【コロ朝プレミアム】6月29日(月)号
2009年6月29日(月)傘が必要に 沖縄は梅雨明け
週末のNY株式
ダウ:8438.39ドル −34.01(−0.40%)
NDQ: 1838.22ポイント +8.68(+0.47%)
CME225:9955円(大証先物比 +55円)大証先物9900円
CME225円建て:9900円(大証先物比 変わらず)
為替 ドル/円:1ドル=95.16円
VIX(恐怖指数):25.93% −0.43
金価格:1トロイオンス=939.00ドル +0.10
WTI原油:69.44ドル
バルチック海運指数:3703 前日比変わらず
日経平均:9877.39円 +81.31円
日経平均25日移動平均乖離:1.55%
騰落レシオ(25日):130.40%(+7.99%)
サイコロジカル(12日):58.3%(0.0%)
信用評価損率(6/19現在)7.60%(−3.17%)
CDS指数:実勢価格178.00(+3.62)
CDS指数:理論価格227.73(+2.58)
・中国政府、国家戦略石油備蓄量5年後メドに現在の2.5倍の2億7000万バレルに増やす。
投資額300億元(約4200億円)規模。
・三井化 <4183> [終値312円]合成ゴムなど化学品3製品の生産縮小。2010年メドに生産設備計3基停止。
国内生産能力20%削減。
・中国の水質浄化や廃棄物リサイクルなどの環境対策を官民共同で支援。
日揮 <1963> [終値1581円]日立 <6501> [終値304円]水質浄化事業に乗り出す。日本企業の中国進出後押し。
・ヘッジファンドの業績が改善。運用成績を映す「クレディ・スイス・トレモット・ヘッジファンド指数」5月4.06%上昇。
2000年2月以来約9ヶ月ぶりの高水準に。
・三菱重工 <7011> [終値397円]東芝 <6502> [終値357円]米国での事業体製を強化。
米国でのプラント建設を円滑に進められる体制整え、さらなる受注拡大目指す。 (29日 日経新聞)
・「社長100人アンケート」国内景気半年前より「改善」または「改善の兆しある」と見る経営者が約5割と
前回調査(3月)の0.7%から大幅増。1年3ヶ月ぶりに「悪化」を上回る。先行きは依然として慎重。
・世界企業の資金調達に変化。
事業者再発行額は今年に入ってから前年比6割増のペース、新規株式公開による資金調達は前年比約9割減に落ち込む。
・宇宙空間で太陽光エネルギーを利用して発電し、その電力を地球で使う技術開発動き出す。2030年商用化目指す。
・金融危機に伴う緊急的な財政金融措置を平常時に戻す「出口戦略」の検討が欧州で拡がる。
欧州中央銀行(ECB)が将来のインフレに警戒強め、金融市場では追加金融緩和の観測が後退。
・武田薬 <4502> [終値3790円]米国申請中の糖尿病新薬候補、米食品医薬品局(FDA)承認見送り。
米国発売約2年半遅れる。
・カネカ <4118> [終値639円]住宅用断熱材の納入先全国300の工務店向けに太陽電池の供給始める。
日本市場開拓に軸足移す。太陽電池生産能力2010年7月メドに年7万キロワットから15万キロワットに引き上げる計画。
・エルピーダ <6665> [終値1017円]再建に向けた官民の金融支援2000億円規模に達する。
先端産業の国際競争力を保つ狙い。
・自民公明党首会談、首相7/1、2010年度予算の概算要求基準(シーリング)決定後、自民党三役の入れ替え、
「7月解散、8月投開票」の具体的日程も話題に。
・5月国内消費者物価指数、前年同月比1.1%下落。1971年以降で最大。企業の価格競争迫られる。
・大和証券グループ <8601> [終値668円]7月にも最大約2400億円の20年ぶりの公募増資実施。
アジア地域でのM&A(合併・買収)不動産事業の拡大など将来の成長に向けた投資資金確保が狙い。
・5月の鉱工業生産指数29日発表、QUICKコンセンサス(29社)前月比7%増。過去2番目の伸び。
7%増となっても鉱工業生産指数は80と前年の4分の3の水準。
・中国共産党幹部「外貨準備で金の購入増」と発言。中国政府慎重に「ドル離れ」進める公算大きく。
・米個人消費支出5月、前月比0.3%増。前月比プラスは3ヶ月ぶり。市場予測平均と同じに。
・三洋電機 <6764> [終値253円]ハイブリッド自動車用ニッケル水素電池の生産能力
2008年度の月産100万個から09年度中に350万個へ3.5倍に引き上げ方針。
5月中旬発表2.5倍から上方修正。
・エーザイ <4523> [終値3390円]英ロンドン近郊に約50億円追加投資し2011年に乳がん向け抗がん剤の生産棟新設
・楽天 <4755> [終値54800円]運営楽天市場に有力ブランド「出店」相次ぐ。
家電やパソコン、有名菓子店や老舗店がネット通販拡充へ。
・液晶関連企業の業績回復への期待拡がる。液晶テレビ需要が当初予想を上回るペースで回復。
・ジャスダック証券取引所6月第3週(15-19日)の投資主体別売買動向、
外国人69億円買い越し、今年最大昨年6月第1週以来の水準。
個人は90億円売り越し、3週ぶりで昨年2月第4週以来の高水準。
・民間企業による人材紹介市場に底入れの兆し出始める。採用条件は依然厳しく求人も散発的と。
・日韓首脳会談、北朝鮮核廃棄に向けて5ヶ国協議検討していく事で一致。
・日本原子力研究開発機構、原子力発電の燃料となるウランを海水から採取する技術実現近づく。
コスト実勢価格の3倍弱、さらにコストダウン進める。
・衆院解散のタイミングは7/2か17日以降の二者択一。投開票は8/2か9日想定に。
・米自動車大手ゼネラルモーターズ(GM)トヨタ <7203> [終値3660円]合弁工場(米カリフォルニア州)
生産車種の選定が難航。
・東証上場企業876社株主総会開催。過去最悪決算多く、無配・減配に陳謝するトップ目立つ。
・事実上公的管理下で経営再建中の米金融大手シティグループ、社員の基本給最大50%アップ検討。人材流出防ぐ措置。
・レナウン <3606> [終値207円]2011年メドに同社中核ブランド「シンプルライフ」を中国に投入。
経営再建へ中国の販売拡大へ。
・日興アセットマネジメントの売却、住友信託 <8403> [終値552円]と最終調整。来週中の合意を目指す。
・ソフトバンク <9984> [終値1866円]米アップル製新モデル「iPhone 3G S」3日間で100万台以上販売。
・中小企業景況調査、4-6月期業況判断DI、前期比6.6ポイント改善。13期ぶりのマイナス幅縮小。
・世界景気のメーンシナリオは(FP94人の回答の内訳)期間3年で成長率45%停滞46%悪化5%
それに見合う金融商品は、
成長シナリオ1位国内株式ETF、2位新興国株式投信、3位国内個別株(大型株)
停滞シナリオ1位国内株式ETF、2位新興国株式投信、円定期預金
悪化シナリオ1位円定期預金、2位個人向け国際、3位円MMF
・新生銀 (8303)[終値157円]あおぞら銀 (8304)[終値149円]2010年秋の合併に向けて最終調整。
大手行6位に浮上。「体力」増強と「体質」改善がカギに
・「民主党政権」誕生すれば株式市場にどんな影響。「グッド減税、バッド課税」の特徴。
たばこ業界逆風税負担重く。アルコール度数が高いほど税率高く、ビールは税率下がる可能性。
自動車、ガソリン税見直し。電気自動車・ハイブリッド車への政策減税や補助金制度は引き続き。
・日経ヴェリタスランキング:時価総額に対するNNV(ネット・ネット・バリュー)倍率ランキング
1位タカノ (7885)[終値631円]時価総額に対するNNV倍率0.61倍。
2位三信電 (8150)[終値741円]同0.64倍、急速な需要減と価格低迷で売り上げ落ち込む。
3位ノーリツ鋼機 (7744)[終値910円]同0.64倍。
12位双葉電子 (6986)[終値1758円]同0.84倍、現預金が総資産の約4割占める。
16位理想科学 (6413)[終値891円]同0.87倍、成長期待の後退から下降線。
32位クリナップ (7955)[終値506円]同1.01倍、生産設備などへの投資一巡、キャッシュリッチな状態。
・NNV(ネット・ネット・バリュー)企業の純資産は「解散価値」だが正味の解散価値に近づけるため
より保守的に純資産を計算しなおしたもの。
・ミスミグループ本社 (9962)[終値1365円]豊富な品揃え(数)と短納期(時間)との価値で
不況に強い独特のビジネスモデル。「機械部品のアマゾン・ドット・コム」の実力。
注目は今下期(2009年10月−10年3月期)の業績回復度合い、急回復シナリオ描く。
・コマツ (6301)[終値1530円]日立建機 (6305)[終値1624円]の2010年3月期業績に暗雲垂れ込める。
アナリストの業績見通しは会社予想下回り、開きがじわじわ拡大。下振れの可能性を株価はまだ完全に織り込んでいない。
4−6月期決算で売上不振がでるか、底堅い数字を出してくるか7月下旬の発表が注目と。
・大京 (8840)[終値166円]マンション市況に左右されにくい管理事業に軸足移す。
3年後分譲部門と管理部門でそれぞれ100億円。
・OUT Look: 今週の株式相場は日経平均株価は再度1万円乗せが試されよう。
4〜6月期末の週初は株価維持狙うお化粧買いへに期待。
米国株は高値奪回への前夜にあるように見えると。VIX指数9/12以来の水準に低下。
米国長期金利も3.5%台まで低下。1万台乗せが実現してもさらに上値を追うには「馬力不足」の感も。
・Wall Street: 今週の米株式相場は反発か。
今週の注目は雇用統計。雇用者数の減少に落ち着きが見えれば 再び楽観ムード高まる。
6/30S&Pケース・シラーズ住宅価格指数(4月)主要20都市で前年比19%下落予想。
7/2雇用統計JPモルガン・チェースの予想は雇用者数の減少は29万人、
失業率も9.6%と前月比0.2%の上昇に留まる見込み。
・プロの相場観 向こう1週間の【ブルベア調査】強気派43%(前回比+2)
弱気派24%(同−6)12週ぶりの低水準 中立33%(同+3)
・米国長期金利3.5%をほぼ1ヶ月ぶりに割り込む。日本の長期金利も4/2以来の低水準の1.37%
・各国政府・中央銀行の非常時対応を幕引きする「出口戦略」注目に。
・大阪証券取引所 (8697)[終値455000円] 7/21外国為替証拠金取引(FX)市場開設。
売り買いそれぞれ8本の気配値示す「板」表示。
レバレッジ最大30倍。税制面では大証FX、くりっく365とも同じ優遇措置。
・日本株旗艦ファンド展望と運用戦略。
フィデリティ日本成長株ファンド、
2007年から「エネルギー効率の改善に寄与する製品・サービスを提供する企業」を視点に柱。
ダイキン(3140)トヨタ(3660)野村HD(831)
さわかみファンド、この1年半猛烈に日本株買う
2007年8月から08年末までネットで買い越し1380億円。将来の布石はしっかり打つ。
従来の組み入れ銘柄の買い増しが中心。新規はササフラ (6303)[終値598円]など一部、インフレに備える。
コマツ (6301)[終値1530円]パナソニック (6752)[終値1297円]ブリジストン (5108)[終値1520円]
・ノムラ日本戦略ファンド、組み入れ銘柄数かなり絞込み208年6月末時点322を09年2月282銘柄に。
三井住友銀 (8316)[終値4020円]三菱UFJ (8306)[終値612円]任天堂 (7974)[終値25800円]
ダイワ日本好配当ファンド、一般的なアクティブ運用のファンドに比べやや守りに軸足。
配当を享受しながら値上がり益を狙うという運用スタイルは個人の長期投資に向く。
トヨタ (7203)[終値3660円]NTTドコモ (9437)[終値139800円]ホンダ (7267)[終値2635円]
・BARRON’S:韓国でも景気回復の兆し。業績好転の発表相次ぎそう。2008年秋以降ウォン安を背景に輸出伸びる。
・新興国の中間所得層(ボリュームゾーン)向けに専用商品の開発に乗り出す。
パナソニック <6752> [終値1297円]中国で商品規格開発に着手。
ソニー <6758> [終値2500円]ビデオカメラやデジタルカメラの低価格品を投入。
シャープ <6753> [終値1012円]中国で低価格製品売り出す方針。
・鉄鋼や非鉄、化学など素材産業の生産水準が復調。在庫調整の一巡で自動車や電機などの川下産業からの受注回復。
中国殻の旺盛な需要あり、素材生産は4月で底打ち、おおむね回復軌道へ入ったと見られる。
・IHI <7013> [終値168円]意識改革推進。海外プラント工事受注再開。2010年3月期70億円の当期利益目指す。
・ユニチカ <3103> [終値90円]疾病対策用の使い捨て防護服を開発。とうもろこし原料で環境負荷軽くできる。
・日新鋼 <5407> [終値221円]リチウムイオン電池の負荷材の添加剤開発。2010年度にも実用化。
・日金工 <5479> [終値218円]夏までにヒートポンプ向けのステンレス製配管の試作品を作製。
ステンレスは銅より耐久性に優れ価格も半分。
・ローム <6963> [終値6600円]米投資顧問のブランデス・インベストメントの株主提案、自社株買いに反対多数で否決。
・コマツ <6301> [終値1530円]中小型建設機械を製造する粟津工場(石川県小松市)7−9月に
計12−15日間の臨時休業日も受ける。建機の世界需要の回復鈍く、在庫の削減が計画より遅れているため。
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第三者割当 リミックスポイント <3825> [終値49450円]6803株 4万4100円 7/16-31 割当先ARMOR HD 田中琢氏
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(今日の一言)
週末の海外NY株式市場はダウとS&P500は反落もナスダック指数は3連騰です。
携帯端末メーカーのパーム社が指数押し上げ主導。
原油先物価格の下落でエネルギー株が売られダウ工業株30種平均を押し下げた。
銀行株の上昇が全般の下支えになったとの事も。
週足ではダウ工業株30種平均は−1.2%、S&P500は−0.3%とともに2週連続下落。
ナスダック指数は+0.6%と反発した。
東京市場は、6月末ドレッシング期待もあり上昇傾向になりそうなところも、為替が少し警戒とも・・・
宇宙空間で太陽光エネルギーを利用して発電し、その電力を地球で使う技術開発動き出す。2030年商用化目指す。
田淵電機 <6624> [終値180円]も企業選定候補かと・・・!?
カネカ <4118> [終値639円]住宅用断熱材の納入先全国300の工務店向けに太陽電池の供給始める。日本市場開拓に。
衆院解散のタイミングは7/2か17日以降の二者択一。投開票は8/2か9日想定に。
ムサシ <7521> [終値1589円]もしもしホットライン <4708> [終値1974円]
マクロミル <3730> [終値105800円]なども・・・
国内株式市場は、7月前半にかけては戻り試す展開と思われますが、第3週からは慎重に見たいと思っています。
鉄鋼や非鉄、化学など素材産業の生産水準が復調。住友化学 <4005> [終値432円]・・・
コマツ <6301> [終値1530円]中小型建設機械を製造する粟津工場(石川県小松市)7−9月に
計12−15日間の臨時休業日も受ける。建機の世界需要の回復鈍く、在庫の削減が計画より遅れているため。
コマツ (6301)[終値1530円]日立建機 (6305)[終値1624円]の2010年3月期業績に暗雲垂れ込める。
アナリストの業績見通しは会社予想下回り、開きがじわじわ拡大。下振れの可能性を株価はまだ完全に織り込んでいない。
4−6月期決算で売上不振がでるか、底堅い数字を出してくるか7月下旬の発表が注目と。
日経ヴェリタスの一押しは、ミスミグループ本社 (9962)[終値1365円]
豊富な品揃え(数)と短納期(時間)との価値で不況に強い独特のビジネスモデル。
「機械部品のアマゾン・ドット・コム」の実力。
アキレス <5142> [終値153円]レナウン <3606> [終値207円]短期回転候補との話が入ってきました。
☆今日の岡本 http://ameblo.jp/okamoto-blog/
魔界新聞 岡ちゃんの徒然日記。
2009年6月24日(水)収録
「夏前の投資の読み方と政治」
七月の危機がいつぐらいから始まるのか?もう始まっているのか?
講師 大岩川源太
通信講座で御覧いただけます。
『株価に影響のある記事』をメインに解説した日経ヴェリタス
画期的な開発や新素材発見などのスクープ的記事が特徴の日刊工業新聞
日本経済新聞の強みの取材力から産業・企業情報に特化した日経産業新聞をも
端的に配信している『コロ朝プレミアム』
是非!一度お試しください。銀行振込期間限定で始めました。
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