日銀決定会合で乱高下

2015年12月19日（土）晴れ

・ジャパンディスプレイ（JDI）　<6740> ［終値342円］
　シャープ　<6753> ［終値120円］に対し、液晶パネル事業の買収提案する。
　亀山工場（三重県亀山市）の技術者や生産設備中心に取得する案提示。
　来春までの合意目指す。日本の液晶パネル産業の技術力をJDIに結集、韓国など競合に対抗。　
　買収額は500億円以上、1000億円に達する可能性も。　（〇）

・東芝　<6502> ［終値282.5円］会計不祥事めぐり金融庁18日、会計監査担当、新日本監査法人に対し、
　行政処分として新規営業など3か月業務停止命じる方向で最終調整科す方針。合わせて20億円の課徴金科す。

・政府2016年度の診療報酬、8年ぶりに下げる。
　医師らの技術料や検査料などの診察料（本体）は0.49％引き下げ、
　診療報酬のもう一つの構成要素である薬の公定価格（薬価）は市場価格の下落に伴い下がるため、
　全体ではマイナス改定になる。

　（日経1面）

・政府18日、2015年度補正予算案を閣議決定。
　安倍晋三首相が掲げる「1億総活躍社会」の実現に向けた政策や、
　環太平洋経済連携協定（TPP）の国内対策を柱に3兆3213億円に。

・北海道旅客鉄道（JR北海道）18日、2016年3/26に開業する北海道新幹線のダイヤ正式発表。
　新函館北斗（北海道北斗市）と東北新幹線の終点である青森間を1日13往復。
　このうち10往復が東京まで直通運転、最速4時間2分で結ぶ。
　東京-函館間は新函館北斗で在来線乗り継ぎ最短4時間29分。
　新幹線の開業に伴い寝台特急「カシオペア」は上野発3/19、札幌発が同20日で運行終える。

・日銀　<8301> ［終値41000円］金融政策決定会合で、現状年80兆円の資金供給を円滑に進める仕組み導入。
　上場投信（ETF）を年3千億円買うことも決定。「量的・質的緩和を補完するもの」と説明。

・18日の東京市場では株価と為替が乱高下。
　日銀　<8301> ［終値41000円］追加措置伝わると日経平均は前日比515円高くなり、
　円相場は1ドル＝123円台半ばまでの円安・ドル高に傾いた。
　ところが本格的な追加緩和ではなく政策の補完であることが浸透するにつれ、円高・株安への巻き戻し進んだ。
　日経平均の終値366円安、1万8986円。1日の高安の差は886円と中国懸念で荒れた9/9（1013円）以来の大きさ。
　円相場も11円台の円高水準に戻った。

・ソフトバンク　<9984> ［終値6106円］最低料金2割以上下げて月5000円以下とする方針。

・損保ジャパン日本興亜HD　<8630> ［終値3777円］介護事業大手メッセージ　<2400> ［終値2854円］買収。
　TOB（株式公開買い付け）実施、出資比率を現在の3.5％から51％以上に引き上げ子会社にする。
　取得金額260億円以上となる見通し。ニチイ学館　<9792> ［終値869円］に次ぐ業界2位に浮上。
　21日から創業家と資産管理会社が持つ34.69％の全株式を1株2500円で買い付ける。
　来年1/29から実施する一般株主向けの買い付け価格は1株3500円で、17日終値に約49％上乗せ。
　6月以降会社名「SOMPOケアメッセージ」に改め、
　ジャスダック市場への上場維持、取締役10人のうち3人損保ジャパン日本興亜HDから送り込む予定。

・内閣府18日、7-9月期国内総生産（GDP）改定値織り込んだ「需給ギャップ」がマイナス1.3％に。
　速報段階のマイナス1.6％からの上方修正。
　実質成長率は0.8％減から1.0％増に上方修正されマイナス幅が縮小。

・経団連18日、大手企業が支給する2015年冬のボーナスの最終集計発表。
　比較可能な157社の妥結額、14年冬比3.79％増、88万593円。伸び率鈍るも3年連続増加。

・欧州電力大手が再生可能エネルギー事業軸に相次ぎ事業再編に乗り出す。
　RWE、エーオンのドイツ大手2社は再生エネ事業を廃炉コスト発生する原子力発電などから切り離し、機動的に展開。

・国際エネルギー機関（IEA）18日公表した中期石炭市場リポート、今後5年の石炭消費の伸び率が大きく低下と予測。
　2014年石炭消費量は55億トンで、IEAは20年の消費量を58億トンと予想、前年から5億トン引き下げ。
　中国の景気減速で利用が大きく減ることが主な要因。

・中国決済サービス最大手、中国銀聯18日、電子決済で米アップル、韓国サムスン電子とそれぞれ提携。
　中国実店舗でスマートフォン（スマホ）利用した
　「アップルペイ」「サムスンペイ」での決済が2016年初めにも可能になる見通し。

・パナソニック　<6752> ［終値1247.5円］
　フルハイビジョンの16倍の解像度を持つ「8K（スーパーハイビジョン）」放送向けの製作システム事業に参入。　
　2018年国内放送開始にらみ、8K対応のカメラや映像編集機器、液晶モニターの開発にメド付けた。　（〇）

・国内航空各社年末年始（2015年1/25〜16年1/3）の予約状況発表。
　全日空　<9202> ［終値344.5円］日本航空　<9201> ［終値4190円］では
　アジア・オセアニアやハワイなどリゾート路線の予約が好調。
　欧州一部路線は11月のパリ同時テロの影響で弱含む。

・米投資ファンド大手コールバーグ・クラビス・ロバーツ（KKR）
　シャープ　<6753> ［終値120円］に対し、出資含めた再建策提案。。

・日本ハム　<2282> ［終値2309円］海外の食肉事業への投資拡大へ。
　オーストラリアとトルコで計約40億円かけて、農場や処理工場の設備など増強。
　米国では販売拠点増やす。2018年3月期まで3年間で、過去3年の約5倍の309億円投じる。
　環太平洋経済連携協定（TPP）もにらみ海外拠点間の三国間取引なども拡大して、海外事業を成長の柱にする。　

・日銀　<9301> ［終値41000円］18日、不動産投資信託（REIT）買い入れの際の制限緩和。
　「格付けがダブルA格相当以上」「年間売買代金の200億円以上」などの条件満たす、比較的優良なREIT買い入れ対象。
　その上で発行済み投資口数の「5％以内」までしか保有しない制限を、「10％以内」と2倍に拡大。

　市場推定で日銀の買い入れ停止されていた銘柄に上昇目立つ。
　日本ビルファンド　<8951> ［終値585000円］前日比上昇率4.1％　
　ジャパンリアルエステート　<8952> ［終値578000円］3.6％　エクセレント　<8987> ［終値138600円］3.1％
　日本リテール　<8953> ［終値234100円］2.9％　福岡リート　<8968> ［終値204300円］2.9％　

・電子部品大手の株価の下落目立つ。
　米アップルのスマートフォン（スマホ）「iPhone」販売が落ち込むとの見方浮上、
　関連部品の受注が減少するとの警戒感広がった。

　ミネベア　<6479> ［終値1075円］前日比▲5.0％　11月末比▲20.4％
　村田製作所　<6981> ［終値17365円］▲4.6％　▲9.1％　アルプス電　<6770> ［終値3245円］▲3.9％　▲16.1％
　ジェイテクト　<6473> ［終値2048円］▲3.5％　▲10.0％　日本精工　<6471> ［終値1409円］▲3.4％　▲9.0％
　日本電産　<6594> ［終値8772円］▲3.2％　▲7.8％　ＴＤＫ　<6762> ［終値7780円］▲3.2％　▲12.1％
　日経平均株価　▲1.9％　▲3.9％　

　(日経新聞）

・米調査会社JDパワー・アンド・アソシエイツなどは17日、
　2015年米国での新車販売台数が1750万台に達し、約1740万台だった00年抜いて年間で過去最高になる見通し。
　米景気回復とガソリン安追い風に販売好調。15年12月は171万2200台と予測、単月として10年5か月ぶりの高水準に。

・11月の全国百貨店売上高（全店ベース）5418億円。既存店ベースでは前年同月比2.7％減、8か月ぶりに前年割れ。
　衣料品が8.5％減、一方化粧品は11.1％増、美術・宝飾・貴金属も11.3％増。
　訪日外国人消費は好調、売上高66.5％増の約156億円、34か月連続でプラス。

　 (産経新聞)

※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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TOB（公開市場買い付け）

メッセージ　<2400> ［終値2854円］買い手損保ジャパン日本興亜HD　買い付け価格　2500円　期間　12/21〜2016年1/25

新規公開株

銘柄 コード　　市場　　　発行株数　　公募価格　　主幹事証券　注目度

2015/12/18 アークン <3927> マザーズ 575,000株　1360円　 注目度 C 　初値つかず　3130円買い気配
事業内容:情報セキュリティー製品の開発・販売事業

2015/12/21 マイネット <3928> マザーズ 982,100株 1,680円 大和他 注目度 B
事業内容:スマートフォン向けオンラインゲームの運営

2015/12/21 ビジョン <9416> マザーズ 2,639,200株 2,000円 みずほ他 注目度 A
事業内容:グローバルWi-Fi事業および情報通信サービス事業

2015/12/22 プロパティエージェント 3464 JQS 575,000株 1,400円 野村他 注目度 B
事業内容:資産運用型不動産の開発、販売および賃貸管理などの不動産管理事業

2015/12/22 ソネット・メディア・ネットワークス <6185> マザーズ 690,000株 2,300円 大和他 注目度 A
事業内容:DSP（デマンド・サイド・プラットホーム）「Logicad（ロジカド）」を中心とする
マーケティングテクノロジー事業

2015/12/24 ケイアイスター不動産 <3465> 東2 2,415,000株 1,200円 大和他 注目度 B
事業内容:分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業

2015/12/24ソーシャルワイヤー <3929> マザーズ 621,000株 1,600円 ＳＢＩ他 注目度 B
事業内容:ニュースワイヤー事業（プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス）、
インキュベーション事業（レンタルオフィス運営）

2015/12/25一蔵 <6186> 東2 2,313,900株 1,210円 野村他 注目度 B
事業内容:着物の販売・レンタル事業、結婚式場の運営など

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、大幅続落。
原油価格が下げ止まらず、米金利上げの影響が世界経済に与える影響に対する懸念が市場心理悪化。
本日は株式オプションと株価指数オプション、株価指数先物と個別株の先物の期日。
3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約118.5億株、過去20日間平均約72.4億株を大幅に上回る。

アップル（-2.71%）グーグル（-1.35%）ヤフー（-0.84%）フェイスブック（-2.05%）アリババ（-1.09%）
ネットフリックス（-3.67%）アマゾン・ドット・コム（-0.97%）バイオジェン（-1.28%）
ラッセル2000（-1.26%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.38%）NBI（バイオテクノロジー株指数）（-0.65%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

週間ベースでは、ダウは0.8％安、ナスダック総合指数は0.2％安、S&P500種指数は0.3％安、
3指数とも2週続落で取引を終えた。

欧州株式市場の主要3指数は反落。
米連邦準備理事会（FRB）による利上げを好感した投資家心理が冷め、
クリスマス休暇シーズン入り前の利益確定の売りとも。

東京株式市場で日経平均は一時500円超の高い場面もあったものの3日ぶりの急落。
東証1部出来高は29億8751万株、売買代金は3兆5971億円。
騰落数は値上がり279銘柄、値下がり1578銘柄、変わらず72銘柄に。

日銀金融政策決定会合が12時半すぎての結果発表がなく、市場関係者の間で期待感膨らむ。
結果発表受け、株式の買い付けを別枠で3000億円枠新設といった項目が独り歩き。
株価上昇で、売り方の買い戻しを巻き込み日経平均は一時1万9869.08円（515.52円　2.7％高）まであったものの、
本格的な追加緩和ではなく政策の補完であることが浸透するにつれ、円高・株安への巻き戻し。
短期投資家の売り方も買い方も「刈って取られてしまう」ような乱高下とも・・・

終値は1万8986.80円（366.76円　1.9％安）で取引終了。
かろうじて、12月のSQ値（18943.54円）は踏みとどまり、
SQ決定後の6日間では4勝2敗（SQ値を4日上回る）で、月末は高い傾向が残りました。

週間ベースでは、日経平均株価は1.3％安、3週続落（累計4.5％安）今週は総ての前日比で300円以上の大きな動き。
東証株価指数（TOPIX）0.8％安、4週続落（4.1％安）。

東証マザーズ指数は2.7％安、5週ぶり反落、2週続落、日経ジャスダック平均は1.2％安、2週続落（2.8％安）、
東証2部指数は0.6％安、2週続落（2.0％安）で終了。

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