渇望消費　たまるマグマ

2021年5月16日（日）くもり

・渇望消費　たまるマグマ　高品質・郊外・・・霧中で光る銘柄は
人々は新型コロナウイルスの感染リスクと抑えきれない消費翌の間で揺れる。
制約が多く密になりやすい都心を避け、満足度の高いちょっとした贅沢を求める。
新常態のキーワードは高品質、郊外、抗コロナの「3コウ」。

・渇望消費　たまるマグマ　高品質・郊外・・・霧中で光る銘柄は
みずほリサーチ＆テクノロジーズ調べで、
可処分所得から消費支出を引いた「超過貯蓄」の額は2020年末で前年比29兆円近く増え、増加額は1995年以降では最高に。
市場は消費再起動で先行する米国を念頭にマグマを織り込む。

・米国の急速な物価上昇が、世界の株式市場を揺らしている。
インフレ進行による長期金利の上昇や、供給不足による経済停滞などへの懸念から売りが広がる。
日経平均株価は13日に節目の2万8000円を3か月半ぶりに割り込んだ。
日経平均は11日から3日間で2000円超下げ、米ダウ工業株30種平均は10日から3日間で1000ドル超下げ、半導体株が多い台湾加権指数も大幅安。
米当局は足元のインフレは「一時的」として金融政策には影響しないとの姿勢を崩していない。
13日には金利、期待インフレともに上昇一服、14日の日経平均は636円高と反発した。

・渇望消費　たまるマグマ　3つの「コウ明」企業照らす
緊急事態宣言延長で猛烈な逆風が吹く個人消費。その中でも株価が堅調な消費関連企業を見ると、3つの共通項が見えてくる。
「高品質」「郊外」「抗コロナ」。これらに当てはまる企業は。

・渇望消費　たまるマグマ　3つの「コウ明」企業照らす
【高品質】自己投資　お金惜しまず　老化防止化粧品「デュオ」好調、有機野菜も人気
オイシックス・ラ・大地　<3182> ［終値3105円］増益率▲33％　2020年3/19から21年5/13比較上昇率103％　有機野菜中心としたミールキット好調
ネクステージ　<3186> ［終値1669円］61％　150％　国産車に比べ高価格帯の中古輸入車販売が伸びる。
※詳細はコロ朝プレミアムに掲載済 http://www.koronoasa.com/info/

・渇望消費　たまるマグマ　3つの「コウ明」企業照らす
【郊外】買い物・レジャー近所で完結　小島、むしろ販売増/グローブライド、釣りブームに乗る
コジマ　<7513> ［終値892円］増益率22％　2020年3/19から21年5/13比較上昇率175％　郊外店中心。緊急事態宣言下でも販売好調
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・渇望消費　たまるマグマ　3つの「コウ明」企業照らす
【抗コロナ】感染防止へNO密消費に脚光　バイク人気でSHOEI快走、ゴルフは愛好者増加
西松屋チェーン　<7545> ［終値1724円］増益率13％　2020年3/19から21年5/13比較上昇率138％　店内の通路広く、「密」避けやすい
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・トヨタ　<7203> ［終値8478円］2015年につけた上場来高値（8783円）更新も現実味。
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・Focus　投機マネー、実物資産を?む
新型コロナウイルス禍で各国政府・中央銀行は財政出動や金融緩和に動き、空前のカネ余り。
あふれるマネーは株式や不動産などの「伝統的」な資産にとどまらず、ウイスキーなどの実物資産に流れ込む。
サントリーHDの山崎55年　ウイスキー　約8500万円
1945年のロマネ・コンティ　ワイン　約5000万円
日産スカイラインGT-R　クラッシックカー　約1550万円
福岡県出身アーティストKYNE氏の絵　絵画　400万円
有名歌手着用スニーカー　1億9000万円

・イノベ企業ファイリング　ヤーマン　<6630> ［終値1428円］美容家電、ファブレスで開発に磨き
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・ソフトバンクグループ（SBG）<9984> ［終値8528円］12日、2021年3月期連結決算純利益が4兆9879億円に。
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・MARKET 株「過剰反応」、債券は冷静
世界の株式相場が大荒れとなっている。
足元の米消費者物価指数（CPI）の上昇加速で「インフレ退治のため、想定より金融引き締めが速まる」との警戒感が広がる。
だが、震源地のはずの債券市場の反応は比較的冷静で、過剰反応気味の株式市場とギャップが鮮明。
今年の高値からの下落率で見ると、米ダウ工業株30種平均は2％にとどまるが、ナスダック総合指数は7％、日経平均株価は8％下落、株価の調整は急。
一方、米長期金利の指標の10年物利回りは3～4月の水準に戻ったに過ぎない。
パンデミックによる急落を第1幕、政策総動員による世界的株高を第2幕とすると、コロナ相場は「出口」を織り込む第3幕に入りつつある。

・結婚式もニューノーマル
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中、結婚式のスタイルが大きく変わりつつある。
帝国ホテル東京　<9708> ［終値1907円］新郎新婦2人だけで神前式と記念撮影ができる新プラン。オンライン申し込みで事前準備に手間かからず
タメニー　<6181> ［終値143円］少人数・低価格に特化した新プラン。20～30人規模の結婚式を広めの会場で
エスクリ　<2196> ［終値398円］結婚式専用のライブ配信サービスを自社開発。チャットやプレゼント昨日でオンラインでも双方向のやりとり

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