【コロ朝NEWS！！プレミアム】要約（ChatGPT）配信メール

📰① 全体ニュース要約（2025年10月27日）

2025年10月27日時点では、
**「高市早苗政権の高支持率」「円安追い風」「AI・半導体・防衛・脱炭素・宇宙」**といった
政策・需給・外部環境の三拍子が揃う「強気相場の中盤戦」にあります。

米国市場は主要3指数すべてが史上最高値を更新。
SOX（半導体指数）も7,000pt台突破で、AI・量子・先端素材関連への資金集中が鮮明。

日本では、
高市首相が「強い経済と責任ある積極財政」を掲げ、
連立与党（自民＋維新）による構造改革＋産業政策主導型の成長戦略が動き始めました。

円安（152円台）・低金利・海外資金の再流入が進むなか、
日経平均は49,000円台後半を回復し、5万円台を意識する局面です。

🔍② ニュース別テーマ分析＋関連銘柄

テーマ 背景・解説 上がりそうな銘柄 下がりそうな銘柄

政治安定・高支持率（高市政権）
支持率74%。国民の信任を得て“安定政権”へ。積極財政・規制改革を推進。

上がりそうな銘柄 清水建設(1803)、鹿島建設(1812)、三井住友FG(8316)、丸紅(8002)（公共事業・商社・金融）
下がりそうな銘柄 医薬系の一部補助金依存企業（JT(2914)など）

日米「AI・量子・通信・宇宙」協定（トランプ来日）
「繁栄ディール」構想でAI・量子・核融合・6Gなど技術提携が進展。

上がりそうな銘柄
ソフトバンクG(9984)、NTT(9432)、ローム(6963)、QDレーザ(6613)、ソニーG(6758)
下がりそうな銘柄 旧来型通信機器ベンダー（OKI(6703)など）

宇宙・防衛・造船強化 H3ロケット成功、日米造船協力覚書、防衛産業国際連携。

上がりそうな銘柄 三菱重工(7011)、IHI(7013)、川崎重工(7012)、日本郵船(9101)
下がりそうな銘柄 燃料高の影響を受ける航空関連（ANA(9202)）

半導体・AI関連投資拡大 TSMC熊本第2工場、Micron広島投資、SOX史上最高値。

上がりそうな銘柄 アドバンテスト(6857)、東京エレクトロン(8035)、信越化学(4063)、日東紡(3110)
下がりそうな銘柄 メモリ依存度が高い中小半導体（ロジック系中堅）

再エネ・脱炭素・リサイクル推進 CO₂鉱物化（九電・ENEOS）、生分解性プラ、再エネ契約。

上がりそうな銘柄 カネカ(4118)、ENEOS(5020)、九州電力(9509)、ウエストHD(1407)
採算悪化が続く洋上風力系（オリックス(8591)など）

AI×通信インフラ融合 ソフトバンク×サムスンの「AI-RAN」、OpenAI端末構想。

上がりそうな銘柄 ソフトバンク(9434)、アンリツ(6754)、ソニーG(6758)
下がりそうな銘柄 通信専業で成長鈍化の一部キャリア

素材・脱炭素自動車部品 再生プラ部品の採用政策。

上がりそうな銘柄 住友化学(4005)、豊田合成(7282)、積水化学(4204)
下がりそうな銘柄 原材料高騰で採算悪化する石化汎用品企業

金融システム統合支援・地銀再編 金融庁が地銀統合・共同システム支援に補助金新設。

上がりそうな銘柄 静岡銀行(8355)、ふくおかFG(8354)、北海道銀行(8524)
下がりそうな銘柄 独立系中小地銀（経営統合圧力）

海運・物流電子化 ONEジャパンが電子船荷証券採用。海運DX進展。

上がりそうな銘柄 日本郵船(9101)、商船三井(9104)、川崎汽船(9107)
下がりそうな銘柄 紙手続き業務中心の旧式物流企業

中国動向（内需支援・輸出鈍化） 海外VC撤退、国内マネーが下支え。AI・素材支援継続。

上がりそうな銘柄 村田製作所(6981)、京セラ(6971)（中国スマホ供給網）
下がりそうな銘柄 中国比重高い電子部品下請け中堅

📈③ 上昇が期待される主なセクター・個別銘柄

分類 代表銘柄 主な材料
AI・量子・通信融合 ソフトバンクG(9984)、ローム(6963)、QDレーザ(6613)
トランプ来日「繁栄ディール」AI中心政策

防衛・造船・宇宙 三菱重工(7011)、IHI(7013)、川崎重工(7012)
防衛費2%達成・宇宙開発本格化

半導体・素材 アドバンテスト(6857)、日東紡(3110)、信越化学(4063)
SOX最高値・国内投資拡大

脱炭素・再エネ
カネカ(4118)、ウエストHD(1407)、九州電力(9509)
生分解プラ・CO₂鉱物化貯留実証

輸出・円安恩恵 トヨタ(7203)、スズキ(7269)、ソニーG(6758)
円安152円台、業績押し上げ効果

📉 下落・調整が想定される銘柄群

分類 銘柄 理由

REIT・不動産 日本ビルファンド(8951) 金利上昇懸念＋利回り競争で軟調

医薬系ディフェンシブ 武田薬品(4502) 財政再配分で補助金圧力

一部通信・公共 NTTデータ(9613) 公共支出シフト・利確圧力

航空・旅行関連 ANA(9202) 燃料費上昇・円安コスト増

汎用素材 三井化学(4183) 原料高＋再エネコスト上昇

🧭 総合見通し

短期（～11月初旬）：日経平均5万円を試す展開。AI・防衛・造船が主導。

中期（11月～12月）：補正予算・税制改正議論を背景に、「脱炭素・内需・金融」循環へ。

リスク要因：REIT調整・利益確定売り・円急反発局面。

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