企業業績「泣き」「笑い」

2015年2月7日（土）晴れのち曇り

・全国約700の地域農協の競争と創意工夫促す農協改革、全国農業協同組合中央会（JA全中）の制度廃止することで決着へ。
　JA全中の監査・指導権失くし、一般社団法人に転換。JA全中は受け入れる方向。

・内閣府6日発表、2014年12月の景気動向指数、景気の現状示す一致指数と前月比1.5ポイント上昇の110.7。
　自動車や携帯電話など耐久消費財の出荷増え、2ヵ月ぶりにプラスに。
　内閣府基調判断、景気後退期入りの可能性がある「下方への局面変化」から拡大期に入った可能性示す「改善」に引き上げ。
　基調判断「改善」は13年7月〜14年3月以来。14年4月以降4〜7月が「足踏み」8〜11月が「下方への局面変化」。
　消費増税後の落ち込みからの回復が数字上でようやく確認できた形。
　先行指数は105.2で、前月比1.5ポイント上昇。前月上回るのは3ヵ月ぶり。

・6日のニューヨーク外国為替市場で円安・ドル高進む。良好な内容の1月雇用統計受け、米景気の先行きに強気な見方広がる。
　米連邦準備理事会（FRB）による利上げ時期が想定より早まるとの思惑、ダウ工業株30種平均は前日終値近辺で伸び悩む。（日

経新聞一面）

・上場企業の2014年4-12月期決算発表6日、後半のピーク。15年3月期通期で全体の経常利益が過去最高更新する見通し。
　6日までに182社業績計画引き上げ。一方原油安や競争激化で92社が下方修正に。

　「笑い」円安・構造改革が寄与　富士重工　<7270> ［終値3952.5円］IHI　<7013> ［終値552円］
　　　　　京浜急行　<9006> ［終値891円］ANA　<9202> ［終値317.5円］ソニー　<6758> ［終値3138.5円］
　　　　　日本電産　<6594> ［終値8113円］パナソニック　<6752> ［終値1323.0円］

　「泣き」資源安・増税で苦戦　丸紅　<8002> ［終値688.0円］国際石油開発帝石　<1605> ［終値1372.5円］
　　　　　LIXIL　<5938> ［終値2646円］シャープ　<6753> ［終値228円］ユナイテッドアローズ　<7606> ［終値3520円］
　　　　　ホンダ　<7267> ［終値3784.0円］ニコン　<7731> ［終値1467円］

・2015年度の介護保険の改定では、9年ぶりに平均報酬単価引き上げ。
　事業者の利益率が高い特別養護老人ホームなどは、基本料大幅に下げて国や利用者の負担軽減する。
　待遇の悪さが指摘されてきた介護職員の賃金は上げる。財政難と人手不足解消するにはもう一段の改革が欠かせない。

・5年前に打ち上げられた探査機「あかつき」が金星への接近に再挑戦。
　宇宙航空研究開発機構（JAXA）6日、12/7に金星を回る軌道への投入試みると発表。
　今回失敗すれば燃料が足りず、再度挑戦は難しく。日本初の金星探査実現に向けラストチャンス。

・東電　<9501> ［終値471円］電力やガスの小売りで異業種の企業と提携する方針。
　週明けに示す新たな総合特別事業計画（再建計画）の骨子に盛り込む。電力やガスの家庭向け小売りは2016年以降自由化。

・メルケル独首相とオランド仏大統領6日、モスクワを急遽訪れ、
　プーチン・ロシア大統領に、親ロシア派の武装勢力とウクライナ軍の戦闘が激しさ増すウクライナ東部の和平案示す。
　3首脳は東部の紛争が「全面戦争」に転じかねないと危機感強めており、即時停戦促す点で合意できるかどうかが焦点。

・米国で雇用が活発。
　エネルギー価格の低下も追い風、消費に回せるお金が増え、経済が安定成長の軌道に乗るとの見方目立つ。　
　1月の雇用の伸び、建設や自動車など長く使う製品をつくる耐久財部門で伸びた。
　昨年11月から今年1月の3ヵ月だけでみると雇用者数の伸びは月当たり平均33万6千人に達し、14年全体通じても同26万人に。

　米連邦準備理事会（FRB）はこのまま雇用者が順調に増えれば
　米失業率は15年中に完全雇用前提にした水準である5%台前半まで低下する可能性が高いと予測。
　市場が最も注目するのはFRBがいつ利上げに踏み込むか。

・ギリシャ・チプラス首相、対欧州歴訪から帰国、対欧州連合（EU）交渉に絡み強硬発言続けている。
　EUや欧州中央銀行（ECB)が緊縮財政の合意順守するよう圧力掛ける中、首相は緊縮財政について「野蛮な合意」だと言及。
　ギリシャが被害者だとのイメージを国内世論に訴えている。

・ユーロ圏は11日にギリシャ問題に関して臨時財務相会合開幕。欧州連合（EU）の支援主体であるユーロ圏として協議。

・中国で店頭取引市場に未公開株を登録する企業が増えている。証券取引所に比べて手続き簡単。
　民間ベンチャー・中小企業にとって今後重要な資金調達ルートになる可能性も。1/30には日系企業4社が初めて登録。
　2014年12月末の登録企業数が3105社と過去1年間で6倍近くに増えた。

・経営難に陥っていた中国・不動産開発大手、佳兆業集団の株式の49%を同業の融創中国が取得。
　支援企業が現れたことで、佳兆行が発行したドル建て社債の債務不履行（デフォルト）は回避されるとの見方市場に広がる。

・トヨタ　<7203> ［終値7623円］今夏にも大型多目的スポーツ車（SUV）で8年ぶりにディーゼル車投入。
　ボルボ・カーなど輸入車もディーゼルエンジン搭載車に力入れる。燃料の安さと走りに力強さが消費者の支持集める。　

・ミクシィ　<2121> ［終値4615円］2015根3月期通期の連結最終損益が320億円の黒字（前期は2億2700万円の赤字）に。
　予想は290億円の黒字だった。スマートフォン（スマホ）向けゲーム「モンスターストライク（モンスト）」が好調。

・LIXIL　<5938> ［終値2646円］住宅用トイレで高級品分野強化。
　LIXILが持つ高機能技術生かし、水栓金具「グローエ」や高級浴槽「ジャクソン」などグループ企業のブランドで、
　デザインにこだわった商品売り出す。高級部門のテコ入れで新たな需要開拓。

・キャノン　<7751> ［終値3716.0円］デジタルカメラの新製品13機種、2/19から順次国内外で発売。
　世界最高画素の一眼レフから1万円まで、全てのジャンルカバーへ。一気に新製品投入し、攻勢かける。

・国内製薬各社が「核酸医薬品」と呼ぶ新型のバイオ医薬品相次ぎ開発。

　第一三共　<4568> ［終値1785.0円］近く臨床試験（治験）入り、
　日本新薬　<4516> ［終値3895円］初期段階の治験にメド。2018年発売目指す。

　大正製薬　<4581> ［終値7620円］医薬品ベンチャー、リボミック　<4591> ［終値1007円］の技術取り入れ、
　精神疾患やアレルギー疾患に向けた核酸医薬品の開発進める。
　
　アンジェスMG　<4563> ［終値321円］アトピー性皮膚炎薬について最終段階の治験の準備に入る。

・三井造船　<7003> ［終値195円］コンテナ取扱量がマレーシア最大のクラン港向けに港湾クレーン29基受注。
　受注額は約150億円。同社の単一案件では過去最大。
　東南アジア諸国連合（ASEAN）地域では2015年末の経済統合による物流増にらんだ港湾拡張計画相次ぎ、
　今後も大型案件の受注狙う。

・米流通業界に再編・淘汰の新たな波が押し寄せた。
　家電量販2位のラジオジャックが5日、経営破たん、残る家電量販大手はベストバイだけになる。
　アマゾン・ドット・コムは1999年に家電に参入。「家電・雑貨」は売上高の68%占めるまで成長。
　アマゾン軸に、関連業界の戦略や勢力図が様変わりしようとしている。

・日本の家電販売のうちネット経由の購入額は2013年で約7400億円と09年比で5割増え、家電販売全体の約1割まで高まる。
　家電のネット販売で先行する米国はネット経由が25%以上との試算。生き残りのカギはネットとリアルの融合。

・日本航空　<9201> ［終値3670円］6日、4〜5月発券分の国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）引き下げ。
　韓国・極東ロシア路線では50%。片道1000円から500円。欧州・中東・オセアニア路線は現行1万4000円から1万500円。
　6月以降分は4月に発表。　（日経新聞）

・東芝　<6502> ［終値476.4円］米ゼネラル・エレクトリック（GE）、仏アルストム連合と、
　原子力除くエネルギー事業で包括提携交渉に入った。重電業界の世界的な合従連衡が再び動き始めた。

・ヨルダンの首都アンマンで6日、数千人規模の集会が開かれ、政府の対イスラム国空爆作戦指示。
　アブドラ国王5日、この空爆を「報復の始まりにすぎない」と述べ、攻撃継続する構え表明。

・太田昭宏国土交通相6日、参院予算委員会で、民事再生手続き中の国内航空3位スカイマーク　<9204> ［終値29円］について、
　「現時点で再建の支援、公的支援については考えていない」と述べ、政府として特段の支援は行わない考え示す。

・20ヵ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議9-10日、トルコ・イスタンブールで開かれる。
　急速に進む原油安や欧州などの景気減速懸念背景に、世界経済の下支えに向けた協調態勢の構築が焦点となる。

・りそなHD　<8308> ［終値622.0円］第一生命保険　<8750> ［終値1657.0円］と日本生命保険から追加出資受け入れる方向。
　りそな、今夏に見込む公的資金完済で、新たな成長ステージに入る。経営の自由度高まり、販売伸びている保険商品拡大。

・米1月の雇用統計、非農業部門の雇用者数前月比25万7千人増加。市場予測平均（23万4千人増）上回る。
　昨年12月は32万9千人増（前回25万2千人増）、11月は42万3千人増（前回35万3千人増）とそれぞれ上方修正。
　失業率5.7%、前月比0.1ポイント悪化、市場予測平均（5.6%）。（産経新聞）　

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株式分割

ヤオコー　<8279> ［終値8010円］3/31 　1株→2株

公募・売り出し価格

日本アコモデーション　<3226> ［終値496500円］2万2000口　

ファーストブラザーズ　<3454> ［IPO］2040円　

新規公開株

銘柄 コード　　市場　　　発行株数　　公募価格　　主幹事証券　注目度

2/12ＫｅｅＰｅｒ技研 <6036> マザーズ 920,000株 2120円 東海東京他 注目度 A
事業内容
カーコーティング「キーパーコーティング」などの施工

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、下落。
米雇用統計で非農業部門の雇用者数が市場予想を上回り、11月、12月も上方修正。
景気の良さと利上げの早まりなどの綱引きとなる。
前半はプラス圏で動いていたものの、中ごろからマイナス圏に入り、下げ幅広げ、引けに小戻す。
原油先物価格は続伸して終了。
ギリシャの債務交渉巡る先行きも相場の重しとなり、週末のポジション調整などもあったようなところとも。

アップル（-0.84%）グーグル（+0.65%）ヤフー（-1.39%）フェイスブック（-1.51%）アリババ（-1.52%）
ネットフリックス（-1.01%）アマゾン・ドット・コム（+0.10%）バイオジェン（+0.05%）
ラッセル2000（-0.27%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.08%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約77億株、過去5日平均約79億株を下回る。

週間ではダウ工業株30種平均は3.8%高、ナスダック指数は2.4%高、S＆P500種も3.0%高、ともに2週ぶりの反発で終了。

欧州株式市場の主要3指数は下落。
米雇用統計で市場予想を上回る結果で米国で今年半ばに利上げがあるとの見方に少し前倒しされ、金に売り物。
新政権と債権者との債務交渉が難航する中、ギリシャ銀行が売られる。

週末の東京株式市場で日経平均は反発。
原油価格の反発や前日の米国株式市場の上昇を好感した。
ただ米雇用統計が控えており、様子見ムードでもあった。

東証1部出来高は22億1235万株、売買代金は2兆3933億円。
騰落数は値上がり1020銘柄、値下がり704銘柄、変わらず138銘柄に。

週間ベースで日経平均株価は0.1%安、3週ぶりの反落、TOPIXは0.1%高、3週続伸。
マザーズ指数は1.2%安、2週ぶり反落、日経ジャスダック平均は0.6%安、3週ぶり反落。
東証2部は1.9%安、3週ぶりの反落で終了した。

国内製薬各社が「核酸医薬品」と呼ぶ新型のバイオ医薬品相次ぎ開発。

大正製薬　<4581> ［終値7620円］医薬品ベンチャー、リボミック　<4591> ［終値1007円］の技術取り入れ、
精神疾患やアレルギー疾患に向けた核酸医薬品の開発進める。　
アンジェスMG　<4563> ［終値321円］アトピー性皮膚炎薬について最終段階の治験の準備に入る。

株式アナリスト・櫻井英明さんのコラム日刊ゲンダイで短期集中連載（過去3回連載中は新高値更新　10/7〜）
「今だけチャンス！　大化け中小型株」（64）ヒビノ　<2469> ［終値2655円］が載っておりました。

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