週末のおさらい

2025年9月29日（月）　晴れ

週末のＮＹ株式 　
ダウ：46,247.29　+299.97　(+0.65%)（4日ぶり反発） (サイコロ7勝5敗)
ナスダック：22,484.06　+99.37　(+0.44%)（4日ぶり反発) (サイコロ7勝5敗)
S&P総合500種:6,643.70　+38.98　(+0.59%)（4日ぶり反発) (サイコロ6勝6敗)　　

騰落レシオ（25日）（9/26)　
ダウ　97.37（前日　88.92　直近高値　24年9/17　172.99　直近安値　23年10/5　70.00）
ナスダック　104.85　 (同　101.95　直近高値　24年2/3　142.48　直近安値　23年10/5　74.69）
S&P500種　102.26（同　93.84　直近高値　23年12/4　165.51　直近安値　23年10/5　73.29）

ＣＭＥ225ドル建て：45215円（大証先物比 +165円）45050円（9/26）
ＣＭＥ225円建て：45130円（大証先物比 +80円）

大証先物（9/27　6:00現在）45200円（日中比 +150円）

日経平均（ドル建て）302.89　-4.58 (9/26　2日続落）
年初来高値　25年305.83（9/16）　24年　270.36（3/21）　22年253.19（1/4）
年初来安値　22年178.70（10/13）
（21年　288.79（2/16）21年261.83（3/24）20年265.85（12/29）20年151.99（3/19））

米国長期金利
（米10年国債）（現地時刻　9/26　16：15）4.1794　+0.0057　+0.140%
米2年国債）3.66%（9/25）直近高値 5.22%（24年5/18）
為替　ドル/円：1ドル＝149.494円　ユーロ/円：1ユーロ＝174.983円
ビットコイン: 16338.102　-0.29%

シカゴ先物市場　円・建玉　9/16　33週連続ロング（買い越し　61411）
（前週比　-30232　2週ぶり買い越し幅減少）
売り越し建玉最高水準（7/2　184223）買い越し建玉最高水準（25年4/29　179212）

欧州株式市場
FT100種総合指数（ロンドン）9,284.83　+70.85　(+0.77%)(2日ぶり反発)
DAX指数（フランクフルト）23,739.47　+204.64　(+0.87%)(2日ぶり反発)
CAC40種平均（パリ) 7,870.68　+75.26　(+0.97%)(3日ぶり反発)　　
RTSI指数（ロシア）1026.80　+6.20（+0.61%）(3日ぶり反発)
（なんとなくロシア指数が上がると米欧指数が下がるような・・・）

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VIX（恐怖指数）15.31　-1.43　(-8.54%)　30以下　109日連続（2025年4/23～）60.13（25年4/7）
（25年4/7　60.13　24年8/5 65.73）
（30%以上は警戒領域　40%以上は（パニック状態）買い場になる可能性は高い）
VIX1D：10.46　-1.89　-15.30%（9/26）（1日後の株価変動率　24年5/21　6.73　23年11/28　6.74）
VXV（3ヶ月先の変動）：18.41　-1.05　-5.40%（VXV/VIX　0.83）

スキュー指数　145.89　+0.02（9/25　3日ぶり反発）130超　88日連続（25年5/12～）
（直近最大25年2/28　183.12　最大24年12/24　180.09　21年6/25　170.55　23年12/14　162.51　
23年5/31　158.30 20年12/24　148.27　19年12/18　150.14　18年8/13　159.03）
100がフラットの状態　100より高ければコールオプション
（買う権利）よりプットオプション（売る権利）が買われてる状態
通常は100から150の範囲で推移。

Fear & Greed Index（恐怖と欲望指数 53（9/26）直近最低値（4/4　4）
0-25　Extreme Fear（リスクオフ）76-100　Extreme Greed（リスクオン）
26-50　Fear（中立からリスクオフ）51-75　Greed（中立からリスクオン）
(10以下は大底圏　85以上は総楽観で天井圏とも)　

AAIISentiment Survey　（9/24）
個人投資家が今後6ヶ月間の株式市場の方向性をどのように考えているかのアンケート結果
Bullish（強気）41.7% （前週 41.7%）Neutral 19.1%（16.0%） Bearrish（弱気）39.2%（42.4%）
歴史的なアベレージ（平均）Bullish 37.5% Neutral 31.5% Bearrish 31.0%
（過去1年　強気最大　24年11/13　49.8%　24年7/17　52.7％　弱気最大　25年4/2　61.9%）
1年間で過去最大付近になると反転も

SOX（フィラデルフィア半導体株）指数
6,305.05 +20.38 +0.32%　(9/26　4日ぶり反発）(最高値　6,330.12　9/22）
（12/31　4979.93　1/31　5,015.85　2/28 4,766.75　3/28　4,284.91　4/30　4230.08　
5/30　4,758.06　6/30 5,546.54 　7/31　5,607.92　8/29　5,668.94　4カ月続伸）
（1/3　5,163.65　8/29　5,668.94　9/19　6,232.24 9/26　6,305.05　4週続伸）

金先物：1トロイオンス＝3795.7　+24.6
東京金先物：18278円　+60円
銅価格：4.7710　+0.0130
WTI原油：65.36　+0.38
バルチック海運指数：2266.00　+26.00　+1.16％ (9/25　3日続伸）
（直近高値　24年　2374.0　23年　3192.00　22年5/23　3369.00　21年10/7　5650.00　
直近安値　24年　1729.00　23年538.00　22年8/31　965.00 20年5/15　393.00）

日経平均株価 45,354.99　-399.94　-0.87％（4日ぶり反落/安値引け　9/26）
SQ値：4万5016円28銭 (9/12)　3万8172円67銭 (6/13)（6月メジャーSQ）
SQ値決定後の6日間　【●●●〇〇●】2勝4敗
〇＝日経平均がSQ値を上回った日　●＝同下回った日
SQ当日から6日間で下回った日が多いほどその後1ヵ月は下げ基調と。

ＮＴレシオ：14.23　-0.13　(9/26　2日続落）
（25年最大　14.52　1/23　最低　13.38　4/1　
24年　最大14.66　2/16　　22年最大14.55　8/15　最低13.88　3/15　
21年最大　15.66　2/25　最低　14.30　12/7　20年　最大15.21　12/30　最低　12.90　3/19）

日経平均 25日移動平均乖離：+3.7% （前営業日：+4.9%） （一般的に5％乖離がメド）
日経平均200日移動平均乖離：+16.0% （前営業日：+17.2%） （40％超危険、45%限界）
グロース250 25日移動平均乖離：-1.1%（前営業日：-1.4%）（マイナス15％超は反転アノマリー）

騰落レシオ（25日）
日経平均株価　115.49　+5.57　(9/26）直近安値 83.24（24年11/13）
直近高値 155.21（2025年8/13）直近安値　76.75（24年8/5）最安値　40.12（20年3/16）

グロース市場　90.28　+2.52　(9/26） 直近安値 69.47（25年4/7）
直近高値 141.67（2025年5/15） 直近安値　68.94（24年8/5）最安値　49.27（マザーズ　20年3/16）
　（一般には120％以上過熱、70%以下底値圏 60%以下は買い場）

サイコロジカル（12日）：66.7% （-8.3）8勝4敗（9/26）（一般には9勝以上過熱、3勝以下底値圏）

東証（9/26）
年初来高値更新銘柄数　409銘柄（プライム市場　218銘柄）600超過熱圏（2025年8/7 753銘柄）
年初来安値更新銘柄数　19銘柄（プライム市場 4銘柄）400超底値圏
（25年4/7　3403銘柄　24年8/5　2932銘柄 ）
4/1以降の年初来高値・安値は、1/4からになりますので、増える傾向があります。
（3/31までは前年からの高安です）

松井証券信用評価損益率（速報）
売り方　▲21.433% (前日▲24.442%) （25年8/15　▲21.545　24年3/6　▲22.126%）
(21年2/17　▲22.537%)（20年 3/16 +6.443％ 20年 6/8　▲18.753%）
買い方　▲2.956% (前日▲1.762%)（25年8/18　+0.035　24年3/6　+0.531%　8/5　▲25.742%）
(21年2/10　▲2.543%　18年 1/23 +1.144% 20年 3/13　▲31.239%）

グロース銘柄ネットストック信用評価損益率（松井証券速報）
売り方 ▲10.535% （前日 ▲10.533%）（24年　8/5　+12.69　3/5　▲17.772%）
(22年1/25 +14.068% 21年1/14　▲18.7694%) (20年 3/13 +14.653% 20年 6/12 ▲30.992%)
買い方　▲12.754% (前日▲12.555%) （24年3/6　▲8.74%　24年8/5　▲42.675）
(21年1/25　▲8.43%　22年2/24　▲40.739%) (18年 1/24 +0.46% 20年 3/19 ▲48.775%)
　
信用評価損率（9/19 現在）マイナス6.22%　（前週マイナス5.29%）(2週ぶり悪化)
（一般的にはマイナス15%以下は大底圏、マイナス3%以上が天井圏）

裁定買い残：2兆3944億円 前週比 +2766億円 （3週ぶり増加)
売り残： 943億円 前週比 +211億円 ((3週ぶり増加)（9/19）
(裁定買い残は5000億円台に入って来れば、日経平均がボトムをうつことも多いとも)

東証1部時価総額比0.220％（0.5%が警戒ライン）時価総額　10871039億円（9/25現在）

大商い株価専有率：29.3%　

空売り比率：40.8　(9/26）前営業日 35.7　40超　7日ぶり（9/26～）
(22年10/28 54.7　23年10/30 54.3 21/10/28　54.2　22/6/29　53.0　22/1/27　52.9　
23/3/10　52.7　20/3/6 52.1 20/3/12 51.7 19/8/5　21/11/26 51.5)

売り比率規制なし：10.2（9/26）
（2025年3/14 15.2 1/6　24年　10/24　14.4　23年3/1　22年9/26　13.3　21年3/12　16.2　19年3/8 14.6)
（8%超が相場転換の目安　最近は10%超）

日経平均HV：13.8
日経平均VI：25.99　+1.89
（20下回ると買いゾーン、40上回ると売りゾーン）

ＣＤＳ指数：実勢価格　56.67　+0.42

ＲＥＩＴ指数：1946.77　+13.03（9/26　2日続伸）

日経平均採用銘柄　PER18.27倍 1株利益　2482.48円 (9/25　2500.27円）（高値 2025/2/13　2564.10円）
(25年1/6　2462.85円　24年1/4　2247.69円　23年1/4　2141.29円　22年1/4　2078.14円
　21年1/4　1084.51円　20年1/6　1639.92円　19年1/4　1763.93円　18年1/4　1519.48円
　17年1/4　1180.37円）

日経平均採用銘柄　PBR1.62倍(9/26）

単純平均（東証プライム全銘柄）3051.94円　+8.05円
（24年末　2753.76円　23年末　2827.17円　22年末　2435.46円
　プライム初日4/4　2296.04円　東証1部最終日　2266.24円
　21年末　2390.86円　20年末　2341.19円　19年末　2327.02円　18年末　2077.20円　17年末2946.13円）

東証名証二市場総合投資部門別売買動向(週間)過去5週（9月第3週）〇買い越し●売り越し
海外　　●●〇●●（2週連続売り越し）（▲2944億円）
個人　　〇〇〇●●（2週連続売り越し）（▲327億円）
信託銀行〇●●●●（4週連続売り越し）（▲5310億円）（9/26発表）

投資部門別売買動向(二市場+先物　週間)過去5週（9月第3週）〇買い越し●売り越し
海外　　〇●〇●〇（2週ぶり買い越し）（＋2580億円）
個人　　〇〇〇●〇（2週ぶり買い越し）（＋132億円）（9/26発表）

東証スタダード部門主体別売買動向(週間)過去5週（9月第3週）〇買い越し●売り越し
海外　　〇●●●●（4週連続売り越し）（▲18億円）
個人　　●〇〇〇●（4週ぶり売り越し）（▲46億円）（9/26発表）

東証グロース投資部門別売買動向(週間)過去1875週（9月第3週）〇買い越し●売り越し
海外　　●●●●●（5週連続売り越し）（▲33億円）　
個人　　〇〇〇〇〇（5週連続買い越し）（＋73億円）（9/26発表）

東証名証二市場総合投資部門別売買動向（月間）過去5ヶ月（8月まで）〇買い越し●売り越し
海外　〇〇〇〇〇（5ヶ月連続買い越し）（＋664億円）
個人　〇●●●●（4ヶ月連続売り越し）（▲1兆1397億円）（9/4発表）

「逆転の世界。備えよ日本」
強まる自国第一　貿易ルール瓦解
2025年、世界の危機の連鎖に備えよ（2025年　日経新聞元旦の見出し)

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