2016年「株式劇場」大発会

2016年1月4日（月）大発会　晴れ

・イオン　<8267> ［終値1868.0円］不振が続く総合スーパー事業、抜本的に再構築へ。
　中核子会社イオンリテール運営する全350店を5年で全て改装。店舗ごとに売り場の専門性高めて集客力取り戻す。

・セブン＆アイ　<3382> ［終値5550円］
　傘下のイトーヨーカ堂が2020年2月期までに全店舗の2割に当たる40店閉鎖する方針。
　ユニーグループ　<8270> ［終値763円］も最大50店の総合スーパーの閉店検討。

・2016年1〜3月期の産業天気図予測は、マンション・住宅とプラント・造船の2業種が15年10〜12月期より悪化。
　全体では5段階で上から3番目示す「曇り」が2業種減り、下から2番目の「小雨」が2つ増。

・地方自治体が本社機能移転した企業に地方税を減額する動き広がる。
　長野県は法人事業税3年間95％、富山、石川県は90％減額。
　都道府県の約4割にあたる20件程度が導入・計画。
　東京一極集中是正するための国の補助制度活用し地域の中核企業つくり、人口流出抑える。

　（4日　日経1面）

・第190通常国会が4日召集される。1月召集になった1992年以降最も早く、
　消費増税時の軽減税率の導入含む税制改正法案や、環太平洋経済連携協定（TPP）の承認と関連法案めぐる論戦が焦点。
　2016年夏の参院選にらみ野党が対決色強めるのは必至。

・与野党内で「安倍晋三首相が夏の参院選に合わせて衆院解散し、衆参同日選に踏み切る」との憶測がくすぶっている。
　2017年4月の消費増税控え、首相が増税の是非判断する「政治決断の年」となるから。

・外務省、パリの同時テロを受け、海外にいる日本人に治安情報知らせるサービス拡充へ。
　月内旅行会社と連携始め、消費者が旅行会社で旅行商品購入する際、
　希望すれば外務省が提供している現地治安などの情報を携帯電話やスマートフォンに送る。
　緊急時に旅行者の安否確認しやすくなるメリットも。

・邦銀の中国向け融資が減速。景気減速を受け、残高の半分占める日系企業向け融資鈍る。
　国際決済銀行（BIS）、2015年9月末の投融資残高約700億ドル（8兆4000億円）と前年同月比14％減。
　通年でも7年ぶりにマイナスに転じる見通し。

・オリックス　<8591> ［終値1715.5円］金融とIT（情報技術）融合したフィンテック事業に本格参入。
　同社が持つビッグデータを融資などに活用する金融サービス検討。
　技術力のあるベンチャーの買収や投資も進める。

・米国金融市場に変調の兆し。
　2015年はダウ工業株30種平均が金融危機以来7年ぶりに下落に転じ、
　新規株式公開（IPO）の金額は前年比約3分の1に急減。
　金利上昇観測から米投資家がリスクの高い資産運用に慎重な動き強める可能性もある。
　最大の重荷は1年で約3割下落した原油先物。資源株が軒並み下落。

・イスラム教スンニ派の大国サウジアラビアは2日、国内でのテロに関与したとして死刑判決受けた47人処刑。
　サウジ王室に批判的だったイスラム教シーア派の有力宗教指導者二ムル師が含まれ、
　シーア派国家イランは激しく反発。群衆が首都テヘランのサウジ大使館襲撃。

・ソニー　<6758> ［終値3002.0円］
　タイでスマートフォン（スマホ）に組み込むカメラ部品の生産を2016年12月にも始める。
　同国で15年秋にスマホの生産始めており、中核部品の内製化でコスト競争力高める。　

・パイオニア　<6773> ［終値335円］透明なディスプレー上に立体的な映像映し出す技術開発。2020年までに実用化。

・エムスリー　<2413> ［終値2522円］
　米国で医師向け転職支援サービス提供するザ・メディカス・ファーム（テキサス州）十数億円で買収。
　エムスリーが米国で医師転職支援分野の企業買収は4社目。米国で攻勢かける。

・主要30業種の天気図。1〜3月産業景気予測。
　晴れ3（前期実績比変わらずー）薄日10（ー）曇り12（▲2）小雨4（2）雨1（ー）
　晴れ、通信、旅行・ホテル、人材派遣。雨、電力。

　(4日　日経新聞）

・再生医療製品、国内で実用段階へ入る。大学や研究機関の基礎研究が軸だった再生医療の事業化が加速。

　テルモ　<4543> ［終値3780円］2016年4月から、ヒトの細胞からつくった心不全治療用の製品を本格生産。
　大日本住友製薬　<4506> ［終値1431円］
　国内初となるiPS細胞由来の治療薬開発で、17年にも同細胞培養する専用施設稼働。
　
・安倍晋三首相、5/26、27に三重県志摩市で開く主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）の参加国の首脳と協議するため、
　今春欧米の主要7か国（G7）を歴訪する検討に入った。
　サミットでは海洋安全保障や難民問題、テロ対策など扱う方針。

・官民ファンドの産業革新機構、旭硝子　<5201> ［終値696円］積水化学　<4204> ［終値1591円］
　宇部興産　<4208> ［終値257円］DIC　<4631> ［終値330円］日本触媒　<4114> ［終値8470円］
　ソニー　<6758> ［終値3002.0円］化学子会社が前身のデクセリアルズなど10社、新素材開発で連携。
　100億円規模のファンド立ち上げ、大学や研究機関がもつ有望技術に資金投じて量産の取り組み後押し。

　（日経1面）

・環太平洋経済連携協定（TPP）に参加する12か国、2月に協定に署名する調整に入った。
　TPP発効には主要国の承認が必要、米議会が年内に承認するかが早期発効のカギを握る。

・大企業の福利厚生費が膨らむ。
　経団連、企業の負担義務がある法定福利費は2014年度に1人当たり月8万3500円となり過去最高更新。
　高齢化が進み、医療、介護などの社会保険料が増えたため。
　企業の負担増は今後の賃上げにも逆風となる可能性がある。

・1〜2日に初売り開いた小売り各店には、前年より多くの買い物客が訪れた。
　百貨店の行列長く、福袋には訪日観光客も。

　(3日　日経新聞）

・目覚める40億人の力。インド俊英、続々頂点に。　
　アジアの「ひと」の輝きが増している。
　人口の2分の1占める彼ら、彼女らの活躍が、世界を変えようとしている。

・ANAHD　<9202> ［終値350.0円］欧州エアバス製超大型機「A380」3機を国内勢で初導入。
　発注規模は定価ベースで約1500億円。国際線の拡大に向け大型投資に踏み切る。

・理化学研究所31日、森田浩介グループディレクター（九州大教授）らが
　人工的に合成した新元素が原子番号113番の元素として認定されたと発表。
　アジアで初の新元素に。命名する権利にも認められる。

　（元日　日経1面）

・日銀　<8301> ［終値42150円］
　1/29に公表する経済・物価情勢の展望（展望リポート）で2016年度の物価見通しを下方修正する検討に入った。
　原油価格が反発しなければ物価2％目標の達成時期も現在の「16年度後半ごろ」から先送りする可能性大きい。
　追加緩和のカードをいつ切るかが市場の焦点に浮上。

・米不動産投資大手ラサール・インベストメント・マネージメント、
　2月にも日本の物流施設に投資する不動産投資信託（REIT）を東京証券取引所に上場させる。
　当初運用規模は1600億円程度。

・経済産業省、自動運転車の実用化に向け、市街地をイメージした専門テストコースを整備へ。

・ユーロ圏19か国の銀行の破たん処理が1日から一元化。
　破たん処理費用賄う550億ユーロ（約7兆2300億円）のユーロ圏の共通基金が同日、運用始める。
　ユーロ圏が目指す「銀行同盟」の柱の一つとなる。

・ギリシャ2015年12月、ユーロ圏の金融支援受け、四大銀行の資本増強完了。
　各行の経営破たん懸念はひとまず遠のく。

・米自治領プエルトリコ・ガルシア知事30日、
　2016年1月に期限迎える債務およそ3700万ドル（約45億円）分の支払い行わないと発表。
　プエルトリコが債務の支払い不履行とするのは8月以来、2度目。

・マレーシア・ナジブ首相が政権維持に向け、中国頼みの姿勢強める。
　巨額債務抱え政権のアキレス腱となっている国営投資会社「1MDB」の試算を中国国有企業に相次ぎ切り売り、
　資金繰り難による経営破たんの回避に道筋つけた。
　中国に「借り」を作った格好で、南シナ海問題をめぐる議論や高速鉄道の発注に影響与えそう。

・パナソニック　<6752> ［終値1240.5円］米国でスマートシティ（環境配慮型都市）事業に参入する。
　コロラド州デンバー市郊外の国際空港近くで太陽光発電設備備えたオフィスビルなどを地元自治体と建設。
　2016年夏の開業目指す。強みの省エネ技術活用し、新たな成長領域と位置付ける。

・経営者が占う2016年。主要企業の経営者20人。
　日経平均株価の高値予想、平均2万2300円。好調な企業収益が理由。米国景気の底堅さも強気の予想につながる。
　今年の高値を付ける時期は、「年後半」が多数派。
　参議院選挙意識して、年前半に株価ピークと読む経営者も。
　安値予想は1万8000円前後に集中。

・経営者が占う2016年。主要企業の経営者20人。
　今年の有望銘柄、昨年に続きトヨタ　<7203> ［終値7488円］最も多くの支持集める。
　2位（15年2位）信越化　<4063> ［終値6617円］3位（11）伊藤忠商事　<8001> ［終値1442.0円］
　4位（4）富士フイルム　<4901> ［終値5080円］5位（-）花王　<4452> ［終値6255円］　

　(元日　日経新聞）

・国立研究開発法人・産業技術総合研究所、
　東電　<9501> ［終値699円］福島第1原発事故で福島県での除染完了に最大5.1兆円もの費用が掛かると試算。

・欠陥エアバックのリコール（回収・無償修理）で業績悪化する自動車部品大手タカタ　<7312> ［終値807円］
　支援するため、国内自動車メーカーが共同で出資する「日の丸連合」案浮上。
　「海外企業が買収し、タカタの技術流出する」のを防ぐ目的もある。

　 (4日　産経新聞)

・ウエザーニューズ　<4825> ［終値4135円］先進的に取り組む「参加型」天気予報が始まって10年経過。
　天気を報告するリポーターは全国約900万人、同社は次の10年へ世界展開目指す。
　世代間情報格差の解消も課題に。

　 (3日　産経新聞)

・マイナンバー制度の運用始まる中、
　カード発行担う地方公共団体情報システム機構のプログラムに誤りがあったことが31日、分かった。
　システム不備が確認されたのは初めて。機構は原因開示を拒否。

　 (元日　産経新聞)

・三井住友ファイナンス＆リース　<8316> ［終値4606円］
　DMG森精機　<6141> ［終値1425円］からドイツ販売金融会社「DMG MORI Finance（DMF）」買収。
　出資比率14.9％から50.1％に引き上げ、転結子会社化。買収額は非公表。

　（4日　日刊工業新聞）

・2016年は、現代の産業革命に例えられる「モノのインターネット（IoT）」技術などを活用した経営改革の動きが、
　着実に進む年に。実用化進めるフェーズに入る。

・政府、日本貿易振興機構（ジェトロ）とコンビニエンスストアが連携し、
　農商工連携で開発した農産物加工品を東南アジアで拡販する体制整える。
　環太平洋経済連携協定（TPP）を地方の中小企業や農林水産業の振興につなげる狙い。

・ブリヂストン　<5108> ［終値4174円］
　米自動車用品小売り大手、ザ・ペップ・ボーイズ・マニー・モー・アンド・ジャック（ペンシルベニア州）買収断念。

　
　（元日　日刊工業新聞）

・大日精化　<4116> ［終値568円］
　二酸化炭素（CO2）原料にして接着剤の性能高めるウレタン系樹脂開発。接着力4倍に高められる。
　2016年1月中にサンプル出荷開始。20年に3億円の売り上げ目指す。

・NEC　<6701> ［終値385円］過去に記録のない不審者でも高速で特定することのできる技術開発。
　大量の映像データの中に何度も映ってる人を探し出す。
　下見や物色のために長時間うろつく不審者をほぼリアルタイムで見つけられる。
　犯罪未然防止に役立つ。2016年度の実用化目指す。

・宇部興産　<4208> ［終値257円］耐熱性に優れた高機能繊維、炭化ケイ素（SiC）繊維の本格生産を2025年にも始める。
　セラミック繊維複合材として、航空機のエンジン部品での利用想定。

　（4日　日経産業新聞）

・2016年、宇宙支える開発加速へ。

　栗田工　<6370> ［終値2541円］
　15年9月、宇宙で汚水を飲み水に再生する水処理装置を宇宙航空研究開発機構（JAXA）から受注。
　16年から国際宇宙ステーション（ISS）の日本実験棟「きぼう」で機能実証する計画。
　薬品やフィルター使わず、電気だけで水を浄化するため、消耗品の取り換え不要。

　植物実験ユニット（PEU）など提供するのは千代田化工　<6366> ［終値923円］。
　無重力状態で種子を発芽させ、成長観測。水分供給や湿度管理などはセンサーによる自動制御。
　バイオテクノロジー分野への還元目指す。

　シャープ　<6753> ［終値125円］
　微生物の量を計測するセンサー、16年夏ごろにJAXAがきぼうに送り出し、衛生管理のために使う予定。

・東南アジア主要6か国、2015年通年新車販売台数、前年比約5％減、300万〜305万台前後と2年連続前年実績割れ確実。
　15か月連続のマイナスとなったインドネシアが足を引っ張った。

・日本の素材力は2016年、空の黒子から主役へと飛躍できるか。

　航空機を支えるエンジンの主要材料として使われるのがチタン合金。
　現在高品質のスポンジチタン製造できるのは世界で数社。
　日本勢の東邦チタニウム　<5727> ［終値993円］大阪チタニウムテクノロジーズ　<5726> ［終値2504円］がその一角。
　東邦チタニウムはサウジアラビアに工場を17年に新設。
　大阪チタニウムは休止中だった炉を再稼働して、今春までに8割増産。

　チタン合金製造する新日鉄住金　<5401> ［終値2416.0円］は15年8月、
　欧州エアバスと開発や供給に向けて提携で合意。

　航空機のエンジン向け素材で注目のセラミック繊維複合材「CMC」。
　この繊維でリードするのは、日本カーボン　<5302> ［終値306円］宇部興産　<4208> ［終値257円］の2社。
　米ゼネラル・エレクトリック（GE）は日本カーボンと提携。仏エンジン会社と3社で新工場着工決めた。
　宇部興産はIHI　<7013> ［終値337円］と組み、量産化目指す。

　胴体や主翼に使う炭素繊維は東レ　<3402> ［終値1130.0円］帝人　<3401> ［終値415円］
　三菱レイヨン　<4188> ［終値774.3円］の日本勢が世界シェア約7割占める。

・2016年は日本の再生医療にとって、本格的な実用化に向けた第一歩を記す年になりそう。
　セルシード　<7776> ［終値672円］16年中に食道がん治療後の「食道狭窄」予防する細胞シートの治験始める。
　テラ　<2191> ［終値782円］16年中の治験予定。
　患者の血液採取し、異物を攻撃するリンパ球に命令する細胞培養、患者の体内に戻す技術持つ。
　再生医療製品として承認目指す。

　（元日　日経産業新聞）

※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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（今日の一言）

2015年末のＮＹ株式市場は、続落。
年間では過去最高値更新する一方、夏場に大幅下落もあり株価は乱高下。

アップル（-1.92%）グーグル（-1.57%）ヤフー（-0.33%）フェイスブック（-1.47%）アリババ（-0.50%）
ネットフリックス（-2.00%）アマゾン・ドット・コム（-1.91%）バイオジェン（-0.65%）
ラッセル2000（-1.20%）HTG(ハイイールドファンド)（+0.06%）NBI（バイオテクノロジー株指数）（-0.71%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

週間ベースでは、ダウは0.7％安、ナスダック総合指数は0.8％安、S&P500種指数は0.8％安、　
ともに2週ぶり反落で取引を終えた。

年間ベースでは、ダウは2.2％安、年間では7年ぶりのおマイナス。
ナスダック総合指数は5.7％高、S&P500種指数は0.7％安。
大統領選挙の前年は、株価上昇するというアノマリーが敗れました。
ナスダック総合指数は4年連続の上昇で終了。
クリスマスラリーも、新年2営業日残しで、ダウは17602.61ドル（177.58ドルの差）を上回るかが焦点。

欧州株式市場の主要3指数はドイツは休場、英仏株価指数は続落。
年間ベースでは、主要市場の大半で株価は上昇。

年末の東京株式市場で日経平均は3日続伸。
東証1部出来高は14億9001万株、売買代金は1兆6505億円。
騰落数は値上がり1207銘柄、値下がり597銘柄、変わらず131銘柄に。

週間ベースでは、日経平均株価は1.4％高、5週ぶりの反発、東証株価指数（TOPIX）2.1％高、6週ぶりの反発。
東証マザーズ指数は6.7％高、3週ぶりの大幅反発、日経ジャスダック平均は3.2％高、4週ぶり反発。
東証2部指数は3.0％高、4週ぶりの反発で終了。

年間ベースでは、日経平均株価は9.1％高、東証株価指数（TOPIX）9.9％高、4年連続の上昇となった。
東証マザーズ指数は2.5％安、日経ジャスダック平均は12.0％高、東証2部指数は7.7％高で終了。

イオン　<8267> ［終値1868.0円］不振が続く総合スーパー事業、抜本的に再構築へ。
中核子会社イオンリテール運営する全350店を5年で全て改装。店舗ごとに売り場の専門性高めて集客力取り戻す。

改装で恩恵がありそうなところは、イチケン　<1847> ［終値415円］元ダイエー系。
丹青社　<9743> ［終値981円］乃村工芸社　<9716> ［終値1871円］など・・・

元日の日経新聞の1面の見出しが「目覚める40億人の力。インド俊英、続々頂点に。」　
ここからはインド・アジア関連で、ソフトバンク　<9984> ［終値6139円］エイジア　<2352> ［終値1447円］
スズキ　<7267> ［終値3703円］
インバウンド、アドベンチャー　<6030> ［終値6340円］
アウトバウンド関連、インフラで日立　<6501> ［終値691.5円］

東京市場は、1月に上昇するとその年の年間での上昇確率が高くなります。
1月が高いとその年は高い。欧米は新年が年度スタート。新規資金が入る。
大発会からの3日間で、2日目はここ10年株価は下落となっています。

年末の日経平均株価は1万9000円に乗せて終了も、年末の米国市場は続落。
シカゴ225先物も1万8760円となっており、日経平均はマイナススターと予想も、
新興市場の材料株は、年末の勢いが続くのではないかと思っています。

エムスリー　<2413> ［終値2522円］
米国で医師向け転職支援サービス提供するザ・メディカス・ファーム（テキサス州）十数億円で買収。
エムスリーが米国で医師転職支援分野の企業買収は4社目。米国で攻勢かける。

2016年注目で、FFRI　<3692> ［終値9590円］PCIHD　<3918> ［終値6840円］翻訳センター　<2483> ［終値3920円］
インベスタークラウド　<1435> ［終値4600円］リオン　<6823> ［終値2042円］メタップス　<6172> ［終値2950円］
ダブルスタンダード　<3925> ［終値4280円］北川精機　<6327> ［終値405円］藤田観光　<9722> ［終値610円］
オプティム　<3694> ［終値4385円］セック　<3741> ［終値4165円］テクノスジャパン　<3666> ［終値3400円］など。

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16年セミナーも櫻井さんから始めます。

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本資料言及した銘柄や投資戦略は、投資に関するご経験や知識、
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銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様自身の判断で行なうようにお願いいたします。

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