世界株、強気相場続くか

2021年7月12日（月）曇り　新聞休刊日

・政府は12日、東京都に4度目となる新型コロナウイルス対策に伴う緊急事態宣言を適用した。期間は8/22まで。
7/23に開幕する東京五輪の期間を含む。飲食店に酒類の提供停止と営業時間を午後8時までにするよう求める。
沖縄県を対象とする宣言は延長、埼玉、千葉、神奈川、大阪の4府県は宣言に準じる「まん延防止等重点措置」を続ける。
いずれも8/22まで。
北海道、愛知、京都、兵庫、福岡への重点措置は7/11をもって解除。

・新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、コンサートや舞台のオンライン配信が増えた。
感染対策で開けなくなったライブの代替手段として広がったが、
交通費や宿泊費をかけずにどこからでも参加できる手軽さもあり、新しい楽しみ方として定着しそう。
ぴあ総研の推計では、20年の有料型オンラインライブの市場は448億円に達した。
音楽ライブや劇場公演の市場規模が19年に約6300億円あったことを考えるとまだ規模は小さいが、
オンラインの強みを生かした配信も増えていきそうだ。

・家庭や事業所にある発電設備などをまとめて制御する「仮想発電所（VPP）」がビジネスとして動き始めた。
新たな電力の取引市場が4月にでき、東京電力HD　<9501> ［終値321円］関西電力　<9503> ［終値1052.5円］が参入。
DeNA　<2432> ［終値2229円］など異業種も参入を狙う。
太陽光などが抱える発電量が安定しない弱点を補う役割があり、脱炭素の切り札として期待される。

・エフテック　<7212> ［終値822円］2023年度の電気自動車（EV）向け製品の売り上げを20年度比で2倍となる200億円にまで高める。
メキシコでは17億円を投じて工場の設備を増強し、EV向けの供給力を拡大する。
同社の主要顧客であるホンダ　<7267> ［終値3448.0円］米ゼネラル・モーターズ（GM）がEVシフトを進めるなか、
エフテックは新たな商機を見いだしている。

・世界株、強気相場続くか　マーケット注目記事まとめ読み
新型コロナウイルスからの経済再開をテーマに、2021年前半に力強い上昇が続いた世界株市場。
7/9の米株式市場ではダウ工業株30種平均が過去最高値を更新。
強気相場が続くとみる市場参加者がいる一方、足元では変調の兆しも出ています。

景気回復期待に揺らぎ　米長期金利4カ月ぶり低水準：人手や原材料の不足を主因に、景況感を示す指数や企業業績の予想伸び率が鈍化。
米国で議論が始まった金融緩和の縮小を見据えれば上がるはずの米長期金利が上がらず、株式市場にも影響が出始めています。

株式市場、広がる「高所恐怖症」　下落時の波乱に警戒：最高値圏にある米株式市場では割高感などに対する警戒も広がる。
それを示すのが「ブラックスワン（黒い白鳥・スキュー）指数」。スキュー指数は6/25に170.55と過去最高を更新。
継続的なインフレ高進やIT（情報技術）株の割高感など複数の懸念が混ざり、
確率は低いが起こると株価急落を伴う「テールリスク」の警戒につながっている。

旅行株が映す、感染再拡大の懸念：多くの投資家が気にしているのがインド型（デルタ型）の感染拡大。
米国でも新規感染の5割にまで感染が広がる。経済再開の恩恵を受ける旅行関連株には逆風。

止まらぬ中国ハイテク株安　リスクオフに拍車か：デルタ型と並ぶ相場の変調要因が、中国政府による海外上場企業への規制強化への警戒。

日本株「一人負け」 海外勢離れ、著名ファンド停止が象徴：日本の景況感の改善は海外に比べ鈍い。
日本株は景気に敏感な製造業が多く、世界景気の回復初期には投資マネーが集中しやすい。
ただ、高齢化による国内市場の縮小や有望な新興企業を生み出す力の弱さを懸念し、海外投資家は中長期の投資では日本株を敬遠している。
英ヘッジファンドのホライゾン・アセット、6月末で日本株の運用は停止。
3月には英マン・グループで日本株ファンドのヘッドを務めたスティーブン・ハーカー氏が引退。
日本株の運用を40年弱にわたり手がけていた。日本株運用者の引退やファンドの閉鎖が目立つ。

出遅れ日本株、いざ逆襲の時（藤田勉）：歴史的に、2010年ごろまでは、日本、米国、欧州の株価はおおむね連動していた。
ところが、10年代に入って、GAFAM（アルファベット、アップル、フェイスブック、アマゾン、マイクロソフト）などのDX銘柄を中心に、
米国の株式相場は世界の中でも突出して上昇。
とりわけ、DXが加速した18年以降、米国株（S&P500種株価指数）は57%上昇（2017年末から21年5月末）と加速したのに対して、
日本株（東証株価指数=TOPIX）はわずか6%上昇と大差がついた。
基本的に投資戦略として「20年代は米国のDX銘柄が世界の相場をけん引する」シナリオに変化はない。
ただし、めったに日本株に強気にならない私だが、以下の理由から今年の後半以降、運輸、不動産、J-REIT（不動産投資信託）など
内需関連を中心に、出遅れ日本株の逆襲が始まると考える。
第一に、日本でも新型コロナウイルスのワクチン接種が進めば、今秋には感染者数が急減するであろう。
感染収束後、これまで我慢していた会食、宴会、娯楽、スポーツ、観光などのペントアップ（先送り）需要が集中して発生するだろう。
第二に追加の景気対策。衆議院議員の任期満了は10/21なので、衆議院解散は9月、選挙は10月が予想される。
9月には自民党総裁選挙があるが、政権基盤が強固な菅義偉首相の再選が確実視されている。
菅首相は総選挙前に大型景気対策（補正予算編成）を打ち出すだろう。
第三に、最も期待されるインバウンド（訪日外国人）の復活。
来年以降、中国など近隣のアジア諸国からの訪日が解禁されるだろう。
やがて海外旅行が解禁されれば、資産家の中国人が日本にどっと押し寄せ、爆買いが復活することだろう。
以上を総合すると、今秋以降は国内のペントアップ需要と景気対策、来年後半以降は中国からのインバウンドが内需を盛り上げるだろう。
そして、今苦しんでいる空運、鉄道、ホテル、観光、飲食などは、来年以降、現在の米国同様、空前の好景気を謳歌する可能性が高い。

・世界各国・地域の新型コロナ感染者数（前日比死者数）7/11午後4時現在、米ジョンズ・ホプキンズ大まとめ　世界全体1億8664万人（8014人）

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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自己株処分

アールビバン　<7523> ［終値647円］19万9200株　処分日7/28

NEW ART HD　<7638> ［終値1262円］現物出資19万4500株　1234円　処分日7/26　処分先　関敬・エスト・ウェストオークションズ代表

公募・売り出し価格

エスコンジャパンリート　<2971> ［終値147000円］6万5700口　払込日8/2

アシロ　<7378> ［IPO］1160円

新規公開株

銘柄 コード　　市場　　　発行株数　　公募価格　　主幹事証券　注目度

2021/7/16 ラキール4074 マザーズ　情報・通信業　公開株数　1,449,000　公開価格　　1,400円 引受証券　野村他　注目度
事業内容:企業向けシステムの開発・保守およびクラウド型アプリケーション開発・運用基盤「LakeelDX」とその関連製品の開発・販売など

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、主要株価3指数は一昨日の急落から一転、軒並み終値で最高値を更新。
金融株が上昇を主導した他、エネルギー株や素材株、工業株も堅調に推移。
投資家のリスク回避姿勢が後退。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)は4日ぶり反発。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金塊先物相場は新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大への警戒感に支えられ、反発。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は需給引き締まり観測が強まる中で買われ、続伸。

アップル（+1.31%）グーグル（+0.31%）フェイスブック（+1.38%）アリババ（+3.05%）エヌビディア（+0.74%）
ネットフリックス（%+0.98）アマゾン・ドット・コム（-0.32%）バイオジェン（-2.95%）バークシャー（+2.33%）
マイクロソフト （+0.19%）ズーム（-0.24%）テスラ（+0.63%）ラッセル2000（+2.17%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.17%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約85.1億株、過去20日間平均約105億株。

週間ベースでは、ダウは0.2％高、3週続伸（累計4.7％上昇）、
ナスダック総合指数は0.4％高、3週続伸（同4.8％上昇）、S&P500種指数は0.4％高、3週続伸（同4.9％上昇）で取引を終えた。

欧州株式市場の主要3指数は反発。
鉱業と銀行株が買われる。

週末9日の日経平均（-0.63％）は3日続落
東証株価指数（TOPIX）（-0.41％）も3日続落。

東証マザーズ（+0.80％）は5日ぶり反発、日経ジャスダック平均（+0.07％）は3日ぶり反発、東証2部（+0.16％）は3日ぶり反発で終了。

東証1部出来高は14億2564万株、売買代金は3兆3239億円。
東証1部騰落数は値上がり907(41％)銘柄、値下がり1,175(53％)銘柄、変わらず110(5％)銘柄に。

マザーズ出来高は8944万株、売買代金は1734億円。
マザーズ騰落数は値上がり195(52％)銘柄、値下がり157(42％)銘柄、変わらず16(4％)銘柄に。

東証1部業種別ランキングでは7業種上昇、26業種下落に。
値上がり上位は、鉱業、空運業、陸運業、その他金融業、電気・ガス業、石油石炭製品、証券商品先物、・・・
値下がり上位は、機械、ゴム製品、海運業、不動産業、倉庫運輸関連、金属製品、化学、ｶﾞﾗｽ土石製品、・・・

東証1部値上がり上位は、SHIFT　<3697> ［現在19300円　+2540円］USEN-NEXT　<9418> ［現在2770円　+331円］
システムソフト　<7527> ［現在242円　+25円］竹内製作所　<6432> ［現在2941円　+294円］

値下がり上位は、乃村工藝社　<9716> ［現在884円　-72円］ヒトコムHD　<4433> ［現在2210円　-170円］
コジマ　<7513> ［現在679円　-45円］ダイコー通産　<7673> ［現在1326円　-82円］

三菱UFJ　<8306> ［現在586.8円　+0.1円］みずほ　<8411> ［現在1560.0円　+0.5円］三井住友　<8316> ［現在3716円　-33円］

野村　<8604> ［現在542.3円　-2.2円］大和　<8601> ［現在562.8円　+5.4円］ソフトバンクグループ　<9984> ［現在7327円　-53円］

日経平均株価は、3日続落ながら下げ幅縮小。
朝方は、変異ウイルス・デルタ株の感染拡大や景気回復の鈍化懸念を背景に
7日の欧米株式が下落した流れを受け、投資家心理が悪化し売り優勢で始まった。

指数連動型上場投資信託（ETF）の分配金捻出に伴う売りや、時間外取引の米株価指数先物安なども重しとなり、
下げ幅を拡大し、一時2万7419円（前日比698円安）まで下落。
後場2時前から、急速に下げ幅を縮小。
大引け間際には2万8000円（同118円安）まで引き戻した。

市場では、日銀の上場投資信託（ETF）買い思惑や年金買い観測が指摘された。
マザーズ指数は、2時過ぎにプラス転換、5日ぶり反発で終了。

週間ベースでは、日経平均株価は2.9％安、2週続落（累計3.9％下落）、東証株価指数（TOPIX）2.3％安、2週続落（同2.6％下落）。
東証マザーズ指数は2.7％安、3週ぶり反落、日経ジャスダック平均は0.7％安、8週ぶり反落、
東証2部指数は0.1％安、8週ぶり反落、東証REIT指数は0.6％高、3週続伸（同2.9％上昇）。

東京株式市場は大きな波乱に。
東京株式市場で日経平均株価は、3日間で702円（2.5％）安、一時は1223円（4.3％）下落する場面もあった。

今週は戻す相場の週になることを期待しています。

今年も梅雨の終盤、大きな被害が起きています。
ここ毎年どこかで起きていますので、どこにでも起きうることになりますので、警戒してください。

被害を受けられた地域の皆さま、心よりお見舞い申し上げます。
大変だとは思いますが、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

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たいへん申し訳ございませんが、今週末15日（木）～18日（日）まで
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どうかよろしくお願いいたします。

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