台風7号、猛烈な風　近畿・東海に接近

2023年8月14日（月）　晴れ一時曇り 新聞休刊日 （新月　8/16）

・日米韓の各政府は8/18、米首都ワシントン近郊で首脳会談を開く。
　国際会議の場でなく独立して3カ国首脳が会談するのは初めてとなる。
　会談の定例化で合意する見込みだ。日米と米韓の2つの同盟を一体化し、
　後戻りしない強固な枠組みとして示す歴史的な場と位置づける。
　中国が貿易や投資を通じて新興・途上国などに圧力をかけている。
　日米韓で経済安全保障も新たな協力分野になる。
　半導体や重要鉱物のサプライチェーン（供給網）の強化で連携していく。

・福岡市郊外で大型物流施設の建設ラッシュが起きている。
　福岡市と近隣市町で200万人を超える一大商圏はネット通販の普及とともに物流が逼迫。
　貸倉庫に空きがでてもすぐに満床になる「入れ食い状態」が続き、長らく空室率はゼロ%から抜け出せなかった。
　福岡都市圏の人口増に加え九州への半導体産業の集積で一段と物量の増加が見込まれるなか、
　物流施設の新設に踏み切る事業者が相次いでいる。
　老朽化した倉庫の建て替え・大型化をにらみ、都市機能の再配置を視野に入れておく必要がある。

・内閣府は8/15、2023年4～6月期の国内総生産（GDP）速報値を発表する。
　プラス成長の持続が確実視されるものの、長引く物価高で個人消費は伸び悩む。
　輸入が減ったことが全体を押し上げる効果も大きく、今後の安定成長には不安を残す。
　日本の経済の強さをどうみるかの大きな節目の一つとなる。

・米国では景気後退を回避しながらインフレを沈静化する「ソフトランディング（軟着陸）」のシナリオが強まる一方で、
　複数の地銀の信用格付けが下がり、金融不安が再燃するリスクもある。
　インフレが収まらない欧州や、需要不足によるデフレ懸念が台頭する中国にもリスクの芽がみえる。
　世界経済が後退局面に入れば、外需頼みの成長は崩れる。
　政府が掲げる物価と賃金の好循環を実現して内需を拡大できるかが成長の持続力を左右する。

・東京ガス　<9531> ［終値3358.0円］株価が4年ぶりの高値圏にある。
　資源高を追い風に膨らんだキャッシュを元手に大規模な自社株買いを行い、投資家の評価は上がった。
　ただ、次の使い道が決まらない。
　2000億円強を提示した再生可能エネルギー企業の争奪戦はNTT・JERA連合に負けた。
　PBR（株価純資産倍率）は1倍の壁を超えられないなか、
　脱炭素時代の成長に向けた資金の使い道を、経営陣は見付けられるか。

・キャンピングカーメーカーのトイファクトリー（岐阜県可児市）が車内の快適性を高めた車作りで業績を伸ばしている。
　ロケットにも使われる特殊な断熱加工を施すなど宇宙の技術も応用し、
　冬に暖かく、夏は涼しい居住空間を追求する。
　会議室や救護室などに自由自在にレイアウトが変えられるマルチユースカーも発売し、
　モビリティー社会を切り開く先端企業の一角として注目を集める。

・強い台風7号は猛烈な風を伴って近畿や東海地方に接近し、8/15ごろに上陸する見込みだ。
　台風から離れた地域でも激しい雨が続く可能性があり、
　関東甲信地方でも8/14朝から警報級の大雨となる恐れがある。
　気象庁は海や川に近づかず、土砂災害や河川の氾濫に警戒するよう求めている。
　台風7号は日本の南を北上し、8/15ごろ紀伊半島付近に上陸する見込み。
　そのまま日本列島を縦断して日本海へ進むとみられる。

・JR東海　<9022> ［終値18245円］8/13、東海道新幹線を8/15の名古屋―新大阪間で終日運転を取りやめ、
　東京―名古屋間も大幅に減便すると発表。
　JR西日本　<9021> ［終値6164円］は山陽新幹線の新大阪―岡山間で8/15に計画運休をする可能性があるとしており、
　交通各社は事前に最新の情報を確認するように呼びかけている。
　ホテルでは既にキャンセルが相次いでいる。

・米ハワイ・マウイ島の山火事で、マウイ郡当局は8/12、これまでに93人の死亡が確認されたと発表。
　死者はさらに増える見通し。
　米メディアによると、米国での山火事の犠牲者数では1918年以降で最多となった。
　山火事は8/8に発生。
　地元住民からは危険を知らせる情報が届かなかったとの証言も出ており、被害拡大につながった可能性がある。

・今週の米株式市場は上値の重い展開か。
　8/10に発表された7月の米消費者物価指数（CPI）は13カ月ぶりに上昇率が上振れし、
　8/11に発表された7月の米卸売物価指数（PPI）の上昇率は市場予想を上回った。
　インフレ圧力の根強さから米長期金利が高止まりすれば、米ハイテク株にとっては逆風になりそうだ。
　8/15には7月の米小売売上高が発表される。
　消費の強さが確認されれば、インフレの長期化も意識される。

・今週の外国為替市場では円安方向への圧力が継続しそうだ。
　前週末に円相場は一時1ドル=145円台と6月末以来の円安・ドル高水準をつけた。
　注目度が高い米経済指標の発表など重要イベントを終え、今週は相場を動かす材料に欠けるとの見方も多い。
　円は対ドルでじり安の展開が続きそうだ。

・原油相場は堅調な値動きか。
　先週は米景気の底堅さや産油国の減産継続を背景に需給の引き締まりが意識され原油相場は上昇。
　米原油先物は1バレル84ドル台と約9カ月ぶりの高値をつけた。
　今週も減産による供給懸念が下値を支え、堅調な値動きになりそうだ。
　中国では8/15に7月の小売売上高と鉱工業生産指数が発表される予定。
　中国の景気減速懸念がくすぶるなか、経済の持ち直しが確認されれば原油や非鉄などへの上昇圧力になりそうだ。

・米エネルギーサービス会社ベーカー・ヒューズが発表した週間データ（8/11日までの週）によると、
　米国内の石油・天然ガス掘削リグ稼働数は５週連続で減少した。
　石油・天然ガスの掘削リグ数は前週比５基減の６５４基で、２０２２年３月以来の低水準だった。
　米ＷＴＩ先物は７週続伸し、年初来では約３．１％高。
　一方、米天然ガス先物は年初から約４０％急落している。

・米運輸省は8/11、米国と中国は双方の航空会社に許可している週当たりの航空便数を倍増すると発表。
　中国の航空会社に許可する米国への週当たりの航空便を９/１から往復１８便に、１０/２９からは２４便に増やす。
　現在は１２便が許可されている。
　中国政府も米航空会社に対し、同様の増便を認める見通し。

・米中対立の激化を受けて世界のサプライチェーン（供給網）から中国を切り離す動きが進む。
　日米は友好国だけで原料や部品の調達を完結する新たな供給網の整備を急ぐが、
　製品のコストだけでなく、限られた資源の囲い込みによって環境や人権のリスクも高まることがわかった。
　脱中国が生む新秩序のひずみに備えはあるか。
　世界の自動車産業のものづくりを一変する可能性のある法律が4月、米国で導入された。
　電気自動車（EV）を北米で組み立て、電池部品の調達比率を50%以上などにすると
　1台あたり最大7500ドル（約100万円）の税額控除が受けられる。
　狙いは中国の排除だ。2029年には同100%にする必要がある。中国の部品を減らし、自国にEV産業を囲い込む。
　世界の分断を象徴する新法だ。

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8/5(土)【コロ朝セミナー】2023年8月特別編　相場の福の神参上（ダウンロード）
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8/26（土）岡本昌巳氏＆高野恭壽氏 大阪夏の陣　(大阪）
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・不正の発覚で経営破綻に追い込まれるコンプライアンス（法令順守）違反倒産件数が、2023年度は過去最多のペースで増加。
　新型コロナウイルス禍の手厚い支援が終了し資金繰りに苦慮する企業が増える中、
　過去の粉飾決算などが明るみに出る事例が多い。

・台風7号が8/15頃に本州接近・上陸する恐れがあり、損害保険会社は気をもむ。
　最近の自然災害の頻発・激甚化などで火災保険の収支は赤字が常態化、
　台風7号などの被害が拡大すれば経営への影響は避けられず。

・生成AI（人工知能）「チャットGTP」が作成した日本語の文章と人間が書いた文章は、
　犯罪捜査に使われる統計的手法を使うと見分けられることが判明。

・岸田文雄首相は9月に内閣改造・自民党役員人事を行う方針。
　9月第3週が有力だが、最終週の選択肢も残る。

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※記事の後ろの記号は、◎（好材料大）〇（好材料）▲（悪材料）×（悪材料大）など。
ただし、好材料も目先買い物が強すぎるとか、織り込み済みの場合は寄り付き後売られたり、売り気配になる場合も。
同様に悪材料も同じような状況になる場合もございますので注意が必要です。

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第三者割当　

旅工房　<6548> ［終値370円］1000万株　300円　10/31　割当先　アドベンチャー

株式分割

パーソルHD　<2181> ［終値2762.0円］9/30 　1株→10株

マツキヨココカラ　<3088> ［終値8710円］9/30 　1株→3株

マブチモーター　<6592> ［終値4170円］12/31 1株→2株

コプロHD　<7059> ［終値2004円］9/30 1株→2株

立会外分売

CKサンエツ　<5757> ［終値4170円］8/22-25　8万2500株

東京自働機械　<6360> ［終値2867円］8/24-31　2万2500株

TOB（公開市場買い付け）

AmidaHD　<7671> ［終値465円］買い手ラクスル　買い付け価格　951円　期間　8/14～9/25

大建工　<7905> ［終値2330円］買い手BPインベスト　買い付け価格　3000円　期間　8/14～10/10

UUUM　<3990> ［終値722円］買い手フリークアウト　買い付け価格　727円　期間　8/14～9/8　

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（今日の一言）

海外ＮＹ株式市場は、まちまち。
労働省が8/11発表した７月のＰＰＩ（最終需要向け財・サービス）は前月比で０．３％上昇、前年比では０．８％上昇となった。
ロイターがまとめたエコノミストの予想は、前月比０．２％上昇、前年比０．７％上昇だった。

予想を上回る米卸売物価指数（ＰＰＩ）により米債利回りが上昇し、金利に敏感な大型グロース株が下落。
ナスダック総合とＳ＆Ｐ総合５００種が下落して取引を終えた。
ダウ工業株30種平均は続伸。

市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内の利上げを見送るとの見方が大勢を占めているものの、
９月に利上げを見送る確率は指標発表前の９０％から８８．５％に低下した。

米２年債利回りは４．８８％まで上昇し、ハイテク大手の重しとなった。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は２．３％安、4日続落で終了。
直近９営業日のうち８営業日下落した。

ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物相場は米長期金利の上昇や対ユーロでのドル上昇を背景に、５日続落。

ニューヨーク商業取引所（NYMEX）の原油先物相場は米長期金利の上昇や対ユーロでのドル上昇を背景に、５日続落。

アップル（+0.03%）グーグル（-0.03%）メタ（旧フェイスブック）（-1.34%）アリババ（-3.52%）エヌビディア（-3.62%）
ネットフリックス（-1.93%）アマゾン・ドット・コム（-0.11%）バイオジェン（+1.72%）バークシャー（+0.38%）
マイクロソフト （-0.59%）ズーム（-1.29%）テスラ（-1.10%）MRM（+1.61%）
ラッセル2000（+0.13%）HTG(ハイイールドファンド)（-0.15%）
（米国株の下落の予兆は小型株やハイイールドファンドからの資金流出から始まる傾向もあり価格追加）

3市場（NYSE、MKT、ナスダック取引所）出来高は約101.9億株、過去20日間平均約109.3億株。

週間ベースでは、ダウは0.6%高、2週ぶり反発、
ナスダック総合指数は1.9%安、2週続落（累計4.7％下落）、S&P500種指数は0.3%安、2週続落（同2.6％下落）で取引を終えた。
ナスダックの２週連続安は今年初。

フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は5.0%安、2週続落（同9％下落）４月上旬以来の大幅な下げとなった。

欧州株式市場の主要3指数は反落。
イングランド銀行（英中央銀行）の追加利上げ観測が高まったとの警戒感から幅広い銘柄が売られた。
世界的に金利が長期に高止まりするとの懸念から売り注文が優勢となった。

8/10の東京株式市場で日経平均（+0.84％）は2日ぶり反発。
東証株価指数（TOPIX）（+0.92％）も2日ぶり反発。

東証マザーズ（-0.40％）は2日ぶり反落、東証スタンダード市場指数（+0.43％）は5日続伸、
東証グロース市場指数（-0.52％）は2日ぶり反落で終了。

週間ベースでは、日経平均株価は、0.9%高、2週ぶり反落、東証株価指数（TOPIX）は1.3%高、2週ぶり反発。
東証プライム市場指数は1.3%高、2週ぶり反発。
東証マザーズ指数は0.6%安、2週ぶり反落、東証スタンダード市場指数は1.2%高、2週ぶり反発。、
東証グロース指数は0.8%安、2週ぶり反落、東証REIT指数は1.7%高、2週ぶり反発で終了。

週末8/10の日経平均株価は３万２４７３円（前日比２６９円高）と反発。
朝方は、売りが先行したものの、心理的なフシ目の３万２０００円が下値として意識された。
時間外取引で米株価指数先物が上昇したこともあり、押し目を拾う動きが強まり上げに転じ、後場も堅調に推移。
為替市場で一時１ドル＝１４４円前後まで円安に振れたことも意識され、一時３万２５０４円（同３００円）となる場面も。
市場では「決算発表も峠を越え、今後は業績内容を吟味した選別物色が強まりそうだ」との声が聞かれた。
ただ決算発表での明暗は大きく、「ここまで売るか？！」といった個別銘柄も目立った。

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ザラ場の「独り言」始めました。

売り3450万株、買い3550万株、差し引き100万株の買い越し

2022年　週末の【銘柄研究】検証（2022年9/11現在）

11/12　9/24　8/6（9227）マイクロ波化学
11/6　（6338）タカトリ　10/15（6526）ソシオネクスト
9/10（6521）オキサイド　8/27（7011）三菱重工　など注目

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2023年8月19日（土）14：30～16：50（開場　14：20）

今後の世界経済・市場展望

馬渕さんが感じている未来予想図

会場　東京都中央区八丁堀3-17-16 セントラル京橋三立ビル別館703

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高野恭壽氏が、大局観と王道銘柄　2023年展望

岡本昌巳氏　新しい企画　お楽しみに。

みなさん友だち銘柄を解説

会場　大阪市中央区本町1-4-5

大阪産業創造館　5F　研修室　A

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