本株ビジネスに参入。
株式の現物取引だけでなく、将来は先物やデリバティブ（金融派生商品）などにも取引扱い対象広げる方針。
「欧米の投資家が日本株に強い関心。成長続けるアジア地域で最も流動性がある点重視」
・リーマン危機「１００年に１度の危機」傷なお広く深い。
カネ：世界全体の株式時価総額２００７年１０月ピーク６３兆ドル、０９年２月２８.７兆ドル。
１年半で世界のＧＤＰの６割吹き飛ぶ。
回復度合いは、中国９０％、東京・ブラジル７２％、香港６９％、ボンぺイ（インド）６７％、
ナスダック６４％、ＮＹ６０％、ロンドン５７％、ユーロネクスト（欧州）５４％。
ヒト：日米欧失業者数０７年比増加数１２００万人上回る。欧米ともに１５００万人前後の失業者抱える。
ここ半年の増加率は日本４割近くと最悪ペース。
モノ：各国政府補助金効果、自動車販売はピーク時の８割程度戻す。
政策：金融危機の副産物、世界的かつ歴史的な金融緩和。米国発の利下げの波、新興国へ波及。
・ＯＵＴ Ｌｏｏｋ: 今週の株式相場は弱含みの展開か。
外国為替市場で１ドル＝９０円台まで進み輸出関連株買い手控えられそう。
日経平均は１万〜１万５００円で推移しそうと。先週の反動安も警戒。
「景気対策の効果一服後、世界経済が息切れしないかが怖い」との声も。
ドル換算日経平均は１１日、１１４ドル６０セントと年初来高値更新。
リーマンショック前の９／１０（１１５ドル０３セント）以来の水準
個別株では資源関連株物色の一環で商社や非鉄株引き続き物色も。
・Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ: 今週の米株式相場は再び景気動向に注目。米株価堅調も材料不足の感も否めず。
今週は小売売上高、ＮＹ連銀の景気指数、住宅着工件数発表。
気懸りはドルや原油などの動向、原油高一段と加速すれば株価の売り材料にも。
・プロの相場観 向こう１週間の【ブルベア調査】強気派３１％（前回比＋１１）弱気派４０％（同＋１）中立２９％（同－１２）
・外国為替市場「ドルキャリー取引」席巻。
１月高値１ドル＝８７円を抜け、１９９５年最高値（７９円）を目指す世の声も。
・９月の特性：ダウ航業３０種平均、１９８９年から１１２年間で９月は４６勝６６敗（勝率４１％）と１２ヶ月中で最低。
日経平均も同様。
金地金のスポット価格１９８９年以降２０年間で９月は１６勝４敗（勝率８０％）
・中国のオフィス需要悪化。「２００７年バブル」の後始末。当時着工のオフィスビル今年相次ぎ完成。
上海オフィスビル空室率３月末１２.５％、２００７年末より９ポイント以上上昇。足元では１５％前後。
北京オフィスビル空室率３月末１８.０％、２００７年末より４ポイント以上上昇。足元では２３％。
・ＢＡＲＲＯＮ’Ｓ：機関投資家の間でポートフォリオのヘッジ戦略が注目。
シカゴ・オプション取引所のボラテリティ・インデックス（ＶＩＸ指数）７月の２３付近から直近の高値まで約７ポイント上昇。
相場波乱に備えてＶＩＸのコールオプション買う。
「強気姿勢の時も、下落リスクに備えてヘッジをかける」個人投資家にとっても大切な事。 （日経ヴェリタス）
・三菱重工 <7011> ［終値３６８円］独ゴットワルトと運搬機事業で業務提携。
商品やシステム、販売エリアで相互補完。
・ｎｉｇグループ <2497> ［終値３０１００円］傘下の３Ｄｉ、クラウドコンピューティング事業に乗り出す。
中小・個人向けに提供。 （日刊工業新聞）
・「黒船」ヤマダ電機 <9831> ［終値６２８０円］
「クルマは限りなく家電に近づいてくる」集客力最大に生かせる自動車販売店。
・川崎重工 <7012> ［終値２４０円］小水力発電、未利用水力エネルギー活用の拡大へ。
３年間で４０基程度の販売目指す。
・日本風力発電 <2766> ［終値４１１０００円］風力発電機の保守メンテナンス人員を倍増。
小規模事業者の保守業務受託へ。
・ＤｅＮＡ <2432> ［終値２８５７００円］「モバゲータウン」で提供するゲーム開発者向け専用サイト開設。
外部３０社が意思表明。
・八千代工業 <7298> ［終値８３１円］ホンダ <7267> ［終値２８６５円］の軽自動車の受託一割増産。
操業体制現在の「一直」から２交代制の「二直」へ。
・ネクスト <2120> ［終値１４１８００円］人材紹介事業に参入。
２００６年１０月上場時１８６人の正社員が今年６月末４５３人へ。
自社採用ノウハウ活用で新事業参入できると判断。 （日経産業新聞）
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第三者割当 レカム <3323> ［終値３８４０円］8万5000株 4000円 9／28 割当先ＮＩＳリースなど計５先
ブロードバンドタワー <3776> ［終値４２５００円］2609万株 3万655円 9／28 割当先ヤフー
ソースネクスト <4344> ［終値２６５７０円］2万3640株 2万5490円 9／28 割当先ＲＳエンパワメント
新規公開株
コード 市場 銘柄 幹事証券 公募価格 発行株数 単位株
9/14(3636) 東証 三菱総合研究所 三菱UFJ 2200円 3,000,000株 100株
9/17(4575) マザーズ キャンバス 三菱UFJ 2100円 736,000株 100株
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（今日の一言）
海外ＮＹ株式市場は６営業日ぶり反落。
米原油先物は石油精製品在庫が予想を上回って増加し４％近く下落、シェブロンが売られダウを圧迫した。
週間でダウ工業株３０種は１．７％高。ナスダック総合指数は３．１％高。Ｓ＆Ｐ総合５００種は２．６％高となる。
為替が東京市場には頭痛のタネになっています。
金融関連が少し見直しが入ってきてるようなところも。
今週末から５連休が来ますので、週央には持ち高調整の売り物も・・・
丸紅 <8002> ［終値４６９円］屋内で作物を効率生産する植物工場事業に参入。
特殊な土壌で果物や根菜、ハーブなど高単価の作物を育てる仕組みを開発。
本日のテレビで「カンブリア宮殿」で、サイゼリヤ <7581> ［終値１６２０円］特集です。
三菱ケミカル <4188> ［終値４１７円］傘下三菱化、中村修二氏と８年間の共同研究成果報告。
高効率の発光ダイオード（ＬＥＤ）素子を武器にＬＥＤ照明事業に進出。
カネカ <4118> ［終値６８６円］
世界最大級のナノテクノロジー（超微細技術）研究機関ベルギーＩＭＥＣと共同で太陽電池製造技術開発へ。
変換効率世界最高水準２０％程度に高める狙い。
為替市場のドル安基調から株式市場は調整懸念する声が多くなってきています。
世界の協調姿勢が問われるところでしょうが・・・
ザインエレク 〨6769)［終値２２１５００円］
設立以来「ニッチ」「粗利益重視」「生産ノウハウの維持」方針貫き、利益体質強化。
「不況はチャンス」にＭ＆Ａにも意欲的。「不況は技術や人材を手に入れるチャンス」
１－６月期連結営業利益は１２億円。通期見通しの１６億円に対する進捗率は７割超。
元気印新興市場４：トレジャーファクトリー 〨3093)［終値１９８２００円］
２０１０年２月期は過去最多の７,８店出店。期末には４２店舗見込む。
１０年２月期単独売上高４９億円（前期比１７％増）営業利益２億５２００万円（同１４％増）
「今後は株主数増や流動性高める資本政策取り組む」
デジタルアドベンチャー <4772> ［終値１１７円］ＢＯＦｉ社合併で上乗せ。
ペ・ヨンジュンのイベント等業績回復へ本腰入れてきています。
エイベックスやパチンコの京楽も接近中と・・・！？
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