日経ヴェリタス　9／20号読んでみて・・・

２００９年９月２０日（日）はれ

・市場が試す民主政権。民主党政権は自民党政権より介入点が円高方向にシフト。
　株式と債券も波乱含み。円高を起点に「株安」「債権安（金利上昇）」懸念。

・「民主銘柄」一服感漂う。悪材料に敏感。経済政策に成長戦略が欠けていることへの写し絵。

・藤井財務相「円高論者」の見方も１９９３-９４年蔵相時代、円売り介入（基本はドル買い）２兆円余り。

・亀井金融相、反市場的な姿勢目立つも、２００１年自民政調会長時、株価対策に注力。

・自動車業界、出口戦略模索始まる。米国８/２４、ドイツ９/２、日本来年３月に新車買い替え補助打ち切り。
　欧米では打ち切り後の新車の売れ行き減速気味。需要先食いによる販売低迷の長期化懸念。

・農業関連、海外拡大で進出。

　サカタのタネ　(1377)［終値１３５８円］海外売上高比率４割、野菜種子の世界シェア５％と世界５位。

　住友化　(4005)［終値４２３円］農業事業がメーンの農業化学部門での売り上げの６割が海外向け。　

　三井物産　(8031)［終値１２８４円］ブラジル大規模農園マルチグレイン社に出資。出資累計は約１９０億円。

　コスモ石油　(5007)［終値２６８円］天然アミノ酸ＡＬＡ使った液体肥料販売。
　２００９年３月期売上高３億円も３年後には５０億－６０億円見込む。

・新日鉄　(5401)［終値３５２円］ＪＦＨＨＤ　(5411)［終値３３８０円］鉄鋼大手の輸出比率急上昇。
　国内需要緩やかに回復も、中国中心東南味アジア向けの鉄鋼出荷増。
　輸出比率は足元で過去最高水準へ達しそう。輸出頼みは採算悪化懸念と隣り合わせ。

・日本精工　(6471)［終値５８４円］２０１０年３月期コスト削減額４０－７０億円積み増し、総額３００億円へ。
　コスト削減進展次第では黒字に浮上する可能性も。

・ハイディ日高　(7611)［終値１０５７円］「３９０円ラーメン」に次ぐ第２の柱はギョーザ。客単価引き下げへ。
　８月下旬戦略効果出始める。

・輸出企業、為替影響度減らす取り組み。　

　ホンダ　(7267)［終値２８３０円］１ドル１円の変動による営業利益へのインパクト、今期１２０億円、５年前比８０億円圧縮。

　パナソニック　(6752)［終値１４０１円］輸出で得た外貨建て債券と輸入で生じた外貨建て債券を同一通過で相殺
　「為替マリー制度」本格化。

　東芝　(6502)［終値４７８円］ドル影響度ゼロの収益構造。

・元気印新興企業５（最終回）ＳＤＳバイオテック　(4952)［終値１０６８円］
　農業で国の「許可証」高い技術で安定収益。東証に上場申請、上場時売出しの可能性も。

・日本企業のＭ＆Ａ（合併・買収）昨年比３割減も下期以降「市場復活」予想。
　注目業種は電機、医薬品、食品など大型再編や国境をまたぐクロスボーダー案件が膨らむ。

・バフェット氏、身にしみた３教訓。
　一つ、買ったときの株価ばかりこだわりすぎてはいけない。
　二つ、よく考えないであわてて小さな利益を得ようとしてはいけない。
　三つ、他人の金を使って投資してはいけない。

・ＯＵＴ　Ｌｏｏｋ:　今週の株式相場上値の重い展開になりそう。秋の大型連休で営業日は２日。
　先週日経平均は週間で７３円（０.７％）下落。今週この出遅れ分取り戻せるかが焦点。
　海外重要イベント、米国住宅統計：２４日中古住宅販売（８月分）２５日新築住宅販売（８月分）前月比プラスがコンセンサス。
　２４－２５日２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議。
　最終需要の回復がおぼつかなければ世界的株高が短命に終わる可能性も。　

・Ｗａｌｌ　Ｓｔｒｅｅｔ:　今週最大の注目材料は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での景気と金融政策判断。
　特にＦＯＭＣ声明が景気回復期待を裏付けるかどうか注目。
　９月期末を控え、投資信託などのファンドマネージャーの資産配分の変更もあり、停滞現金を株式に映す動きも期待
　強気ムード維持は景気見通し次第。

・プロの相場観　向こう１週間の【ブルベア調査】強気派３５％（前回比＋４）弱気派３３％（同－７）中立３３％（同＋４）

・民主党政権、外国人投資家の反応、熱狂でもなければ極度の警戒でもない。
　「長期的に日本経済をどう成長させたいか、政権の意図示し」
　それを一つ一つ実現させて外国人投資家の信頼を勝ち取る事が重要。

・金の国際価格堅調。金の急騰後押しは為替のドル安だけでなく、大手鉱山会社の「負の遺産」ヘッジ売りの清算発表
　鉱山会社の動きは投機筋だけでなく生産者も１０００ドル相場を前提に動き始めている。　（日経ヴェリタス）

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