ニッポン素材　世界支える

2020年10月11日（日）くもり

・ニッポン素材　世界支える　5G・CASE・・・縁の下銘柄の底力
日本の産業に中で素材企業の国際競争力の強さが指摘されて久しい。
ただ素材企業の存在感と株式市場での評価はほとんど比例しない。
日経ヴェリタスが優れた技術を持つ素材30社について調べたところ、
PER（株価収益率）が東証1部平均の1.24倍を下回る銘柄は24社、1倍を割り込む銘柄は20社ある。
19年末の株価水準を回復した銘柄は6社にとどまっている。

・ニッポン素材　世界支える　5G・CASE・・・縁の下銘柄の底力
日本の素材企業が5G、次世代自動車技術の「CASE（コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化）」、環境対策など、
次世代ビジネスのサプライチェーン（供給網）の川上で、なくてはならない重要なポジションを押さえているのは事実。
日経ヴェリタスでは投資の新たな判断基準として、その技術開発力の真の底力を探る。

・ニッポン素材　世界支える　【次世代通信規格「5G」】
信越化　<4063> ［終値14135円］5G特化の新材料「石英クロス」を21年めどに量産へ　PBR（株価純資産倍率）2.2倍
※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・ニッポン素材　世界支える　【アビガン】10月にもコロナ薬として承認申請する予定
デンカ　<4061> ［終値3180円］アビガン原料「マロン酸ジエチル」を生産　PBR（株価純資産倍率）1.1倍
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・ニッポン素材　世界支える　【ESG投資の中でも気象変動や海洋汚染などE（エコ・環境）】
積水化学工業　<4204> ［終値1754円］住友化　<4005> ［終値361円］と組み、可燃ごみからエチレンを生産する　PBR（株価純資産倍率）1.31倍
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・ニッポン素材　世界支える　【CASE（コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化）】
三井化学　<4183> ［終値2623円］7月に自動車開発支援のアークを完全子会社化　PBR（株価純資産倍率）0.98倍
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・ニッポン素材　世界支える　コロナ禍転じて多角化の種
東北特殊鋼　<5484> ［終値1440円］エンジン部品に使われる特殊鋼を手掛けるが、
売上高の7割ほど占める自動車向けが不振で、2020年4-6月期連結営業利益は前年同期比64％減と過去最大の減少幅に。
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・小売り・外食業界で好不調の二極化が進む。
9日までに2020年3-8月期決算が明らかになった企業では、在宅時間の増加を受け郊外型店舗が引き続き好業績に沸く半面、
コンビニなど都心部の出店強化してきた業態が苦戦。
西松屋チェーン　<7545> ［終値1477円］売上高804億円（前年同期比13％増）最終損益44億円（3.2倍）郊外型で紙おむつや玩具が好調
あさひ　<3333> ［終値1903円］391億円（15％増）42億円（61％増）公共機関を避け自転車を買う動き
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イオン　<8267> ［終値2804.0円］4兆2705億円（微減）▲575億円（赤字転落）6-8月期はテナント運営や金融事業が復調
ハイディ日高　<7611> ［終値1768円］141億円（33％減）▲17億円（赤字転落）夜間の休業要請で飲み会の二次利用が減少
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・米モルガン・スタンレーのジョナサン・ガーナー氏は「日本推し」の1人。
香港拠点アジア担当チーフ・エクティ・ストラテジスト。菅義偉首相誕生踏まえ、2年ぶりに日本株に強気なリポートまとめた。
タイトルは「嵐の海の中新船長とともに、生産性とROEの旅は続く」。
日本は相対的にウイルス感染は抑えられ、社会は比較的安定して見える。
企業のガバナンス改革が根底で進んでおり、株主還元へ向けた経営意識は高まる。
ここでデジタル化の加速によって生産性が高まれば、その「変化」で他国をリードするとみる。
今回見逃せない点として、過去の経済危機時に決まって繰り返された突発的な円高が起きていないこと。
さらに対中対立が深刻さを増す中で、日本は広く自由貿易協定（FTA）結んでおり、東南アジアの成長などを取り込める、いいポジションにいる。

・イノベ企業ファイリング　ブリッジインターナショナル　<7039> ［終値3365円］電話やメール、ウェブなど活用した非対面型法人営業を受託。
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・スシローグローバルホールディングス　<3563> ［終値2936円］株価は上場来高値圏。
株価上昇の第一の理由は、6月の緊急事態宣言解除以降、業績の回復が力強いこと。
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・ここが知りたい　アスクル　<2678> ［終値4710円］事業者向け通販、医療向け伸び急回復　在宅シフト、新規需要創出
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・MARKET　強気の個人、信用買い残が高水準。
株式市場で個人投資家の存在感が高まっている。
信用取引を使った積極的な買いが増え、信用買い残は1年8カ月ぶりの高水準となった。
新興市場が堅調なうえ、日経平均株価がレンジ相場を続けていることで、個人の利益を積み上げやすい市場環境になっている。
今後は余力を蓄えた個人の買いが相場を下支えするとの期待もある。
東証マザーズ指数は9日に、2018年以来の高値である1334.84をつけた。5～9日は週間ベースで9.3％上昇し、2.6％上昇した日経平均を上回る。

・ホテルを組み入れる不動産投資信託（REIT）の投資口価格（株価に相当）の上昇が目立つ。
10月から政府の観光支援事業「Go To　トラベル」の対象に東京発着の旅行が追加され、
観光業の回復からホテルの宿泊需要も伸びると期待する投資家の買いが入っている。
ジャパン・ホテル・リート投資法人　<8985> ［終値55000円］は10月に入り8日までに11％上昇。
インヴェンシブル投資法人　<8963> ［終値35450円］森トラスト・ホテルリート投資法人　<3478> ［終値122200円］などもそろって上昇。
期間限定の政策である「Go To　トラベル」が追い風なだけに、投資家は「チェックアウト」のタイミングを気に掛ける必要も。

・スマートライフ　チャリ快走ノミクス
自転車の利用が国内外で急拡大。コロナ禍で蜜を避けるため、通勤・通学や趣味で乗る人が急増。
関連企業の業績や株価は上昇基調となり、新たな投資テーマとしても注目を集める。
自転車・部品：シマノ　<7309> ［終値21220円］時点sにゃ部品の世界最大手
新家工業　<7305> ［終値1148円］時点sにゃのリム国内大手
小売り：あさひ　<3333> ［終値1903円］自転車専門店「サイクルベースあさひ」を全国展開
ダイヤ通商　<7462> ［終値2095円］自転車専門店「コギー」を関東で展開
イオン　<8267> ［終値2804.0円］傘下に自転車専門店「イオンバイク」
シナネンHD　<8132> ［終値3175円］子会社に輸入自転車商社や販売店を持つ。シェアサイクルも。
OlympicG　<8289> ［終値1170円］傘下に自転車専門店、オリジナル自転車の製造販売も
シェアサイクル：NTTドコモ　<9437> ［終値3876円］交通系ICカードで利用可能なシェアサイクルを展開
ソフトバンク（SB）<9434> ［終値1197.0円］各シェアサイクル事業者と提携し、予約や決済ができるサービス「HELLO CYCLING」提供
電動アシスト車：ブリヂストン　<5108> ［終値3457.0円］スポーツ自転車など幅広く製造
パナソニック　<6752> ［終値894.0円］パナソニックサイクルテックが製造販売
ヤマハ発動機　<7272> ［終値1612円］電動アシスト付きのマウンテンバイクなども
自転車ローン：スルガ銀行　<8358> ［終値376円］ロードバイク購入に使えるローンを販売。少人数制のサイクルイベント開催も

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